【正文】 行主體 .............45圖 410 生產(chǎn)企業(yè)原材料物流執(zhí)行主體 /生產(chǎn)企業(yè)成品物流執(zhí)行主體 .........45圖 411 商業(yè)企業(yè)物流執(zhí)行主體 ...............45圖 412 物流外包項目統(tǒng)計 .......................46圖 413 生產(chǎn)企業(yè)對物流的滿意度 ...........46圖 414 商業(yè)企業(yè)對物流的滿意度 ...........47圖 415 生產(chǎn)企業(yè)對第三方物流的需求意愿調(diào)查 .........................................49圖 416 商業(yè)企業(yè)選擇新 3PL 的意愿 ......49圖 417 工業(yè)企業(yè)物流需求內(nèi)容 ...............50圖 418 商業(yè)企業(yè)物流需求內(nèi)容 ...............5015 / 93 快運速遞業(yè)的定義和對象快運速遞，是指承運方將托運方指定在特定時間內(nèi)運達(dá)目的地的物品以最快的運輸方式運送和配送到指定的目的地或目標(biāo)客戶手中。歐洲與美洲之間的郵件快遞，基本上實現(xiàn)了 2日內(nèi)到達(dá)。公路快運 是目前運輸量最大的快運方式鐵路快運 運輸量大、安全、準(zhǔn)時按照運輸方式分類水運快運 適合大宗物品的運輸，尤其是有時間緊迫性要求的大宗特殊物品運輸特快專遞從運輸對象和服務(wù)流程來分 一般快運由于特快專遞概念界限比較模糊，這里將對特快專遞進(jìn)行專門的解釋。許多專門從事快遞業(yè)務(wù)的公司也是從航空貨運代理公司派生出來的。雖然快件運作成本低，貨物也能及時派送完畢，但是由于貨物流通中間環(huán)節(jié)增多，安全系數(shù)低于航空快運。運程運輸成本相對較高，適合大宗貨物、易碎品等運作。往往是重量和體積方面都比較小的貨物，能承攬到的大宗貨物相對較少，私人信函不能受理。文件類以增值稅發(fā)票為主。一票多件的操作也有相應(yīng)規(guī)定。國際 EMS 業(yè)務(wù)必須通過二個或二個以上國家（地區(qū)）的郵局之間的連續(xù)作業(yè)才完成。以中國郵政 EMS、中鐵快運和民航快遞為代表的國內(nèi)快運速遞公司，經(jīng)過多年的發(fā)展已積聚了相當(dāng)?shù)哪芰?，占?jù)了國內(nèi)特快市場的九成以上。截至1999 年，中鐵快運系統(tǒng)有 40 個分公司、119 個辦理站。雖然價格便宜，但觸角只能伸到鐵路沿線民航快遞借助民航的空中優(yōu)勢，向快遞市場大舉推進(jìn)。2.“灰色快遞” 正是由于這些大公司存在著弱項，一些小型或私人快運速遞公司便應(yīng)運而生，其中有相當(dāng)一部分是沒有營業(yè)執(zhí)照的非法快遞公司，它們也在搶奪快遞市場份額。所以說各大跨國快運快遞公司已經(jīng)開始參與我國快運快遞業(yè)的競爭。這極大地拓展了 UPS 在中國的業(yè)務(wù)。DHL已獲得中國國際快遞市場份額的 36%，DHL 今后將繼續(xù)擴(kuò)大國內(nèi)的業(yè)務(wù)市場，并計劃“未來兩年內(nèi)，在中國每一個城市都要建立一個配送中心”，擴(kuò)大自己的市場份額。 加入 WTO 后，我國將逐漸放松對國外快遞公司進(jìn)入中國的限制，更多的國外快遞公司將直接進(jìn)入我國參與競爭。這 4 大快運速遞圈以滾動式、遞進(jìn)式的扇面輻射，帶動中部和西部地區(qū)的發(fā)展，這種輻射功能包含著巨大的快運速遞輻射和集散功能，以激活和融通全國范圍的快運速遞的人流和信息流。由于我國地域遼闊，地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，東部沿海地區(qū)歷史上經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)且改革開放較早，經(jīng)濟(jì)發(fā)展快，基礎(chǔ)設(shè)施完善，快運速遞需求比較旺盛，提供快運速遞服務(wù)的企業(yè)和機(jī)會較多，產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平較高，短時間內(nèi)能實現(xiàn)快運速遞業(yè)的現(xiàn)代化；而中西部地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)水平、區(qū)域條件、歷史因素、國家經(jīng)濟(jì)政策等原因，快運速遞業(yè)發(fā)展水平低，發(fā)展難度較大，使我國在全國范圍內(nèi)出現(xiàn)快運速遞業(yè)發(fā)展的東、中、西差異，1999 年東部地區(qū)物流產(chǎn)值高達(dá) 億元，而中部和西部地區(qū)僅各為 億元和 億元，東中西部之間差距較大。這從物流產(chǎn)值狀況就可以看出來。圖 21 我國三大地帶物流產(chǎn)值變化圖 0 5 10 5 20 5 30 5 40 5 1984 1985 1986 1987 198 198 190 191 92 193 194 196 197 198 19 東 部 中 部 西 部 資料來源：深圳物流協(xié)會 南北快運速遞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展差距分析長久以來我國南北方地區(qū)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)不同，同時由于我國改革開放以來，在經(jīng)濟(jì)開放政策明顯傾向于閩粵地區(qū)和長江三角洲地區(qū)等各種影響因素的作用下，南北方地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展差距愈來愈大。1984 年北方地區(qū)物流產(chǎn)值為 億元，南方地區(qū)為 億元，南方地區(qū)落后于北方地區(qū)，在 1986 年北方地區(qū)快運快遞產(chǎn)值為 億元，南方地區(qū)為 億元，南北方持平，從 1987 年開始南方地區(qū)物流產(chǎn)值增加快于北方地區(qū)，在 1992 年北方地區(qū)物流產(chǎn)值為 億元，南方地區(qū)物流產(chǎn)值為 億元，南北比例為 ：1。圖 22 我國西北部物流產(chǎn)值變化圖 單位：億元22 / 9301000202230004000198419861987198819891990199119921993199419951996199719981999南 部 北 部資料來源：深圳物流協(xié)會 城鄉(xiāng)快運快遞業(yè)發(fā)展的不平衡在我國，落后的農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與現(xiàn)代工業(yè)、發(fā)達(dá)的城市經(jīng)濟(jì)并存，以文盲、半文盲、文化水平低的群眾為基礎(chǔ)的落后科學(xué)與世界先進(jìn)科學(xué)技術(shù)并存，廣大的不發(fā)達(dá)地區(qū)、貧困地區(qū)和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、比較發(fā)達(dá)地區(qū)并存，而且我國正處于實現(xiàn)工業(yè)化和現(xiàn)代化雙重任務(wù)下，這種國情決定了城鄉(xiāng)在經(jīng)濟(jì)、消費、觀念等諸多方面存在著很大的差距，快運速遞企業(yè)、快運速遞設(shè)施、快運速遞活動高度集中在交通極為發(fā)達(dá)的大城市中，形成了輻射功能極強的快運速遞中心城市，而在鄉(xiāng)村地區(qū)快運速遞業(yè)的發(fā)展比較緩慢，這使城市快運速遞與鄉(xiāng)村快運速遞在過程上互相脫節(jié)，甚至少數(shù)鄉(xiāng)村快運速遞幾乎為零，這造成快運速遞業(yè)市場的地域化和畸形化。表 25 中國郵政 2022 年經(jīng)營狀況中國郵政 2022 年快件處理量 萬件2022 年郵政快件營業(yè)收入 億元中國郵政占國內(nèi)快遞市場份額 約 70％國內(nèi)快遞市場規(guī)模 70 億元人民幣資料來源：郵政營業(yè)報告等綜合數(shù)據(jù)分析雖然中國郵政的特快專遞業(yè)務(wù)仍然在高速發(fā)展，但毫無疑問，隨著競爭的加劇，中國郵23 / 93政在國內(nèi)快運速遞業(yè)的市場份額上將有所下降，而且這一趨勢將會繼續(xù)。圖 23 中國快遞市場規(guī)模的國際比較154 3822456050010001500202225003000中 國 （ 2022） 英 國 （ 1999） 美 國 （ 2022）市 場 規(guī) 模資料來源：英國 MBD 市場研究中心等綜合數(shù)據(jù)注：匯率 1 英鎊＝14 元 RMB，1 美元＝從快運速遞業(yè)的市場規(guī)模與以國民總產(chǎn)值 GDP 的比例關(guān)系來看，各國快運速遞市場規(guī)模與國民生產(chǎn)總值大致成正比例，而我國市場是個例外，這也說明我國快運速遞市場潛力巨大，這也是近年來我國快遞市場迅猛增長的原因之一：表 210 快遞市場規(guī)模與國民生產(chǎn)總值比例關(guān)系　 中國 英國 美國國民生產(chǎn)總值 約 萬億美元 萬億美元 10 萬億美元大致比例 1 快遞市場規(guī)模 154 302 2456大致比例 10資料來源：共好資訊整理自綜合資料 我國快運速遞業(yè)競爭狀況分析目前空運是我國快運速遞業(yè)增長最快的領(lǐng)域。在海運快運市場上，大通快遞也逐漸建立起行業(yè)領(lǐng)先地位。其市場份額排名為： 表 212 四大跨國巨頭中國市場份額排名排名 企業(yè)名稱1 DHL2 FEDEX3 UPS4 TNT資料來源：四大快遞公司綜合資料整理國際知名速遞公司聯(lián)邦快遞（FEDEX） 、聯(lián)合包裹（ UPS）和敦豪國際（DHL ）等，有鑒于中國國際速遞市場迅速擴(kuò)大、利潤較高，近年來不斷擴(kuò)大在中國投資和業(yè)務(wù)，這種情況在上海、廣州和深圳三地尤其明顯，也導(dǎo)致了這三個地方競爭日趨激烈。聯(lián)邦快遞公司 1999 年已在深圳黃田機(jī)場建立了自己的國際快遞中心，并在深圳開通國際快遞航班。我國對外速遞業(yè)務(wù)每年將以 20％以上的速度增長，預(yù)計在未來五年內(nèi)我國的航空速遞市場將擴(kuò)大一倍。其中排名第三的東方航空公司，比排名第四的北方航空公司貨物周轉(zhuǎn)量多出 2 倍左右，說明三大航空公司是我國航空快運的主體。在鐵路提速后，面對國內(nèi)日漸殷切的快運需求，鐵路快運比航空和公路有更突出的發(fā)展優(yōu)勢。宅急送（現(xiàn)在稱為雙臣一城快運）由于獲得日本的合資與業(yè)務(wù)經(jīng)驗，在公路快運市場上吸引了眾多客戶，成長前景也不可限量。各快遞公司往往在自己的重點快遞線路上實行差別定價，以爭取客戶。在時間上，國際四大快遞服務(wù)巨頭已經(jīng)實現(xiàn)國際快件次日送達(dá)，國內(nèi)快件同日送達(dá)或者 24 小時送達(dá)。這是因為在國際線路上，國內(nèi)眾多快運快遞公司除幾家航空公司外，都沒有自己的空運工具，只是屬于代理性質(zhì)，因此同 DHL、TNT、FEDEX、UPS 這樣的航空快運和快遞巨頭相比，只能處于依附地位，沒有任何競爭籌碼，靠同國內(nèi)和國外的一些當(dāng)?shù)睾献骰锇槁?lián)合，進(jìn)行價格折讓，是他們唯一可以采用的自衛(wèi)武器。 公路快運價格分析國內(nèi)公路快運企業(yè)眾多，競爭也非常激烈。而上海的公路快運報價，基本上可以代表東部市場的平均水平：表 215 上海奉天公路快運價格上海至 元/立方米 元 /公斤 時間/天 上海至 元/立方米 元 /公斤 時間/天北京 150 2 濰坊 160 2天津 150 2 武漢 200 2唐山 180 2 十堰 300 3石家莊 180 2 宜昌 200 3秦皇島 190 2 長沙 200 3沈陽 200 3 益陽 180 3大連 230 3 福州 180 328 / 93鞍山 230 1 3 廈門 180 3撫順 230 1 3 漳州 u 180 3丹東 350 4 泉州 180 3錦州 250 1 3 廣州 200 3長春 280 1 4 深圳 260 4吉林 300 4 汕頭 260 4四平 230 1 4 南寧 28 1 5延吉 350 5 桂林 280 1 5哈爾濱 300 4 柳州 280 1 5大慶 320 5 昆明 300 6齊齊哈爾 350 5 鄭州 200 3佳木斯 350 5 太原 220 3牡丹江 350 5 大同 250 3雞西 350 5 西安 260 1 3濟(jì)南 150 2 成都 400 5青島 150 2 重慶 400 5煙臺 150 2 蘭州 400 4淄博 150 2 西寧 400 5快運速遞企業(yè)為了爭取大訂單和大客戶，整車快運報價就更加低廉。所以說鐵路快運在價格上比公路快運有優(yōu)勢，如果鐵路快運能夠引進(jìn)競爭機(jī)制以及提高服務(wù)質(zhì)量，相信鐵路快運在未來發(fā)展將非常迅速。主要有以下幾點：1. 全新理念經(jīng)營 國際速遞巨頭雖然目前業(yè)務(wù)范圍暫只限于國際速遞，但已給國內(nèi)速遞企業(yè)造成極大的壓29 / 93力。為了實現(xiàn)“快” ，聯(lián)邦快遞和聯(lián)合包裹都開通了直航中國的業(yè)務(wù)。尤其是國際快遞公司擁有先進(jìn)的技術(shù)和管理水平，以及精干的機(jī)構(gòu)和素質(zhì)較高的員工，使他們贏得了該行業(yè)最低的成本，為降低價格提供了相應(yīng)空間。收貨司機(jī)只要用它掃描包裹上的條碼，便完成遞送記錄，從而取代了傳統(tǒng)的紙上遞送記錄，讓收貨人的簽名數(shù)字化。目前計劃在我國建立更加完善的網(wǎng)絡(luò)。3. 追求個性的服務(wù)國際速遞公司讓我國消費者享受到了超前的服務(wù)觀念所帶來的實惠。以上是國際速遞進(jìn)入給我國快運速遞業(yè)帶來的一些啟示，我國快運速遞企業(yè)也不甘落后，奮起直追。我國可以在短時間內(nèi)引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，擴(kuò)大服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，但是尋求出客戶需求的變化，并及時作出反應(yīng)的能力不是一時就可以達(dá)到的，需要從思想上和體制上進(jìn)行深刻的調(diào)整。同時公路快運和鐵路快運，由于經(jīng)營對象非常龐雜，同時鐵路部門缺乏對一般貨運和快運的分類統(tǒng)計資料，因此仍然沒有準(zhǔn)確的數(shù)字進(jìn)行說明。根據(jù)波音公司的報告預(yù)計，到 2022 年，航空貨運占全球航空運輸?shù)谋戎貙⒂赡壳暗?38%提高到 44%，未來 20 年全球航空貨運平均年增長率高達(dá) %以上。以實物資產(chǎn)為基礎(chǔ)的物流公司類型其中可以細(xì)分為以提供運輸為主、以提供倉儲為主、以提供港口 / 鐵路終端服務(wù)為主的三類服務(wù)形式。IT 技術(shù)的發(fā)展和全球化的推進(jìn)也給航空貨運業(yè)帶來了新的變化。據(jù)中國民航總局的31 / 93統(tǒng)計，2022 年民航全行業(yè)全年完成運輸總周轉(zhuǎn)量 162 億噸公里，旅客運輸量 8425 萬人，貨郵運輸量 198 萬噸，分別比上年增長 %、12%和 %。航空貨運呈現(xiàn)很強的單向性、季節(jié)性由于缺乏完善的網(wǎng)絡(luò)，使航空貨運呈現(xiàn)很強的單向性， “去時有貨回時無貨”的現(xiàn)象非常嚴(yán)重。航空運輸網(wǎng)絡(luò)基本建立完善我國各航空公司已經(jīng)建立并完成一套由全國干線航空網(wǎng)、省級航空網(wǎng)所組成的完善的網(wǎng)絡(luò)體系。并且國內(nèi)鐵路系統(tǒng)提速、貨車改為正班并且加大營銷力度；公路運輸已經(jīng)在各個城市間建立了方便的“門——門”的運輸網(wǎng)絡(luò)。從中可以得出，快運需求的增長與國民生產(chǎn)總值的增長不成線性正比例，而是呈現(xiàn)乘數(shù)關(guān)系的增長。原因主要是因為我國進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)的增長。從增長趨勢來看，快運市場的貨郵周轉(zhuǎn)量一直處于高速增長狀態(tài)，1999～2022 年間就增長 %。但由于國際貨運周轉(zhuǎn)量仍然處于絕對優(yōu)勢，我國航空快運市場在今后仍然取決于國際貿(mào)易的發(fā)展?fàn)顟B(tài)和發(fā)展速度。美國經(jīng)濟(jì)占世界總量的三分之一左右，對世界經(jīng)濟(jì)影響較大。國際貨幣基金組織將今年全球經(jīng)濟(jì)增長調(diào)低為 %，預(yù)計 2022 年達(dá)到 %（原先 IMF 預(yù)測 2022