【正文】 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 由于我國(guó)煤炭生產(chǎn)和需求布局的現(xiàn)狀，注定了煤炭流通鏈條過(guò)多、過(guò)長(zhǎng)，可能造成煤炭供運(yùn)需的盲目性。把創(chuàng)建學(xué)習(xí)型企業(yè)作為提高競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略性措施加以實(shí)施。 煤化工發(fā)展的方向 考慮到新疆發(fā)展煤化工的條件 ,市場(chǎng)需要以及對(duì)資本、技術(shù)的要求 ,以及大陸橋煤炭運(yùn)銷公司的戰(zhàn)略能力 ,應(yīng)以投資相對(duì)較小、見(jiàn)效快，技術(shù)含量較低煤焦化為主要方向。實(shí)現(xiàn)煤炭資源的雙向流動(dòng)，提高公司的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和物流體系的運(yùn)行效率 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 大陸煤炭運(yùn)銷公司煤炭銷售區(qū)域 重 慶 % 新疆 河西走廊 25% 西南區(qū)域40% 東南區(qū)域 成都% 15% 25% 20% 40% 比例 : %) 50 40 30 20 10 0 區(qū)內(nèi) 市 場(chǎng) 東 南 西南 河西走廊 150萬(wàn)噸 200萬(wàn)噸 400萬(wàn)噸 250萬(wàn)噸 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 傳統(tǒng)煤： 150萬(wàn)噸，占% 特種煤： 250萬(wàn)噸，占 % 調(diào)整煤炭運(yùn)銷業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，形成以特種煤炭外銷為主的業(yè)務(wù)格局 200 8年 大陸橋煤炭公司運(yùn)銷量構(gòu)成%%%代銷 自銷 內(nèi)部供應(yīng)2 0 1 0 年大陸橋煤炭公司運(yùn)銷量構(gòu)成%%%代銷 自銷 內(nèi)部供應(yīng)6338特種煤： 54萬(wàn)噸，占 41% 塊煤： ，占 34% 沫煤： 33萬(wàn)噸，占 25% 4134252020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 自購(gòu) 自銷 總量 (萬(wàn)噸 ) 320 400 500 800 1000 特種煤 (萬(wàn)噸 ) 100 150 250 550 700 代銷 (萬(wàn)噸 ) 250 400 450 500 600 煤炭運(yùn)銷業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo) 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 二、發(fā)展煤炭洗選業(yè)，做強(qiáng)品牌，為客戶提供個(gè)性化服務(wù) 工藝流程： 原煤準(zhǔn)備 — 篩分破碎車間 — 主廠房 — 濃縮壓濾 — 裝倉(cāng)系統(tǒng) — 裝車站 ?對(duì)大陸橋煤炭運(yùn)銷公司而言，發(fā)展煤炭洗選具有以下意義 : 、低質(zhì)量向多品種、高質(zhì)量特色化，滿足不同煤炭消費(fèi)用戶 ,提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力 ，煤炭經(jīng)過(guò)洗選，可去除大量雜質(zhì)，每入洗100Mt原煤，可節(jié)省運(yùn)力 。 四、與客戶的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，使公司可以有效規(guī)避市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，形成一種長(zhǎng)效機(jī)制。 ? O４：中國(guó)規(guī)范戰(zhàn)略裝車點(diǎn)，使大陸橋搶占戰(zhàn)略裝車點(diǎn)，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力提供了機(jī)遇 ? 多年從事煤炭運(yùn)銷業(yè)務(wù) ,積累了豐富煤炭產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)與知識(shí) ? O５：信息化技術(shù)的發(fā)展為大陸橋新興業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)物流產(chǎn)業(yè)鏈的延伸提供技術(shù)支撐 機(jī)會(huì)（ Opportunities） ?T1:新疆黨委 、 政府大企業(yè)大集團(tuán)戰(zhàn)略的實(shí)施 ， 煤炭資源產(chǎn)業(yè)加快了整合的力度 ,神華 、 潞安等國(guó)內(nèi)煤炭企業(yè)龍頭 ，以其資本優(yōu)勢(shì) 、 品牌優(yōu)勢(shì) ， 以及產(chǎn)業(yè)配套條件 ， 使得新疆煤炭生產(chǎn)企業(yè)的生存空間變小 ， 也與大陸橋煤炭公司形成直接競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系 。截止2020年底全疆查明煤礦區(qū) 331處，查明煤炭資源量，保有煤炭資源量 。 1988年，中國(guó)詳查和精查儲(chǔ)量合計(jì)為 3 820億 t,次于美國(guó)，多于原蘇聯(lián)，居世界第 2位。 2020— 2020年，增長(zhǎng)了 %，年均增長(zhǎng)率為 15%左右；鐵路的煤炭運(yùn)輸量也經(jīng)歷了一個(gè)快速增長(zhǎng)的過(guò)程，年運(yùn)量從 t增加到 t，增長(zhǎng)了 %，年均增長(zhǎng)率為 12%。 六、為客戶提供的產(chǎn)品不具備個(gè)性化特點(diǎn)，對(duì)客戶的市場(chǎng)很難做到細(xì)分。 ,加快戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系的形成 .考慮采用股權(quán)轉(zhuǎn)換 ,或直接引資 ,共建鐵路專運(yùn)線 ,分散投資壓力和風(fēng)險(xiǎn)。大陸橋煤炭運(yùn)銷公司具備鐵路煤運(yùn)的相對(duì)壟斷權(quán)。該系統(tǒng)包括提升，淘汰與輪換三種相互影響的機(jī)制。這些指標(biāo)在比分模型的載體內(nèi)，引導(dǎo)出最終的投資選擇的決策 。企業(yè)目前處在一個(gè)不斷變化的環(huán)境中，企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略是企業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期計(jì)劃的靈魂與綱領(lǐng)。 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 資本支出預(yù)算 經(jīng)營(yíng)預(yù)算 銷售收入預(yù)算 損益表負(fù)債表預(yù)算 采購(gòu)成本預(yù)算 制訂 匯總 審核 / 推行 費(fèi)用預(yù)算 現(xiàn)金流量預(yù)算 目標(biāo)分解 編制預(yù)算 業(yè)務(wù)計(jì)劃 銷售計(jì)劃 IT計(jì)劃 基建投資計(jì)劃 人力資源計(jì)劃 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 市場(chǎng)份額 投資回報(bào) 資本支出 物流服務(wù)能力 人力資源 物流和采購(gòu)計(jì)劃 技改計(jì)劃 籌資計(jì)劃 信息支持 戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略規(guī)劃財(cái)務(wù)模擬 行業(yè) 市場(chǎng) 對(duì)手 戰(zhàn)略目標(biāo) 制定 外部環(huán)境假設(shè) 供應(yīng)商 客戶 公司整體戰(zhàn)略 業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略 財(cái)務(wù)管理的關(guān)鍵部分就是戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算管理，這也是戰(zhàn)略執(zhí)行和貫徹的最主要手段，是公司上下成為有機(jī)整體的重要保證措施，重點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)四位一體：戰(zhàn)略為指導(dǎo)、業(yè)務(wù)計(jì)劃為主線、預(yù)算為工具、業(yè)績(jī)考核是驅(qū)動(dòng)保證 二、預(yù)算控制 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD ? 作為公司總部，投融資管理和資產(chǎn)管理是主要的業(yè)務(wù)職能，直接影響到公司資產(chǎn)利用的績(jī)效，需要進(jìn)行系統(tǒng)地規(guī)范和改進(jìn) 在測(cè)評(píng)投資項(xiàng)目時(shí)，純粹的數(shù)據(jù)往往是不說(shuō)明問(wèn)題的。 ?人才招聘 ?有清晰的招聘計(jì)劃和流程，確保各部門的合作，以吸引發(fā)掘和招聘到所需人才。形成固定交易場(chǎng)所和現(xiàn)代電子商務(wù)、網(wǎng)上銀行交易系統(tǒng)，現(xiàn)貨交易、期貨交易等多種交易方式，打造成融煤（焦）炭交易、貨款結(jié)算、合同擔(dān)保、融資服務(wù)、運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)、物流配送、信息咨詢、會(huì)展商務(wù)等多種服務(wù)為一體的煤炭商品交易中心市場(chǎng)。 ,按照認(rèn)證體體系要求規(guī)范業(yè)務(wù)流程 ,重點(diǎn)加快公司內(nèi)部信息平臺(tái)建設(shè) ,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部資源的共享 , 以此為平臺(tái) ,逐步向煤炭網(wǎng)上交易轉(zhuǎn)變 ,著手建設(shè)新疆煤炭交易中心。 五、客戶群體仍然以傳統(tǒng)的民用市場(chǎng)和新疆區(qū)域市場(chǎng)、傳統(tǒng)煤市場(chǎng)為主體，一方面利潤(rùn)率較低。 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 七、新疆煤炭行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) 準(zhǔn)東區(qū)域：以轉(zhuǎn)換煤化工及下游產(chǎn)業(yè)為主，以東送為輔 吐哈區(qū)域：以自用為基礎(chǔ)，重點(diǎn)是外調(diào) 庫(kù)拜區(qū)域：主要是煤焦化同時(shí)滿足南疆區(qū)域工業(yè)、民用需求 伊犁區(qū)域：以發(fā)展煤化工為主，部分考慮東送 塔城區(qū)域：以自用為基礎(chǔ)，重點(diǎn)滿足阿爾泰區(qū)域有色金屬工業(yè)需求 新疆煤炭?jī)?nèi)部運(yùn)輸格局 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD ?以 “ 三北捷道 ” 哈密 — 策克段鐵路，形成第一通道 ?以蘭新鐵路烏魯木齊 — 蘭州為主的第二通道 ?第三通道以庫(kù)爾勒 — 若羌 — 格爾木 — 西寧 — 重慶為主的，用以支撐柴達(dá)木盆地、西藏轉(zhuǎn)移工業(yè)用煤，同時(shí)南下重慶，滿足西南地區(qū)用煤需求 ?屆時(shí)，將在哈密、庫(kù)爾勒建設(shè)國(guó)家煤炭中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備基地，到 2020年形成“ 新煤東運(yùn) ” 能力達(dá)到 58億噸 新疆煤炭外運(yùn)格局 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 第二部分 煤炭鐵路運(yùn)銷業(yè)分析及新疆區(qū)域內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 年份 全國(guó)煤炭 產(chǎn)量 /萬(wàn) t 年均增長(zhǎng)（ %） 鐵路煤炭發(fā)送量 /萬(wàn) t 年均增長(zhǎng)（ %） 鐵路煤炭運(yùn)量占全國(guó)煤炭產(chǎn)量比重（ %） 鐵路煤炭運(yùn)量占鐵路總貨運(yùn)量比重（ %） 2020 99800 68545 2020 116100 76625 2020 138000 87852 2020 166700 101028 2020 199200 116784 2020 219000 129038 2020 238000 137864 2020 252300 154374 煤炭是我國(guó)鐵路貨運(yùn)量比重最大的貨種。據(jù) “ 世界能源會(huì)議 ”《 1989年能源資源調(diào)查 》 ，實(shí)測(cè)煤炭?jī)?chǔ)量美國(guó)為 4 305億 t,原蘇聯(lián)為 2 870億 t。 煤田 預(yù)測(cè)儲(chǔ)量（億噸） 探明儲(chǔ)量（億噸） 天山北坡 其中： 準(zhǔn)東煤田 3900 準(zhǔn)南 1640 哈密地區(qū) 吐哈煤田 三塘湖煤田 巴里坤煤田 5708 伊犁河谷 伊南煤田 168 伊北煤田 72 尼勒克煤田 50 昭蘇煤田 2 3009 292 庫(kù) — 拜煤田 俄霍布拉克礦區(qū) 拜城東礦區(qū) 5 拜城西礦區(qū) 阿艾礦區(qū) 溫宿博孜墩礦區(qū) 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 四、新疆煤炭供需預(yù)測(cè) 02020040000600008000010000012020020002005201020152020生產(chǎn)總量 消費(fèi)總量 新疆由于經(jīng)濟(jì)和工業(yè)化欠發(fā)達(dá) ,煤炭的需求量較小 ,2020年煤炭消費(fèi)量?jī)H為 5000萬(wàn)噸 ,由于 2020年后 ,煤炭資源價(jià)格的高企 ,使得新疆的煤炭資源開(kāi)發(fā)出現(xiàn)大規(guī)模的增長(zhǎng) ,供大于求的局面已經(jīng)形成，新疆煤炭以外運(yùn)為主已成定局。 ?T4全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)中國(guó)的實(shí)體危機(jī) ,使其對(duì)煤炭能源的需求短時(shí)間內(nèi)處于萎縮趨勢(shì) ,作為煤炭運(yùn)銷企業(yè) ,業(yè)務(wù)量將受到影響 . 威脅（ Threats） 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 依托 自身優(yōu) 勢(shì)，搶抓發(fā)展機(jī)遇，鞏固擴(kuò)大行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，做專做強(qiáng) 抓住當(dāng)前發(fā)展機(jī) 遇 ， 克服資金、人力資源方面的弱勢(shì)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的擴(kuò)張，擴(kuò)大業(yè)務(wù)份額，提高市場(chǎng)的占有率 規(guī)避外在的政策及環(huán)境帶來(lái)的不利因素，開(kāi)拓新的 業(yè)務(wù)和 市場(chǎng)，創(chuàng)造新的價(jià)值 如果無(wú)法克服自身的劣勢(shì)又面臨較為不利的外部環(huán)境，考慮選擇放棄或業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型 T 挑戰(zhàn) O 機(jī)會(huì) W 劣勢(shì) S 優(yōu)勢(shì) WO 戰(zhàn)略區(qū)間 WT 戰(zhàn)略區(qū)間隔 SO 戰(zhàn)略區(qū)間 ST 戰(zhàn)略區(qū)間 二、大陸橋煤炭運(yùn)銷公司的戰(zhàn)略定位 以國(guó)家對(duì)新疆煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略調(diào)整以及基礎(chǔ)設(shè)施投入為契機(jī)，發(fā)揮與鐵路主業(yè)的良好依存關(guān)系 , 搶占新疆煤炭資源戰(zhàn)略裝車點(diǎn) ,構(gòu)筑公司一流的物流平臺(tái) ,積極參與上游產(chǎn)業(yè) (研發(fā)、煤炭開(kāi)采