【正文】 車行業(yè)運(yùn)行監(jiān)測報告2005年7月要點提示u 受高油價和國內(nèi)車市回暖的影響，上半年銷量排名前五位的國產(chǎn)轎車品牌依次是夏利、伊蘭特、凱越、桑塔納和捷達(dá)，大多是經(jīng)濟(jì)型轎車，其中節(jié)能省油的夏利轎車成為上半年轎車銷售冠軍。雖然寶鋼和武鋼等鋼鐵龍頭企業(yè)近期對三季度汽車用鋼材的價格都有所下調(diào)，但其累計漲幅還是達(dá)到了8%13%的水平，汽車制造企業(yè)仍將面臨較大的原材料成本壓力。而在合資企業(yè)中產(chǎn)品開發(fā)仍是外方完全主導(dǎo)，許多企業(yè)不能根據(jù)中國市場和消費(fèi)習(xí)慣開發(fā)產(chǎn)品，一系列經(jīng)典車型在中國遭遇失敗的現(xiàn)象也將會不斷上演。一季度，%，；，%。6月份，國內(nèi)乘用車銷量再創(chuàng)新高，%的良好局面。桑塔納、捷達(dá)、凱越、奇瑞、雅閣、飛度、別克君威、千里馬和奧拓分別占據(jù)了第二至第十名。分析指出，國內(nèi)房地產(chǎn)市場逐漸步入低迷、國家堅持低利率的存款政策以及經(jīng)濟(jì)增長帶來的家庭收入增加等等因素，都將造成居民或家庭手中人民幣的相當(dāng)一部分轉(zhuǎn)移到汽車消費(fèi)上來。第一章、汽車行業(yè)季度運(yùn)行情況綜述 進(jìn)入二季度，車車市進(jìn)入穩(wěn)步回升狀態(tài)，%，高于年初15%的預(yù)期。……第一節(jié)、整體運(yùn)行經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析上半年重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行健康1．%據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值67422億元，%。分輕重工業(yè)看，%，%。上半年產(chǎn)銷銜接仍較好，%。其中，%，%。%（6月份，%），原材料、燃料、%（6月份，%），仍維持在較高水平。集體企業(yè)、有限責(zé)任公司、股份有限公司、私營企業(yè)、其它內(nèi)資企業(yè)；，與一季度和去年同期基本持平。另外，　根據(jù)國家統(tǒng)計局對全國19500家各種類型企業(yè)的調(diào)查結(jié)果：二季度。大型；與去年同期比。從目前的情況看，我國經(jīng)濟(jì)仍處于新一輪增長期的上升期，高增長、低通脹，經(jīng)濟(jì)增長的內(nèi)在動力依然強(qiáng)勁，這一趨勢短期內(nèi)不會發(fā)生逆轉(zhuǎn)。6月份，%%，%%。表5:前五月各乘用車型產(chǎn)銷 (萬輛)項目基本型乘用車同比MPV同比產(chǎn)量 ↓%↑%銷量↑% ↑%項目SUV同比交叉型乘用車同比產(chǎn)量 ↓% ↑%銷量↓%↑%數(shù)據(jù)來源:亞博數(shù)據(jù)庫1．5月份乘用車各車型產(chǎn)銷同比下降在乘用車各小類中,5月產(chǎn)銷與上月相比都呈現(xiàn)不同程度下降,但銷量降幅明顯低于產(chǎn)量。、%。與上年同期相比，除上汽、一汽略有下降外，其他3家仍保持穩(wěn)定增長。 型產(chǎn)量（輛）同統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，就6月份單月的銷量看，當(dāng)月共銷售國產(chǎn)轎車264677輛，比去年同期增長60%以上，再創(chuàng)歷史新高。除了消費(fèi)者“買漲不買跌”的消費(fèi)心理之外，專家表示，今年轎車生產(chǎn)廠家和經(jīng)銷商普遍實行的“經(jīng)銷商訂單”營銷體制，也對理順廠商之間的營銷關(guān)系及有效“清理”市場庫存產(chǎn)生了良好的作用。去年，自主品牌轎車市場份額一度占到國產(chǎn)轎車總量的18%。如果再加上華晨、哈飛、比亞迪等自主品牌廠家，自主品牌轎車的份額在上半年轎車總銷量中，也占據(jù)了20%以上的“江山”。另外，目前自主品牌的產(chǎn)品開發(fā)能力不可低估，因此提高合資企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)能力及本土化能力，也是擺在合資企業(yè)面前非做不可的重要課題。而在20萬元以上的中高檔轎車市場上，今年上半年的銷量為216800多輛，比去年同期的199000多輛只增長了約9%。深入分析的話，在中高檔轎車市場的幾個傳統(tǒng)品牌上，今年上半年除了雅閣、馬自達(dá)6外，其他的幾個品牌如帕薩特、奧迪、君威等多數(shù)品牌，都出現(xiàn)了程度不同的下滑。7月1日，“乘用車燃油限值”實施，這個被普遍認(rèn)為將不利于SUV車型標(biāo)準(zhǔn)的出臺令人們?yōu)橐呀?jīng)受到油價波動沖擊的SUV行業(yè)捏了一把汗。而且，SUV銷量下滑主要與其油耗有關(guān)，近來油價上漲，導(dǎo)致SUV的使用成本增加，私人消費(fèi)SUV也隨之下降。根據(jù)現(xiàn)在國內(nèi)MPV的產(chǎn)品性能和價格，可以劃分為三個不同檔次：35萬元以上的MPV處在最高端，主要由進(jìn)口車占領(lǐng)，以克萊斯勒一方面是市場對其認(rèn)同感的增強(qiáng)，更多的企業(yè)、單位乃至個人感受到高端MPV具有的形象提升作用；另一方面，有更多種類的高端MPV進(jìn)入了中國市場。一度火熱的SUV頹勢已現(xiàn)，新興的MPV市場正在等待接棒。表9：2005年前5月客車(分車型)生產(chǎn)匯總（單位：輛）月份本月完成累計完成同期累計完成比上月增長%比同期增長%比同期累計增長%1月168916897632月756244614913月1185361729244月2477614445115月138569385646若數(shù)據(jù)來源：亞博數(shù)據(jù)庫從近期利好因素分析，主要有：第一，政策方面的積極影響，去年3月，建設(shè)部出臺《建設(shè)部關(guān)于優(yōu)先發(fā)展城市公共交通的意見》和11月發(fā)布的由國家發(fā)改委組織編制的《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》等，確定我國的城市交通以道路公共交通為主，拉動了以我國大中型客車的發(fā)展。值得注意的是，以上四大利好并非一時之間市場可以消化掉的，而客車消費(fèi)已越來越注重品牌，隨著需求量隨著城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的逐步加大，下半年客車走勢依然強(qiáng)勁，具體從數(shù)據(jù)上講，在2004年銷量的基礎(chǔ)上，預(yù)計2005年大客整車全年銷量將增長20%左右。5萬輛左右。到2008年。分析預(yù)測，在2005年甚至更長一段時期內(nèi)，重型汽車將繼續(xù)保持高速增長的態(tài)勢。按照汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2004年1到12月，%%，有人稱此段歷史為“2004刺激”。第三軍團(tuán)則包括上海匯眾、北汽福田等。專家預(yù)計，受重卡及豪華客運(yùn)車需求大幅增長的刺激，在重卡及大型發(fā)動機(jī)方面有技術(shù)優(yōu)勢的跨國汽車集團(tuán)還將加大在商用車方面的投資。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2005年1～4月份，國內(nèi)重型汽車完成產(chǎn)銷121124輛和104659輛，與2004年同期產(chǎn)銷118999輛和109388輛相比，%，%。圖19：2005年前五月重卡產(chǎn)量走勢數(shù)據(jù)來源：亞博數(shù)據(jù)庫上半年汽車?yán)麧櫩s水五成已成現(xiàn)實7．原材料上漲銷售價格下降是利潤縮水的主因長安汽車公告表明，今年1至6月份，凈利潤同比下降50%以上。同時，6月底商務(wù)部市場建設(shè)司發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)稱，今年前4個月，下跌了近六成。但同時我們也注意到，目前，像夏利、吉利這樣的低端汽車，價格已經(jīng)與國外售價相差無幾，甚至更便宜，這些產(chǎn)品已經(jīng)接近合理價格水平和企業(yè)的成本底線。行業(yè)利潤在達(dá)到高點后連月下降，2005年1季度整車行業(yè)毛利率和利潤率更創(chuàng)出了2001年以來的歷史低點，受此拖累，行業(yè)上半年整體業(yè)績也難逃頹勢。2004年汽車用鋼材的價格漲幅在10%25%之間，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過汽車制造企業(yè)可以承受的5%8%的極限。分析：多項新政同時啟動，導(dǎo)致市場走勢不明朗，今年前6個月進(jìn)口車數(shù)量大幅下滑，下半年進(jìn)口車走勢仍不容樂觀。這樣一來，國產(chǎn)自主品牌本來薄弱的經(jīng)銷環(huán)節(jié)更是失去了與合資品牌相抗衡的實力。投資額的大幅增加，也將促使跨國公司在中國實行長期的戰(zhàn)略計劃。 8．奧克斯退市 3月23日，奧克斯集團(tuán)宣布退出汽車市場，但大連、北京相繼發(fā)生奧克斯車主的集體維權(quán)行動。同時，由于奧克斯集團(tuán)退出汽車市場引發(fā)的售后服務(wù)問題，亦給我們一個啟示：關(guān)于汽車行業(yè)的退出機(jī)制應(yīng)該像準(zhǔn)入機(jī)制一樣，做出嚴(yán)格規(guī)定。 8．汽油價格上躥下跳 　　5月24日，汽油價格四年來首次下調(diào)，但一個月后，國家發(fā)改委再次提高汽油和柴油的市場零售價格，讓車主空歡喜一場。除了指控奇瑞抄襲大宇Matiz外，通用還指控奇瑞用大宇Matiz代替進(jìn)行安全碰撞測試。同時，也可以改變國內(nèi)轎車企業(yè)群雄割據(jù)、獨立分散的狀況。想賺錢，就多考慮性價比的事情。再次，現(xiàn)在再說到汽車?yán)麧櫟臅r候，就應(yīng)該分別對待：對于低端產(chǎn)品，應(yīng)該有合理的利潤空間，以保障應(yīng)有的空間進(jìn)行自我完善；而對于存在暴利的高端產(chǎn)品，則另當(dāng)別論。同時，%的增長幅度，成為微車市場一支勢頭正健的生力軍。就在今年上半年，通用還推出了新賽歐、景程、陸尊和凱迪拉克SRX等一系列新車型，下半年，還有包括雪佛蘭AVEO、凱迪拉克XLR等緊隨其后。1．上海通用連續(xù)四個月蟬聯(lián)銷量冠軍4月份，上海通用汽車以28103輛的銷售數(shù)字，%；“大比分”奪取今年的第三個月度冠軍；上海通用6月份銷量為24043輛，再次躍居全國轎車廠家第一。我們預(yù)測，上海通用將取得今年銷量第二的成績。這種情況必須改變，要把經(jīng)銷商的庫存降下來，提高銷售經(jīng)營的盈利性?；诋a(chǎn)能的考慮，上海大眾今年全年的銷量仍將穩(wěn)居國內(nèi)第一，老二的位置之爭還存在懸念，基本上在上海通用和一汽大眾之間產(chǎn)生。今年上半年的銷量盤點中，上海大眾仍然以179152輛位列全國轎車廠家首位，其優(yōu)勢地位暫時還無人可以撼動。俗話說，親兄弟明算賬，兩者的競爭格局可謂龍爭虎斗。如果就銷量而言，盡管上海通用的上升勢頭很猛，但由于產(chǎn)能限制想在今年超過上海大眾是不現(xiàn)實的。分析指出，企業(yè)競爭力和綜合實力的強(qiáng)弱不可能在一次兩次排名中充分體現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示。3月16日，東風(fēng)汽車有限公司正式收購鄭州日產(chǎn)51%股權(quán)，實現(xiàn)了東風(fēng)有限與鄭州日產(chǎn)兩家日產(chǎn)合資公司的二合一。 圖23：東風(fēng)日產(chǎn)二季度銷量走勢數(shù)據(jù)來源：亞博數(shù)據(jù)庫3．東風(fēng)有限上半年銷量保持慣性增長5月份，東風(fēng)汽車有限公司東風(fēng)日產(chǎn)乘用車公司銷售各類轎車11384，%；前5個月累計銷售50123輛，%。前5個月，東風(fēng)有限累計生產(chǎn)汽車184339輛，%；累計銷售汽車179953輛，%。東風(fēng)日產(chǎn)乘用車公司今年4月19日正式推出三廂頤達(dá)寬適轎車, 到5月底的僅僅40天里，頤達(dá)受到全國各地市場的熱捧, 重現(xiàn)天籟供不應(yīng)求的局面。圖25：一汽上半年銷量走勢數(shù)據(jù)來源：亞博數(shù)據(jù)庫4．一汽轎車上半年業(yè)績可能大幅下挫一汽轎車(000800)6月份發(fā)布公告稱,經(jīng)初步測算,預(yù)計公司2005年半年度實現(xiàn)的凈利潤與2004年同期相比將下降超過50%。進(jìn)入第2季度,汽車行業(yè)出現(xiàn)了一些引人關(guān)注的新變化,不過大致上也是有憂有喜。鋼材、石化等大宗原材料價格已經(jīng)在5月份開始下行；汽車廠商國產(chǎn)化進(jìn)程也在加快；另外關(guān)于人民幣匯率的變動預(yù)期也被解讀為可能會給一汽轎車這樣的企業(yè)帶來利好。這個數(shù)字不但創(chuàng)下歷年同期銷量記錄，也刷新了國內(nèi)乘用車市場單一品牌的同期銷售記錄。圖26：一汽夏利上半年銷量走勢數(shù)據(jù)來源：亞博數(shù)據(jù)庫分析認(rèn)為，夏利等小排量經(jīng)濟(jì)型車在今年出現(xiàn)的熱銷狀況，代表了我國正在進(jìn)行的汽車消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化，這種結(jié)構(gòu)變化促使小排量車正處于向上運(yùn)行的態(tài)勢。據(jù)有關(guān)人士透露，夏利無論底盤技術(shù)、車身工藝還是發(fā)動機(jī)還停留在20年前的技術(shù)水平。所以，對于夏利，要保住生命力，必須做好長線準(zhǔn)備。%，%，成為第二大股東。據(jù)悉，廣汽股份創(chuàng)立后將進(jìn)一步壯大和強(qiáng)化轎車板塊，力爭到2010年轎車年產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)到110萬輛；加速構(gòu)建完整的商用車板塊，引進(jìn)輕、中、重型卡車、輕型載客車和大中型客車等商用車產(chǎn)品，力爭2010年達(dá)到年產(chǎn)能23萬輛；實現(xiàn)零部件板塊與整車板塊同步發(fā)展。這意味著奇瑞除了在國內(nèi)轎車市場要有進(jìn)展外，還必須在出口、商用車等領(lǐng)域取得跨越式發(fā)展。進(jìn)入商用車領(lǐng)域后奇瑞的一些設(shè)備和技術(shù)儲能以及配套采購等方面都具有一定的優(yōu)勢。據(jù)介紹，今年年初的時候，占奇瑞的銷售份額高達(dá)80%，1~5月，銷售了44982輛，不到總量的60%。前一段時間，黎巴嫩對奇瑞汽車的臨時禁令已經(jīng)解除，積壓的消費(fèi)需求得到了釋放?，F(xiàn)在宣傳的重點將逐步過渡到向產(chǎn)品即旗云、風(fēng)云、東方之子等產(chǎn)品品牌上。圖28：二季度奇瑞汽車銷量走勢數(shù)據(jù)來源：亞博數(shù)據(jù)庫新管理層真能帶中華轎車走出困局？一度被夸為轎車自主品牌“新代表”的中華轎車，生存狀況正降至冰點。6月24日，華晨在香港召開年度股東大會。這種“輝煌”并沒有持續(xù)多久，2003年，表現(xiàn)乏善可陳，而當(dāng)年國產(chǎn)轎車的增長率高達(dá)75%。5月份，中華轎車銷量僅為可憐的620輛。其中，由于中華轎車銷售未能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，單此一項即導(dǎo)致公司虧損6億元人民幣。公允地說，中華轎車“集世界資源為我所用”的發(fā)展思路非常正確，仰融當(dāng)初也確實很想在汽車產(chǎn)業(yè)方面有所作為，但后來的產(chǎn)權(quán)爭奪卻直接影響了中華轎車的市場表現(xiàn)，使它在正確的路線上卻越走越泥濘。現(xiàn)在，華晨只有無奈采取“壯士斷臂”之舉：舍棄“中華”品牌，打造尊馳和駿捷。華晨產(chǎn)權(quán)之爭以及由此帶來的領(lǐng)導(dǎo)層頻繁更迭，更是中華轎車每況愈下的最大原因。，超過2004年全年的水平。在出口商品中，機(jī)電產(chǎn)品出口占主導(dǎo)地位。另外，今年上半年我國與歐盟雙邊貿(mào)易首次突破千億美元，%，歐盟繼續(xù)為我國第一大貿(mào)易伙伴。同期，%，%。 　3．出口與進(jìn)口增勢形成巨大反差數(shù)據(jù)顯示，1—4月，%；，%。 圖34：2005年汽車進(jìn)出口對比趨勢數(shù)據(jù)來源：亞博數(shù)據(jù)庫3．自主品牌出口優(yōu)勢凸現(xiàn)在出口品種中，轎車表現(xiàn)較為出色，4月出口2195輛。宣傳過熱，一方面容易使中國企業(yè)產(chǎn)生浮躁心理，另一方面也容易引起國際上競爭對手的抵制和打壓。因此，實實在在拿出質(zhì)量過硬的產(chǎn)品才是當(dāng)務(wù)之急。3．零部件出口加速此外，前四月，汽車發(fā)動機(jī)與零部件進(jìn)口量與進(jìn)口額也紛紛下跌，但出口總量仍保持增長，%，汽車零件、%。因此，對于汽車及零部件企業(yè)來說，品牌建設(shè)成為當(dāng)務(wù)之急。據(jù)統(tǒng)計，去年我國的汽車進(jìn)出口總額為284億美元，其中出口方面就是以零部件出口為主。雖然在目前世界汽車產(chǎn)業(yè)中所占的份額還很小，但是前景非常廣闊。來自天津海關(guān)的統(tǒng)計顯示,今年1至4月，天津口岸出口汽車11417輛，貨值8052萬美元，分別比去年同期增長96%和86%。同時，該公司借鑒日本等先進(jìn)國家在高溫干旱地區(qū)的實驗成果，對有關(guān)部件進(jìn)行了設(shè)計改進(jìn)，形成了適合炎熱氣候(地面溫度6080攝氏度)的6個車型，將轎車的設(shè)計理念應(yīng)用到皮卡車，出口產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，乘坐舒適，以優(yōu)良的性價比占領(lǐng)了中東市場。從汽車出口情況看，也正是以中東國家為主要出口市場。因此，國產(chǎn)汽車要想在海外市場占有一席之地，必須首先找準(zhǔn)自身的優(yōu)勢產(chǎn)品和目標(biāo)市場，避免盲目出口。至今，正式亮相俄羅斯車展的中國汽車主要是長城、新凱和一汽的車型，由俄羅斯IRITO汽車中介公司負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)