【正文】 斯, 均表明了對規(guī)模經濟的追求以及對市場份額的激烈爭奪已經成為當代國際汽車行業(yè)發(fā)展的主方向。因此對于處在成熟期的國際汽車行業(yè)來說，以轎車為主導產品是一種必然選擇。在這一階段，生存者寥寥無幾，但都已實現規(guī)模經濟。一國產業(yè)政策也對汽車行業(yè)具有深遠影響。 5. 跨國性生產。比如德國大眾與美國通用投資上汽生產桑塔納和別克；德國在一汽生產捷達與奧迪；通用與一汽合作生產雪弗蘭廂式車和卡車；法國雪鐵龍投資東風生產富康；法國在廣州生產廣州標致；福特與江鈴汽車合作生產全順輕型車；美國汽車投資北京生產北京切諾基，等等。同時我們應該看到，我國目前只能說是全球產銷量第一，我們還沒有成為全球汽車強國，我國汽車工業(yè)在技術開發(fā)水平與世界汽車強國還有一些差距。在所有政策中，同比增長71%，銷售增長貢獻度70%。占乘用車銷售總量的44%，比上年提高4個百分點；日系、德系、美系、占乘用車銷售總量的21%、14%、10%、8%和3%。 商用車市場增勢良好 在本次金融危機中，相對乘用車市場，商用車市場受到的沖擊更大，2008年下半年產銷持續(xù)下滑。2009年貨車（含非完整車輛），同比增長34%。 客車市場需求小幅回升，下半年同比增長明顯，由于客車受鐵路客運競爭等因素的影響，2009年，客車市場總體表現低迷，但進入7月后，各月同比呈現明顯增長，市場降幅逐步趨緩。與國內市場快速增長的發(fā)展態(tài)勢相比，國際汽車市場需求仍舊十分低迷，嚴重影響了我國汽車產品的出口。SUV和MPV分別達到28和15款，比上年分別多出24和12款。，％，中國成為世界第一汽車生產和消費國。日本汽車業(yè)加速減產裁員波及其他制造業(yè)。韓國五大汽車制造商全面減產——受銷量下滑影響，現代、起亞、GM大宇、雷諾三星和雙龍等韓國國內五大汽車制造商從2008年12月1日起通過停產、縮短工作日、暫停周末加班、生產職位調動等方式全面減產。（二）汽車保有量我國汽車保有量仍處于較低水平。2008年，我國人均GDP剛達到3000美元，尚處于汽車消費快速普及期，未來增長潛力巨大。北京、上海、天津等一線地區(qū)汽車保有密度已達到60輛/千人，浙江、江蘇等二線地區(qū)也遍達到了4060輛/千人，而湖北、甘肅、貴州等三線地區(qū)則處于2040輛/千人的區(qū)間，照汽車上牌量與人均GDP之間的關系測算，我國當前汽車銷售均衡增速在17%19%左右。據此推測，中短期內均衡增速在17%19%左右。同比分別增長48%和46%，同比分別增長54%和53%，同比分別增長33%和28%。3. 市場需求結構得到優(yōu)化。7. 整車研發(fā)水平大幅提高。支持北汽、廣汽、奇瑞、重汽等汽車企業(yè)實施區(qū)域性兼并重組。建立動力模塊生產體系，形成10億安時（Ah）車用高性能單體動力電池生產能力。支持骨干汽車生產企業(yè)加快建立汽車金融公司，開展汽車消費信貸等業(yè)務。去年初，國家政府部門陸續(xù)出臺和實施一系列促進汽車消費的政策，刺激了國內汽車市場的快速復蘇并呈現出較快的發(fā)展勢頭。2010年以舊換新補貼提高，可疊加購置稅優(yōu)惠財政部、商務部聯合印發(fā)《關于允許汽車以舊換新補貼與車輛購置稅減征政策同時享受的通知》：明確從 2010 年 1 月 1 日起，允許符合條件的車主同時享受汽車以舊換新補貼和 升及以下乘用車車輛購置稅減征政策， 即符合有關條件的車主可同時享受汽車以舊換新補貼與 升及以下乘用車車輛購置稅減按 %征收的政策。我們認為以舊換新將是一項長期政策，在健全的報廢制度等配合下，既可以支持汽車工業(yè)發(fā)展，又可以有效降低汽車能耗和污染，緩解交通和環(huán)境壓力。2009 年以前，國內消費者依靠貸款購車的比例還非常低。從這兩代人開始，中國傳統(tǒng)的量入為出的消費觀念將被快速改變，超前消費的觀念將被廣泛接受，非常愿意使用信貸消費。據研究，汽車消費貸款不僅促進了初次消費，還加速了更新需求，拉動作用明顯，而我國無論是在汽車消費貸款規(guī)模，還是在其覆蓋率方面，都與發(fā)達國家存在著較大差距，在鼓勵汽車金融發(fā)展的相關政策出臺后，擁有財務公司的相關廠商將會率先受益。 （四）行業(yè)標準工信部發(fā)布輕型汽車燃料消耗量 2010年1 月 1 日開始工信部在其網站上發(fā)布中國境內銷售的總質量 噸及以下的乘用車和輕型商用車（MM2 和 N1 類車輛）燃料消耗量，供用戶了解查詢，并規(guī)定上述車輛必須粘貼《汽車燃料消耗量標識》。據估算，2010年，我國的汽車保有量將接近6千萬輛，為當年全國石油總需求的43%和57%，而我國的石油資源短缺。2010年1月8日，在上海新能源汽車及關鍵零部件產業(yè)基地，國內首家整合電池和電池管理系統(tǒng)技術的新能源汽車電池公司成立。鋰離子電池以其一系列優(yōu)勢獲得了汽車界的一致認可，其結構由正極材料、負極、電解液、隔膜、銅箔、鋁箔和導電劑等組成。由于隔膜項目投資風險大、周期長，國內企業(yè)的研發(fā)熱情并不高，目前國內隔膜生產技術相對成熟的公司幾乎沒有。成本約束是三種汽車均需要面對的，但是混合動力的難度最小，純電動其次，燃料最后。政策2009年2月5日，財政部發(fā)文，確認了中央財政對購置新能源汽車給予補貼的對象和標準，其中夠車補貼標準最高的為最大點功率比50%以上的燃料電池公交車，每輛車可獲得60萬元的推廣補助。八大任務之五實施新能源汽車戰(zhàn)略。第一大政策為私人購車優(yōu)惠松綁?！　〉诙笳邽樾履茉雌嚢l(fā)展規(guī)劃。苗圩指出，正在組織制定純電動汽車的性能條件，以搶占世界標準這一制高點。從我國的情況來看，與發(fā)達國家成熟穩(wěn)定的汽車市場相比，不僅規(guī)模大、增長快，而且地區(qū)差異大、 需求層次多，加上各種電動汽車在價格、商業(yè)化程度以及性能上的差異性較大，未來中國的新能源汽車市場將呈現技術多元化的局面，各種新能源汽車都會占有一定的市場份額?！　∧壳坝?2家企業(yè)的新能源汽車被列入工信部生產企業(yè)和產品公告目錄；符合工信部、科技部、財政部和發(fā)改委等部委相關要求的新能源汽車達47個品種，涵蓋了普通混合動力車型及插電式混合動力車型，有轎車、客車、清掃車等。從技術成熟度、成本等方面綜合考慮，我們認為液力自動變速箱（AT）是目前技術最成熟和適應市場需求的技術路線。跨國企業(yè)自動變速箱技術對我國封鎖嚴重，在國內設生產基地多為獨資，少量為控股。而國外平均水平分別為 90%，60%。結論2009 年我國自主品牌乘用車銷量占乘用車比例為 44%、自主品牌轎車占轎車比例接近30%。第三章 汽車行業(yè)運行情況一、汽車生產情況（一）生產規(guī)模及產能擴張 由于全球金融危機的影響，2008年我國汽車工業(yè)快速發(fā)展的勢頭急速回落，尤其是2008的下半年，汽車產銷狀況非常低迷。08年下半年汽車市場的快速下滑和經濟的不景氣，使得大多數企業(yè)對09年市場并不樂觀，因此產能擴張和排產計劃都較為保守。 在轎車產能規(guī)劃中，自主品牌轎車將成為2010年新增產能的主要貢獻者，計劃新增占比達76%。二、汽車市場銷售情況（一）汽車市場發(fā)展形勢 ，同比分別增長48%和46%，同比分別增長54%和53%，同比分別增長33%和28%。 產業(yè)結構調整還表現在自主品牌占有率有了較大提高。據有關部門統(tǒng)計，2009年19月二、三線城市銷售分別增長41%和51%，一線城市銷售增長了34%；從增長貢獻度看，2009年19月二、三線城市銷售增長貢獻度分別為40%和34%，一線城市銷售增長貢獻度為26%。 商用車市場下半年需求明顯回升，貨車市場貢獻度最大，微型貨車增長最快，半掛牽引車需求逐步回暖。同比增長9%。 汽車出口仍處于低谷，但降幅逐漸收窄 根據我會統(tǒng)計的汽車整車企業(yè)出口情況看，比上年同期下降46%，比上年同期下降57%，乘用車中轎車出口量最大，比上年同期下降59%；，比上年同期下降32%，其中貨車出口量最大，同比下降27%。 新產品推出步伐加快 據我會對2009年新上市乘用車品種統(tǒng)計（含改進和新推出的車型），與往年相比，2009年新上市品種創(chuàng)歷年最高，上市新品種共有221款（約327個品種），比2008年多出114款，其中轎車最多，達到175款，比上年多出75款。2009年汽車總體銷量及增速都處于自2004年來的高位。在具體乘用車的各細分車型中，轎車貢獻了一半以上的汽車銷量增量，其次是交叉型乘用車，交叉型乘用車的銷量占比也從過去11%的比重提升到 %。對于 2009 年銷量增長主要來自中西部二三線城市的判斷最終在汽車工業(yè)協(xié)會的年度新聞稿中也得到證實，根據汽車工業(yè)協(xié)會公布的2009年19月份統(tǒng)計數據，來自一線城市的增速為34%，而二三線城市的增速分別為 41%和 51%，在增量中的占比也可以發(fā)現來自一線城市的占比僅為四分之一左右，四分之三的增量來自二三線城市。2009年前十位乘用車生產企業(yè)銷量排名 據中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2009年，乘用車銷量排名前十位企業(yè)依次為：上汽通用五菱、上海大眾、上海通用、一汽大眾、北京現代、東風日產、重慶長安 、奇瑞、比亞迪和一汽豐田，、。%、%、%、%、%、%、%、%、%%。主要的判斷依據是： 1）整車企業(yè)對2010年市場普遍持樂觀態(tài)度，制訂了雄心勃勃的2010年的銷售計劃； 2）與雄心勃勃的銷售計劃相對應，整車企業(yè)和零部件供應商通過解決瓶頸工藝、增加生產班次、加快生產節(jié)奏等措施，在沒有新建工廠投入使用的2010 年，預計行業(yè)產能增加20%~30%，行業(yè)產能瓶頸問題基本得到解決。為了將大排量車的銷售比重提高，中級車及豪華車降價將是不可避免的。但如果國際原油價格大幅上漲，新能源汽車技術的突破將有助降低汽車普及的成本。三、汽車工業(yè)經濟運行情況（一）行業(yè)總體經營績效評價據最新的重點汽車企業(yè)集團主要經濟指標快報顯示，主要經濟指標均高于上年同期。上圖是汽車行業(yè)的月銷售收入總量走勢圖，可以看出，2008年汽車行業(yè)的銷售業(yè)績不斷下滑，而2009年的銷售業(yè)績則處于回升通道，企業(yè)經濟效益持續(xù)好轉。具體情況如下： 一、產出指標繼續(xù)保持快速增長，工業(yè)增加值增速大幅高于全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)水平。下列圖表分別是上海汽車，上海通用，上海大眾，一汽轎車，長安汽車，廣州本田等企業(yè)的銷量及銷量結構圖。根據我會統(tǒng)計的汽車整車企業(yè)出口情況看，比上年同期下降46%，比上年同期下降57%，乘用車中轎車出口量最大，比上年同期下降59%；，比上年同期下降32%，其中貨車出口量最大，同比下降27%。三、汽車行業(yè)出口情況分析（一）出口規(guī)模2009年中國汽車出口仍處于低谷，但降幅逐漸收窄。 （二）出口結構根據協(xié)會公布的汽車整車企業(yè)出口情況看，2009年乘用車出口 萬輛，比上年同期下降 57%，乘用車中轎車出口量最大，比上年同期下降59%；商用車出口 ，比上年同期下降 32%，其中貨車出口量最大，全年出口 萬輛，同比下降 27%。而對于我國零部件企業(yè)來說，在國際市場中的比較優(yōu)勢仍然明顯，國際市場的需求潛力依然巨大。其中，基本型乘用車（轎車），%，%； 2009年，%。中高排量車型的銷量增速在歷史上大多數時間都低于整體轎車銷量增速，這也顯示出中國轎車銷量的增長仍主要來自轎車的普及性購買，這主要表現為 升以下車型的需求，而非對中高級轎車的購買需求。09年基本型乘用車需求快速增長，自主品牌份額有所增加。其他品牌中，韓系廠商同樣受益于購置稅減半政策，份額有所提升；而日系由于對 09 年市場估計過于保守，產能無法跟上需求，市場份額下滑較快；德系和美系品牌份額則相對穩(wěn)定。2009年前十位轎車品牌銷量排名 據中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2009年，排名前十位的轎車品牌依次為：F凱越、悅動、捷達、桑塔納、雅閣、伊蘭特、卡羅拉和凱美瑞，、。2010年將很難復制09年的高增速，但下列三項因素決定了2010年轎車銷售仍將保持平穩(wěn)的增長。 從前兩個周期來看，轎車銷售增速將在銷量大幅增長后有所回落，但是由于消費潛力難以在一年內完全釋放，因此在增速觸頂的第二年，轎車銷售仍將保持20%左右的增長。在乘用車各品種中：多功能乘用車（MPV）環(huán)比增長比較明顯；與上年同期相比，各品種增速均超過80%，其中MPV和交叉型乘用車增速更快。2009年，占MPV銷售總量的61%。預計，私人買MPV的時期會很快到來，市場上的新產品也相繼上市銷售。 2009年，%。由下圖分析可知，從2005年到2009年的SUV市場銷售結構來看，四驅SUV在SUV市場中的比例有逐漸加大的趨勢。油價上漲，凸現柴油SUV的節(jié)油性能。汽油較柴油易燃、揮發(fā)性強。柴油SUV開始受到人們的歡迎。華泰汽車今年的圣達菲柴油版市場反應良好。2009年前五位SUV品牌銷量排名 據中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2009年，SUV銷量排名前五位的品牌依次為：本田CRV、哈弗、RAV途勝和圣達菲，、。09 年，微客共計銷售 195 萬輛，累計同比增長 83%。 2009年，%。2009年微客銷售井噴，至少是以下幾個因素共同作用的結果： 2008年部分外出務工人員失業(yè)回鄉(xiāng)； 購置稅優(yōu)惠； 養(yǎng)路費取消、燃油稅改革； 汽車下鄉(xiāng)和以舊換新政策。另一方面，一個反證是，如果僅用購置稅等政策因素來解釋微客銷售的井噴，無法解釋在 2009 年，不光是微客，包括微卡、輕卡（低端輕卡最明顯）、農機等幾乎所有農用資本品的銷售均出現了大幅的增長。據中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2009年，%%。12月，%，%，%%；，%%，%%。（二）客車細分市場分析 據中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2009年，客車行業(yè)發(fā)展緩慢，受鐵路客運競爭等因素影響，客車市場需求乏力，上半年表現更為明顯，進入下半年后，逐月需求同比呈現穩(wěn)定增長，降幅逐步趨緩。從季節(jié)性趨勢方面來看，大中客車下半年來加速增長，預測這種銷量走勢將會持續(xù)到今年上半年。輕客方面，金杯、江鈴繼續(xù)保持領先。我們預計，2010年隨著經濟回暖，客運、物流業(yè)將隨之復蘇，進而拉動客車銷量的增長。另外，隨著國內旅游人數的逐漸增加，帶動了旅游客車銷量的快速提升，增速遠高于行業(yè)