銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理活動(dòng)管理與報(bào)表管理課件-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 13 客戶經(jīng)理活動(dòng)管理手冊(cè)介紹（ 1） 內(nèi)容 描述 工作日志 客戶經(jīng)理每日詳細(xì)記錄當(dāng)天具體工作內(nèi)容，當(dāng)天的心得，主管每日簽批，及時(shí)輔導(dǎo)。 ? 否則就不應(yīng)該拖延，更不應(yīng)該成為一種習(xí)慣。 ? 對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)：拖延的理由是 —— 有更重要的事情要辦。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 9 簡(jiǎn)單的說(shuō)： 活動(dòng)管理就是將每日的工作予以標(biāo)準(zhǔn)化。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 19 __年 ____月 工 作 計(jì) 劃 表 填表日期 ： _______ 網(wǎng) 點(diǎn) 名 稱 月度考核指標(biāo) 計(jì)劃完成保費(fèi) 計(jì)劃月度達(dá)成率 計(jì)劃出單件數(shù) 月 度 匯 總 本 月 網(wǎng) 點(diǎn) 產(chǎn) 能 計(jì) 劃 指 標(biāo) 本 月 工 作 目 標(biāo) 我發(fā)現(xiàn)目前存在的問(wèn)題 （ 網(wǎng)點(diǎn) 、 自身展業(yè) 、 產(chǎn)品 、 對(duì)手等方面 ） 我解決目前現(xiàn)存問(wèn)題的計(jì)劃 （ 培訓(xùn) 、 溝通 、 公關(guān) 、 展業(yè) 、 對(duì)手等方面 ） ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 20 考核任務(wù)周分解值 計(jì)劃完成保費(fèi)數(shù) 計(jì)劃完成周達(dá)成率 計(jì)劃完成出單件數(shù) 第一周 第二周 第三周 第四周 要 解 決 的 問(wèn) 題 解 決 問(wèn) 題 的 方 法 計(jì) 劃 達(dá) 到 的 效 果 第一周 第二周 第三周 第四周 本 月 每 周 計(jì) 劃 表 填報(bào)日期： ———— 經(jīng)理每月點(diǎn)評(píng)： ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 21 ___年 ____月 工 作 回 顧 表 填表日期 ： _______ 網(wǎng) 點(diǎn) 名 稱 月度考核保費(fèi) 月計(jì)劃保費(fèi) 實(shí)際完成保費(fèi) 計(jì)劃達(dá)成率 計(jì)劃出單件數(shù) 件數(shù)達(dá)成率 月 度 匯 總 月 度 業(yè) 績(jī) 達(dá) 成 情 況 回 顧 本月信息情況匯總 （ 渠道政策變動(dòng) 、 同業(yè)公司在你所轄網(wǎng)點(diǎn)的產(chǎn)品銷售情況 、 產(chǎn)品宣傳特征 、 公關(guān)手段 、 競(jìng)賽推動(dòng)等等 ） ： ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 22 月 度 工 作 總 結(jié) 本月計(jì)劃所做的具體工作 （ 培訓(xùn) 、 展業(yè) 、 溝通 、 公關(guān)等 ） 實(shí)際解決的問(wèn)題的進(jìn)展程度 未能達(dá)成計(jì)劃的原因及新問(wèn)題的發(fā)現(xiàn) 工 作 心 得 1． 本月是否完成考核目標(biāo) ？ 原因是什么 ？ 2． 本月是否完成計(jì)劃目標(biāo) ？ 原因是什么 ？ ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 23 內(nèi)容 描述 客戶經(jīng)理活動(dòng)管理手冊(cè)介紹（ 4） 當(dāng)日會(huì)議記錄 記錄當(dāng)日召開(kāi)的早夕 會(huì)或檢討會(huì)或其他各類 會(huì)議的重點(diǎn)，記錄下一 步需要自己追蹤落實(shí)的 事項(xiàng)。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 45 結(jié) 論 ? 活動(dòng)管理是 ： 一次修行一日功 沒(méi)有修行全是空 讓銀行代理業(yè)務(wù)走上良性循環(huán)的 唯 一道路！ ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 46 工具使用注意事項(xiàng) ? 每天、每周、每月定時(shí)填寫； ? 培養(yǎng)定量、有效的工作習(xí)慣 ； ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 47 成功始于最小的行動(dòng) 而不是最偉大的計(jì)劃 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究
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