【正文】 ..................................................................................................... 2 第一章 行 業(yè)背景及環(huán)境 ........................................................................................... 7 本章概要 .................................................................................................................... 7 一、中國(guó)旅游業(yè)持續(xù)快速發(fā)展 ................................................................................ 8 國(guó)際旅游需求 .................................................................................................. 8 國(guó)內(nèi)旅游需求 .................................................................................................. 9 二、中國(guó)加入 WTO 對(duì)酒店行業(yè)影響 ................................................................... 10 WTO 法律文件規(guī)定：國(guó)際酒店業(yè)進(jìn)入中國(guó)將不再有太大限制。 一 報(bào)告需要回答的問(wèn)題 報(bào)告基于一個(gè)酒店行業(yè)新的進(jìn)入者的需求角度而進(jìn)行研究，研究設(shè)定回答的問(wèn)題是：“應(yīng)當(dāng)選擇哪一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)（子行業(yè)）進(jìn)入”。這種謹(jǐn)慎主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： ? 高度客觀?？捎∽C的資料，才被采納作為研究報(bào)告的內(nèi)容。研究者認(rèn)為讓自己充當(dāng)一個(gè)行業(yè)專(zhuān)家的角色，貿(mào)然作出判斷，是不負(fù)責(zé)任的。 2 全文概要 在經(jīng)歷了 20 多年的經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)后，中國(guó)擁有了全世界最富有吸引力的旅游業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，這給酒店業(yè)帶來(lái)了巨大的發(fā)展動(dòng)力。在這樣一種背景下，以一個(gè)酒店行業(yè)新的進(jìn)入者（戰(zhàn)略投資者）的角度，我們對(duì)酒店行業(yè)進(jìn)行了研究，得出本報(bào)告。在市場(chǎng)中贏利，在市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)。前面五章，以冷靜的事實(shí)陳述以及從事實(shí)中可以自然揭示出的結(jié)論為主。中國(guó)自改革開(kāi)放以來(lái)持續(xù)的高速經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，國(guó)民財(cái)富的迅速增加，這些都是眾所周知的事實(shí)。旅游國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也在迅猛增長(zhǎng)之中， 2020 年，全國(guó)國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)達(dá) 億人次，比 2020 年增長(zhǎng)%。 值得高度關(guān)注的是，在經(jīng)歷了 2020 年 SARS 造成的全面低迷之后，旅游業(yè)和酒店業(yè)全面復(fù)蘇， 2020 年 1～ 6 月統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示國(guó)際國(guó)內(nèi)旅游強(qiáng)勁增長(zhǎng)。套用第二條條款，允許外資擁有多數(shù)股權(quán)。報(bào)告按照行業(yè)歷程把中國(guó) 78年以來(lái)的酒店行業(yè)發(fā)展劃分成三個(gè)階段： 1） 起步學(xué)習(xí)期 —— 七十年代末～八十年代； 2） 擴(kuò)張期＋調(diào)整期：九十年代； 3） 2020 年以后。從 1991～ 1999 年，中國(guó)酒店數(shù)量從 853 家增長(zhǎng)到 3856家。 2020 年，以中國(guó)加入WTO 之后對(duì)于外資的限制逐步放寬并實(shí)施國(guó)民待遇為背景，外資酒店集團(tuán)開(kāi)始大舉進(jìn)入中國(guó)，中國(guó)酒店業(yè)的發(fā)展格局為之發(fā)生巨大改變。 在第二節(jié)，基于酒店在地區(qū)、等級(jí)等方面的分布，對(duì)行業(yè)進(jìn)行了市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面的分析。 這種消費(fèi)市場(chǎng)的畸形機(jī)構(gòu)，成為經(jīng)濟(jì)型酒店熱的最好的解釋之一。目前全國(guó)住宿行業(yè)年度總需求量為 億人天，而總供給量為 億人天，需求 /供給比為 %。 第四章 行業(yè)成本與贏利 在本章中，主要研究了整個(gè)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)贏利總體狀況。經(jīng)濟(jì)型酒店并不屬于星級(jí)酒店的序列，它以低成本、低房?jī)r(jià)、高客房服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)為特點(diǎn)，在市場(chǎng)上獲得了巨大的成功。 第五章 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析 行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)狀況分析，是一個(gè)戰(zhàn)略投資者首要關(guān)注的問(wèn)題。 第二節(jié)，對(duì)五星級(jí)酒店和經(jīng)濟(jì)型酒店這兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行了介紹。 在這樣一種格局下，國(guó)內(nèi)飯店集團(tuán)的擴(kuò)張集中于經(jīng)濟(jì)型酒店，也就不足為奇。并歸納出國(guó)際飯店集團(tuán)在中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的五大特征 ： 1） 國(guó)際集團(tuán)相對(duì)于內(nèi)資，具有明顯贏利和管理優(yōu)勢(shì)； 2） 國(guó)際排名前十集團(tuán)均已進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)； 3） 同一個(gè)國(guó)際飯店集團(tuán)下的多種品牌全面進(jìn)入中國(guó)； 4） 擴(kuò)張步伐迅速、投資力度大； 5） 從一線(xiàn)城市，向二線(xiàn)城市縱深拓展 在本章第三節(jié)，提供了兩個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的地區(qū)個(gè)案資料：上海、昆明。主要流程分五步： 1）確定對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分 的方法； 2）根據(jù)市場(chǎng)細(xì)分方法，對(duì)目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)（投資子行業(yè)）進(jìn)行初選（應(yīng)當(dāng)超過(guò)一個(gè)以上，這樣可以比較對(duì)照） 3）對(duì)初步選定的目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行再研究； 4）基于再研究，對(duì)備選的目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行比較、評(píng)價(jià)； 5）基于評(píng)價(jià)，得出戰(zhàn)略結(jié)論。接下來(lái)，研究者 基于三維細(xì)分方法，對(duì)不同細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行了分析。波特模型分析顯示：在五星級(jí)酒店市場(chǎng)，投資需求量大，需求不明確，而且 現(xiàn)有市場(chǎng)占有者競(jìng)爭(zhēng)力極強(qiáng)。結(jié)合這兩個(gè)方面的分析，研究者利用變型后的波士頓矩陣模型，對(duì)目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行了評(píng)價(jià)，結(jié)論顯示： 1）經(jīng)濟(jì)型酒店屬于明星市場(chǎng)； 2）五星級(jí)酒店市場(chǎng)則可能是瘦狗型市場(chǎng)或問(wèn)題型市場(chǎng)。在附件中，還提供了國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)型酒店集團(tuán)的代表“如家酒店連鎖”的詳細(xì)資料介紹以及其他權(quán)威統(tǒng)計(jì)資料原文，為戰(zhàn)略投資者提供必要的參考。從 1991 年～ 2020 年，外國(guó)對(duì)中國(guó)入境旅游人數(shù)從 3335 萬(wàn)增長(zhǎng)到 9791 萬(wàn)人次，年平均增長(zhǎng) %，和國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本保持同步。全國(guó)國(guó)內(nèi)旅游收入為 3878 億元，比上年增長(zhǎng) %。研究者對(duì)一些外部文章進(jìn)行了整理和編輯，以提供一個(gè)整體上的參考。 在本章的第三節(jié)，利用統(tǒng)計(jì)數(shù)字說(shuō)明了中國(guó) 酒店業(yè)從 1991～ 2020 年間快速增長(zhǎng)的一個(gè)基本事實(shí)。以廣州白天鵝賓館、中國(guó)大酒店、花園酒店這三家外資酒店的引進(jìn)為起點(diǎn)，中國(guó)酒店業(yè)開(kāi)始了一個(gè)從新奇不理解，到模仿學(xué)習(xí)并快速發(fā)展的過(guò)程。從 1991～ 1999 年，中國(guó)酒店數(shù)量從 853 家增長(zhǎng)到 3856 家。但 2020 年的 SARS 危機(jī)，也給酒店行業(yè)帶來(lái)巨大沖擊。尤其是 98 年以后，旅游逐漸成為國(guó)內(nèi)休閑娛樂(lè)消費(fèi)熱點(diǎn)。 2020 年，入境旅游人數(shù)達(dá) 9791 萬(wàn)人次，比上年增長(zhǎng) %。國(guó)際旅游 (外匯 )收入達(dá) 億美元，比上年增長(zhǎng) %。 2020 年，全國(guó)國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)達(dá) 億人次，比 2020 年增長(zhǎng) %。（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家旅游局） 另外一個(gè)可供衡量國(guó)內(nèi)居民對(duì)旅游業(yè)需求的參考指標(biāo)，是國(guó)民出境游數(shù)據(jù)： 2020 年，中國(guó)公民出國(guó) (境 )人數(shù)達(dá) 萬(wàn)人次，比上年增長(zhǎng) %。 2020 年１ — ６月，我國(guó)公民出境人數(shù)累計(jì)已達(dá)１３３３萬(wàn)人次，其中因私出境人數(shù)達(dá)到１０５７萬(wàn)人次，占出境總?cè)藬?shù)的７９％，分別比2020年和2020年同期增長(zhǎng)８７％和１３６％。 WTO 法律文件規(guī)定：國(guó)際酒店業(yè)進(jìn)入中國(guó)將不再有太大限制。 同時(shí)，在《 中 國(guó)加入世貿(mào)組織第三年的主要承諾 》 中，和酒店業(yè)相關(guān)的也有兩條：1）“ 旅行社和旅游服務(wù) ， 允許外資擁有多數(shù)股權(quán) ” 2）“ 特許經(jīng)營(yíng)：取消限制 ”。 2020 年世界飯店管理集團(tuán)排行前 10 家圣達(dá)特、六洲、馬里奧特、雅高、精品國(guó)際、希爾頓、最佳西方國(guó)際、喜達(dá)屋、卡爾遜、 凱悅，目前均已進(jìn)入中國(guó)。 1．從傳統(tǒng)管理型向經(jīng)營(yíng)管理型轉(zhuǎn)變的壓力 入世前，我國(guó)大多數(shù)高星級(jí)飯店屬于國(guó)有性質(zhì)，加上長(zhǎng)期缺乏真正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力，在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，其決策層和領(lǐng)導(dǎo)層沒(méi)有真正確立以經(jīng)營(yíng)為中心的思路，內(nèi)部管理仍滯留在傳統(tǒng)管理的階段，那必然是以產(chǎn)品的高成本 為代價(jià)的。 三、中國(guó)酒店業(yè)的發(fā)展歷程 關(guān)鍵數(shù)據(jù)： 1991－ 2020 年間中國(guó)星級(jí)飯店增長(zhǎng) 1991－ 2020 年間中國(guó)星級(jí)飯店數(shù)量從 853 家增長(zhǎng)到 8880 家，年平均增長(zhǎng) % 關(guān)鍵數(shù)據(jù) ? 1991 年全國(guó)星級(jí)飯店 853 家 ? 1992 年全國(guó)星級(jí)飯店 1028 家 ? 1993 年全國(guó)星級(jí)飯店 1186 家 ? 1994 年全國(guó)星級(jí)飯店 1556 家 ? 1995 年全國(guó)星級(jí)飯店 1913 家 ? 1996 年全國(guó)星級(jí)飯店 2349 家 ? 1997 年全國(guó)星級(jí)飯店 2724 家 ? 1998 年全國(guó)星級(jí)飯店 3248 家 12 ? 1999 年全國(guó)星級(jí)飯店 3856 家 ? 2020 年 全國(guó)星級(jí)飯店 6029 家 ? 2020 年全國(guó)星級(jí)飯店 7358 家 ? 2020 年全國(guó)星級(jí) 飯店 8880 家 年份 酒店數(shù) 增長(zhǎng)率 1991 853 —— 1992 1028 % 1993 1186 % 1994 1556 % 1995 1913 % 1996 2349 % 1997 2724 % 1998 3248 % 1999 3856 % 2020 6027 % 2020 7358 % 2020 8880 % 年均增長(zhǎng)率 % 圖示：從 1991 年到 2020 年中國(guó)酒 店數(shù)量增長(zhǎng)趨勢(shì) 0202040006000800010000 13 中國(guó)酒店業(yè)發(fā)展的三個(gè)階段 第一階段：起步學(xué)習(xí)期 —— 七十年代末～八十年代 大事記： 1978 年，鄧小平復(fù)出后抓的幾件大事之一，便是“要在全國(guó)的大城市建立幾個(gè)國(guó)際水準(zhǔn)的旅游飯店（后定為在四大城市建八大涉外賓館） ,以此打破封閉，走向世界?；粲|一方投資 1350 萬(wàn)美元，由白天鵝賓館向銀行貸款 3631 萬(wàn)美元，合作期 15 年（以后又延長(zhǎng)五年）。在 20 世紀(jì) 80 年代，三大酒店每年收入十五六億元，令廣東酒店業(yè)傲視國(guó)內(nèi)酒店業(yè)群雄。 1989 年為止，共有 30 余家國(guó)際酒店集團(tuán)落戶(hù)中國(guó)（如：假日、喜來(lái)登、希爾頓、香格里拉等）。它的服務(wù)、管理模式，給廣州酒店業(yè)乃至整個(gè)服務(wù)業(yè)以巨大的沖擊，直接帶動(dòng)了整個(gè)服務(wù)觀念的更新。截至 2020 年底，白天鵝賓館實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 57 億元，至 1993 年已還清投資的全部本息。然而，中國(guó)酒店業(yè)也為此付出了昂貴的學(xué)費(fèi)。 第二階段：擴(kuò)張期＋調(diào)整期：九十年代 大事記： 在政策推動(dòng)下，一大批以模仿外國(guó)酒店集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理模式為特征的中國(guó)本土的管理公司或酒店集團(tuán)應(yīng)運(yùn)而生（如： 1992 年成立的凱萊國(guó)際和錦江國(guó)際、1994 年成立的東方喜來(lái)登管理公司、 1996 年成立的天津泰達(dá)國(guó)際酒店集團(tuán)和山東魯能信誼有限公司、 1997 年成立的南京金陵飯店集團(tuán)和北京東方酒店管理有限公司、 1998 年成立的北京建國(guó)國(guó)際酒店管理有限公司、 1999 年成立的北京首都旅游國(guó)際酒店集團(tuán)有限公司等）?？偭繑U(kuò)張通過(guò)兩種途徑實(shí)現(xiàn)的：新 建飯店與社會(huì)飯店升級(jí)為旅游飯店。這次飯店產(chǎn)業(yè)升級(jí)過(guò)程中服務(wù)與管理的升級(jí)明顯滯后于硬件設(shè)施的升級(jí)。 第三階段：復(fù)蘇＋新發(fā)展期： 2020 年以后 大事記： 2020 年，繼 1999 年與上海華亭集團(tuán)合并后，錦江集團(tuán)又與上海新亞集團(tuán)合并組成“錦江國(guó)際集團(tuán)”，成為中國(guó)酒店集團(tuán)中當(dāng)之無(wú)愧的“老大” 2020 年 1～ 9 月：中國(guó) sars 年，中國(guó)旅游、酒店業(yè)業(yè)績(jī)?nèi)嫦禄?Sars 過(guò)后，才漸漸回升。 2020 年～ 2020，攜程網(wǎng)和首旅集團(tuán)合作成立如家快捷集團(tuán)，一年時(shí)間，在全國(guó)擴(kuò)展到 19 家分店。此間這些酒店集團(tuán)擴(kuò)張發(fā)展的方向是由其本國(guó)或本地游客的批量流向來(lái)決定的。以“波音”與“協(xié)和”為代表的高速度、大容量、遠(yuǎn)距離、低價(jià)位的噴氣式飛機(jī)逐步取代了渦輪機(jī)，從而使乘飛機(jī)出行逐漸成為大眾休閑度假或商務(wù)旅游的首選，在歐美國(guó)家逐漸普及的帶薪年假制度又進(jìn)一步催生了跨國(guó)旅游和跨洋度假的大眾旅游消費(fèi)市場(chǎng)。 第三階段：整合發(fā)展階段（ 20 世紀(jì) 80 年代至今） 伴隨著 20 世紀(jì)后 期社會(huì)主義國(guó)家的政治改革和經(jīng)濟(jì)開(kāi)放，以及信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)在各國(guó)酒店經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)中的日益普及，那些兼具規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)效益的歐美飯店管理集團(tuán)在基本完成了全球酒店市場(chǎng)的瓜分之后又呈現(xiàn)出整合發(fā)展的趨勢(shì)，即：酒店集團(tuán)的擴(kuò)張模式逐漸從單一酒店接管向管理公司或酒店集團(tuán)之間的兼并、收購(gòu)與聯(lián)盟的轉(zhuǎn)型。其中， 2020 年躍居國(guó)際酒店集團(tuán)三百?gòu)?qiáng)首位的“洲際酒店集團(tuán)”（即：前“六洲”）就是通過(guò)在 2020 年成功地收購(gòu)兼并了美國(guó)的“蠟?zāi)揪频晔焦⒓瘓F(tuán)”（ Candlewood Suite）而一舉奪 魁的，并把連續(xù)六年穩(wěn)坐世界三百?gòu)?qiáng)頭把交椅的美國(guó)圣丹特集團(tuán)（ Cendant）拉下了馬。對(duì)于WTO 的影響的研究，主要應(yīng)當(dāng)從兩個(gè)方面入手： 1） WTO 相關(guān)的法律條文。這些階段不是人為劃分，而是行業(yè)發(fā)展在不同時(shí)期所體現(xiàn)出的不同特點(diǎn)而自然呈現(xiàn)出來(lái)。這一負(fù)面判斷，為 96～ 99 年的行業(yè)過(guò)度擴(kuò)張帶來(lái)的全行業(yè)低迷所證實(shí)。在酒店行業(yè)的發(fā)展中，最關(guān)鍵的是一個(gè)“度”。本章最后對(duì)這方面內(nèi)容的介紹，也正是著眼于此。同時(shí)，每一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)都給出了數(shù)家代表性酒店，以便于選擇特定細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行后續(xù)個(gè)案研究。數(shù)據(jù)顯示， 三星以上級(jí)酒店客房量占到星級(jí)飯店總客房量的%，超過(guò)一半以上。對(duì)行業(yè)的國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)領(lǐng)先者，作一個(gè)總