【正文】 月行業(yè)盈利能力指標 .................................................................... 52 表 74 20xx 年 9 月行業(yè)營運能力指標 .................................................................... 52 表 75 20xx 年 9 月行業(yè)償債能力指標 .................................................................... 53 表 76 20xx 年 9 月行業(yè)發(fā)展能力指標 .................................................................... 53 表 77 重點乳品企業(yè)原奶收購量 ............................................................................. 54 表 78 國內重點乳品企業(yè)市場占有率 ..................................................................... 55 表 79 20xx 年乳業(yè)相關上市公司概況 .................................................................... 58 表 81 20xx 年春季全球排名前 20 位的乳品公司 .................................................. 65 表 91 20xx20xx 年我國乳品關稅稅則 ................................................................... 72 表 92 我國加入 WTO 后乳品約束關稅稅率 .......................................................... 73 表 101 聯合國糧農組織（ FAO）對 20xx 年世界乳品業(yè)的預測 ......................... 77 表 102 20xx20xx 年乳品需求預測 ......................................................................... 77 20xx 中國乳品產業(yè)投資分析報告 7 中國證券市場研究設計中心研究開發(fā)部 北京國經聯信息技術研究中心 附 圖 圖 11 乳品行業(yè)產業(yè)鏈 ............................................................................................... 2 圖 21 195220xx 年中國乳制品產量 ......................................................................... 5 圖 22 我國乳品行業(yè)產值（現值）及其增長率 ....................................................... 6 圖 23 世界各區(qū)域乳品人均消費量 ........................................................................... 8 圖 31 我國原奶生產結構圖 ..................................................................................... 10 圖 32 199020xx 年我國原奶產量 ........................................................................... 11 圖 33 198020xx 年我國人均原奶占有量 ............................................................... 11 圖 34 20xx 年一季度我國原奶生產區(qū)域分布 ........................................................ 12 圖 35 20xx 年液體乳生產地區(qū)分布 ........................................................................ 14 圖 36 199520xx 年我國液體乳產量 ....................................................................... 15 圖 37 199620xx 年全國原奶平均收購價格 ........................................................... 16 圖 41 199020xx 年我國乳品消費總量 ................................................................... 24 圖 42 199020xx 年我國乳品人均消費量 ............................................................... 25 圖 43 199220xx 年我國城鎮(zhèn)居民人均乳品支出 ................................................... 25 圖 44 我國城鄉(xiāng)乳品人均消費對比 ......................................................................... 28 圖 51 20xx 年我國乳制品產品結構 ........................................................................ 36 圖 52 我國乳粉產品結構 ......................................................................................... 37 圖 53 我國乳品銷售價格 ......................................................................................... 38 圖 71 199820xx 年不同經濟類型企業(yè)虧損率 ....................................................... 51 20xx 中國乳品產業(yè)投資分析報告 1 中國證券市場研究設計中心研究開發(fā)部 北京國經聯信息技術研究中心 1. 乳品行業(yè)概述 乳品業(yè)基本概念 乳品是以乳為主要原料，經加熱干燥、冷凍或發(fā)酵等工藝，加工制成的固體或液態(tài)食品。 1 （二）產品包裝 在液體乳產品上主要采用無菌包裝技術， 可使 乳 品具有 較 長保質期且無需冷藏 。 行業(yè)特點 1．乳業(yè)生產受自然資源（主要指奶源）制約程度大，具有較強的地域性；產品大多鮮活易腐，不耐儲藏，消費半徑小，需有冷鏈支持。 行業(yè)重要性 1．是改善國民營養(yǎng)、提高人民健康水平、增強民族體質的朝陽產業(yè)。 （二）緩慢發(fā)展階段（ 1949 年至 1977 年） 這段時期，我國乳品行業(yè)緩慢發(fā)展，波動性較大， 1959 年至 196 1 年出現了乳品業(yè)的第一次負增長。 1992 年，乳制品產量 萬噸，比 1978 年增長 倍 ，年平均增長率為 %。 （五）高速增長階段（ 1999 年至今） 自 1999 年起，行業(yè)經濟效益整體好轉，隨著消費需求的增加，液體乳 產量 以年均 60%的速度快速增 長 ； 乳制品產量也連年增長，20xx 年乳制品產量為 萬噸，平均年增長率為 %。20xx 年 產量減少的原因是統(tǒng)計口徑有所差異，主要是一些企業(yè)在年終報表上誤將含乳飲料、液體乳的產量按乳制品產量填報，國家統(tǒng)計局做了調整。 國際乳品行業(yè)概況 （一）乳品生產 世界原奶生產主要集中在發(fā)達國家。 注： *為估計數。 而發(fā)展中國家，液體乳特別是UHT 乳的生產增加較快，最為顯著的是中國。受生活習慣和收入水平的影響，不同國家、地區(qū)消費水平差距很大，發(fā)達國家或地區(qū)的消費水平是世界平均水平的 倍，大洋洲最高（ 381 千克），西歐國家次之（ 319 千克），亞非地區(qū)最低（ 100 千克以下）。 從乳品貿易流向看，低附加值乳品（如奶油、乳粉）主要出口到發(fā)展中國家，而高附加值乳品（干酪、酪蛋白等）則主要在高收入國家之間交換。 牛奶%其他奶% 圖 31 我國原奶 生產 結構圖 資料來源：《中國統(tǒng)計年鑒》， 20xx （二）原奶生產特征 1．我國原奶生產持續(xù)增長。根據全國畜牧獸醫(yī)總站監(jiān)測點的監(jiān)測，前三季度 奶牛存欄 萬頭，同比增長 31%； 牛奶累計總產量達 萬噸，比去年同期增長了。從 主產省份占全國總產量的比重看，產量逐步向主產省份集中，主產區(qū)利用自然、經濟與技術優(yōu)勢，逐步形成奶業(yè)優(yōu)勢區(qū)域產業(yè)帶?？偟奶卣魇潜钡湍细?、農牧區(qū)低于大中城市、農戶散養(yǎng)低于集中飼養(yǎng)。 表 32 20xx20xx 年乳制品產量地區(qū)排行 單位：萬噸， % 20xx 中國乳品產業(yè)投資分析報告 14 中國證券市場研究設計中心研究開發(fā)部 北京國經聯信息技術研究中心 20xx 年 20xx年 20xx 年 省區(qū) 產量 比例 省區(qū) 產量 比例 省區(qū) 產量 比例 1 黑龍江省 黑龍江省 黑龍江省 2 河北省 河北省 河北省 3 山東省 山東省 山東省 4 內蒙古 內蒙古 江蘇省 5 陜西省 陜西省 內蒙古 6 江蘇省 北京市 浙江省 六省合計 六省合計 六省合計 全國總計 100 全國總計 100 全國總計 100 資料來源：《中國輕工業(yè)年鑒》， 20xx 年 2．在液體乳生產的地區(qū)分布中，生產集中度也不斷提高，主要產區(qū)為內蒙古、上海、河北、北京、黑龍江、山東等地區(qū)。 液體乳生產和銷售增幅明顯高于乳制品，近兩年以 60%以上的速度大幅增加，特別是在大中城市，液體乳的消費已成為主流。 20xx 中國乳品產業(yè)投資分析報告 16 中國證券市場研究設計中心研究開發(fā)部 北京國經聯信息技術研究中心 （一）原奶收購成本 原奶收購成本約占乳品生產成本的 50%6左右。不足之處是有菌包裝，保質期僅為 48 小時，需冷鏈支持，有較強的地域性特征。 3．屋頂包：巴氏消毒的純 鮮 牛 奶以屋 頂型 包 裝 居多， 需要冷鏈支持， 保質 期 710 天。百利包的成本價在 元左右，塑料袋包只有 元 。如美國、日本、加拿大等國的牛奶蛋白質和脂肪含量分別為 %、 %，我國牛奶的蛋白質和脂肪含量分別為 %、 %8。 1999 年，歐洲四國發(fā)生二惡英污染乳制品事件； 20xx 年 6月，日本雪印乳業(yè)公司的牛奶發(fā)生細菌污染事件，造成 萬人中毒；歐盟國家的瘋牛病、口蹄疫等都對相關國家的乳品行業(yè)帶來實質性損害。 （三）行業(yè)的技術進步 技術進步和技術創(chuàng)新，對乳品生產的積極影響主要有以下幾個方面： 1．通過現代生物技術可以改良奶牛品種、加快良種家畜的繁殖，采用科學飼養(yǎng)技術可以提高奶牛的單產水平，從而提高原奶的質量，增加原奶供應量。 乳品進出口貿易 我 國乳品在農產品進出口貿易額中 所占 比重不大， 90 年代基本上在 %%之間 ，是乳品的凈進口國。乳品進口數量 153152 噸，比去年同期增長了 %。 20xx 中國乳品產業(yè)投資分析報告 20 中國證券市場研究設計中心研究開發(fā)部 北京國經聯信息技術研究中心 表 34 20xx 年 15 月主要省區(qū)乳品進口情況 省 區(qū) 進口金額（萬美元） 占全國比重 （％） 廣東省 天津市 上海市 北京市 江蘇省 黑龍江省 山東省 資料來源：中國農業(yè)信息網， （二）乳品出口 結構 20xx 年 1－ 5月份，我國乳品出口平穩(wěn)增長。至 20xx 年 5月，這七省市區(qū)乳品出口金額為 萬美元，占全國出口總額的 %。其次是芬蘭、愛爾蘭和比利時，分別占 %、 %和 %。這 5個國家和地區(qū)占全國出口總金額的 %。