【正文】 有其各自的運用條件和運用規(guī)律。低成本有利于公司在強大的買方威脅中保護自己 。這樣，低成本可以在全部五類競爭作用力的威脅中保護公司。高市場份額又可進而引起采購經(jīng)濟性而使成本進一步降低。要實現(xiàn)差異化戰(zhàn)略可以通過設(shè)計或品牌形象、技術(shù)特點、外觀特點、客戶服務(wù)、經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)及其他方面的獨特性等方式。產(chǎn)品差異化帶來的較高收益，可以用來對付供方壓力，同時可以緩解買方壓力 。即使全產(chǎn)業(yè)范圍內(nèi)的顧客都了解公司的獨特優(yōu)點，也并不是所有顧客都愿意或有能力支付公司的較高價格。這一戰(zhàn)略的前提 是 :企業(yè)能夠以更高的效率、更好的效果為某一狹窄的戰(zhàn)略對象服務(wù)。在競爭日益激烈的今天，選擇競爭戰(zhàn)略除了充分考慮自身情況外，必須強調(diào)競爭導(dǎo)向。 判定競爭者的戰(zhàn)略和目標 公司最近的競爭者是那些用與己相同的戰(zhàn)略服務(wù)于同一目標市場的公司。企業(yè)必須持續(xù)不斷地監(jiān)控其競爭者的戰(zhàn)略和目標，擁有資源的競爭者會隨著時間的推移修正他們的戰(zhàn)略和目標。如規(guī)模、歷 史、現(xiàn)在的管理狀況、財務(wù)狀況等。競爭者對對手的舉措并不迅速或有力地反應(yīng)。他們可能缺乏響應(yīng)的資金支持。比如可能對削價進行反應(yīng)而對廣告費用增加置之不理。競爭者對其領(lǐng)域受到的任何打擊均做出迅速和強有力的響應(yīng)。 (4)隨機型競爭者。碩士論文商業(yè)銀行竟爭戰(zhàn)略研究 2 中國銀行業(yè)的市場結(jié)構(gòu) 銀行業(yè)的競爭狀況可以通過銀行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)來反映。一個特定的市場屬于那種市場結(jié)構(gòu)類型，一般取決于三個要素 :市場份額、市場集中度和進入壁壘。改革開放以來以及我國成功 地加入 WTO 后，外資銀行的大量進入，使其成為中資商業(yè)銀行的一個強大的競爭對手。對于銀行來說，這一要素可以通過三個指標說明，即存款比率 Rd，貸款比率 R1，總資產(chǎn)比率 Ra。市場集中度是在市場份額的基礎(chǔ)上計算得來的。它同時綜合反映了企業(yè)數(shù)目及規(guī)模分布這兩個決定市場結(jié)構(gòu)的重要方面，具有較強的說服力。我國銀行業(yè)的進入壁壘主要是指國家法規(guī)及審批管制所構(gòu)成的政策性壁壘，表現(xiàn)為政府的嚴格進入管制。如果按照現(xiàn)有標準和條件，一些新建的商業(yè)銀行是很難有效進入銀行業(yè)市場的。市場準入的高壁壘阻礙了民營和外資主體參與市場競爭，缺乏市場形成的高集中度所帶來的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，銀行產(chǎn)品差異化仍處于初級差異階段，整個中國銀行業(yè)的市場格局魚待重新整合，整體競爭力有待進一步提升。從 1979 年到 1954年，中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行四家專業(yè)銀行的設(shè)立打破了中國人民銀行一統(tǒng)天下的局面。目前，我國的商業(yè)銀行體系主要有國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、地方城市商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社以及外資銀行組成。 (l)國有商業(yè)銀行 四大國有商業(yè)銀行是指中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行和中國建設(shè)銀行。把人事管理權(quán)收到總行，為擺脫地方行政干預(yù)創(chuàng)造了條件 。建立了總行一級法人的授權(quán)管理體制 。所有這些對推進國有商業(yè)銀行改革都起到了積極的作用。由于要在四大銀行壟斷形成的“夾縫中求生存”，承擔(dān)著四大國有商業(yè)銀行所不具有的生存發(fā)展壓力，因而這些新興商業(yè)銀行從一開始就注 重按照標準的現(xiàn)代商業(yè)銀行管理運營模式確立內(nèi)部管理機制、規(guī)范銀行運作，基本上都建立了以公有制為主體的股份制結(jié)構(gòu)，產(chǎn)權(quán)清晰、制約力強。截止到 1999年 底，已有 22 個國家的 87 家外資金融機構(gòu)和企業(yè)集團在我國境內(nèi)設(shè)立了 182家營業(yè)性金融機構(gòu)。外資銀行在我國的資產(chǎn)雖然不足我國金融資產(chǎn)的 2%，但其外匯貸款業(yè)務(wù)卻相當(dāng)于我國外匯貸款的 20%，目前，外資銀行的外匯貸款余額己達 222 億美元。經(jīng)過 20年的改革開放和各類金融機構(gòu)的發(fā)展，銀行業(yè)之間的競爭不斷加強，這種競爭是先國有商業(yè)銀行與非國有商業(yè)銀行 (股份制商業(yè)銀行和城市 商業(yè)銀行 )展開競爭，而后逐漸擴大到外資銀行的。 國有商業(yè)銀行與新興商業(yè)銀行的比較分析 (1)規(guī)模與效率的比較 在規(guī)模方面，國有商業(yè)銀行無論是在資產(chǎn)總額還是在貸款、存款 總額方面都占據(jù)有絕對優(yōu)勢。在資本規(guī)模及其充足性方面，國有商業(yè)銀行有國家作為后盾，有資本金補充機制， 1998 年財政通過發(fā)行 2700 億元特別國債來補充國有商業(yè)銀行的資本金。在經(jīng)營效率和盈利能力方面，新興商業(yè)銀行與國有商業(yè)銀行相比，雖然規(guī)模較小 ，但其資產(chǎn)負債率較低，不良資產(chǎn)比重較少，呆滯賬較少，資本充足率較高，歷史包袱輕 。其實行資產(chǎn)負債管理，不受政府的行政干預(yù)，也不受制于信貸額 度計劃管理、政策性貼息貸款等碩士論文商業(yè)銀行競爭戰(zhàn)略研究方面的指令性計劃，產(chǎn)權(quán)明晰，經(jīng)營機制相對靈活。新興股份制商業(yè)銀行針對自身的發(fā)展特點，在加強經(jīng)營管理、建立內(nèi)部競爭機制的同時，確立具有自身特色的經(jīng)營策略，普遍把負債規(guī)模擴張作為其發(fā)展戰(zhàn)略的重點，強調(diào)存款立行與區(qū)域機構(gòu)擴張，并把上市納入經(jīng)營計劃。相比之下，我國的國有商業(yè)銀行則處于劣勢，產(chǎn)權(quán)制度不清，競爭意識不強，缺乏有效的風(fēng)險管理與激勵機制，內(nèi)控制度不完善，經(jīng)營效率低下 。國際大銀行在進入中國市場之前，其在母國市場和國際市場都已形成相當(dāng)強的國內(nèi)競爭力與國際競爭力。而外資銀行在長期的市場經(jīng)營中建立了一套較為完整的風(fēng)險評估與控制制度。在普遍的金融改革 與自由化之后，西方商業(yè)銀了吹士論文商業(yè)銀行競爭戰(zhàn)略研究行尤其是跨國銀行普遍推行了多元化、綜合化或全能化戰(zhàn)略，按照客戶的需求提供全面的金融服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍包括商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、保險業(yè)務(wù)甚至非銀行業(yè)務(wù)，通過業(yè)務(wù)全能化彌補了傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)盈利性下降的壓力，提高了整體盈利能力。我國商業(yè)銀行除中國銀行歷史上作為外匯專業(yè)銀行擁有較為廣泛的全球網(wǎng)絡(luò)外，其他商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)營基本上局限于國內(nèi)，影響了其國際地位與國際競爭力的形成與提高。與技術(shù)進步相關(guān)的金融產(chǎn)品創(chuàng)新層出不窮，改變了商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債手段及結(jié)構(gòu)，加深了金融服務(wù)的市場細分，提高了金融服務(wù)的效率。一方面外資銀行擁有許多在國際金融市場從事多年金融業(yè)務(wù)的金融人才 。 (6)外資銀行目前還擁有一些超國民待遇，包括①在稅收上，外資銀行享受所得稅為 15%，且享有“二免三減”的優(yōu)惠，而中資銀行所得稅均為 33%。 中資銀行具有在位優(yōu)勢和后發(fā)優(yōu)勢。二是門檻優(yōu)勢，即在位者較容易達成共識對進入者實行遏制，提高其進入成本，設(shè)置障礙。二是平臺優(yōu)勢。對于管理、技術(shù)、服務(wù)均不占優(yōu)勢的中資銀行，加入 WTO 后，與外資銀行的競爭不可避免，因而發(fā)揮比較優(yōu)勢，揚長 避短對于贏得競爭具有重要意義。波特的競爭戰(zhàn)略理論給我們分析銀行競爭提供了理論分析框架。(2)金融功能實現(xiàn)的程度 。 (3)租金體制下，銀行間租金爭奪會引致連鎖倒閉，并 危機金融體系的穩(wěn)定。但是正如下面將要闡述的，國有商業(yè)銀行并不具有競爭力。從機構(gòu)、人員數(shù)量上看，國有商業(yè)銀行儼然是個超級大行，但從人均效益指標看，卻是不折不扣的小銀行。邁克爾國有商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)難以從創(chuàng)新角度體現(xiàn)出顯著的歧異性，從而創(chuàng)造的價值也不多。 我國的金融約束本質(zhì)上是以國家壟斷限制銀行間的競爭，以國家信用取代銀行信用，從而銀行原本意義上的金融功能被財政功能所代替。對于中間業(yè)務(wù)來說，就是要建立一種鼓勵獲得創(chuàng)新利潤并能有效分散風(fēng)險的制度。從我國金融發(fā)展的角度來看，在深化國有銀行改革的基礎(chǔ)上，適時實行混業(yè)經(jīng)營銀行制度，對于完善銀行功能，全面提高競爭力是必不可少的。按照波特對競爭對手的判斷，非國有商業(yè)銀行 應(yīng)該稱為國有商業(yè)銀行“好”的競爭對手，可以為國有商業(yè)銀行提供競爭支持。 (3)發(fā)展非國有商業(yè)銀行可以漸進的改善僵化的金融結(jié)構(gòu)，緩解外資銀行大規(guī)模進入帶來的沖擊。第三，目標集中化戰(zhàn)略，即主攻某個特定的顧客群體、某一個目標市場。 在華外資銀行由于服務(wù)范圍窄，不能經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)或人民幣業(yè)務(wù)規(guī)模小，目前尚不對國有商業(yè)銀行客戶構(gòu)成威脅。 (2)有選擇地開拓業(yè)務(wù)領(lǐng)域 外資銀行的經(jīng)營取向和競爭戰(zhàn)略決定了他們進入中國后不會像國有商業(yè)銀行那樣廣設(shè)機構(gòu)和網(wǎng)點，而是根據(jù)各自的特點和優(yōu)勢有選擇地開展業(yè)務(wù)。四是拓展個人信貸業(yè)務(wù)。 新興商業(yè)銀行競爭戰(zhàn)略的選擇 加入 WTO 后，由于競爭范圍和方式不斷擴展，新興商業(yè)銀行面臨的競爭壓力和困難逐漸增加。競爭的結(jié)果將導(dǎo)致新興商業(yè)銀行市場份額降低，利潤縮小。 這種競爭戰(zhàn)略具有以下幾個特點 : (1)支撐求異型市場定位戰(zhàn)略的核心業(yè)務(wù)必須多元化。具體戰(zhàn)略如下。完善硬件設(shè)施將是最有可能體現(xiàn)特色，并在業(yè)務(wù)競爭中實現(xiàn)趕超的技術(shù)手段。碩士論文商業(yè)銀 行競爭戰(zhàn)略研究 廣東發(fā)展銀行是十大股份制商業(yè)銀行之一，其南京分行經(jīng)過多年的發(fā)展，在競爭激烈的南京市場上占領(lǐng)了一定的市場份額，建立了相應(yīng)的機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，并樹立 19 起了良好的社會形象。支行于 20xx年 5月 28日開業(yè)，開業(yè)后，各項業(yè)務(wù)得到了迅猛發(fā)展。累計發(fā)放貸款 億元，辦理貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、再貼現(xiàn) 20億元，簽發(fā)銀行承兌匯票 1億元，辦理保函業(yè)務(wù) 1500萬元 。此外，從支行的前身信貸三部開始，連續(xù)三年支行的信貸業(yè)務(wù)未出現(xiàn)一筆不良記錄。這里不僅聚集著實力雄厚的四大國有商業(yè)銀行，十大股份制銀行和城市商業(yè)銀行，還有外資銀行。這里集中了全國 20家中資銀行和兩家外資銀行 (渣打銀行和比利時聯(lián)合銀行 )。隨著國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的變化和大批外資銀行碩士論文商業(yè)銀行競爭戰(zhàn)略研究進入的臨近，各家中資銀行紛紛抓緊有限時間搶抓機遇，加快改革和 發(fā)展。各家商業(yè)銀行都看到了這一點，都在紛紛尋求自己的特色產(chǎn)品和市場定位，并抓緊有限的時間擴大市場份額、壯大自身實 力。此外，外資銀行的直面競爭將會給銀行業(yè)帶來巨大壓力。外資銀行的進 入首先要與中資銀行展開市場份額和優(yōu)質(zhì)客戶的爭奪。市場結(jié)構(gòu)的定量指標主要通過市場份額、市場集中度來反映。同時也看到，以交行為首的股份制銀行和城市商業(yè)銀行在市場份額中也占了相當(dāng)?shù)谋戎?，其中，交行?Rd、 R1指標均己超過中行。在 300多家同級支行中處于中下水平，這樣的規(guī)模在競爭激烈的南京是很難參與競爭的。這盡管與江蘇目前經(jīng)濟結(jié)構(gòu)基本匹配，但在 20 家銀行的激烈競爭中，我行無資金規(guī)模、網(wǎng)點布局和科技支持的優(yōu)勢，必然造成成本提高、收益下降、客戶群不穩(wěn)的局面。為此，該行獲得了廣發(fā)銀行唯一的業(yè)務(wù)創(chuàng)新獎。由于買賣雙方的貿(mào)易合同一年一訂，且以現(xiàn)金支付作為定價條件，這也有利于大企業(yè)內(nèi)部財務(wù)部門和生 產(chǎn)部門相對容易考核?？捎^的市場份額帶來了可觀的利潤，僅票據(jù)業(yè)務(wù)就使支行實現(xiàn)了 1000多萬元的利潤。四是貼現(xiàn)利率高，獲益大，平均貼現(xiàn)月利率達到 編 。營銷在現(xiàn)代商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)開展上具有特別重要的作用。支行從一開始就將市場營銷重點確定為五類企業(yè) :一、具有壟斷經(jīng)營地位的國營企業(yè) 。五、證券、財務(wù)公司等金融同業(yè)單位。圍繞客戶和市場，中央路支行逐漸形成了一個初具規(guī)模的有特色的客戶群。以某一重要產(chǎn)品物流為“鏈”，將其上、下游客戶串聯(lián)起來，形成的客戶群，稱之為“鏈式產(chǎn)業(yè)客戶群”。控制住了物流，就控制住了結(jié)算現(xiàn)金流，并能有效地防范風(fēng)險。碩士論文商業(yè)銀行競爭戰(zhàn)略研究以下以支行開發(fā)較為成功的“銅產(chǎn)業(yè)”鏈式客戶群為例，進一步說明支行對差異化戰(zhàn)略和集中化戰(zhàn)略的實施和應(yīng)用。支行最先拓展的客戶是南京華新光電、常州金源。三年前，通過本外幣聯(lián)動、綜合營銷方式與這兩家企業(yè)建立了合作關(guān)系，三年來，通過授信和理財服務(wù)，支行與這兩家企業(yè)的合作關(guān)系得到了進一步的加強，成為支行的“黃金客戶”。金隆銅業(yè)是南京華新光電的主要電解銅供應(yīng)商，現(xiàn)南京華新光電向金隆銅業(yè)的每月采購量均在 5000 萬元以上。 提供理財和授信服務(wù) 理財和授信服務(wù)是做大、做強鏈式產(chǎn)業(yè)群的基礎(chǔ)。日均貸款僅 20xx多萬元， 23 現(xiàn)貸款余額 4000多萬元 。二是整個客戶群授信剛起步，現(xiàn)授信敞口余額較小，現(xiàn)僅對南京華新光電、寶勝電纜、杭州華新有授信，敞口余額僅 6000 萬元。(4)擬授予金隆銅業(yè) 1 億元商票可貼現(xiàn)額度，用來支付銅陵有色進口銅精砂貨款 。 以上授信的總體依 據(jù)是 :一是我國是銅原料自給率嚴重不足的國家，也是世界銅的缺口大國，每年需要大量外匯進口銅，銅是目前為數(shù)不多的供不應(yīng)求的商品。支行“銅產(chǎn)業(yè)”鏈式客戶群四個層次的客戶，為了提高各自市場競爭力，上下游客戶 之間均在發(fā)展長期、穩(wěn)定戰(zhàn)略合作關(guān)系，它們之間既有斗爭也有合作，在付款方式上，僅同意在把握風(fēng)險前提下，在一定量的范圍內(nèi)接受商票付款。這龐大的現(xiàn)金流量，不僅有利于支行對該鏈式客戶群的了解，更有利于支行對各個層次授信風(fēng)險的控制。對我國的商業(yè)銀行而言，不僅要面對國內(nèi)同業(yè)的競爭壓力，而且還要面對國際強手的挑戰(zhàn)。由于歷史和現(xiàn)實的原因，中資商業(yè)銀行的競爭力普遍較弱，而外資銀行在資金調(diào)配運用、成本控制、經(jīng)營效益等方面具有明顯的優(yōu)勢。本文所指的商業(yè)銀行包括國有商業(yè)銀行、新興商業(yè)銀行和境內(nèi)外資銀行。基本的競爭戰(zhàn)略包括成本領(lǐng)先戰(zhàn)略、差異化戰(zhàn)略和專一化戰(zhàn)略?？傊偁帒?zhàn)略對商業(yè)銀行的生存與發(fā)展具有特殊的重要意義。波特著，陳小悅譯 .競爭優(yōu)勢 .北京 :華夏出版社， 1997， l ，呂巍 .企業(yè)戰(zhàn)略管理 .上海 :復(fù)旦大學(xué)出版社， 1997 ，劉英驥 .現(xiàn)代企業(yè)形象塑造 .北京 :經(jīng)濟管理出版社， 1997， 3 .中國銀行業(yè)國際競爭力研究 .北京 :中國時代經(jīng)濟出版社， 20xx， 1 .WTO 與中國金融業(yè)未來 .北京 :中國金融出版社， 20xx， 2 ，吳國祥 .中國金融改革的理論與實踐 .上海 :復(fù)旦大學(xué)出版社， 20xx， 4 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