【正文】 通知》的出臺(tái)，這一政策直接促成了九十年代中國(guó)酒店業(yè)的擴(kuò)張期。 90 年代是我國(guó) 飯店 業(yè)的一個(gè)總量擴(kuò)張的年代，也是一個(gè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的年代。飯店升級(jí)使我國(guó)飯店業(yè)的接待能力及接待質(zhì)量都大幅度攀升。 1999 年，中國(guó)酒店業(yè)在低迷中進(jìn)行調(diào)整。據(jù)行業(yè)測(cè)算，“非典”給酒店住宿業(yè)造成的行業(yè)損失約 650 億元。廣州花園酒店，也將于2020 年 1 月 1 日被廣州市政府收回。 1946 年成立的“洲際酒店集團(tuán)”（ InterContinental）、1949 年成立的“希爾頓國(guó)際集團(tuán)”（ Hilton International）、 1950 年成立的“地中海俱樂部集團(tuán)”（ Club Med）和 1952 年成立的“假日酒店集團(tuán)”（ Holiday Inn） 16 等現(xiàn)代酒店集團(tuán)都是這一時(shí)代的必然產(chǎn)物。 第二階段：跨國(guó)發(fā)展階段（ 20 世紀(jì) 6070 年代） 伴隨著波音 707 的問世（ 1958 年）和波音 747 的大批量投用（ 1969 年），世界各國(guó)的民航業(yè)在 20 世紀(jì) 6070 年代都取得了長(zhǎng)足發(fā)展。這些國(guó)際酒店集團(tuán)發(fā)展到 20 世紀(jì) 70 年代末已基本完成了對(duì)全球酒店市場(chǎng)（除了社會(huì)主義國(guó)家之外）的瓜分。通過重新整合，在全世界范圍內(nèi)出現(xiàn)了一大批橫跨國(guó)界、縱跨行業(yè)、品牌多元、管理統(tǒng)一的超級(jí)酒店集團(tuán)（如：英國(guó)的洲際集團(tuán)、美國(guó)的萬豪集團(tuán)和法國(guó)的雅高集團(tuán)等）。 關(guān)于 WTO 對(duì)于中國(guó)酒店業(yè)發(fā)展的影響，目前專文很少，大多都是泛泛而論。中國(guó)的酒店業(yè)從 78 年后開始起步，經(jīng)歷了引進(jìn)、模仿、擴(kuò)張、調(diào)整、再發(fā)展??等各個(gè)階段。這個(gè)現(xiàn)象我們可以從正反兩個(gè)方面來理解： 1）正面，說明行業(yè)發(fā)展繁榮興旺、需求很大； 2）負(fù)面，也許可以洞察到行業(yè)整體擴(kuò)張帶有相當(dāng)大的盲目性。每個(gè)人都可以從不同角度得出不同結(jié)論。國(guó)際飯店的過去，也許恰恰就是中國(guó)飯店的現(xiàn)在和將來。并對(duì)依據(jù)多種維度劃分的一共 8 種典型細(xì)分市場(chǎng)（商務(wù)型酒店、經(jīng)濟(jì)型酒店、會(huì)議 /會(huì)展酒店、旅游度假酒店、青年旅舍類酒店、公寓式酒店、產(chǎn)權(quán)式酒店、分時(shí)度假酒店）的經(jīng)營(yíng)服務(wù)特點(diǎn)、定價(jià)、發(fā)展趨勢(shì)等方面的情況進(jìn)行了總結(jié)和歸納。這種論斷得到了來自于《中國(guó)旅游統(tǒng) 計(jì)年鑒 2020》的數(shù)據(jù)支持。 隨后，列舉了來自國(guó)際國(guó)內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)或媒體評(píng)出的 2020 年世界飯店集團(tuán) 20 強(qiáng)，2020 年中國(guó)飯店集團(tuán) 20 強(qiáng)以及 2020 年十大最受歡迎的商務(wù)酒店。而二星和一星級(jí)酒店僅占星級(jí)飯店客房總量的 %。 在第二節(jié)，基于酒店在地區(qū)、等級(jí)等方面的分布，對(duì)行業(yè)進(jìn)行了市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面的分析。 18 第二章 行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 本章概要 本章分兩個(gè)小節(jié)： 1）多維度的行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)； 2）行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析。行業(yè)擴(kuò) 張的速度應(yīng)當(dāng)和社會(huì)對(duì)行業(yè)的需求保持均衡；在對(duì)客觀材料的認(rèn)識(shí)和理解中，也有一個(gè)“度”，即要看到正面，也要看到負(fù)面。但即便發(fā)生了這樣的嚴(yán)重低迷，我們也無法否定酒店行業(yè)一直在迅速發(fā)展的基本事實(shí)。在這些冷靜的數(shù)據(jù)、事實(shí)、事件之中，包含著一個(gè)行業(yè)自身的發(fā)展規(guī)律。這是最根本的依據(jù)； 2）競(jìng)爭(zhēng)者行為，以法律政策為基礎(chǔ)，競(jìng)爭(zhēng)者在市場(chǎng)中的行為是可以觀測(cè)的（這一部分，主要集中于第五章“行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)”。目前，洲際酒店集團(tuán)是世界上客房擁有量最大（高達(dá) 535000 間）、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)范圍最廣（多達(dá) 100 個(gè)國(guó)家與地區(qū)）、 17 在中國(guó)接管酒店最多（多達(dá) 45 家）的超級(jí)酒店集團(tuán)（ Mega Group）。從 1981 年大都會(huì)（ Grand Metropolitan）兼并洲際酒店集團(tuán)開始，這種趨勢(shì)一直延續(xù)到今天。為了滿足國(guó)際旅游的市場(chǎng)需求，并使本國(guó)出境游客在異國(guó)他鄉(xiāng)也同樣能感受到“家外之家”的溫馨、安全與舒適，眾多的歐美酒店集團(tuán)紛紛聯(lián)姻航空公司 ，并先后走出國(guó)門到本國(guó)出境游客流量較大的外國(guó)旅游目的地或中心門戶城市接管或開設(shè)酒店。哪里本國(guó)或本地的游客最多，哪里就有這些跨市、跨州、跨國(guó)、跨區(qū)經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)代酒店集團(tuán)的身影。 四、國(guó)際飯店集團(tuán)化發(fā)展歷程 現(xiàn)代酒店集團(tuán)誕生于二十世紀(jì)四十年代的歐美國(guó)家，至今已有五十多年的發(fā)展歷史了。 2020 年 2 月 6 日，白天鵝賓館因合作期滿回到廣東省政府手中。 5 月下旬，酒店業(yè)的經(jīng)營(yíng)降至谷底，北京、上海等 10 個(gè)城市的酒店平均出租率只有 10%左右，同比下降 70%。 由于擴(kuò)張過猛導(dǎo)致供給總量過剩， 從 1996 年到 1998 年飯店總共增加 7 萬間客房，增長(zhǎng) %，而客人的增長(zhǎng)率為 %。從 1990年～ 1998 年，大量飯店改造升級(jí)，社會(huì)飯店向旅游飯店轉(zhuǎn)化，每年 600 到 800家社會(huì)飯店裝修升檔轉(zhuǎn)變?yōu)槁糜物埖?。截止?1999 年底，已在國(guó)家旅游局正式登記注冊(cè)的本土酒店管理公司就已多達(dá) 39 家。根據(jù) 1988 年的一份調(diào)查報(bào)告顯示：一座擁有 800 多套客房的三資酒店，僅上交外方酒店集團(tuán)的管理費(fèi)和支付外方員工的工資、福利、探親、交通的費(fèi)用每年就高達(dá) 2020 多萬元外匯人民幣。至 2020 年， 14 中國(guó)大酒店累計(jì)營(yíng)業(yè)收入 70 多億元，正式開業(yè)不到 10 年已提前還清本息， 10年賺回了一個(gè)五星級(jí)酒店。 三大酒店進(jìn)行的諸多改革，如物價(jià)、用人制度、工資制 度、住房制度、管理體制等等的改革，直接帶動(dòng)了全社會(huì)的變革。這些國(guó)際酒店集團(tuán)為中國(guó)酒店業(yè)帶來了現(xiàn)代的管理體制、市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)模式、科學(xué)的操作方法和規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)程序，并推動(dòng)了中國(guó)酒店業(yè)集團(tuán)化發(fā)展的進(jìn)程。 1984 年，中國(guó)大陸的第一家本土酒店管理公司 — 上海錦江（集團(tuán)）聯(lián)營(yíng)公司宣告成立，中國(guó)酒店業(yè)從此步入了集團(tuán)化發(fā)展的探索起步階段 1988 年 4 月 6 日，國(guó)務(wù)院辦公廳于發(fā)布了《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家旅游局關(guān)于建立酒店管理公司及有關(guān)政策問題請(qǐng)示的通知》，其中明確規(guī)定：中國(guó)的酒店管理公司在原則上享受外國(guó)酒店集團(tuán)在中國(guó)享受的同等待遇 (如：稅收減免政策，進(jìn)口指標(biāo)優(yōu)惠，經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，信貸資金支持等 )。 1982 年北京建國(guó)飯店捷足先登，引進(jìn)第一家國(guó)際酒店集團(tuán)（香港半島集團(tuán)） 1983 年 2 月 6 日，白天鵝賓館正式開業(yè)。 1978 年 7 月，中方開始與霍英東、李嘉誠(chéng)、胡應(yīng)湘等六大財(cái)團(tuán)及利銘澤、李兆基等十大財(cái)團(tuán)洽談，籌建白天鵝賓館、中國(guó)大酒店和花園酒店。入世后，面對(duì)國(guó)外以經(jīng)營(yíng)為核心的飯店集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)，為求生存許多飯店管理者都力圖改變這一狀況，嘗試著將飯店向經(jīng)營(yíng)管理型轉(zhuǎn)變。 11 關(guān)于國(guó)際飯店管理集團(tuán)在中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)格局的分析，將在后文中詳細(xì)探討。這兩 條也顯示， 以“特許經(jīng)營(yíng)”作為主要連鎖擴(kuò)張方式的外資酒店集團(tuán)，在進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)上已經(jīng)沒有太大的限制。 在中國(guó)加入 WTO 的法律文本中有如下和酒店業(yè)相關(guān)的明確對(duì)定（參見《中華人民共和國(guó)服務(wù)貿(mào)易具體承諾減讓表》）： 房地產(chǎn)服務(wù)部門 市場(chǎng)準(zhǔn)入限制 涉及自 有或租賃資產(chǎn)的房地產(chǎn)服務(wù)（ CPC821） 除下列內(nèi)容外，沒有限制：對(duì)于高標(biāo)準(zhǔn)房地產(chǎn)項(xiàng)目，如公寓和寫字樓，不允許設(shè)立外資獨(dú)資企業(yè)，但不包括豪華飯店。（數(shù)據(jù)來源：國(guó)家旅游局） 出境游的高速增長(zhǎng)，充分說明國(guó)內(nèi)游客的消費(fèi)欲望與消費(fèi)能力都在快速釋放，相應(yīng)的對(duì)于國(guó)內(nèi)旅游業(yè)的需求也在 高速增長(zhǎng)之中。其中：因公出境 萬人次，比上年增長(zhǎng) %；因私出境 萬人次，比上年增長(zhǎng) %。其中：城鎮(zhèn)居民 億人次，農(nóng)村居民 億人次。 以下是 1991 年到 2020 年共 12 年間中國(guó)入境旅游增長(zhǎng)數(shù)據(jù)表 年份 入境旅游人數(shù)（千人） 旅游外匯收入（百萬美元） 1991 33350 2845 1992 38115 3947 1993 41527 4683 1994 43684 7323 1995 46387 8733 9 1996 51127 10200 1997 57588 12074 1998 63478 12602 1999 72796 14099 2020 83444 16224 2020 89013 17792 2020 97908 20385 2020 年，因?yàn)槟瓿蹰_始持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)近半年的 SARS 而導(dǎo)致旅游業(yè)的蕭條。其中：外國(guó)人 萬人次，比上年增長(zhǎng) %；香港同胞 萬人次，增長(zhǎng) %；澳門同胞 萬人次，增長(zhǎng) %；臺(tái)灣同胞 萬人次，增長(zhǎng) %。 國(guó)際旅游需求 入境旅游數(shù)據(jù)是衡量國(guó)外人士對(duì)中國(guó)旅游市場(chǎng)需求的重要指標(biāo)。同時(shí)， 2020～2020 年，以中國(guó)加入 WTO 之后對(duì)于外資的限制逐步放寬并實(shí)施國(guó)民待遇為背景，外資酒店集團(tuán)開始大舉進(jìn)入中國(guó)，中國(guó)酒店業(yè)的發(fā)展格局無疑將為之發(fā)生巨大的改變。到 2020 年又猛增到 6029（考慮到投資建設(shè)周期，2020 年增加的酒店，顯然是 9 99 年之前的決策產(chǎn)物）。同一時(shí)期，中國(guó)本土的酒店集團(tuán)管理公司也開始出現(xiàn)，國(guó)家的宏觀政策 支持也開始成型。然后對(duì)中國(guó)酒店業(yè)的發(fā)展歷程進(jìn)行了分階段的介紹。入世后的種種環(huán)境變化，為外資飯店管理集團(tuán)進(jìn)入中國(guó)提供了一切有利條件。全國(guó)國(guó)內(nèi)旅游消費(fèi)支出達(dá)3878 億元。旅游外匯收入從 億美元增長(zhǎng)到 億美元，年平均增長(zhǎng)高達(dá) %，增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。 7 第一章 行業(yè)背景及環(huán)境 本章概要 本章對(duì)酒店行業(yè)發(fā)展的一些基本背景和環(huán)境，進(jìn)行了歸納和介紹。 第六節(jié)，是全章也是全文的結(jié) 論，由于它的重要性而單設(shè)一個(gè)小節(jié)。而經(jīng)濟(jì)型酒店，投資需求量小，需求量巨大，而且現(xiàn)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)力弱，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不充分。分析得出的結(jié)論： 1）從地區(qū)的維度而言，二、三線城市是最佳投資選擇； 2）從等級(jí)的維度而言，五星級(jí)酒店是最佳投資選擇； 3）從業(yè)務(wù)維度而言，經(jīng)濟(jì)型酒店是最佳的投資選擇。 隨后，依照此分析流程，研究者利用一系列的戰(zhàn)略分析工具，進(jìn)行了系統(tǒng)的戰(zhàn)略性分析。為戰(zhàn)略投資者提供一個(gè)基本的參照。這樣做實(shí)屬一舉兩得： 1）避開了國(guó)際飯店集團(tuán)的咄咄鋒芒； 2）開辟了一個(gè)巨大的利潤(rùn)豐厚的市場(chǎng)。目前國(guó)內(nèi)許多大城市出現(xiàn)了五星級(jí)酒店熱，甚至在江蘇鹽城這樣一個(gè)偏遠(yuǎn)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，也傳出要建五星級(jí)酒店熱的消息?；谶@一點(diǎn)，本章對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)，進(jìn)行了全面的分析。目前上海的經(jīng)濟(jì)型 酒店代表（如錦江之星、如家快捷等）年回報(bào)率高達(dá) 20%甚至可能更高。國(guó)家旅游局的權(quán)威統(tǒng)計(jì)資料顯示，在各個(gè)星級(jí)的酒店中，只有五星級(jí)酒店是總體贏利的，四星、三星、二星、一星全面虧損。而星級(jí)或相當(dāng)于星級(jí)酒店的年度總需求量為 億人天，總 供給量為 億人天。隨后，列舉了來 自國(guó)際國(guó)內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)或媒體評(píng)出的 2020 年世界飯店集團(tuán) 20 強(qiáng)， 2020 年中國(guó)飯店集團(tuán) 20強(qiáng)以及 2020 年十大最受歡迎的商務(wù)酒店。正文論述了目前行業(yè)市場(chǎng)的畸形結(jié)構(gòu)狀況：中高星級(jí)酒店多，中低檔酒店少。 最后，在本章最后一個(gè)小節(jié)中，還對(duì)國(guó)際飯店集團(tuán)化發(fā)展歷程進(jìn)行了介紹，他山之石、可以攻玉，這便于報(bào)告的使用者更好地把握行業(yè)發(fā)展的規(guī)律。到 2020 年又猛增到 6029（考慮到投資建設(shè)周期， 2020 年增加的酒店，顯然是 9 99 年之前的決策產(chǎn)物）。第一個(gè)階段，是中國(guó)開始改革開放，發(fā)展經(jīng)濟(jì)，酒店業(yè)開始蹣跚學(xué)步的階段。 同時(shí)， 在《 中 國(guó)加入世貿(mào)組織第三年的主要承諾 》 中，和酒店業(yè)相關(guān)的也有兩條： 1）“ 旅行社和旅游服務(wù) ， 允許外資擁有多數(shù)股權(quán) ” 2）“ 特許經(jīng)營(yíng)：取消限制 ”。 本章第二節(jié)，介紹了中國(guó)加入 WTO 對(duì)酒店業(yè)產(chǎn)生的影 響。全國(guó)國(guó)內(nèi)旅游收入為 3878 億元，比 2020 年增長(zhǎng) %。在這樣一個(gè)大的宏觀背景下，中國(guó)旅游業(yè)也同樣經(jīng)歷了高速發(fā)展。在最后一章：第六章“行業(yè)新進(jìn)入者角度的戰(zhàn)略分析”，集中體現(xiàn)了研究者的分析和判斷，為行業(yè) 新進(jìn)入者提供一個(gè)強(qiáng)有力的戰(zhàn)略論證和結(jié)論。所有的行業(yè)行為，都集中于市場(chǎng)。 本研究報(bào)告的基本內(nèi)容框架共分六章，結(jié)構(gòu)如下： 全文概要 第一章 行業(yè)背景及環(huán)境 第二章 行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 第三章 行業(yè)供給與需求 第四章 行業(yè)成本與贏利 第五章 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu) 第六章 行業(yè)新進(jìn)入者角度的戰(zhàn)略分析 結(jié)語 附件 研究者的基本態(tài)度，是以統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和外部事實(shí)資料為依據(jù)，有多少數(shù)據(jù)和資料，作多大文章。受市場(chǎng)強(qiáng)勁需求拉動(dòng)，中國(guó)酒店業(yè)曾經(jīng)在上世紀(jì) 90 年代中后期進(jìn)行整體快速擴(kuò)張，但隨后由于擴(kuò)張過度在 2020年前后陷入低迷調(diào)整。 ? 研究者希望自己盡量做到： 1）將高度零散的資料，歸納整理成清晰有序、邏輯貫通的文本； 2）通過邏輯推理和數(shù)字計(jì)算，揭示出更多的數(shù)據(jù)和資料背后的東西，讓結(jié)論自然地展現(xiàn)； 3）淡化研究 者的存在，將更多的判斷和結(jié)論，留給真正有資格或能力去這樣做的人。否則，一般不予采納或注明僅作參考。以統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和外部事實(shí)資料為依據(jù)。特殊的角度和問題點(diǎn)，決定了本報(bào)告 的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)，不同于一般的行業(yè)研究報(bào)告。 1 酒店行業(yè)研究報(bào)告 （第四稿） 2020 年 10 月 1 目 錄 正文之前的說明 ............................................................................................................ 1 全文概要 ...................