銀行保險客戶經(jīng)理活動管理與報表管理課件-預(yù)覽頁
【正文】 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 13 客戶經(jīng)理活動管理手冊介紹（ 1） 內(nèi)容 描述 工作日志 客戶經(jīng)理每日詳細(xì)記錄當(dāng)天具體工作內(nèi)容，當(dāng)天的心得，主管每日簽批，及時輔導(dǎo)。 ? 否則就不應(yīng)該拖延，更不應(yīng)該成為一種習(xí)慣。 ? 對于個人來說：拖延的理由是 —— 有更重要的事情要辦。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 9 簡單的說： 活動管理就是將每日的工作予以標(biāo)準(zhǔn)化。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 19 __年 ____月 工 作 計 劃 表 填表日期 ： _______ 網(wǎng) 點 名 稱 月度考核指標(biāo) 計劃完成保費 計劃月度達成率 計劃出單件數(shù) 月 度 匯 總 本 月 網(wǎng) 點 產(chǎn) 能 計 劃 指 標(biāo) 本 月 工 作 目 標(biāo) 我發(fā)現(xiàn)目前存在的問題 （ 網(wǎng)點 、 自身展業(yè) 、 產(chǎn)品 、 對手等方面 ） 我解決目前現(xiàn)存問題的計劃 （ 培訓(xùn) 、 溝通 、 公關(guān) 、 展業(yè) 、 對手等方面 ） ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 20 考核任務(wù)周分解值 計劃完成保費數(shù) 計劃完成周達成率 計劃完成出單件數(shù) 第一周 第二周 第三周 第四周 要 解 決 的 問 題 解 決 問 題 的 方 法 計 劃 達 到 的 效 果 第一周 第二周 第三周 第四周 本 月 每 周 計 劃 表 填報日期： ———— 經(jīng)理每月點評： ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 21 ___年 ____月 工 作 回 顧 表 填表日期 ： _______ 網(wǎng) 點 名 稱 月度考核保費 月計劃保費 實際完成保費 計劃達成率 計劃出單件數(shù) 件數(shù)達成率 月 度 匯 總 月 度 業(yè) 績 達 成 情 況 回 顧 本月信息情況匯總 （ 渠道政策變動 、 同業(yè)公司在你所轄網(wǎng)點的產(chǎn)品銷售情況 、 產(chǎn)品宣傳特征 、 公關(guān)手段 、 競賽推動等等 ） ： ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 22 月 度 工 作 總 結(jié) 本月計劃所做的具體工作 （ 培訓(xùn) 、 展業(yè) 、 溝通 、 公關(guān)等 ） 實際解決的問題的進展程度 未能達成計劃的原因及新問題的發(fā)現(xiàn) 工 作 心 得 1． 本月是否完成考核目標(biāo) ？ 原因是什么 ？ 2． 本月是否完成計劃目標(biāo) ？ 原因是什么 ？ ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 23 內(nèi)容 描述 客戶經(jīng)理活動管理手冊介紹（ 4） 當(dāng)日會議記錄 記錄當(dāng)日召開的早夕 會或檢討會或其他各類 會議的重點，記錄下一 步需要自己追蹤落實的 事項。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 45 結(jié) 論 ? 活動管理是 ： 一次修行一日功 沒有修行全是空 讓銀行代理業(yè)務(wù)走上良性循環(huán)的 唯 一道路！ ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 46 工具使用注意事項 ? 每天、每周、每月定時填寫； ? 培養(yǎng)定量、有效的工作習(xí)慣 ； ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 47 成功始于最小的行動 而不是最偉大的計劃 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究
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