【正文】 行主體 .............45圖 410 生產(chǎn)企業(yè)原材料物流執(zhí)行主體 /生產(chǎn)企業(yè)成品物流執(zhí)行主體 .........45圖 411 商業(yè)企業(yè)物流執(zhí)行主體 ...............45圖 412 物流外包項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) .......................46圖 413 生產(chǎn)企業(yè)對(duì)物流的滿意度 ...........46圖 414 商業(yè)企業(yè)對(duì)物流的滿意度 ...........47圖 415 生產(chǎn)企業(yè)對(duì)第三方物流的需求意愿調(diào)查 .........................................49圖 416 商業(yè)企業(yè)選擇新 3PL 的意愿 ......49圖 417 工業(yè)企業(yè)物流需求內(nèi)容 ...............50圖 418 商業(yè)企業(yè)物流需求內(nèi)容 ...............5015 / 93 快運(yùn)速遞業(yè)的定義和對(duì)象快運(yùn)速遞，是指承運(yùn)方將托運(yùn)方指定在特定時(shí)間內(nèi)運(yùn)達(dá)目的地的物品以最快的運(yùn)輸方式運(yùn)送和配送到指定的目的地或目標(biāo)客戶手中。歐洲與美洲之間的郵件快遞，基本上實(shí)現(xiàn)了 2日內(nèi)到達(dá)。公路快運(yùn) 是目前運(yùn)輸量最大的快運(yùn)方式鐵路快運(yùn) 運(yùn)輸量大、安全、準(zhǔn)時(shí)按照運(yùn)輸方式分類水運(yùn)快運(yùn) 適合大宗物品的運(yùn)輸，尤其是有時(shí)間緊迫性要求的大宗特殊物品運(yùn)輸特快專遞從運(yùn)輸對(duì)象和服務(wù)流程來分 一般快運(yùn)由于特快專遞概念界限比較模糊，這里將對(duì)特快專遞進(jìn)行專門的解釋。許多專門從事快遞業(yè)務(wù)的公司也是從航空貨運(yùn)代理公司派生出來的。雖然快件運(yùn)作成本低，貨物也能及時(shí)派送完畢，但是由于貨物流通中間環(huán)節(jié)增多，安全系數(shù)低于航空快運(yùn)。運(yùn)程運(yùn)輸成本相對(duì)較高，適合大宗貨物、易碎品等運(yùn)作。往往是重量和體積方面都比較小的貨物，能承攬到的大宗貨物相對(duì)較少，私人信函不能受理。文件類以增值稅發(fā)票為主。一票多件的操作也有相應(yīng)規(guī)定。國(guó)際 EMS 業(yè)務(wù)必須通過二個(gè)或二個(gè)以上國(guó)家（地區(qū)）的郵局之間的連續(xù)作業(yè)才完成。以中國(guó)郵政 EMS、中鐵快運(yùn)和民航快遞為代表的國(guó)內(nèi)快運(yùn)速遞公司，經(jīng)過多年的發(fā)展已積聚了相當(dāng)?shù)哪芰浚紦?jù)了國(guó)內(nèi)特快市場(chǎng)的九成以上。截至1999 年，中鐵快運(yùn)系統(tǒng)有 40 個(gè)分公司、119 個(gè)辦理站。雖然價(jià)格便宜，但觸角只能伸到鐵路沿線民航快遞借助民航的空中優(yōu)勢(shì)，向快遞市場(chǎng)大舉推進(jìn)。2.“灰色快遞” 正是由于這些大公司存在著弱項(xiàng)，一些小型或私人快運(yùn)速遞公司便應(yīng)運(yùn)而生，其中有相當(dāng)一部分是沒有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的非法快遞公司，它們也在搶奪快遞市場(chǎng)份額。所以說各大跨國(guó)快運(yùn)快遞公司已經(jīng)開始參與我國(guó)快運(yùn)快遞業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。這極大地拓展了 UPS 在中國(guó)的業(yè)務(wù)。DHL已獲得中國(guó)國(guó)際快遞市場(chǎng)份額的 36%，DHL 今后將繼續(xù)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)的業(yè)務(wù)市場(chǎng)，并計(jì)劃“未來兩年內(nèi)，在中國(guó)每一個(gè)城市都要建立一個(gè)配送中心”，擴(kuò)大自己的市場(chǎng)份額。 加入 WTO 后，我國(guó)將逐漸放松對(duì)國(guó)外快遞公司進(jìn)入中國(guó)的限制，更多的國(guó)外快遞公司將直接進(jìn)入我國(guó)參與競(jìng)爭(zhēng)。這 4 大快運(yùn)速遞圈以滾動(dòng)式、遞進(jìn)式的扇面輻射，帶動(dòng)中部和西部地區(qū)的發(fā)展，這種輻射功能包含著巨大的快運(yùn)速遞輻射和集散功能，以激活和融通全國(guó)范圍的快運(yùn)速遞的人流和信息流。由于我國(guó)地域遼闊，地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，東部沿海地區(qū)歷史上經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)且改革開放較早，經(jīng)濟(jì)發(fā)展快，基礎(chǔ)設(shè)施完善，快運(yùn)速遞需求比較旺盛，提供快運(yùn)速遞服務(wù)的企業(yè)和機(jī)會(huì)較多，產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平較高，短時(shí)間內(nèi)能實(shí)現(xiàn)快運(yùn)速遞業(yè)的現(xiàn)代化；而中西部地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)水平、區(qū)域條件、歷史因素、國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策等原因，快運(yùn)速遞業(yè)發(fā)展水平低，發(fā)展難度較大，使我國(guó)在全國(guó)范圍內(nèi)出現(xiàn)快運(yùn)速遞業(yè)發(fā)展的東、中、西差異，1999 年東部地區(qū)物流產(chǎn)值高達(dá) 億元，而中部和西部地區(qū)僅各為 億元和 億元，東中西部之間差距較大。這從物流產(chǎn)值狀況就可以看出來。圖 21 我國(guó)三大地帶物流產(chǎn)值變化圖 0 5 10 5 20 5 30 5 40 5 1984 1985 1986 1987 198 198 190 191 92 193 194 196 197 198 19 東 部 中 部 西 部 資料來源：深圳物流協(xié)會(huì) 南北快運(yùn)速遞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展差距分析長(zhǎng)久以來我國(guó)南北方地區(qū)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)不同，同時(shí)由于我國(guó)改革開放以來，在經(jīng)濟(jì)開放政策明顯傾向于閩粵地區(qū)和長(zhǎng)江三角洲地區(qū)等各種影響因素的作用下，南北方地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展差距愈來愈大。1984 年北方地區(qū)物流產(chǎn)值為 億元，南方地區(qū)為 億元，南方地區(qū)落后于北方地區(qū)，在 1986 年北方地區(qū)快運(yùn)快遞產(chǎn)值為 億元，南方地區(qū)為 億元，南北方持平，從 1987 年開始南方地區(qū)物流產(chǎn)值增加快于北方地區(qū)，在 1992 年北方地區(qū)物流產(chǎn)值為 億元，南方地區(qū)物流產(chǎn)值為 億元，南北比例為 ：1。圖 22 我國(guó)西北部物流產(chǎn)值變化圖 單位：億元22 / 9301000202230004000198419861987198819891990199119921993199419951996199719981999南 部 北 部資料來源：深圳物流協(xié)會(huì) 城鄉(xiāng)快運(yùn)快遞業(yè)發(fā)展的不平衡在我國(guó)，落后的農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與現(xiàn)代工業(yè)、發(fā)達(dá)的城市經(jīng)濟(jì)并存，以文盲、半文盲、文化水平低的群眾為基礎(chǔ)的落后科學(xué)與世界先進(jìn)科學(xué)技術(shù)并存，廣大的不發(fā)達(dá)地區(qū)、貧困地區(qū)和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、比較發(fā)達(dá)地區(qū)并存，而且我國(guó)正處于實(shí)現(xiàn)工業(yè)化和現(xiàn)代化雙重任務(wù)下，這種國(guó)情決定了城鄉(xiāng)在經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)、觀念等諸多方面存在著很大的差距，快運(yùn)速遞企業(yè)、快運(yùn)速遞設(shè)施、快運(yùn)速遞活動(dòng)高度集中在交通極為發(fā)達(dá)的大城市中，形成了輻射功能極強(qiáng)的快運(yùn)速遞中心城市，而在鄉(xiāng)村地區(qū)快運(yùn)速遞業(yè)的發(fā)展比較緩慢，這使城市快運(yùn)速遞與鄉(xiāng)村快運(yùn)速遞在過程上互相脫節(jié)，甚至少數(shù)鄉(xiāng)村快運(yùn)速遞幾乎為零，這造成快運(yùn)速遞業(yè)市場(chǎng)的地域化和畸形化。表 25 中國(guó)郵政 2022 年經(jīng)營(yíng)狀況中國(guó)郵政 2022 年快件處理量 萬件2022 年郵政快件營(yíng)業(yè)收入 億元中國(guó)郵政占國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)份額 約 70％國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)規(guī)模 70 億元人民幣資料來源：郵政營(yíng)業(yè)報(bào)告等綜合數(shù)據(jù)分析雖然中國(guó)郵政的特快專遞業(yè)務(wù)仍然在高速發(fā)展，但毫無疑問，隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，中國(guó)郵23 / 93政在國(guó)內(nèi)快運(yùn)速遞業(yè)的市場(chǎng)份額上將有所下降，而且這一趨勢(shì)將會(huì)繼續(xù)。圖 23 中國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模的國(guó)際比較154 3822456050010001500202225003000中 國(guó) （ 2022） 英 國(guó) （ 1999） 美 國(guó) （ 2022）市 場(chǎng) 規(guī) 模資料來源：英國(guó) MBD 市場(chǎng)研究中心等綜合數(shù)據(jù)注：匯率 1 英鎊＝14 元 RMB，1 美元＝從快運(yùn)速遞業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模與以國(guó)民總產(chǎn)值 GDP 的比例關(guān)系來看，各國(guó)快運(yùn)速遞市場(chǎng)規(guī)模與國(guó)民生產(chǎn)總值大致成正比例，而我國(guó)市場(chǎng)是個(gè)例外，這也說明我國(guó)快運(yùn)速遞市場(chǎng)潛力巨大，這也是近年來我國(guó)快遞市場(chǎng)迅猛增長(zhǎng)的原因之一：表 210 快遞市場(chǎng)規(guī)模與國(guó)民生產(chǎn)總值比例關(guān)系　 中國(guó) 英國(guó) 美國(guó)國(guó)民生產(chǎn)總值 約 萬億美元 萬億美元 10 萬億美元大致比例 1 快遞市場(chǎng)規(guī)模 154 302 2456大致比例 10資料來源：共好資訊整理自綜合資料 我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析目前空運(yùn)是我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域。在海運(yùn)快運(yùn)市場(chǎng)上，大通快遞也逐漸建立起行業(yè)領(lǐng)先地位。其市場(chǎng)份額排名為： 表 212 四大跨國(guó)巨頭中國(guó)市場(chǎng)份額排名排名 企業(yè)名稱1 DHL2 FEDEX3 UPS4 TNT資料來源：四大快遞公司綜合資料整理國(guó)際知名速遞公司聯(lián)邦快遞（FEDEX） 、聯(lián)合包裹（ UPS）和敦豪國(guó)際（DHL ）等，有鑒于中國(guó)國(guó)際速遞市場(chǎng)迅速擴(kuò)大、利潤(rùn)較高，近年來不斷擴(kuò)大在中國(guó)投資和業(yè)務(wù)，這種情況在上海、廣州和深圳三地尤其明顯，也導(dǎo)致了這三個(gè)地方競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。聯(lián)邦快遞公司 1999 年已在深圳黃田機(jī)場(chǎng)建立了自己的國(guó)際快遞中心，并在深圳開通國(guó)際快遞航班。我國(guó)對(duì)外速遞業(yè)務(wù)每年將以 20％以上的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在未來五年內(nèi)我國(guó)的航空速遞市場(chǎng)將擴(kuò)大一倍。其中排名第三的東方航空公司，比排名第四的北方航空公司貨物周轉(zhuǎn)量多出 2 倍左右，說明三大航空公司是我國(guó)航空快運(yùn)的主體。在鐵路提速后，面對(duì)國(guó)內(nèi)日漸殷切的快運(yùn)需求，鐵路快運(yùn)比航空和公路有更突出的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。宅急送（現(xiàn)在稱為雙臣一城快運(yùn)）由于獲得日本的合資與業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，在公路快運(yùn)市場(chǎng)上吸引了眾多客戶，成長(zhǎng)前景也不可限量。各快遞公司往往在自己的重點(diǎn)快遞線路上實(shí)行差別定價(jià)，以爭(zhēng)取客戶。在時(shí)間上，國(guó)際四大快遞服務(wù)巨頭已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國(guó)際快件次日送達(dá)，國(guó)內(nèi)快件同日送達(dá)或者 24 小時(shí)送達(dá)。這是因?yàn)樵趪?guó)際線路上，國(guó)內(nèi)眾多快運(yùn)快遞公司除幾家航空公司外，都沒有自己的空運(yùn)工具，只是屬于代理性質(zhì)，因此同 DHL、TNT、FEDEX、UPS 這樣的航空快運(yùn)和快遞巨頭相比，只能處于依附地位，沒有任何競(jìng)爭(zhēng)籌碼，靠同國(guó)內(nèi)和國(guó)外的一些當(dāng)?shù)睾献骰锇槁?lián)合，進(jìn)行價(jià)格折讓，是他們唯一可以采用的自衛(wèi)武器。 公路快運(yùn)價(jià)格分析國(guó)內(nèi)公路快運(yùn)企業(yè)眾多，競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈。而上海的公路快運(yùn)報(bào)價(jià)，基本上可以代表東部市場(chǎng)的平均水平：表 215 上海奉天公路快運(yùn)價(jià)格上海至 元/立方米 元 /公斤 時(shí)間/天 上海至 元/立方米 元 /公斤 時(shí)間/天北京 150 2 濰坊 160 2天津 150 2 武漢 200 2唐山 180 2 十堰 300 3石家莊 180 2 宜昌 200 3秦皇島 190 2 長(zhǎng)沙 200 3沈陽 200 3 益陽 180 3大連 230 3 福州 180 328 / 93鞍山 230 1 3 廈門 180 3撫順 230 1 3 漳州 u 180 3丹東 350 4 泉州 180 3錦州 250 1 3 廣州 200 3長(zhǎng)春 280 1 4 深圳 260 4吉林 300 4 汕頭 260 4四平 230 1 4 南寧 28 1 5延吉 350 5 桂林 280 1 5哈爾濱 300 4 柳州 280 1 5大慶 320 5 昆明 300 6齊齊哈爾 350 5 鄭州 200 3佳木斯 350 5 太原 220 3牡丹江 350 5 大同 250 3雞西 350 5 西安 260 1 3濟(jì)南 150 2 成都 400 5青島 150 2 重慶 400 5煙臺(tái) 150 2 蘭州 400 4淄博 150 2 西寧 400 5快運(yùn)速遞企業(yè)為了爭(zhēng)取大訂單和大客戶，整車快運(yùn)報(bào)價(jià)就更加低廉。所以說鐵路快運(yùn)在價(jià)格上比公路快運(yùn)有優(yōu)勢(shì)，如果鐵路快運(yùn)能夠引進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制以及提高服務(wù)質(zhì)量，相信鐵路快運(yùn)在未來發(fā)展將非常迅速。主要有以下幾點(diǎn)：1. 全新理念經(jīng)營(yíng) 國(guó)際速遞巨頭雖然目前業(yè)務(wù)范圍暫只限于國(guó)際速遞，但已給國(guó)內(nèi)速遞企業(yè)造成極大的壓29 / 93力。為了實(shí)現(xiàn)“快” ，聯(lián)邦快遞和聯(lián)合包裹都開通了直航中國(guó)的業(yè)務(wù)。尤其是國(guó)際快遞公司擁有先進(jìn)的技術(shù)和管理水平，以及精干的機(jī)構(gòu)和素質(zhì)較高的員工，使他們贏得了該行業(yè)最低的成本，為降低價(jià)格提供了相應(yīng)空間。收貨司機(jī)只要用它掃描包裹上的條碼，便完成遞送記錄，從而取代了傳統(tǒng)的紙上遞送記錄，讓收貨人的簽名數(shù)字化。目前計(jì)劃在我國(guó)建立更加完善的網(wǎng)絡(luò)。3. 追求個(gè)性的服務(wù)國(guó)際速遞公司讓我國(guó)消費(fèi)者享受到了超前的服務(wù)觀念所帶來的實(shí)惠。以上是國(guó)際速遞進(jìn)入給我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)帶來的一些啟示，我國(guó)快運(yùn)速遞企業(yè)也不甘落后，奮起直追。我國(guó)可以在短時(shí)間內(nèi)引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，擴(kuò)大服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，但是尋求出客戶需求的變化，并及時(shí)作出反應(yīng)的能力不是一時(shí)就可以達(dá)到的，需要從思想上和體制上進(jìn)行深刻的調(diào)整。同時(shí)公路快運(yùn)和鐵路快運(yùn)，由于經(jīng)營(yíng)對(duì)象非常龐雜，同時(shí)鐵路部門缺乏對(duì)一般貨運(yùn)和快運(yùn)的分類統(tǒng)計(jì)資料，因此仍然沒有準(zhǔn)確的數(shù)字進(jìn)行說明。根據(jù)波音公司的報(bào)告預(yù)計(jì)，到 2022 年，航空貨運(yùn)占全球航空運(yùn)輸?shù)谋戎貙⒂赡壳暗?38%提高到 44%，未來 20 年全球航空貨運(yùn)平均年增長(zhǎng)率高達(dá) %以上。以實(shí)物資產(chǎn)為基礎(chǔ)的物流公司類型其中可以細(xì)分為以提供運(yùn)輸為主、以提供倉儲(chǔ)為主、以提供港口 / 鐵路終端服務(wù)為主的三類服務(wù)形式。IT 技術(shù)的發(fā)展和全球化的推進(jìn)也給航空貨運(yùn)業(yè)帶來了新的變化。據(jù)中國(guó)民航總局的31 / 93統(tǒng)計(jì)，2022 年民航全行業(yè)全年完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量 162 億噸公里，旅客運(yùn)輸量 8425 萬人，貨郵運(yùn)輸量 198 萬噸，分別比上年增長(zhǎng) %、12%和 %。航空貨運(yùn)呈現(xiàn)很強(qiáng)的單向性、季節(jié)性由于缺乏完善的網(wǎng)絡(luò)，使航空貨運(yùn)呈現(xiàn)很強(qiáng)的單向性， “去時(shí)有貨回時(shí)無貨”的現(xiàn)象非常嚴(yán)重。航空運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)基本建立完善我國(guó)各航空公司已經(jīng)建立并完成一套由全國(guó)干線航空網(wǎng)、省級(jí)航空網(wǎng)所組成的完善的網(wǎng)絡(luò)體系。并且國(guó)內(nèi)鐵路系統(tǒng)提速、貨車改為正班并且加大營(yíng)銷力度；公路運(yùn)輸已經(jīng)在各個(gè)城市間建立了方便的“門——門”的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。從中可以得出，快運(yùn)需求的增長(zhǎng)與國(guó)民生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)不成線性正比例，而是呈現(xiàn)乘數(shù)關(guān)系的增長(zhǎng)。原因主要是因?yàn)槲覈?guó)進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。從增長(zhǎng)趨勢(shì)來看，快運(yùn)市場(chǎng)的貨郵周轉(zhuǎn)量一直處于高速增長(zhǎng)狀態(tài)，1999～2022 年間就增長(zhǎng) %。但由于國(guó)際貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量仍然處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，我國(guó)航空快運(yùn)市場(chǎng)在今后仍然取決于國(guó)際貿(mào)易的發(fā)展?fàn)顟B(tài)和發(fā)展速度。美國(guó)經(jīng)濟(jì)占世界總量的三分之一左右，對(duì)世界經(jīng)濟(jì)影響較大。國(guó)際貨幣基金組織將今年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)調(diào)低為 %，預(yù)計(jì) 2022 年達(dá)到 %（原先 IMF 預(yù)測(cè) 2022