【正文】 )發(fā)展 ,適時(shí)發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè) ,形成以 “ 煤炭運(yùn)銷(xiāo)為主業(yè)、輔之于煤炭生產(chǎn)、加工轉(zhuǎn)化和煤化工、電子商務(wù)為一體化的新疆煤炭物流龍頭企業(yè) 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷(xiāo)有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 煤炭銷(xiāo)售 煤化工 中亞市場(chǎng) 南疆市場(chǎng) 疆外市場(chǎng) 橫向一體化 橫向一體化 運(yùn)銷(xiāo)市場(chǎng)的開(kāi)拓 縱向一體化 產(chǎn)業(yè)鏈延伸 煤炭開(kāi)采 北疆市場(chǎng) 煤炭洗選 煤炭運(yùn)輸 大陸橋煤炭運(yùn)銷(xiāo)公司總體應(yīng)以為煤炭運(yùn)銷(xiāo)為主業(yè)，實(shí)施縱向一體化戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)采、選、運(yùn)、銷(xiāo)、研、煤化工為一體的產(chǎn)業(yè)鏈；以占領(lǐng)新疆鐵路物流結(jié)點(diǎn)以及煤炭資源為重要舉措，實(shí)施市場(chǎng)的橫向一體化戰(zhàn)略，以新疆市場(chǎng)為基礎(chǔ)，以疆外市場(chǎng)為目標(biāo)，東進(jìn)、南下，走出?？?，形成完善的物流網(wǎng)絡(luò)及煤炭營(yíng)銷(xiāo)體系 基于產(chǎn)業(yè)鏈的縱向一體化戰(zhàn)略，基于市場(chǎng)與資源的橫向一體化戰(zhàn)略 三、 大陸橋煤炭運(yùn)銷(xiāo)公司的 戰(zhàn)略模式 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷(xiāo)有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 合作伙伴 核心競(jìng)爭(zhēng)力 價(jià)值主張 客戶(hù)關(guān)系 目標(biāo)客戶(hù) 分銷(xiāo)渠道 成本結(jié)構(gòu) 利潤(rùn)模式 鐵路運(yùn)力配額 物流設(shè)施 融資能力 銀行貸款） 鐵路局 煤炭企業(yè) 商業(yè)服務(wù) (運(yùn)輸 ) 直接購(gòu)買(mǎi) 設(shè)立銷(xiāo)售處 煤炭生產(chǎn)企業(yè) 煤炭需求企業(yè) 居民 主輔關(guān)系 日常工作聯(lián)系 代辦費(fèi) \裝卸費(fèi) \倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用 銷(xiāo)售收入 鐵路運(yùn)費(fèi) 改善物流條件的投入 銀行本息 采購(gòu)（支付供貨方費(fèi)用） 目前商業(yè)模式評(píng)估 四、大陸橋煤炭運(yùn)銷(xiāo)公司商業(yè)模式優(yōu)化 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷(xiāo)有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 大陸橋煤炭公司現(xiàn)有商業(yè)模式的特點(diǎn)在于充分利用鐵路主業(yè)之間的關(guān)系和以戰(zhàn)略裝車(chē)點(diǎn)骨架構(gòu)建的第三方物流體系，為客戶(hù)提供大宗煤炭資源運(yùn)輸。 五、發(fā)展煤炭洗選業(yè) , 同時(shí)也為客戶(hù)提供個(gè)性化的服務(wù) ,為公司發(fā)展提供了新的利潤(rùn)源。 建設(shè)規(guī)模：年洗原煤 60萬(wàn)噸 預(yù)計(jì)銷(xiāo)售收入： 18000萬(wàn)元 預(yù)計(jì)年利潤(rùn) :2020萬(wàn)元 預(yù)計(jì)投資 :2020萬(wàn)元 資金籌措 :2020萬(wàn)元 ,與上游企業(yè)合資建廠(chǎng)，或銀行貸款 進(jìn)入時(shí)間 :2020年后 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷(xiāo)有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 考察市場(chǎng)，選址 起草項(xiàng)目可行性報(bào)告，立項(xiàng)，起草融資計(jì)劃書(shū)，尋找戰(zhàn)略合作者 成立項(xiàng)目籌備小組，由專(zhuān)人負(fù)責(zé) 煤炭洗選業(yè)推進(jìn)計(jì)劃 成立子（分）公司，投資達(dá)產(chǎn) ,先期達(dá)到 30萬(wàn)噸的洗選規(guī)模 產(chǎn)能達(dá)到 60萬(wàn)噸，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 2020萬(wàn)元 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷(xiāo)有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 三、以現(xiàn)有企業(yè)內(nèi)部信息平臺(tái)為基礎(chǔ)，發(fā)起建立新疆煤炭交易中心 ★ 建立新疆煤炭交易中心的必要性 新疆煤炭資源占到全國(guó)煤炭資源的 40%，隨著 “ 一主兩輔 ” 的煤炭專(zhuān)運(yùn)通道修通，新疆煤炭資源將對(duì)全國(guó)能源價(jià)格的穩(wěn)定和能源供需結(jié)構(gòu)平衡將起到重要作用。因此，結(jié)合新疆煤炭資源自身特點(diǎn)，利用科研機(jī)構(gòu)的人才優(yōu)勢(shì)， 在資源的綜合利用，潔凈煤技術(shù)等方面做進(jìn)一步研究，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展提供技術(shù)和人力的支持。 ? ? ? 在此階段，最高管理層主要負(fù)責(zé)討論、審議和批準(zhǔn)，綜合管理部（戰(zhàn)略發(fā)展部）主持具體的研討和制定工作，而財(cái)務(wù)資產(chǎn)部和其他職能部門(mén)則參與研討分析以及相關(guān)部分制定。如當(dāng)前煤炭和電力企業(yè)的對(duì)立情緒嚴(yán)重，不同的政策、市場(chǎng)預(yù)期會(huì)增加煤炭企業(yè)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，限于現(xiàn)有的路局 —— 多元中心 —— 公司的逐級(jí)管理，重點(diǎn)應(yīng)防范因體制帶來(lái)的決策風(fēng)險(xiǎn)： ? 建立一個(gè)科學(xué)、理性、高效的治理決策團(tuán)隊(duì)和決策機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化治理約束，提高治理水準(zhǔn)，保證投資項(xiàng)目決策科學(xué)、客觀，不發(fā)生大的戰(zhàn)略失誤，進(jìn)行科學(xué)投資決策； ? 建立投資項(xiàng)目的前期研究、評(píng)估、項(xiàng)目實(shí)施管理和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范控制的管理機(jī)制和規(guī)范程序； ? 在投資項(xiàng)目、戰(zhàn)略合作伙伴的選擇上嚴(yán)格遵循公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)框架體系及財(cái)務(wù)能力匹配。 ?打紅框者為公司應(yīng)重點(diǎn)改善的方面 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷(xiāo)有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD ? 解決公司人才問(wèn)題的基本方法 以建立與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的人才隊(duì)伍為目標(biāo)，建立人才開(kāi)發(fā)體系； 制定和實(shí)施人才開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，增加人才數(shù)量，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，提高人才素質(zhì)，為公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供強(qiáng)有力的人才支撐； 在董事會(huì)設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)，引進(jìn)和開(kāi)發(fā)智囊型人才，建設(shè)專(zhuān)家型決策議事機(jī)構(gòu)，尤其要在跨區(qū)域煤炭資源開(kāi)發(fā)、電力、煤化工、建筑建材、機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，開(kāi)發(fā)一流的專(zhuān)家型人才，成為董事會(huì)決策的強(qiáng)力支撐； 在執(zhí)行層，凝聚一支區(qū)內(nèi)外一流的經(jīng)營(yíng)人才和技術(shù)人才，引入人力資本經(jīng)營(yíng)理念，加大對(duì)人力資本的激勵(lì)和約束，尤其要打破傳統(tǒng)體制的束縛，用市場(chǎng)化的辦法引進(jìn)開(kāi)發(fā)一批與公司戰(zhàn)略相適應(yīng)的職業(yè)經(jīng)理人隊(duì)伍，使其成為公司新進(jìn)入的煤炭生產(chǎn)和煤化工業(yè)的 “ 支柱 ” ； 在職能領(lǐng)域，重點(diǎn)引進(jìn)資本運(yùn)營(yíng)、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理、資源開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓等方面的人才，使集團(tuán)核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域和主要支持系統(tǒng)獲得一流人才的支撐； 在操作層，引進(jìn)一大批高級(jí)技術(shù)工人和生產(chǎn)管理人員，使其成為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率、保證安全生產(chǎn)的骨干力量。因此，采用向后一體化發(fā)展戰(zhàn)略，煤炭運(yùn)銷(xiāo)向煤炭開(kāi)采發(fā)展。 第三階段 (2020—— 2020年 ) ,提升公司的管理水平 ,按照擬上市要求自己 ,并最終完成上市的目標(biāo) ,根據(jù)公司的財(cái)務(wù)狀況和人力資源狀況 ,以煤焦化為主要方向 ,適當(dāng)發(fā)展煤化工 . 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷(xiāo)有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD ?營(yíng)業(yè)收入 ?利潤(rùn) (稅前 ) ?業(yè)務(wù)發(fā)展指標(biāo) 代運(yùn)煤炭 400萬(wàn)噸 自銷(xiāo)煤炭 400萬(wàn)噸 其中特種煤 :250萬(wàn)噸 區(qū)外市場(chǎng) :200萬(wàn)噸 ?營(yíng)業(yè)收入 約 ?利潤(rùn) (稅前 ) ?業(yè)務(wù)發(fā)展指標(biāo) 代運(yùn)煤炭 450 萬(wàn)噸 自銷(xiāo)煤炭 500萬(wàn)噸 其中特種煤 :250萬(wàn)噸 洗選業(yè) 精選煤 :30萬(wàn)噸 職能目標(biāo) : 以煤炭洗選主為要業(yè)務(wù)優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu) ,成立股份公司 ?營(yíng)業(yè)收入 39 ～ ?利潤(rùn) ( ～ ?業(yè)務(wù)發(fā)展指標(biāo) 貸銷(xiāo) :500萬(wàn)噸 自銷(xiāo)煤炭 800 萬(wàn)噸 其中 : 特種煤 :550 萬(wàn)噸 精選煤 :60 萬(wàn)噸 煤炭產(chǎn)能 : 60 萬(wàn)噸 ﹡ 職能目標(biāo) 按照擬上市公司規(guī)范管理 ?營(yíng)業(yè)收入 ～ ?利潤(rùn) ～ ?業(yè)務(wù)發(fā)展指標(biāo) 代運(yùn)煤炭 500萬(wàn)噸 自銷(xiāo)煤炭 600萬(wàn)噸 其中特種煤 :400萬(wàn)噸 洗選業(yè)營(yíng) 精選煤 60萬(wàn)噸 *煤炭產(chǎn)能 (在取得炭資源前提下 ):30萬(wàn)噸 ﹡ 職能目標(biāo) 將煤炭開(kāi)采業(yè)務(wù)注入股份公司 ?營(yíng)業(yè)收入 48 ～ 51億元 ?利潤(rùn) ?業(yè)務(wù)發(fā)展指標(biāo) 代運(yùn)煤炭 600萬(wàn)噸 自銷(xiāo)煤炭 1000萬(wàn)噸 其中特種煤 :700 萬(wàn)噸 精選煤 :60 萬(wàn)噸 煤炭產(chǎn)能 : 60 萬(wàn)噸 ﹡ 職能目標(biāo) 申報(bào)上市 ?營(yíng)業(yè)收入 ?43 ～ ?利潤(rùn) ～ ?業(yè)務(wù)指標(biāo) 代運(yùn)煤炭 550 萬(wàn)噸 自銷(xiāo)煤炭 900萬(wàn)噸 其中特種煤 : 650 萬(wàn)噸 精選煤 :60 萬(wàn)噸 煤炭產(chǎn)能 : 60 萬(wàn)噸 ﹡ 職能目標(biāo) 規(guī)范管理 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷(xiāo)有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 第五部分 大陸橋煤炭運(yùn)銷(xiāo)公司業(yè)務(wù)發(fā)展策略 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷(xiāo)有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 需要重 視 基礎(chǔ)業(yè)務(wù) 戰(zhàn)略業(yè)務(wù) 煤炭洗 選 特 種 煤 銷(xiāo) 售 代 銷(xiāo) 關(guān)注業(yè)務(wù) ? 公司取得 資 源后價(jià) 值 的最大化 ?公司 業(yè)務(wù)發(fā) 展需要 ?公司 擴(kuò) 大 規(guī) 模的需要 ? 戰(zhàn) 略裝 車(chē) 點(diǎn) 與 物流體系建 設(shè) ?運(yùn) 力 資 源的使用效率 ?服 務(wù) 的 時(shí) 效性 ?政府政策 導(dǎo) 向 ? 主 營(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi) 容 ? 現(xiàn) 金流 業(yè)務(wù) ? 利 潤(rùn) 源泉 業(yè)務(wù) 定位 業(yè)務(wù)類(lèi)別 業(yè)務(wù)說(shuō)明 傳統(tǒng)煤銷(xiāo)售 煤化工 煤炭開(kāi)采 一、大陸橋煤炭運(yùn)銷(xiāo)公司業(yè)務(wù)定位 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷(xiāo)有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 戰(zhàn)略裝車(chē)點(diǎn)建設(shè)目標(biāo)： 千萬(wàn)噸以上 10個(gè)分布于新疆主要的煤炭主產(chǎn)區(qū)和煤炭主要流通結(jié)點(diǎn) 小型裝車(chē)點(diǎn)三個(gè) ,為大型戰(zhàn)略裝車(chē)點(diǎn)的補(bǔ)充 ,主要在南疆區(qū)域 戰(zhàn)略裝車(chē)點(diǎn)的運(yùn)作模式：運(yùn)力資源招牌掛 加快全疆戰(zhàn)略裝車(chē)點(diǎn)的建設(shè) ,構(gòu)筑鐵路物流平臺(tái) 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷(xiāo)有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 立足新疆，東進(jìn)、南下，走出江、出?？?，完善煤炭及相關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)體系 新疆及河西走廊區(qū)域： 形成以鐵路的關(guān)鍵運(yùn)輸站物流結(jié)點(diǎn)為重點(diǎn)銷(xiāo)售點(diǎn) ,區(qū)域交通要塞為分銷(xiāo)點(diǎn)的煤炭營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò) 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷(xiāo)有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 西煤東輸區(qū)域 主焦煤向新疆流動(dòng) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 區(qū)外營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)主要營(yíng)銷(xiāo)點(diǎn) 區(qū)外市場(chǎng)以蘭州、西安、成都 ,重慶為重要支撐點(diǎn)，形成覆蓋我國(guó)西南的區(qū)域網(wǎng)絡(luò) .并從重慶延江而下 ,逐步延伸至廣州、長(zhǎng)沙、武漢等區(qū)域。 二、成本結(jié)構(gòu)更加合理，多元投資，利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的機(jī)制，公司的成本支出中，關(guān)于銀行本息的支出將會(huì)減少，分散了公司目前依靠自有資金和銀行貸款帶來(lái)的資金壓力和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。良好的信用體系 ,為其提供了融資的保障 ?S５：企業(yè)多年來(lái)形成了鐵路人吃苦耐勞 ， 樂(lè)于奉獻(xiàn)的精神 ， 使企業(yè)具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)凝聚力 優(yōu)勢(shì)（ Strengths） 一、大陸橋煤炭運(yùn)銷(xiāo)公司戰(zhàn)略態(tài)勢(shì) (SWOT)分析 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷(xiāo)有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD ? O1:新疆作為國(guó)家能源資源戰(zhàn)略基地，豐富的煤炭資源為從事煤炭運(yùn)銷(xiāo)企業(yè)提供了充足的貨源 ? O２ : 2020年國(guó)務(wù)院三十二號(hào)文件等政策因素，將加快新疆煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度，作為新疆以煤炭運(yùn)銷(xiāo)為主業(yè)的大陸橋煤炭運(yùn)銷(xiāo)公司，對(duì)其業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)重大機(jī)遇 ? O３：中央加快了新疆鐵路建設(shè)投資，為了保障能源安全，加快了哈密至國(guó)內(nèi) “ 一主兩翼 ” 運(yùn)煤鐵路線(xiàn)。居全國(guó)首位。在我國(guó) t煤炭資源總量中，分布在大興安嶺 — 太行山 — 雪峰山一線(xiàn)以西的晉、陜、內(nèi)蒙古、寧、甘、青、新、川、渝、黔、