營銷員管理實務操作規(guī)范介紹43頁-營銷制度表格-預覽頁
【正文】 原件和復印件 ?最高學歷證明的原件和復印件 ?近期一寸免冠彩色照片 1張 ?《 保險營銷員從業(yè)資格證書 》 原件和復印件（已領取者） ?中國工商銀行活期存折復印件 ?公司認為必須的其他資料 8 (二 )簽約資料審核 ? 被推薦人由推薦人所在團隊分處以上主管進行面談后，填寫 《 保險營銷員入司登記表 》 、 《 性向測試問卷 》 連同繳交的資料交所在職場的行政助理進行審核確認，并在登記表上 “ 初審意見 ” 欄簽署意見： ? 審校新人是否符合招募的條件、要求（年齡、學歷、健康、經(jīng)歷等）； ? 核對有關證件的原件和復印件，核實證件是否真實、有效，非過期或假冒。 ?原則： ? 統(tǒng)一集中管理原則 ? 規(guī)范管理、防范風險的原則 ? 有效提高工作效率的原則 ? 規(guī)范經(jīng)營，促進營銷員隊伍建設的原則 ?制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 3 定位和意義 ?培訓的意義： ?規(guī)范各項操作流程 ?明確省、市及基層公司的工作職責 ?加強營銷員隊伍的管理 ?促進營銷員隊伍的良性發(fā)展 ?制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 4 保險營銷員管理實務操作規(guī)范流程培訓 新人簽約管理實務操作規(guī)范流程 1 營銷員解約管理實務操作規(guī)范流程 2 檔案管理流程 3 保證金管理實務流程 4 √ 5 新人簽約管理實務操作流程 ?新人簽約管理實務操作流程是指被推薦人從報名， 參加 OPP、 填寫 《 保險營銷員入司登記表 》 ，公司繳驗其有效證件后進行面試，對面試合格者進行新人培訓到新人按要求辦齊簽約手續(xù)后取得保險營銷員代碼等一系列運作過程。 ? 面試操作要點： 各職場行政助理將 《 保險營銷員入司登記表 》 、 《 性向測試 》 答題紙，流轉(zhuǎn)到面試小組。 ? 面試小組成員 : 面試小組成員是由區(qū)部總監(jiān)或職場經(jīng)理、組訓、團隊主管組成 面試小組。 ? 保證合同填寫要求： ?保證合同須用藍黑色的簽字筆或者鋼筆填寫， “ 保證人簽章 ”處有擔保人親筆簽名或者加蓋印章。數(shù)據(jù)盤由營銷員管理崗采取套入信封裝訂送交財務，并在盤面粘貼標簽注明筆數(shù)和金額。 ?發(fā)放代碼的條件： a、資料齊全、手續(xù)完整； b、培訓合格； c、交納保證金； d、簽訂代理合同。 20 （一）公司解約處理流程 營銷員 基層單位管理人員 市分公司管理人員 步驟 9：領取養(yǎng)老金 到個險銷售部辦理領款手續(xù) 步驟 1：發(fā)出 1 、 填制 《 解約通 知書（ 公司用 ） 》 并蓋章 登錄 《 流轉(zhuǎn)登記表 》 ，流轉(zhuǎn)出 步驟 2：發(fā)放 簽收 《 流轉(zhuǎn)登記表 》 通知代理人領取 《 解約通知書 、《 解約清單 》 、 《 保證金退款申明書 》 登記 《 收發(fā)登記薄 》 指導營銷員填寫 步驟 3：領取 收到 《 解約通知書 》 、 《 解約清單 》 和《 保證金退款申明書 》 簽收 《 收發(fā)登記簿 》 通知營銷員： 營銷員的直接主管在接到通知后的 15日內(nèi)，通知營銷員本人，按步驟 3處理。 交接時，雙方在交接表上簽署姓名和日期。主要是資料提交分公司個險部審核的過程有出入，其他參照上述流程進行辦理 28 保險營銷員管理實務操作規(guī)范流程培訓 新人簽約管理實務操作規(guī)范流程 1 營銷員解約管理實務操作規(guī)范流程 2 檔案管理流程 3 保證金管理實務流程 4 √ 29 檔案管理流程 ?保證新簽約營銷員資料的真實、有效和完整性； ?保證解約營銷員資料的真實、有效和完整性； ?檔案由分公司管理人員集中管理，營銷員不得查閱。所屬區(qū)部 /職場行政助理將銀行存折復印件及簽字確認后的自動轉(zhuǎn)帳扣款授權書與其《 保險營銷員檔案 》 一同存放。數(shù)據(jù)盤應采用加密軟件加密，并于盤面粘貼標簽注明筆數(shù)和金額，或裝入信封并粘貼封口，由個險銷售部制盤人和復核人在封口處簽名，并在信封表面注明筆數(shù)和金額 。個險銷售部將留存聯(lián)交給交款人，業(yè)務聯(lián)粘貼在相應的 《 保險營銷員檔案 》 上。待簽名確認無誤后 錄入保證金系統(tǒng) ，并將相關資料移交營銷員管理崗相關人員。 備注：如扣收盤無法加密則采取套入信封裝訂送交財務 40 （三）保證金付款流程 ?財務會計部核對付款清單總金額與數(shù)據(jù)盤一致，簽名蓋章齊全，將數(shù)據(jù)盤送往銀行進行轉(zhuǎn)賬，根據(jù)銀行返回的轉(zhuǎn)賬成功或不成功清單，在保證金系統(tǒng)作付款成功與否的確認；付款不成功的，在系統(tǒng)內(nèi)注明付款不成功原因由分公司營銷員管理崗跟進處理直至完全處理完成，成功付款后將不再開具發(fā)票，系統(tǒng)進行付費確認，系統(tǒng)自動登記付費臺賬。 43 （五）保證金日常管理 ?保險營銷員保證金日常管理包括保險營銷員管理部門和財務部門月結和對賬等一系列運作流程
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