營銷員管理實務操作規(guī)范介紹43頁-營銷制度表格-免費閱讀
【正文】 43 （五）保證金日常管理 ?保險營銷員保證金日常管理包括保險營銷員管理部門和財務部門月結和對賬等一系列運作流程 。待簽名確認無誤后 錄入保證金系統(tǒng) ，并將相關資料移交營銷員管理崗相關人員。數(shù)據(jù)盤應采用加密軟件加密，并于盤面粘貼標簽注明筆數(shù)和金額，或裝入信封并粘貼封口，由個險銷售部制盤人和復核人在封口處簽名，并在信封表面注明筆數(shù)和金額 。主要是資料提交分公司個險部審核的過程有出入，其他參照上述流程進行辦理 28 保險營銷員管理實務操作規(guī)范流程培訓 新人簽約管理實務操作規(guī)范流程 1 營銷員解約管理實務操作規(guī)范流程 2 檔案管理流程 3 保證金管理實務流程 4 √ 29 檔案管理流程 ?保證新簽約營銷員資料的真實、有效和完整性； ?保證解約營銷員資料的真實、有效和完整性； ?檔案由分公司管理人員集中管理，營銷員不得查閱。 20 （一）公司解約處理流程 營銷員 基層單位管理人員 市分公司管理人員 步驟 9：領取養(yǎng)老金 到個險銷售部辦理領款手續(xù) 步驟 1：發(fā)出 1 、 填制 《 解約通 知書（ 公司用 ） 》 并蓋章 登錄 《 流轉登記表 》 ，流轉出 步驟 2：發(fā)放 簽收 《 流轉登記表 》 通知代理人領取 《 解約通知書 、《 解約清單 》 、 《 保證金退款申明書 》 登記 《 收發(fā)登記薄 》 指導營銷員填寫 步驟 3：領取 收到 《 解約通知書 》 、 《 解約清單 》 和《 保證金退款申明書 》 簽收 《 收發(fā)登記簿 》 通知營銷員： 營銷員的直接主管在接到通知后的 15日內(nèi)，通知營銷員本人，按步驟 3處理。數(shù)據(jù)盤由營銷員管理崗采取套入信封裝訂送交財務，并在盤面粘貼標簽注明筆數(shù)和金額。 ? 面試小組成員 : 面試小組成員是由區(qū)部總監(jiān)或職場經(jīng)理、組訓、團隊主管組成 面試小組。 ?原則： ? 統(tǒng)一集中管理原則 ? 規(guī)范管理、防范風險的原則 ? 有效提高工作效率的原則 ? 規(guī)范經(jīng)營，促進營銷員隊伍建設的原則 ?制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 3 定位和意義 ?培訓的意義： ?規(guī)范各項操作流程 ?明確省、市及基層公司的工作職責 ?加強營銷員隊伍的管理 ?促進營銷員隊伍的良性發(fā)展 ?制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 4 保險營銷員管理實務操作規(guī)范流程培訓 新人簽約管理實務操作規(guī)范流程 1 營銷員解約管理實務操作規(guī)范流程 2 檔案管理流程 3 保證金管理實務流程 4 √ 5 新人簽約管理實務操作流程 ?新人簽約管理實務操作流程是指被推薦人從報名， 參加 OPP、 填寫 《 保險營銷員入司登記表 》 ，公司繳驗其有效證件后進行面試，對面試合格者進行新人培訓到新人按要求辦齊簽約手續(xù)后取得保險營銷員代碼等一系列運作過程。面試結束后面試官均須填寫 《 面試 記錄與評估表 》 。 ?保證合同所列的填寫項目全部清晰填寫 ?擔保人須提供身份證或者戶口簿的原件和復印件； ?保證合同一式兩份，由公司審核蓋章后，公司、擔保人各一份； ?擔保資料核對完，初審人及職場經(jīng)理需要在 《 擔保審核情況跟蹤表 》 上簽名確認； ? 面見核對擔保人； ? 電話核對擔保人； 12 （六）報送資料 ? 各職場在新人考取 《 保險從業(yè)人員資格證書 》 后，將新人資料移交到 地市分公司個險銷售部，新人資料按 《 保險營銷員檔案 》 的順序裝 訂 ，包括： ? 《 保險營銷員入司登記表 》 ? 《 保險從業(yè)人員資格證書 》 復印件 ? 身份證及最高學歷證復印件或相關證明復印件 ? 《 性向測試問卷 》 、 《 面試記錄與評估表 》 ? 保險營銷員代理合同（ 2份） ? 保證合同（ 4份）、保證人身份證復印件（ 2名） ? 保證人情況問卷（ 2份） ? 《 擔保審核情況跟蹤表 》 ? 工行活期存折復印件、 《 保險營銷員保證金自動扣款授權書 》 ? 注意：移交資料需使用統(tǒng)一的 《 流轉登記表 》 ?制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 13 （七）交納保證金 ?各職場行政助理將新人相關信息錄入保證金系統(tǒng)。 16 （十）辦理展業(yè)證 ?市分公司個險銷售部需在開代碼后 5個工作日內(nèi) 登錄 《 保險中介監(jiān)管信息系統(tǒng) 》 對已獲得代碼的營銷員申請展業(yè)證號，打印制作展業(yè)證，粘貼相片，加蓋市分公司公章，將展業(yè)證號碼補錄入 AMIS系統(tǒng) “ 展業(yè)證情況子集 ” 后下發(fā)到各職場，營銷員可在 15個工作日后在所屬職場行政助理處領取展業(yè)證。 ?各職場行政助理收到分公司退還的 “ 保證金退款申明書 ”第二聯(lián)后，通知離司人員查詢保證金金額。 提示： 請所屬區(qū)部 /職場工
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