【正文】 箱運公司計劃投入 4*4， 000=16， 000TEU自有船舶： 1*4， 000TEU租賃船舶： 3*4， 000TEU中國 /美國航線 兩條航線，各 5*4， 000TEU，與合作伙伴互換艙位。行業(yè)整體解決方案168。n 維持現(xiàn)有規(guī)模是箱運公司最差的策略，或者說，如果不作運力規(guī)模的擴張和航線的調(diào)整，箱運公司目前的市場價值非常低n 在正常的市場條件下，箱運公司如果大致從保守到樂觀的三個戰(zhàn)略性增長方案將分別有 20%、 25%、 24%的投資回報率，投資回收期為 15年n 如果在投資結(jié)構(gòu)中增加債務(wù)比例，同時采用融資性租賃等手段將進一步提高箱運公司戰(zhàn)略增長方案的投資回報水平箱運公司策略規(guī)劃概要12幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 箱運公司在實施上述策略的過程中將面臨各種風(fēng)險，埃森哲項目組給出了有針對性的建議n 由于目前規(guī)模和運作經(jīng)驗的限制，箱運公司必須得到 xx集團，特別是其核心競爭力貨代的支持，從而保證箱運公司能夠獲得足夠貨源、吸引貨主和提高航線利用率。xx集裝箱運輸有限公司戰(zhàn)略項目項目終期報告 戰(zhàn)略篇2023年 7月 21日本文件是埃森哲公司為 xx集團箱運公司所準備，未經(jīng)埃森哲公司許可不得向第三方透露或用于其他目的幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 項目終期報告目錄n 背景介紹n 未來企業(yè)戰(zhàn)略概要n 箱運公司運作外部環(huán)境及自身能力評估n xx集團內(nèi)部環(huán)境評估n 箱運公司策略發(fā)展方案n 風(fēng)險分析及建議2幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 xx箱運公司希望通過對市場的研究來解決自身發(fā)展的戰(zhàn)略問題II. 箱運公司作為 xx集團第三方物流戰(zhàn)略組成部分的發(fā)展方向I. 箱運公司作為一個海運公司的發(fā)展方向箱運公司的未來3幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 在這個項目中，我們還應(yīng)該考慮箱運公司作為第三方物流的一部分應(yīng)如何發(fā)展n 箱運公司如何利用 xx集團的優(yōu)勢與主要競爭對手競爭？n 箱運公司如何支持 xx集團與對手在第三方物流領(lǐng)域競爭？n 在 xx集團向物流公司的轉(zhuǎn)變過程中，箱運公司應(yīng)該扮演怎樣的角色？n xx集團應(yīng)在哪里有所變化，以幫助箱運公司提高競爭能力和實現(xiàn)遠景目標？n xx集團如何重組其組織結(jié)構(gòu)來反映其戰(zhàn)略的變化？（只作研究內(nèi)容）4幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 而一個完整的企業(yè)規(guī)劃不僅要解決戰(zhàn)略問題，而且要建立與之相適應(yīng)的運營模式3. 制定箱運公司的業(yè)務(wù)目標和戰(zhàn)略? 海運承運商? 海運物流服務(wù)? 第三方物流的一部分2. 評估箱運公司 /xx集團的業(yè)務(wù)能力 ? 海運承運商 : 箱運公司? 海運物流服務(wù) : 箱運公司 + xx集團內(nèi)口岸外運公司? 第三方物流 : 箱運公司 + xx集團內(nèi)口岸外運公司1. 評估行業(yè)發(fā)展趨勢 :? 海運承運商? 海運物流服務(wù)? 第三方物流III. 變革的實施1. 制定行動計劃 2. 啟動實施項目3. 明確期望的結(jié)果II. 箱運公司的運營模式 (流程，組織，信息技術(shù)需求 )尋找和實施 “ 速贏 ” 機會點I. 箱運公司的企業(yè)戰(zhàn)略 xx集團的 相應(yīng)調(diào)整 模式? 海運承運商 : 箱運公司? 海運物流服務(wù) :箱運公司 + xx集團內(nèi)口岸外運公司? 第三方物流的一部分4. 診斷箱運公司現(xiàn)有的運營模式5幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 xx上海 (集團 )有限公司箱運公司總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理副總經(jīng)理總部經(jīng)理部財務(wù)部航運一部航運二部船管部箱管部市場銷售部電腦部現(xiàn)場部分公司北京天津山東遼寧聯(lián)運部李小龍倪志根譚曉勤吳潔張晨波尹一峰沈忠民金怡馮軼青宗柏軍劉宏斌陳建業(yè)謝文暉虞衛(wèi)華趙春吉李贇盧斌陳向榮陳建德劉慶生忻原提秀祥洪然茅君峰朱劍軍張光忠王佳邊中林張清林崔雙進孫葉榮張紀玉季玉晶李海波鐘安軍項目開始以來，我們對箱運公司內(nèi)部進行了訪談，共訪談了總部 10個部門、 2位總經(jīng)理、 33位部 /科領(lǐng)導(dǎo)，以及 3個分公司6幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 VIIII 4 1 1III 5 1 1IVV天 津 （ 13）VIII 3 1III 2 4 5IVV上 海（ 15）VIII 5 3III 1 2 2IVV北 京（ 13）VIIII 1 2 1III 1 4 1IVV大 連 （ 10）VIIII 1 1 2III 4 3 3IVV青 島 （ 14）II 2 2III 2 1IVV寧 波（ 7）VIII 3 2III 2 1 4IVV廈門 /福州（ 12）VIII 2 3III 2 1 1IVV深 圳（ 9）VIII 3 1III 3 1 1IVV南 京（ 9）VIII 1 1 1V武 漢（ 3）VIII 1 2 2V海 外（ 5）II 1 1V重 慶（ 2）IIIIIVVIIVI箱運分公司xx系統(tǒng)企業(yè)政府機構(gòu) / 行業(yè)協(xié)會競爭對手貨代 / 其他中間物流企業(yè)貨主我們還走訪全國 12個城市，拜訪了包括箱運地方公司在內(nèi)的 107家不同類型的企事業(yè)，并獲得了 5家海外企業(yè)的意見反饋7幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 我們還成功舉行靈感會議、中期報告會議、戰(zhàn)略討論會和組織架構(gòu)討論會，在不同階段獲得了 xx集團領(lǐng)導(dǎo)、箱運公司領(lǐng)、分公司及各部門領(lǐng)導(dǎo)的寶貴意見 7/7 戰(zhàn)略討論會議167。n 同時箱運公司還需要得到 xx集團的資金支持，以滿足發(fā)展戰(zhàn)略中對規(guī)模船舶，集裝箱和信息系統(tǒng)的投資需求。設(shè)備及時供應(yīng)承諾168。箱運公司計劃投入 3*4， 000=12， 000TEU自有船舶： 1*4， 000TEU租賃船舶： 2*4， 000TEU中國 /地中海航線 一條航線，各 8*3， 000TEU，與合作伙伴互換艙位。依托 xx集團的貨代網(wǎng)絡(luò)和管理能力建立國內(nèi)外的網(wǎng)絡(luò)?服務(wù)內(nèi)容?人員素質(zhì)?信息技術(shù)、管理水平 不追求成為市場的領(lǐng)導(dǎo)者，根據(jù)市場變化使用成功的業(yè)務(wù)模式和實踐美東、美西和歐洲航線的發(fā)展分二步發(fā)展：第一步，物流業(yè)務(wù)的培育階段；第二步：物流業(yè)務(wù)的發(fā)展階段以追求利潤最大化為目標，致力于經(jīng)營能帶來利潤回報的航線研究和發(fā)展 xx箱運公司的新業(yè)務(wù)通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)，發(fā)展部分關(guān)鍵資源，為集團的物流提供基礎(chǔ)對市場、客戶和技能的貢獻將近洋航線作為支線運力通過在箱運公司的內(nèi)部改革，力爭在所用口岸建立船舶自船自代能力72幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 并選擇了策略發(fā)展的方向：直接漸進的向 “價值競爭者 ”轉(zhuǎn)變，而不經(jīng)由 “規(guī)模競爭者 ”或者 “服務(wù)競爭者 ”的中間過程全面服務(wù)的承運商特色服務(wù)的承運商運輸服務(wù)物流服務(wù)價格競爭者規(guī)模競爭者 價值競爭者服務(wù)競爭者SNLSNLSNLn 首先達到 “ 價格競爭者” 需要的經(jīng)濟規(guī)模n 在盈利水平高的市場參與競爭n 兼顧配合 xx集團的物流公司向貨主提供各種密切根據(jù)貨主物流管理需求展開的增值服務(wù)n 隨著規(guī)模擴大，探索開展信息中介服務(wù)的可能性73幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 埃森哲項目組和箱運公司高層管理人員、行業(yè)專家綜合對市場狀況和箱運公司的了解，提出了三個可供選擇的增長方案增長方案 I 增長方案 II 增長方案 III描述 適度發(fā)展遠洋市場、限制近洋航線規(guī)模積極投入遠洋市場，逐步退出近洋航線極力擴大遠洋市場份額，逐步退出近洋航線主要目標 n 運力進入世界排名 2530n 中國市場份額 %n 運力進入世界排名 2025n 中國市場份額 %n 運力進入世界排名前 20n 中國市場份額 %n 在一個或幾個主要東西向航線上處于市場領(lǐng)導(dǎo)地位假設(shè)前提 n 中國集裝箱遠洋運輸市場適度增長，保持一定盈利空間n 中國集裝箱遠洋運輸市場適度增長，保持一定盈利空間n 可以通過包艙方式，解決近洋航線的運力需求n 中國集裝箱遠洋運輸市場增長快，有盈利空間n 可以通過包艙方式，解決近洋航線的運力需求初步實施思路n 航線覆蓋：歐洲、美西、美東、地中海、日本、韓國 ，控制虧損航線的經(jīng)營規(guī)模n 以租賃方式為主，限制自有運力比例n 航線覆蓋：歐洲、美西、美東、地中海n 價格定位與目前類似：中等偏下n 以租賃方式為主，限制自有運力比例n 航線覆蓋：歐洲、美西、美東、地中海n 價格定位與目前類似：中等偏下n 適度發(fā)展自有運力，通過減少資產(chǎn)租賃比例降低成本增長方案描述資料來源：箱運公司，埃森哲分析74幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 增長方案 I 的航線船舶配備安排航線名稱 計劃投入運力及經(jīng)營方式 船舶設(shè)置方案（ 2023年以后）中國 /西北歐航線 兩條航線，各 8*4， 000TEU，與合作伙伴互換艙位。風(fēng)險分析及建議概要13幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 項目終期報告目錄n 背景介紹n 未來企業(yè)戰(zhàn)略概要n 箱運公司運作外部環(huán)境及自身能力評估n xx集團內(nèi)部環(huán)境評估n 箱運公司策略發(fā)展方案n 風(fēng)險分析及建議14幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 箱運公司外部的市場環(huán)境充滿機遇，但是目前箱運公司的自身規(guī)模和資源限制其進一步發(fā)展n 中國集裝箱進出口運輸市場增長迅猛， 19962023年之間復(fù)合年均增長率高達 31%；預(yù)計到 2023年中國港口集裝箱吞吐量將達到 5100萬 TEU，實際集裝箱運量將超過 3000萬 TEUn 和中國市場密切關(guān)聯(lián)的香港本地進出口（不包括轉(zhuǎn)口貿(mào)易）集裝箱運輸市場在過去 10年中平均年增長 3%， 2023年吞吐量 200萬 TEUn 遠洋市場雖然競爭者數(shù)目眾多，但是仍然存在高于世界平均水平的毛利空間n 箱運公司在近洋市場的日本、韓國、香港航線的運力市場份額為4%9%；在北美航線為 2%，歐洲航線 3%；箱運公司應(yīng)擴張有吸引力、但是目前市場份額很低的北美、歐洲 地中海航線n 箱運公司在成立以來實現(xiàn)了扭虧為盈， 2023年營業(yè)收入達到 億人民幣；但是箱運公司在資產(chǎn)規(guī)模、組織架構(gòu)、運作流程、人力資源以及在 xx集團的運作 “ 內(nèi)環(huán)境 ” 等制約其進一步發(fā)展箱運公司外部運作環(huán)境及自身能力評估概要15幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 預(yù)計中國集裝箱港口吞吐總量將以兩倍于全球平均水平的速度增長，到2023年達到 5100萬 TEU市場容量 – 中國單位：百萬 TEU資料來源： 99白皮書，中國交通部CAGR： 17%2023 – 2023 中國集裝箱港口吞吐量預(yù)測273237445101020304050602023 2023 2023 2023 202316幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 但是，和中國大陸市場密切相關(guān)的香港本地進出口集裝箱吞吐量（除去轉(zhuǎn)港貿(mào)易外）在過去 10年中增長緩慢， 2023年總吞吐量超過 200萬 TEU市場容量 – 香港單位：百萬 TEU資料來源： Hong Kong Census Statistics Department ， Hong Kong Trade Development Council 1991–2023 香港本地進出口集裝箱吞吐量增長CAGR： 3%897 996 958 1009 1021 1013 1019 1011 996 9979481125 107113761669 1670 1786 14481251 14670500100015002023250030001991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023本地進口本地出口17幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 預(yù)期在未來五年中，近洋市場的各航線容量還會有相當?shù)脑鲩L，韓國和東南亞的比重會有所提高航線市場容量 – 近洋市場單位： ’000 TEU資料來源：中國海關(guān)，埃森哲分析20232023近洋市場航線運量預(yù)測亞洲其它地區(qū)： 2%南亞： 17%臺灣： 18%東南亞： 21%韓國： 13%香港澳門：