【正文】 數(shù)據(jù)顯示， 三星以上級酒店客房量占到星級飯店總客房量的%，超過一半以上。本章最后對這方面內(nèi)容的介紹，也正是著眼于此。這一負(fù)面判斷，為 96～ 99 年的行業(yè)過度擴(kuò)張帶來的全行業(yè)低迷所證實。對于WTO 的影響的研究，主要應(yīng)當(dāng)從兩個方面入手： 1） WTO 相關(guān)的法律條文。 第三階段：整合發(fā)展階段（ 20 世紀(jì) 80 年代至今） 伴隨著 20 世紀(jì)后 期社會主義國家的政治改革和經(jīng)濟(jì)開放，以及信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)平臺在各國酒店經(jīng)營管理業(yè)務(wù)中的日益普及，那些兼具規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)效益的歐美飯店管理集團(tuán)在基本完成了全球酒店市場的瓜分之后又呈現(xiàn)出整合發(fā)展的趨勢，即：酒店集團(tuán)的擴(kuò)張模式逐漸從單一酒店接管向管理公司或酒店集團(tuán)之間的兼并、收購與聯(lián)盟的轉(zhuǎn)型。此間這些酒店集團(tuán)擴(kuò)張發(fā)展的方向是由其本國或本地游客的批量流向來決定的。 Sars 過后，才漸漸回升。這次飯店產(chǎn)業(yè)升級過程中服務(wù)與管理的升級明顯滯后于硬件設(shè)施的升級。 第二階段：擴(kuò)張期＋調(diào)整期：九十年代 大事記： 在政策推動下，一大批以模仿外國酒店集團(tuán)經(jīng)營管理模式為特征的中國本土的管理公司或酒店集團(tuán)應(yīng)運而生（如： 1992 年成立的凱萊國際和錦江國際、1994 年成立的東方喜來登管理公司、 1996 年成立的天津泰達(dá)國際酒店集團(tuán)和山東魯能信誼有限公司、 1997 年成立的南京金陵飯店集團(tuán)和北京東方酒店管理有限公司、 1998 年成立的北京建國國際酒店管理有限公司、 1999 年成立的北京首都旅游國際酒店集團(tuán)有限公司等）。截至 2020 年底，白天鵝賓館實現(xiàn)營業(yè)收入 57 億元，至 1993 年已還清投資的全部本息。 1989 年為止，共有 30 余家國際酒店集團(tuán)落戶中國（如：假日、喜來登、希爾頓、香格里拉等）?；粲|一方投資 1350 萬美元，由白天鵝賓館向銀行貸款 3631 萬美元，合作期 15 年（以后又延長五年）。 1．從傳統(tǒng)管理型向經(jīng)營管理型轉(zhuǎn)變的壓力 入世前，我國大多數(shù)高星級飯店屬于國有性質(zhì)，加上長期缺乏真正的市場競爭壓力，在很長一段時間內(nèi)，其決策層和領(lǐng)導(dǎo)層沒有真正確立以經(jīng)營為中心的思路，內(nèi)部管理仍滯留在傳統(tǒng)管理的階段，那必然是以產(chǎn)品的高成本 為代價的。 同時，在《 中 國加入世貿(mào)組織第三年的主要承諾 》 中，和酒店業(yè)相關(guān)的也有兩條：1）“ 旅行社和旅游服務(wù) ， 允許外資擁有多數(shù)股權(quán) ” 2）“ 特許經(jīng)營：取消限制 ”。 2020 年１ — ６月，我國公民出境人數(shù)累計已達(dá)１３３３萬人次，其中因私出境人數(shù)達(dá)到１０５７萬人次，占出境總?cè)藬?shù)的７９％，分別比2020年和2020年同期增長８７％和１３６％。 2020 年，全國國內(nèi)旅游人數(shù)達(dá) 億人次，比 2020 年增長 %。 2020 年，入境旅游人數(shù)達(dá) 9791 萬人次，比上年增長 %。但 2020 年的 SARS 危機(jī)，也給酒店行業(yè)帶來巨大沖擊。以廣州白天鵝賓館、中國大酒店、花園酒店這三家外資酒店的引進(jìn)為起點，中國酒店業(yè)開始了一個從新奇不理解，到模仿學(xué)習(xí)并快速發(fā)展的過程。研究者對一些外部文章進(jìn)行了整理和編輯，以提供一個整體上的參考。從 1991 年～ 2020 年，外國對中國入境旅游人數(shù)從 3335 萬增長到 9791 萬人次，年平均增長 %，和國民經(jīng)濟(jì)增長基本保持同步。結(jié)合這兩個方面的分析，研究者利用變型后的波士頓矩陣模型，對目標(biāo)細(xì)分市場進(jìn)行了評價，結(jié)論顯示： 1）經(jīng)濟(jì)型酒店屬于明星市場； 2）五星級酒店市場則可能是瘦狗型市場或問題型市場。接下來，研究者 基于三維細(xì)分方法，對不同細(xì)分市場進(jìn)行了分析。并歸納出國際飯店集團(tuán)在中國競爭的五大特征 ： 1） 國際集團(tuán)相對于內(nèi)資，具有明顯贏利和管理優(yōu)勢； 2） 國際排名前十集團(tuán)均已進(jìn)入中國市場； 3） 同一個國際飯店集團(tuán)下的多種品牌全面進(jìn)入中國； 4） 擴(kuò)張步伐迅速、投資力度大； 5） 從一線城市，向二線城市縱深拓展 在本章第三節(jié)，提供了兩個行業(yè)競爭的地區(qū)個案資料：上海、昆明。 第二節(jié)，對五星級酒店和經(jīng)濟(jì)型酒店這兩個細(xì)分市場的競爭進(jìn)行了介紹。經(jīng)濟(jì)型酒店并不屬于星級酒店的序列，它以低成本、低房價、高客房服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)為特點，在市場上獲得了巨大的成功。目前全國住宿行業(yè)年度總需求量為 億人天，而總供給量為 億人天，需求 /供給比為 %。 在第二節(jié)，基于酒店在地區(qū)、等級等方面的分布，對行業(yè)進(jìn)行了市場結(jié)構(gòu)方面的分析。從 1991～ 1999 年，中國酒店數(shù)量從 853 家增長到 3856家。套用第二條條款，允許外資擁有多數(shù)股權(quán)。旅游國內(nèi)市場也在迅猛增長之中， 2020 年，全國國內(nèi)旅游人數(shù)達(dá) 億人次，比 2020 年增長%。前面五章，以冷靜的事實陳述以及從事實中可以自然揭示出的結(jié)論為主。在這樣一種背景下，以一個酒店行業(yè)新的進(jìn)入者（戰(zhàn)略投資者）的角度，我們對酒店行業(yè)進(jìn)行了研究，得出本報告。研究者認(rèn)為讓自己充當(dāng)一個行業(yè)專家的角色，貿(mào)然作出判斷，是不負(fù)責(zé)任的。這種謹(jǐn)慎主要體現(xiàn)在以下幾個方面： ? 高度客觀。 1 酒店行業(yè)研究報告 （第四稿） 2020 年 10 月 1 目 錄 正文之前的說明 ............................................................................................................ 1 全文概要 ........................................................................................................................ 2 第一章 行 業(yè)背景及環(huán)境 ........................................................................................... 7 本章概要 .................................................................................................................... 7 一、中國旅游業(yè)持續(xù)快速發(fā)展 ................................................................................ 8 國際旅游需求 .................................................................................................. 8 國內(nèi)旅游需求 .................................................................................................. 9 二、中國加入 WTO 對酒店行業(yè)影響 ................................................................... 10 WTO 法律文件規(guī)定：國際酒店業(yè)進(jìn)入中國將不再有太大限制。以統(tǒng)計數(shù)據(jù)和外部事實資料為依據(jù)。 ? 研究者希望自己盡量做到： 1）將高度零散的資料，歸納整理成清晰有序、邏輯貫通的文本； 2）通過邏輯推理和數(shù)字計算，揭示出更多的數(shù)據(jù)和資料背后的東西，讓結(jié)論自然地展現(xiàn)； 3）淡化研究 者的存在，將更多的判斷和結(jié)論，留給真正有資格或能力去這樣做的人。 本研究報告的基本內(nèi)容框架共分六章，結(jié)構(gòu)如下： 全文概要 第一章 行業(yè)背景及環(huán)境 第二章 行業(yè)市場結(jié)構(gòu) 第三章 行業(yè)供給與需求 第四章 行業(yè)成本與贏利 第五章 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu) 第六章 行業(yè)新進(jìn)入者角度的戰(zhàn)略分析 結(jié)語 附件 研究者的基本態(tài)度，是以統(tǒng)計數(shù)據(jù)和外部事實資料為依據(jù)，有多少數(shù)據(jù)和資料，作多大文章。在最后一章：第六章“行業(yè)新進(jìn)入者角度的戰(zhàn)略分析”，集中體現(xiàn)了研究者的分析和判斷，為行業(yè) 新進(jìn)入者提供一個強(qiáng)有力的戰(zhàn)略論證和結(jié)論。全國國內(nèi)旅游收入為 3878 億元，比 2020 年增長 %。 同時， 在《 中 國加入世貿(mào)組織第三年的主要承諾 》 中，和酒店業(yè)相關(guān)的也有兩條： 1）“ 旅行社和旅游服務(wù) ， 允許外資擁有多數(shù)股權(quán) ” 2）“ 特許經(jīng)營：取消限制 ”。到 2020 年又猛增到 6029（考慮到投資建設(shè)周期， 2020 年增加的酒店，顯然是 9 99 年之前的決策產(chǎn)物）。正文論述了目前行業(yè)市場的畸形結(jié)構(gòu)狀況：中高星級酒店多，中低檔酒店少。而星級或相當(dāng)于星級酒店的年度總需求量為 億人天，總 供給量為 億人天。目前上海的經(jīng)濟(jì)型 酒店代表（如錦江之星、如家快捷等）年回報率高達(dá) 20%甚至可能更高。目前國內(nèi)許多大城市出現(xiàn)了五星級酒店熱，甚至在江蘇鹽城這樣一個偏遠(yuǎn)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，也傳出要建五星級酒店熱的消息。為戰(zhàn)略投資者提供一個基本的參照。分析得出的結(jié)論： 1）從地區(qū)的維度而言，二、三線城市是最佳投資選擇； 2）從等級的維度而言，五星級酒店是最佳投資選擇； 3）從業(yè)務(wù)維度而言，經(jīng)濟(jì)型酒店是最佳的投資選擇。 第六節(jié)，是全章也是全文的結(jié) 論，由于它的重要性而單設(shè)一個小節(jié)。旅游外匯收入從 億美元增長到 億美元，年平均增長高達(dá) %，增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國民經(jīng)濟(jì)增長。入世后的種種環(huán)境變化，為外資飯店管理集團(tuán)進(jìn)入中國提供了一切有利條件。同一時期，中國本土的酒店集團(tuán)管理公司也開始出現(xiàn)，國家的宏觀政策 支持也開始成型。同時， 2020～2020 年，以中國加入 WTO 之后對于外資的限制逐步放寬并實施國民待遇為背景，外資酒店集團(tuán)開始大舉進(jìn)入中國，中國酒店業(yè)的發(fā)展格局無疑將為之發(fā)生巨大的改變。其中：外國人 萬人次，比上年增長 %；香港同胞 萬人次，增長 %；澳門同胞 萬人次，增長 %；臺灣同胞 萬人次，增長 %。其中：城鎮(zhèn)居民 億人次，農(nóng)村居民 億人次。（數(shù)據(jù)來源：國家旅游局） 出境游的高速增長，充分說明國內(nèi)游客的消費欲望與消費能力都在快速釋放，相應(yīng)的對于國內(nèi)旅游業(yè)的需求也在 高速增長之中。這兩 條也顯示， 以“特許經(jīng)營”作為主要連鎖擴(kuò)張方式的外資酒店集團(tuán)，在進(jìn)入中國市場上已經(jīng)沒有太大的限制。入世后，面對國外以經(jīng)營為核心的飯店集團(tuán)的競爭，為求生存許多飯店管理者都力圖改變這一狀況，嘗試著將飯店向經(jīng)營管理型轉(zhuǎn)變。 1982 年北京建國飯店捷足先登，引進(jìn)第一家國際酒店集團(tuán)（香港半島集團(tuán)） 1983 年 2 月 6 日，白天鵝賓館正式開業(yè)。這些國際酒店集團(tuán)為中國酒店業(yè)帶來了現(xiàn)代的管理體制、市場的經(jīng)營模式、科學(xué)的操作方法和規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)程序，并推動了中國酒店業(yè)集團(tuán)化發(fā)展的進(jìn)程。至 2020 年， 14 中國大酒店累計營業(yè)收入 70 多億元，正式開業(yè)不到 10 年已提前還清本息， 10年賺回了一個五星級酒店。截止到 1999 年底，已在國家旅游局正式登記注冊的本土酒店管理公司就已多達(dá) 39 家。 由于擴(kuò)張過猛導(dǎo)致供給總量過剩， 從 1996 年到 1998 年飯店總共增加 7 萬間客房，增長 %，而客人的增長率為 %。 2020 年 2 月 6 日，白天鵝賓館因合作期滿回到廣東省政府手中。哪里本國或本地的游客最多，哪里就有這些跨市、跨州、跨國、跨區(qū)經(jīng)營的現(xiàn)代酒店集團(tuán)的身影。從 1981 年大都會（ Grand Metropolitan）兼并洲際酒店集團(tuán)開始，這種趨勢一直延續(xù)到今天。這是最根本的依據(jù)； 2）競爭者行為，以法律政策為基礎(chǔ)，競爭者在市場中的行為是可以觀測的（這一部分，主要集中于第五章“行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)”。但即便發(fā)生了這樣的嚴(yán)重低迷，我們也無法否定酒店行業(yè)一直在迅速發(fā)展的基本事實。 18 第二章 行業(yè)市場結(jié)構(gòu) 本章概要 本章分兩個小節(jié)： 1）多維度的行業(yè)細(xì)分市場； 2）行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析。而二星和一星級酒店僅占星級飯店客房總量的 %。這種論斷得到了來自于《中國旅游統(tǒng) 計年鑒 2020》的數(shù)據(jù)支持。國際飯店的過去，也許恰恰就是中國飯店的現(xiàn)在和將來。這個現(xiàn)象我們可以從正反兩個方面來理解： 1）正面，說明行業(yè)發(fā)展繁榮興旺、需求很大； 2）負(fù)面，也許可以洞察到行業(yè)整體擴(kuò)張帶有相當(dāng)大的盲目性。 關(guān)于 WTO 對于中國酒店業(yè)發(fā)展的影響，目前專文很少，大多都是泛泛而論。這些國際酒店集團(tuán)發(fā)展到 20 世紀(jì) 70 年代末已基本完成了對全球酒店市場（除了社會主義國家之外）的瓜分。 1946 年成立的“洲際酒店集團(tuán)”（ InterContinental）、1949 年成立的“希爾頓國際集團(tuán)”（ Hilton International）、 1950 年成立的“地中海俱樂部集團(tuán)”（ Club Med）和 1952 年成立的“假日酒店集團(tuán)”（ Holiday Inn） 16 等現(xiàn)代酒店集團(tuán)都是這一時代的必然產(chǎn)物。據(jù)行業(yè)測算，“非典”給酒店住宿業(yè)造成的行業(yè)損失約 650 億元。飯店升級使我國飯店業(yè)的接待能力及接待質(zhì)量都大幅度攀升。這也導(dǎo)致了國務(wù)院辦公廳于發(fā)布了《國務(wù)院辦 公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家旅游局關(guān)于建立酒店管理公司及有關(guān)政策問題請示的通知》的出臺，這一政策直接促成了九十年代中國酒店業(yè)的擴(kuò)張期。