【正文】 歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 一、 新疆煤炭產(chǎn)業(yè)研究 二、 鐵路煤炭運(yùn)銷業(yè)分析及區(qū)域內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 三、 大陸橋煤炭運(yùn)銷公司經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀 四、 大陸橋煤炭運(yùn)銷公司戰(zhàn)略定位與發(fā)展目標(biāo) 五、 大陸橋煤炭運(yùn)銷公司業(yè)務(wù)發(fā)展策略 六、 大陸橋煤炭運(yùn)銷公司職能戰(zhàn)略的調(diào)整 七、 大陸橋煤炭運(yùn)銷公司戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)控制模式 目 錄 大陸橋煤炭運(yùn)銷公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 我國(guó)是世界第一產(chǎn)煤大國(guó)，煤炭產(chǎn)量占世界的 37%。中國(guó)詳查以上儲(chǔ)量大致相當(dāng) “ 實(shí)測(cè)儲(chǔ)量 ” 。 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 類別 主要煤種 比重 儲(chǔ)藏地區(qū) 用途 無煙煤 無煙煤 10% 山西 40%，貴州25%，河南 10% 動(dòng)力燃料 煙煤 貧煤、貧瘦煤和低變質(zhì)煙煤 55% 內(nèi)蒙 35%，新疆50%，陜西 3% 發(fā)電用煤 焦煤 瘦煤、焦煤、 1/3焦煤、肥煤、氣肥煤、氣煤 30% 山西、內(nèi)蒙、陜西、甘肅各約占10%，新疆 40% 煉焦 褐煤 褐煤 5% 90%在內(nèi)蒙 一般燃料 ? 我國(guó)雖然煤類齊全，但真正具有潛力的是低變質(zhì)煙煤，而優(yōu)質(zhì)無煙煤和優(yōu)質(zhì)煉焦用煤都不多，屬于稀缺煤種 ? 從資源數(shù)量來看，我國(guó)高變質(zhì)煤主要分布在山西和貴州兩省。截止2020年底全疆查明煤礦區(qū) 331處，查明煤炭資源量，保有煤炭資源量 。 基于以上機(jī)遇，新疆將會(huì)從國(guó)家的自給區(qū)和后備區(qū)轉(zhuǎn)化成供煤炭供給區(qū)，成為全國(guó)重要的煤炭能源基地 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 六、新疆煤炭產(chǎn)業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀 新疆煤炭產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 , 煤電轉(zhuǎn)化占有很大的比重，目前火電總裝機(jī)容量 2020年 1055千瓦以上，預(yù)計(jì) 2020年達(dá)到 2540萬千瓦，占到新疆煤炭消費(fèi)量的 70%。 2020年中國(guó)鐵路共運(yùn)輸煤炭 t，占鐵路總貨運(yùn)量的 %。鐵路運(yùn)輸量小的其他中國(guó)地區(qū)，采取網(wǎng)運(yùn)分離模式，組建國(guó)家路網(wǎng)公司負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)全國(guó)范圍內(nèi)網(wǎng)運(yùn)分離條件下的路網(wǎng)基礎(chǔ)部分，網(wǎng)運(yùn)分離部分的網(wǎng)上運(yùn)輸業(yè)務(wù)，可組建獨(dú)立的客運(yùn)和貨運(yùn)公司承擔(dān) ? 方案一：網(wǎng)運(yùn)分離 ? 方案二：多區(qū)域公司 ? 方案三：區(qū)域公司 +網(wǎng)運(yùn)分離 ” 的混合模式 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 煤炭產(chǎn)地會(huì)形成戰(zhàn)略裝車點(diǎn)，煤炭運(yùn)輸／物流的鏈條和網(wǎng)絡(luò)將更加完善 更多地方煤礦的產(chǎn)量被整合到各有關(guān)省區(qū)的三級(jí)配送體系，貨源組織能力將更加強(qiáng)大 由于原煤的洗選和分類程度深化，盡管煤炭仍舊是最大宗的貨物，但鐵路的運(yùn)輸對(duì)象從物理和價(jià)值形態(tài)上已經(jīng)發(fā)生變化 由于若干大型煤炭交易中心開始發(fā)揮作用，電子商務(wù)交易平臺(tái)的作用也將逐漸顯現(xiàn)出來 原煤的洗選和分類程度深化，鐵路的運(yùn)輸對(duì)象從物理和價(jià)值形態(tài)上會(huì)有所提升 鐵路體制變革對(duì)鐵路煤炭運(yùn)輸產(chǎn)生影響 鐵路煤炭運(yùn)輸集中程度和若干運(yùn)煤干線上的運(yùn)輸效率將會(huì)進(jìn)一步提高 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 第四部分 大陸橋煤炭運(yùn)銷公司戰(zhàn)略定位與發(fā)展目標(biāo) 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD ?W1：公司快速的發(fā)展 ， 對(duì)人力資源的要求更加高 ， 公司目前的薪酬體系與同行的民營(yíng)企業(yè)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力 ?W２：公司單一的投資渠道 ， 大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施投入 ， 公司將面臨較大的自有資金壓力及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較大 ?單一的盈利模式 ， 以及與客戶的松散型關(guān)系 ， 增加了公司經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn) 劣勢(shì)（ Weaknesses） ?S1：鐵路輔業(yè)與鐵路部門之間的良好關(guān)系 ， 在申請(qǐng)鐵路運(yùn)力方面具有明顯優(yōu)勢(shì) ?S2:搶占了新疆主要煤炭生產(chǎn)及消費(fèi)區(qū)的戰(zhàn)略裝車點(diǎn) ,構(gòu)筑了良好的物流平臺(tái) ?S3。 ? O４：中國(guó)規(guī)范戰(zhàn)略裝車點(diǎn)，使大陸橋搶占戰(zhàn)略裝車點(diǎn)，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力提供了機(jī)遇 ? 多年從事煤炭運(yùn)銷業(yè)務(wù) ,積累了豐富煤炭產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)與知識(shí) ? O５：信息化技術(shù)的發(fā)展為大陸橋新興業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)物流產(chǎn)業(yè)鏈的延伸提供技術(shù)支撐 機(jī)會(huì)（ Opportunities） ?T1:新疆黨委 、 政府大企業(yè)大集團(tuán)戰(zhàn)略的實(shí)施 ， 煤炭資源產(chǎn)業(yè)加快了整合的力度 ,神華 、 潞安等國(guó)內(nèi)煤炭企業(yè)龍頭 ，以其資本優(yōu)勢(shì) 、 品牌優(yōu)勢(shì) ， 以及產(chǎn)業(yè)配套條件 ， 使得新疆煤炭生產(chǎn)企業(yè)的生存空間變小 ， 也與大陸橋煤炭公司形成直接競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系 。 二、由于新疆鐵路運(yùn)力不足，鐵路煤運(yùn)長(zhǎng)期處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。由于生活用煤短途運(yùn)輸限制，沒有發(fā)揮出鐵路煤運(yùn)這一資源的價(jià)值。篩選上下游客戶，通過合資 ,股權(quán)轉(zhuǎn)換等多種形式 與客戶形成利益共同體，形成多元投資主體，分散銀行貸款的風(fēng)險(xiǎn)，形成以銷售收入為主，股權(quán)收益為輔，代辦費(fèi)用作為補(bǔ)充的多個(gè)盈利點(diǎn)的利潤(rùn)模式。 四、與客戶的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，使公司可以有效規(guī)避市場(chǎng)波動(dòng)帶來的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，形成一種長(zhǎng)效機(jī)制。 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 主要收入結(jié)構(gòu) 新業(yè)務(wù) 第一階段 （ 2020年 2020年） 第二階段 （ 20202020年） 第三階段 （ 20202020年） 2020年 動(dòng)力煤 生活用煤 貸銷 傳統(tǒng)動(dòng)務(wù)煤銷售 動(dòng)力煤 特種煤 貸銷 特種煤 總額約 煤炭洗選業(yè) 煤飚資源開采 總額約 總額約 總額約 代銷 生活用煤 動(dòng)力煤 特種煤銷售 動(dòng)力煤 生活用煤 貸銷 生活用煤 五、大陸橋煤炭運(yùn)銷公司發(fā)展目標(biāo)及階段任務(wù) 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 發(fā)展階段 重點(diǎn)工作 近期 (第一階段 ) (2020—— 2020年 ) ,重點(diǎn)加快戰(zhàn)略裝車點(diǎn)的建設(shè) ,加快新疆煤炭流通樞紐地的煤炭專用線建設(shè) .占領(lǐng)新疆煤炭資源主要產(chǎn)區(qū)的煤炭鐵路裝車平臺(tái)。 、申請(qǐng)煤炭資源的控制權(quán)。 。實(shí)現(xiàn)煤炭資源的雙向流動(dòng)，提高公司的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和物流體系的運(yùn)行效率 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 大陸煤炭運(yùn)銷公司煤炭銷售區(qū)域 重 慶 % 新疆 河西走廊 25% 西南區(qū)域40% 東南區(qū)域 成都% 15% 25% 20% 40% 比例 : %) 50 40 30 20 10 0 區(qū)內(nèi) 市 場(chǎng) 東 南 西南 河西走廊 150萬噸 200萬噸 400萬噸 250萬噸 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 傳統(tǒng)煤： 150萬噸，占% 特種煤： 250萬噸，占 % 調(diào)整煤炭運(yùn)銷業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，形成以特種煤炭外銷為主的業(yè)務(wù)格局 200 8年 大陸橋煤炭公司運(yùn)銷量構(gòu)成%%%代銷 自銷 內(nèi)部供應(yīng)2 0 1 0 年大陸橋煤炭公司運(yùn)銷量構(gòu)成%%%代銷 自銷 內(nèi)部供應(yīng)6338特種煤： 54萬噸，占 41% 塊煤： ，占 34% 沫煤： 33萬噸，占 25% 4134252020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 自購(gòu) 自銷 總量 (萬噸 ) 320 400 500 800 1000 特種煤 (萬噸 ) 100 150 250 550 700 代銷 (萬噸 ) 250 400 450 500 600 煤炭運(yùn)銷業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo) 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 二、發(fā)展煤炭洗選業(yè)，做強(qiáng)品牌，為客戶提供個(gè)性化服務(wù) 工藝流程： 原煤準(zhǔn)備 — 篩分破碎車間 — 主廠房 — 濃縮壓濾 — 裝倉(cāng)系統(tǒng) — 裝車站 ?對(duì)大陸橋煤炭運(yùn)銷公司而言，發(fā)展煤炭洗選具有以下意義 : 、低質(zhì)量向多品種、高質(zhì)量特色化，滿足不同煤炭消費(fèi)用戶 ,提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力 ，煤炭經(jīng)過洗選，可去除大量雜質(zhì)，每入洗100Mt原煤，可節(jié)省運(yùn)力 。新疆煤炭交易中心可能通過每天集中交易，并及時(shí)發(fā)布信息，中心可以快速發(fā)現(xiàn)煤炭的價(jià)值，形象新疆煤炭?jī)r(jià)格的定價(jià)機(jī)制，發(fā)揮新疆煤炭在全國(guó)的作用。 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD ★ 大陸橋煤炭運(yùn)銷公司發(fā)起交易中心的優(yōu)勢(shì) 由于產(chǎn)運(yùn)銷有效銜接，是實(shí)現(xiàn)煤炭交易中心成功的關(guān)鍵，因此，鐵路運(yùn)輸成了市場(chǎng)體系重構(gòu)的重要一環(huán)。 煤炭資源獲得的意義： 作為煤炭運(yùn)銷企業(yè) ,對(duì)煤炭資源的控制對(duì)于穩(wěn)定供應(yīng)，具有十分重要作用，同時(shí)也為公司發(fā)展下游產(chǎn)業(yè)，如煤炭洗選業(yè)，煤化工等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供資源保障。 煤化工發(fā)展的方向 考慮到新疆發(fā)展煤化工的條件 ,市場(chǎng)需要以及對(duì)資本、技術(shù)的要求 ,以及大陸橋煤炭運(yùn)銷公司的戰(zhàn)略能力 ,應(yīng)以投資相對(duì)較小、見效快，技術(shù)含量較低煤焦化為主要方向。形成戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系。 ?人員配置 ?公平，公開，公正的定崗系統(tǒng)。 ?人員發(fā)展 ?各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)幫助下屬定出個(gè)人發(fā)展和培訓(xùn)計(jì)劃。把創(chuàng)建學(xué)習(xí)型企業(yè)作為提高競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略性措施加以實(shí)施。 ? ? ? 在戰(zhàn)略實(shí)施和執(zhí)行過程中，最高管理層要審閱月度 /季度計(jì)劃執(zhí)行情況，綜合管理部（戰(zhàn)略發(fā)展部）要定期了解企業(yè)整體計(jì)劃執(zhí)行情況，及時(shí)向最高管理層匯報(bào)，而財(cái)務(wù)資產(chǎn)部和其他職能部門則要確保本部門計(jì)劃 /預(yù)算的順利執(zhí)行，出現(xiàn)困難和問題時(shí)要及時(shí)說明。正如績(jī)效指標(biāo)是量化和非量化、財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)的平衡一樣，投資評(píng)價(jià)的指標(biāo)也帶有這樣的特征。 單獨(dú)投資意向的評(píng)價(jià) 一般通過可行性分析 完成。 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 由于我國(guó)煤炭生產(chǎn)和需求布局的現(xiàn)狀，注定了煤炭流通鏈條過多、過長(zhǎng)，可能造成煤炭供運(yùn)需的盲目性。 以目標(biāo)績(jī)效考核帶動(dòng)實(shí)施人才戰(zhàn)略，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部?jī)?yōu)選競(jìng)聘、選拔，制定人才培養(yǎng)計(jì)劃，關(guān)注員工的發(fā)展需要，同時(shí)滿足公司快速發(fā)展對(duì)人才的需要； 煤炭行業(yè)是高危行業(yè)、安全事故頻發(fā)，為此必須加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，形成支撐公司持續(xù)發(fā)展的牢固、高效的管理基礎(chǔ)平臺(tái)，建立重大安全事故應(yīng)急預(yù)案，防范安全管理風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前，世界性的金融危機(jī)，使企業(yè)已置身于一個(gè)具有高度風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)激烈的國(guó)際