【正文】 斯, 均表明了對(duì)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的追求以及對(duì)市場(chǎng)份額的激烈爭(zhēng)奪已經(jīng)成為當(dāng)代國(guó)際汽車行業(yè)發(fā)展的主方向。因此對(duì)于處在成熟期的國(guó)際汽車行業(yè)來(lái)說(shuō)，以轎車為主導(dǎo)產(chǎn)品是一種必然選擇。在這一階段，生存者寥寥無(wú)幾，但都已實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。一國(guó)產(chǎn)業(yè)政策也對(duì)汽車行業(yè)具有深遠(yuǎn)影響。 5. 跨國(guó)性生產(chǎn)。比如德國(guó)大眾與美國(guó)通用投資上汽生產(chǎn)桑塔納和別克；德國(guó)在一汽生產(chǎn)捷達(dá)與奧迪；通用與一汽合作生產(chǎn)雪弗蘭廂式車和卡車；法國(guó)雪鐵龍投資東風(fēng)生產(chǎn)富康；法國(guó)在廣州生產(chǎn)廣州標(biāo)致；福特與江鈴汽車合作生產(chǎn)全順輕型車；美國(guó)汽車投資北京生產(chǎn)北京切諾基，等等。同時(shí)我們應(yīng)該看到，我國(guó)目前只能說(shuō)是全球產(chǎn)銷量第一，我們還沒(méi)有成為全球汽車強(qiáng)國(guó)，我國(guó)汽車工業(yè)在技術(shù)開(kāi)發(fā)水平與世界汽車強(qiáng)國(guó)還有一些差距。在所有政策中，同比增長(zhǎng)71%，銷售增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度70%。占乘用車銷售總量的44%，比上年提高4個(gè)百分點(diǎn)；日系、德系、美系、占乘用車銷售總量的21%、14%、10%、8%和3%。 商用車市場(chǎng)增勢(shì)良好 在本次金融危機(jī)中，相對(duì)乘用車市場(chǎng)，商用車市場(chǎng)受到的沖擊更大，2008年下半年產(chǎn)銷持續(xù)下滑。2009年貨車（含非完整車輛），同比增長(zhǎng)34%。 客車市場(chǎng)需求小幅回升，下半年同比增長(zhǎng)明顯，由于客車受鐵路客運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)等因素的影響，2009年，客車市場(chǎng)總體表現(xiàn)低迷，但進(jìn)入7月后，各月同比呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，市場(chǎng)降幅逐步趨緩。與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)相比，國(guó)際汽車市場(chǎng)需求仍舊十分低迷，嚴(yán)重影響了我國(guó)汽車產(chǎn)品的出口。SUV和MPV分別達(dá)到28和15款，比上年分別多出24和12款。，％，中國(guó)成為世界第一汽車生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。日本汽車業(yè)加速減產(chǎn)裁員波及其他制造業(yè)。韓國(guó)五大汽車制造商全面減產(chǎn)——受銷量下滑影響，現(xiàn)代、起亞、GM大宇、雷諾三星和雙龍等韓國(guó)國(guó)內(nèi)五大汽車制造商從2008年12月1日起通過(guò)停產(chǎn)、縮短工作日、暫停周末加班、生產(chǎn)職位調(diào)動(dòng)等方式全面減產(chǎn)。（二）汽車保有量我國(guó)汽車保有量仍處于較低水平。2008年，我國(guó)人均GDP剛達(dá)到3000美元，尚處于汽車消費(fèi)快速普及期，未來(lái)增長(zhǎng)潛力巨大。北京、上海、天津等一線地區(qū)汽車保有密度已達(dá)到60輛/千人，浙江、江蘇等二線地區(qū)也遍達(dá)到了4060輛/千人，而湖北、甘肅、貴州等三線地區(qū)則處于2040輛/千人的區(qū)間，照汽車上牌量與人均GDP之間的關(guān)系測(cè)算，我國(guó)當(dāng)前汽車銷售均衡增速在17%19%左右。據(jù)此推測(cè)，中短期內(nèi)均衡增速在17%19%左右。同比分別增長(zhǎng)48%和46%，同比分別增長(zhǎng)54%和53%，同比分別增長(zhǎng)33%和28%。3. 市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。7. 整車研發(fā)水平大幅提高。支持北汽、廣汽、奇瑞、重汽等汽車企業(yè)實(shí)施區(qū)域性兼并重組。建立動(dòng)力模塊生產(chǎn)體系，形成10億安時(shí)（Ah）車用高性能單體動(dòng)力電池生產(chǎn)能力。支持骨干汽車生產(chǎn)企業(yè)加快建立汽車金融公司，開(kāi)展汽車消費(fèi)信貸等業(yè)務(wù)。去年初，國(guó)家政府部門陸續(xù)出臺(tái)和實(shí)施一系列促進(jìn)汽車消費(fèi)的政策，刺激了國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的快速?gòu)?fù)蘇并呈現(xiàn)出較快的發(fā)展勢(shì)頭。2010年以舊換新補(bǔ)貼提高，可疊加購(gòu)置稅優(yōu)惠財(cái)政部、商務(wù)部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于允許汽車以舊換新補(bǔ)貼與車輛購(gòu)置稅減征政策同時(shí)享受的通知》：明確從 2010 年 1 月 1 日起，允許符合條件的車主同時(shí)享受汽車以舊換新補(bǔ)貼和 升及以下乘用車車輛購(gòu)置稅減征政策， 即符合有關(guān)條件的車主可同時(shí)享受汽車以舊換新補(bǔ)貼與 升及以下乘用車車輛購(gòu)置稅減按 %征收的政策。我們認(rèn)為以舊換新將是一項(xiàng)長(zhǎng)期政策，在健全的報(bào)廢制度等配合下，既可以支持汽車工業(yè)發(fā)展，又可以有效降低汽車能耗和污染，緩解交通和環(huán)境壓力。2009 年以前，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者依靠貸款購(gòu)車的比例還非常低。從這兩代人開(kāi)始，中國(guó)傳統(tǒng)的量入為出的消費(fèi)觀念將被快速改變，超前消費(fèi)的觀念將被廣泛接受，非常愿意使用信貸消費(fèi)。據(jù)研究，汽車消費(fèi)貸款不僅促進(jìn)了初次消費(fèi)，還加速了更新需求，拉動(dòng)作用明顯，而我國(guó)無(wú)論是在汽車消費(fèi)貸款規(guī)模，還是在其覆蓋率方面，都與發(fā)達(dá)國(guó)家存在著較大差距，在鼓勵(lì)汽車金融發(fā)展的相關(guān)政策出臺(tái)后，擁有財(cái)務(wù)公司的相關(guān)廠商將會(huì)率先受益。 （四）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工信部發(fā)布輕型汽車燃料消耗量 2010年1 月 1 日開(kāi)始工信部在其網(wǎng)站上發(fā)布中國(guó)境內(nèi)銷售的總質(zhì)量 噸及以下的乘用車和輕型商用車（MM2 和 N1 類車輛）燃料消耗量，供用戶了解查詢，并規(guī)定上述車輛必須粘貼《汽車燃料消耗量標(biāo)識(shí)》。據(jù)估算，2010年，我國(guó)的汽車保有量將接近6千萬(wàn)輛，為當(dāng)年全國(guó)石油總需求的43%和57%，而我國(guó)的石油資源短缺。2010年1月8日，在上海新能源汽車及關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)基地，國(guó)內(nèi)首家整合電池和電池管理系統(tǒng)技術(shù)的新能源汽車電池公司成立。鋰離子電池以其一系列優(yōu)勢(shì)獲得了汽車界的一致認(rèn)可，其結(jié)構(gòu)由正極材料、負(fù)極、電解液、隔膜、銅箔、鋁箔和導(dǎo)電劑等組成。由于隔膜項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)大、周期長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)的研發(fā)熱情并不高，目前國(guó)內(nèi)隔膜生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)成熟的公司幾乎沒(méi)有。成本約束是三種汽車均需要面對(duì)的，但是混合動(dòng)力的難度最小，純電動(dòng)其次，燃料最后。政策2009年2月5日，財(cái)政部發(fā)文，確認(rèn)了中央財(cái)政對(duì)購(gòu)置新能源汽車給予補(bǔ)貼的對(duì)象和標(biāo)準(zhǔn)，其中夠車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)最高的為最大點(diǎn)功率比50%以上的燃料電池公交車，每輛車可獲得60萬(wàn)元的推廣補(bǔ)助。八大任務(wù)之五實(shí)施新能源汽車戰(zhàn)略。第一大政策為私人購(gòu)車優(yōu)惠松綁。　　第二大政策為新能源汽車發(fā)展規(guī)劃。苗圩指出，正在組織制定純電動(dòng)汽車的性能條件，以搶占世界標(biāo)準(zhǔn)這一制高點(diǎn)。從我國(guó)的情況來(lái)看，與發(fā)達(dá)國(guó)家成熟穩(wěn)定的汽車市場(chǎng)相比，不僅規(guī)模大、增長(zhǎng)快，而且地區(qū)差異大、 需求層次多，加上各種電動(dòng)汽車在價(jià)格、商業(yè)化程度以及性能上的差異性較大，未來(lái)中國(guó)的新能源汽車市場(chǎng)將呈現(xiàn)技術(shù)多元化的局面，各種新能源汽車都會(huì)占有一定的市場(chǎng)份額?！　∧壳坝?2家企業(yè)的新能源汽車被列入工信部生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品公告目錄；符合工信部、科技部、財(cái)政部和發(fā)改委等部委相關(guān)要求的新能源汽車達(dá)47個(gè)品種，涵蓋了普通混合動(dòng)力車型及插電式混合動(dòng)力車型，有轎車、客車、清掃車等。從技術(shù)成熟度、成本等方面綜合考慮，我們認(rèn)為液力自動(dòng)變速箱（AT）是目前技術(shù)最成熟和適應(yīng)市場(chǎng)需求的技術(shù)路線?？鐕?guó)企業(yè)自動(dòng)變速箱技術(shù)對(duì)我國(guó)封鎖嚴(yán)重，在國(guó)內(nèi)設(shè)生產(chǎn)基地多為獨(dú)資，少量為控股。而國(guó)外平均水平分別為 90%，60%。結(jié)論2009 年我國(guó)自主品牌乘用車銷量占乘用車比例為 44%、自主品牌轎車占轎車比例接近30%。第三章 汽車行業(yè)運(yùn)行情況一、汽車生產(chǎn)情況（一）生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)能擴(kuò)張 由于全球金融危機(jī)的影響，2008年我國(guó)汽車工業(yè)快速發(fā)展的勢(shì)頭急速回落，尤其是2008的下半年，汽車產(chǎn)銷狀況非常低迷。08年下半年汽車市場(chǎng)的快速下滑和經(jīng)濟(jì)的不景氣，使得大多數(shù)企業(yè)對(duì)09年市場(chǎng)并不樂(lè)觀，因此產(chǎn)能擴(kuò)張和排產(chǎn)計(jì)劃都較為保守。 在轎車產(chǎn)能規(guī)劃中，自主品牌轎車將成為2010年新增產(chǎn)能的主要貢獻(xiàn)者，計(jì)劃新增占比達(dá)76%。二、汽車市場(chǎng)銷售情況（一）汽車市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì) ，同比分別增長(zhǎng)48%和46%，同比分別增長(zhǎng)54%和53%，同比分別增長(zhǎng)33%和28%。 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整還表現(xiàn)在自主品牌占有率有了較大提高。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，2009年19月二、三線城市銷售分別增長(zhǎng)41%和51%，一線城市銷售增長(zhǎng)了34%；從增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度看，2009年19月二、三線城市銷售增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度分別為40%和34%，一線城市銷售增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度為26%。 商用車市場(chǎng)下半年需求明顯回升，貨車市場(chǎng)貢獻(xiàn)度最大，微型貨車增長(zhǎng)最快，半掛牽引車需求逐步回暖。同比增長(zhǎng)9%。 汽車出口仍處于低谷，但降幅逐漸收窄 根據(jù)我會(huì)統(tǒng)計(jì)的汽車整車企業(yè)出口情況看，比上年同期下降46%，比上年同期下降57%，乘用車中轎車出口量最大，比上年同期下降59%；，比上年同期下降32%，其中貨車出口量最大，同比下降27%。 新產(chǎn)品推出步伐加快 據(jù)我會(huì)對(duì)2009年新上市乘用車品種統(tǒng)計(jì)（含改進(jìn)和新推出的車型），與往年相比，2009年新上市品種創(chuàng)歷年最高，上市新品種共有221款（約327個(gè)品種），比2008年多出114款，其中轎車最多，達(dá)到175款，比上年多出75款。2009年汽車總體銷量及增速都處于自2004年來(lái)的高位。在具體乘用車的各細(xì)分車型中，轎車貢獻(xiàn)了一半以上的汽車銷量增量，其次是交叉型乘用車，交叉型乘用車的銷量占比也從過(guò)去11%的比重提升到 %。對(duì)于 2009 年銷量增長(zhǎng)主要來(lái)自中西部二三線城市的判斷最終在汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的年度新聞稿中也得到證實(shí)，根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布的2009年19月份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，來(lái)自一線城市的增速為34%，而二三線城市的增速分別為 41%和 51%，在增量中的占比也可以發(fā)現(xiàn)來(lái)自一線城市的占比僅為四分之一左右，四分之三的增量來(lái)自二三線城市。2009年前十位乘用車生產(chǎn)企業(yè)銷量排名 據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年，乘用車銷量排名前十位企業(yè)依次為：上汽通用五菱、上海大眾、上海通用、一汽大眾、北京現(xiàn)代、東風(fēng)日產(chǎn)、重慶長(zhǎng)安 、奇瑞、比亞迪和一汽豐田，、。%、%、%、%、%、%、%、%、%%。主要的判斷依據(jù)是： 1）整車企業(yè)對(duì)2010年市場(chǎng)普遍持樂(lè)觀態(tài)度，制訂了雄心勃勃的2010年的銷售計(jì)劃； 2）與雄心勃勃的銷售計(jì)劃相對(duì)應(yīng)，整車企業(yè)和零部件供應(yīng)商通過(guò)解決瓶頸工藝、增加生產(chǎn)班次、加快生產(chǎn)節(jié)奏等措施，在沒(méi)有新建工廠投入使用的2010 年，預(yù)計(jì)行業(yè)產(chǎn)能增加20%~30%，行業(yè)產(chǎn)能瓶頸問(wèn)題基本得到解決。為了將大排量車的銷售比重提高，中級(jí)車及豪華車降價(jià)將是不可避免的。但如果國(guó)際原油價(jià)格大幅上漲，新能源汽車技術(shù)的突破將有助降低汽車普及的成本。三、汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況（一）行業(yè)總體經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)據(jù)最新的重點(diǎn)汽車企業(yè)集團(tuán)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快報(bào)顯示，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于上年同期。上圖是汽車行業(yè)的月銷售收入總量走勢(shì)圖，可以看出，2008年汽車行業(yè)的銷售業(yè)績(jī)不斷下滑，而2009年的銷售業(yè)績(jī)則處于回升通道，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)好轉(zhuǎn)。具體情況如下： 一、產(chǎn)出指標(biāo)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，工業(yè)增加值增速大幅高于全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)水平。下列圖表分別是上海汽車，上海通用，上海大眾，一汽轎車，長(zhǎng)安汽車，廣州本田等企業(yè)的銷量及銷量結(jié)構(gòu)圖。根據(jù)我會(huì)統(tǒng)計(jì)的汽車整車企業(yè)出口情況看，比上年同期下降46%，比上年同期下降57%，乘用車中轎車出口量最大，比上年同期下降59%；，比上年同期下降32%，其中貨車出口量最大，同比下降27%。三、汽車行業(yè)出口情況分析（一）出口規(guī)模2009年中國(guó)汽車出口仍處于低谷，但降幅逐漸收窄。 （二）出口結(jié)構(gòu)根據(jù)協(xié)會(huì)公布的汽車整車企業(yè)出口情況看，2009年乘用車出口 萬(wàn)輛，比上年同期下降 57%，乘用車中轎車出口量最大，比上年同期下降59%；商用車出口 ，比上年同期下降 32%，其中貨車出口量最大，全年出口 萬(wàn)輛，同比下降 27%。而對(duì)于我國(guó)零部件企業(yè)來(lái)說(shuō)，在國(guó)際市場(chǎng)中的比較優(yōu)勢(shì)仍然明顯，國(guó)際市場(chǎng)的需求潛力依然巨大。其中，基本型乘用車（轎車），%，%； 2009年，%。中高排量車型的銷量增速在歷史上大多數(shù)時(shí)間都低于整體轎車銷量增速，這也顯示出中國(guó)轎車銷量的增長(zhǎng)仍主要來(lái)自轎車的普及性購(gòu)買，這主要表現(xiàn)為 升以下車型的需求，而非對(duì)中高級(jí)轎車的購(gòu)買需求。09年基本型乘用車需求快速增長(zhǎng)，自主品牌份額有所增加。其他品牌中，韓系廠商同樣受益于購(gòu)置稅減半政策，份額有所提升；而日系由于對(duì) 09 年市場(chǎng)估計(jì)過(guò)于保守，產(chǎn)能無(wú)法跟上需求，市場(chǎng)份額下滑較快；德系和美系品牌份額則相對(duì)穩(wěn)定。2009年前十位轎車品牌銷量排名 據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年，排名前十位的轎車品牌依次為：F凱越、悅動(dòng)、捷達(dá)、桑塔納、雅閣、伊蘭特、卡羅拉和凱美瑞，、。2010年將很難復(fù)制09年的高增速，但下列三項(xiàng)因素決定了2010年轎車銷售仍將保持平穩(wěn)的增長(zhǎng)。 從前兩個(gè)周期來(lái)看，轎車銷售增速將在銷量大幅增長(zhǎng)后有所回落，但是由于消費(fèi)潛力難以在一年內(nèi)完全釋放，因此在增速觸頂?shù)牡诙辏I車銷售仍將保持20%左右的增長(zhǎng)。在乘用車各品種中：多功能乘用車（MPV）環(huán)比增長(zhǎng)比較明顯；與上年同期相比，各品種增速均超過(guò)80%，其中MPV和交叉型乘用車增速更快。2009年，占MPV銷售總量的61%。預(yù)計(jì)，私人買MPV的時(shí)期會(huì)很快到來(lái)，市場(chǎng)上的新產(chǎn)品也相繼上市銷售。 2009年，%。由下圖分析可知，從2005年到2009年的SUV市場(chǎng)銷售結(jié)構(gòu)來(lái)看，四驅(qū)SUV在SUV市場(chǎng)中的比例有逐漸加大的趨勢(shì)。油價(jià)上漲，凸現(xiàn)柴油SUV的節(jié)油性能。汽油較柴油易燃、揮發(fā)性強(qiáng)。柴油SUV開(kāi)始受到人們的歡迎。華泰汽車今年的圣達(dá)菲柴油版市場(chǎng)反應(yīng)良好。2009年前五位SUV品牌銷量排名 據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年，SUV銷量排名前五位的品牌依次為：本田CRV、哈弗、RAV途勝和圣達(dá)菲，、。09 年，微客共計(jì)銷售 195 萬(wàn)輛，累計(jì)同比增長(zhǎng) 83%。 2009年，%。2009年微客銷售井噴，至少是以下幾個(gè)因素共同作用的結(jié)果： 2008年部分外出務(wù)工人員失業(yè)回鄉(xiāng)； 購(gòu)置稅優(yōu)惠； 養(yǎng)路費(fèi)取消、燃油稅改革； 汽車下鄉(xiāng)和以舊換新政策。另一方面，一個(gè)反證是，如果僅用購(gòu)置稅等政策因素來(lái)解釋微客銷售的井噴，無(wú)法解釋在 2009 年，不光是微客，包括微卡、輕卡（低端輕卡最明顯）、農(nóng)機(jī)等幾乎所有農(nóng)用資本品的銷售均出現(xiàn)了大幅的增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年，%%。12月，%，%，%%；，%%，%%。（二）客車細(xì)分市場(chǎng)分析 據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2009年，客車行業(yè)發(fā)展緩慢，受鐵路客運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)等因素影響，客車市場(chǎng)需求乏力，上半年表現(xiàn)更為明顯，進(jìn)入下半年后，逐月需求同比呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，降幅逐步趨緩。從季節(jié)性趨勢(shì)方面來(lái)看，大中客車下半年來(lái)加速增長(zhǎng)，預(yù)測(cè)這種銷量走勢(shì)將會(huì)持續(xù)到今年上半年。輕客方面，金杯、江鈴繼續(xù)保持領(lǐng)先。我們預(yù)計(jì)，2010年隨著經(jīng)濟(jì)回暖，客運(yùn)、物流業(yè)將隨之復(fù)蘇，進(jìn)而拉動(dòng)客車銷量的增長(zhǎng)。另外，隨著國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)的逐漸增加，帶動(dòng)了旅游客車銷量的快速提升，增速遠(yuǎn)高于行業(yè)