營銷員管理實(shí)務(wù)操作規(guī)范介紹43頁-營銷制度表格-全文預(yù)覽
【正文】 款申明書 》流轉(zhuǎn)至市分公司；在 〈 流轉(zhuǎn)登記表 〉 “處理意見 ” 欄中注明 “ 已解約 ” ， 留存第二聯(lián) ， 轉(zhuǎn)出第一聯(lián) ?不合格的： 退回原路徑指定步驟 步驟 6：錄入 、 保單回訪 收到 《 解約通知書 》（ 公司留存件 ） 和 《 解約清單 》 、 《 退款申明書 》 收到 〈 流轉(zhuǎn)登記表 〉 第 1聯(lián) 將 《 解約通知書 》 信息錄入 AMIS， 注銷代碼 將解約人員資料移交客服務(wù)部進(jìn)行客戶回訪 合格 步驟 7：上載保單、退還保 證金、歸檔 回訪正常件上載收展系統(tǒng) 提交“應(yīng)付款清單”及保證 金收據(jù)原件至財(cái)務(wù)會計(jì)部付款 資料歸檔 步驟 8：“解約清單”及“退款 申明書“各第二聯(lián)退回解約 人員，通知查詢退還金額” 21 （一）公司解約處理流程 ?每月考核結(jié)束后，分公司營銷員管理崗根據(jù)考核結(jié)果在每月最后一個(gè)工作日前打印出解約營銷員的 《 保險(xiǎn)營銷員代理合同解約通知書（公司用） 》 ，按照以下流程進(jìn)行處理： ?分公司營銷員管理崗人員發(fā)出解約通知書 ?加蓋合同用章，登記 《 流轉(zhuǎn)登記表 》 ，移交各職場 ?各職場行政助理簽收 《 流轉(zhuǎn)登記表 》 ?通知營銷員前來領(lǐng)取 《 解約通知書 》 、 《 保險(xiǎn)營銷員解約清單 》 和 《 保證金退款申明書 》 ，在 《 收發(fā)登記簿 》 上登記并由營銷員在 《 收發(fā)登記簿 》 上簽收后指導(dǎo)營銷員填寫 ?無法通知到營銷員本人的，按 《 解約通知書 》 要求處理 22 （一）公司解約處理流程 ?營銷員及其主管簽字確認(rèn) ?營銷員對解約無異議的，本人及自己的直接主管分別簽字確認(rèn)； ?營銷員填寫 《 解約清單 》 、 《 保證金退款申明書 》 有關(guān)內(nèi)容，并交回相應(yīng)的錢款、單證、物品等，由公司相應(yīng)部門簽收； ?單證、物品如有遺失，相應(yīng)部門在 《 解約清單 》 “備注 ”及 “ 保證金退款申明書 ” 扣費(fèi)欄上注明 “ 遺失項(xiàng)目 ”及應(yīng)扣金額 ； ?如遺失重要憑證（如展業(yè)證、保證金收款憑證等），還需填寫 《 保險(xiǎn)營銷員重要憑證遺失保證書 》 （一式兩聯(lián)）；到東莞日報(bào)刊登 “ 展業(yè)證遺失聲明 ” ，并辦妥相關(guān)手續(xù)； ?進(jìn)行 “ 扣款積欠 ” 的查詢 （如：工作證、工作卡、基本法小冊子遺失工本費(fèi)扣款等） 23 （一）公司解約處理流程 ?各職場確認(rèn)解約單證（通知書、清單、退款申明書） ?營銷員的直接主管簽字后，營銷員將其中一聯(lián)解約通知書交至所屬職場行政助理處 ?職場行政助理對 “ 解約通知書 ” 、 “ 解約清單 ” 、 “ 保證金退款申明書 ” 進(jìn)行登記、簽字確認(rèn)，加蓋 “ 審核無誤 ”戳記并加注日期。 16 （十）辦理展業(yè)證 ?市分公司個(gè)險(xiǎn)銷售部需在開代碼后 5個(gè)工作日內(nèi) 登錄 《 保險(xiǎn)中介監(jiān)管信息系統(tǒng) 》 對已獲得代碼的營銷員申請展業(yè)證號，打印制作展業(yè)證，粘貼相片，加蓋市分公司公章，將展業(yè)證號碼補(bǔ)錄入 AMIS系統(tǒng) “ 展業(yè)證情況子集 ” 后下發(fā)到各職場，營銷員可在 15個(gè)工作日后在所屬職場行政助理處領(lǐng)取展業(yè)證。交接時(shí)，雙方在交接表上簽署姓名和日期。 ?保證合同所列的填寫項(xiàng)目全部清晰填寫 ?擔(dān)保人須提供身份證或者戶口簿的原件和復(fù)印件； ?保證合同一式兩份，由公司審核蓋章后，公司、擔(dān)保人各一份； ?擔(dān)保資料核對完，初審人及職場經(jīng)理需要在 《 擔(dān)保審核情況跟蹤表 》 上簽名確認(rèn)； ? 面見核對擔(dān)保人； ? 電話核對擔(dān)保人； 12 （六）報(bào)送資料 ? 各職場在新人考取 《 保險(xiǎn)從業(yè)人員資格證書 》 后，將新人資料移交到 地市分公司個(gè)險(xiǎn)銷售部，新人資料按 《 保險(xiǎn)營銷員檔案 》 的順序裝 訂 ，包括： ? 《 保險(xiǎn)營銷員入司登記表 》 ? 《 保險(xiǎn)從業(yè)人員資格證書 》 復(fù)印件 ? 身份證及最高學(xué)歷證復(fù)印件或相關(guān)證明復(fù)印件 ? 《 性向測試問卷 》 、 《 面試記錄與評估表 》 ? 保險(xiǎn)營銷員代理合同（ 2份） ? 保證合同（ 4份）、保證人身份證復(fù)印件（ 2名） ? 保證人情況問卷（ 2份） ? 《 擔(dān)保審核情況跟蹤表 》 ? 工行活期存折復(fù)印件、 《 保險(xiǎn)營銷員保證金自動扣款授權(quán)書 》 ? 注意：移交資料需使用統(tǒng)一的 《 流轉(zhuǎn)登記表 》 ?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 13 （七）交納保證金 ?各職場行政助理將新人相關(guān)信息錄入保證金系統(tǒng)。 10 （四）新人培訓(xùn)（新資班、銷售班） ?各職場行政助理根據(jù)培訓(xùn)崗對培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)等相關(guān)要求通知新人報(bào)名參訓(xùn)，在每期開訓(xùn)前將本期參加培訓(xùn)人員名單上報(bào)分公司培訓(xùn)崗負(fù)責(zé)人，由分公司對新人統(tǒng)一進(jìn)行基礎(chǔ)培訓(xùn)。面試結(jié)束后面試官均須填寫 《 面試 記錄與評估表 》 。 6 簽約流程 7 (一 )簽約登記 ?報(bào)名登記地點(diǎn)：各職場 ?增員者引領(lǐng)新人在本職場行政助理處繳交以下資料： ?身份證
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