【正文】 不斷發(fā)展，其在產(chǎn)品工藝以及品質(zhì)上均有了較大程度的提升，因此，我們認為如果從自主品牌與合資品牌同排量的售價來看，雙重補貼政策則更有利于自主品牌轎車的發(fā)展，尤其是對自主品牌的小排量車型產(chǎn)生積極影響。但由于上述數(shù)據(jù)主要由生產(chǎn)企業(yè)報送，可能會存在與實際不符的情況，需要進一步規(guī)范。現(xiàn)階段，從技術(shù)發(fā)展上看，混合動力汽車技術(shù)是純電動汽車技術(shù)的市場過渡期技術(shù)，而混合動力技術(shù)已經(jīng)初步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，從而有助于在一段時間的過渡階段后隨著技術(shù)的成熟和混合動力的鋪墊，純電動汽車承接發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；而另一發(fā)展路徑燃料電池汽車由于尚未進入市場，又無技術(shù)鋪墊，在市場應(yīng)用化階段處于落后地位。短期內(nèi)或以北京、上海、重慶、長春、深圳5個城市作為試點，推行私人購買節(jié)能與新能源汽車補貼政策。未來 3~5 年，鎳氫電池 HEV 仍將是新能源車的主流，而在 3~5 年之后，以磷酸鐵鋰電池為主要動力的 PHEV、EV 將迎來廣闊的發(fā)展前景。這僅是我們按照目前階段作出的靜態(tài)測算，考慮到未來自主品牌轎車及其自動檔產(chǎn)品占比進一步提升，自主品牌轎車將會產(chǎn)生巨大的自動變速箱市場需求。 汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了一定成效 在產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃指引下，2009年我國汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了很大的成效，乘用車銷售比重達到76%，比2008年提高4個百分點，在乘用車中，低排量的汽車品種市場份額提升很快，市場比重為70%，為歷史新高，比2008年提高8個百分點；另一方面，我國汽車在迅速擴容的情況下，市場競爭越來越激烈，企業(yè)兼并重組穩(wěn)步推進，占汽車銷售總量的87%，比上年提高4個百分點。2009年，客車（含非完整車輛），同比增長4%，略好于上年。地區(qū)消費結(jié)構(gòu)根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，一線城市在增量中的占比僅為四分之一左右，四分之三的增量來自二三線城市。沒有新產(chǎn)品或者次新產(chǎn)品的企業(yè)只能通過降價來維持現(xiàn)有的市場份額。相比于2008年汽車市場的低迷，由于2009年汽車市場的井噴式增長，汽車行業(yè)的產(chǎn)能利用率和毛利率都處于幾年以來的高位，并顯示出繼續(xù)上升的趨勢。與國內(nèi)市場快速增長的發(fā)展態(tài)勢相比，國際汽車市場需求仍舊十分低迷，嚴重影響了我國汽車產(chǎn)品的出口。預(yù)計回暖的趨勢在2010年將得以持續(xù)。汽車市場的周期性較強，2000 年至今已經(jīng)歷了兩輪周期。三、運動型多用途乘用車（SUV）市場（一）運動型多用途乘用車（SUV）市場概況2009年，在乘用車各品種中，運動型多用途乘用車（SUV）環(huán)比增長比較明顯。高壓縮比可以讓燃燒更為充分，使得柴油發(fā)動機普遍比汽油發(fā)動機更省油。在乘用車各品種中，交叉型乘用車環(huán)比有所下降；與上年同期相比，各品種增速均超過80%，其中交叉型乘用車增速更快。09年12月，與上月相比，在商用車主要品種中：客車產(chǎn)量有所下降，銷量增長較快；其它品種產(chǎn)銷均保持增長。 汽車下鄉(xiāng)政策在 2010 年仍將持續(xù)，而對農(nóng)用低速汽車的更新替代也將為農(nóng)村地區(qū)汽車銷售帶來增量；輕型商用車（輕、微客及微卡等）是受益于農(nóng)村地區(qū)汽車需求增長的主要汽車種類。三種客車車型當(dāng)中，大客車表現(xiàn)要好于中客和輕客?！捌囅锣l(xiāng)”、購置稅下調(diào)在今年仍然存在，而新近出臺的新版“以舊換新”政策也將繼續(xù)推動微客的銷量，預(yù)計在10年上半年，微客銷量不會下滑，從季節(jié)性趨勢來看，微客銷量09年下半年反常增長、淡季不淡，這將會給10年下半年微客的銷量帶來一定的增速壓力，預(yù)計2010年全年微客銷量最多能與2009年持平。 （三）2010 年運動型多用途乘用車（SUV）市場展望從人均保有量及2010年宏觀經(jīng)濟回暖的趨勢來看，運動型多用途乘用車（SUV）市場將延續(xù)09年的增長趨勢，繼續(xù)保持較快增長。用車成本在不斷上升。中國剛生產(chǎn)MPV時，都是大型MPV，主要用于企事業(yè)和政府把接待客人的輕客升級，過去駕駛輕客的是專職司機，因此門衛(wèi)或賓館服務(wù)生有時把開MPV的老板當(dāng)成司機，產(chǎn)生過很多誤會，使有錢的大款都不愿買MPV，而這些人正是中國車市潮流的推動者，使私人買MPV的比例一直不高。2009年，占轎車銷售總量的27%。 （二）基本型乘用車（轎車）細分市場分析轎車消費呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化：中小排量轎車增長較快。從分月出口情況看，下半年以來汽車出口形勢有好轉(zhuǎn)跡象，降幅逐漸收窄。2009 年全年，汽車行業(yè)經(jīng)濟效益穩(wěn)步提高。 （四）市場價格水平及其他影響因素2010 年乘用車產(chǎn)品價格面臨較大的下行壓力 2009 年乘用車市場的火爆程度是所有整車企業(yè)所始料未及的，整車和零部件企業(yè)產(chǎn)能無法滿足突然爆發(fā)的市場，產(chǎn)能相對需求而普遍不足。2009 年銷量增量主要來自轎車和微車。在貨車主要品種中，微型貨車增速最明顯，同比增長73%，對于商用車銷售增長貢獻度為29%；，同比增長30%，對于商用車銷售增長貢獻度為49%；中型貨車結(jié)束了上年下降的趨勢，呈現(xiàn)較快增長，同比增長25%，對于商用車銷售增長貢獻度為7%；重型貨車市場進入下半年后需求有所回升，同比增長23%，對于商用車銷售增長貢獻度為11%，市場回暖速度超過預(yù)期。（三）供給能力增長預(yù)測按照各廠商未來的產(chǎn)能擴張計劃，新建產(chǎn)能將在20112012年期間釋放，2012年底預(yù)計總產(chǎn)能將超過2,000萬輛。2008 年我國乘用車自動變速器進口 248 萬臺， 進口金額近 億美元 （折合每臺 1604 美元） ，約占我國汽車業(yè)銷售收入的 %。展望　　在汽車企業(yè)中，2009年，福田汽車已交付超過900輛新能源汽車，幫助北京市成為國內(nèi)第一個完成‘十城千輛’目標(biāo)的城市。掌握新能源汽車的專用發(fā)動機和動力模塊（電機、電池及管理系統(tǒng)等）的優(yōu)化設(shè)計技術(shù)、規(guī)模生產(chǎn)工藝和成本控制技術(shù)?！　‖F(xiàn)階段除比亞迪外，國內(nèi)正極材料的主要生產(chǎn)企業(yè)只有幾家，以現(xiàn)在的發(fā)展趨勢看，一旦新能源汽車市場擴張，電池材料市場恐將出現(xiàn)較大缺口。汽車產(chǎn)業(yè)鏈幾乎涉及國民經(jīng)濟所有部門，就業(yè)面廣，消費帶動能力和潛力非常大，有助于實現(xiàn)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整與增長模式轉(zhuǎn)變。2010年提高以舊換新補貼，使之接近二手車價格，對部分車況不佳的汽車具有吸引力，將刺激這一部分更新需求。八大規(guī)劃任務(wù)之（五）實施新能源汽車戰(zhàn)略：推動純電動汽車、充電式混合動力汽車及其關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)化。2009年年初，我國出臺和實施了一系列促進汽車消費的政策，刺激了國內(nèi)汽車市場的快速復(fù)蘇并呈現(xiàn)出較快的發(fā)展勢頭。拉美汽車業(yè)遭受資金流枯竭和需求疲軟的雙重夾擊——金融危機對實體經(jīng)濟的影響逐步加大，墨西哥、巴西等拉美地區(qū)主要汽車市場的銷售額近期大幅下滑，汽車制造業(yè)遭受著資金流枯竭和需求疲軟的雙重夾擊。 汽車行業(yè)經(jīng)濟效益穩(wěn)步提高據(jù)我會整理匯總的111月全國汽車行業(yè)13947家規(guī)模以上企業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)快報顯示，主要經(jīng)濟指標(biāo)均高于上年同期，具體為：111月，同比增長21%；，同比增長52%；累計實現(xiàn)利稅總額3309億元，同比增長45%。 二、三線城市成為汽車增長的主要市場 受到國家有關(guān)政策的影響，2009年我國的二、三線城市潛在需求得到有效釋放，成為2009年汽車市場增長的主要動力，而一線城市雖然也呈現(xiàn)一定的增長，但主要表現(xiàn)為穩(wěn)定增長。汽車行業(yè)逐漸形成少數(shù)汽車總成廠由多家零部件企業(yè)支撐，再以大量下游企業(yè)為基礎(chǔ)的金字塔結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)廠商開始在全球范圍內(nèi)優(yōu)化資源配置，進行跨國生產(chǎn)。對規(guī)模經(jīng)濟追求的結(jié)果是一家汽車公司要生產(chǎn)包括客車、貨車、轎車、牽引車、越野車在內(nèi)的重中輕微各種型號的汽車，但以轎車為其主導(dǎo)產(chǎn)品。 客車：在設(shè)計和技術(shù)特征上用于載運乘客及其隨身行李的商用車輛，包括駕駛員座位在內(nèi)座位數(shù)超過9座。 基本型乘用車：它的概念等同于舊標(biāo)準中的轎車，但在統(tǒng)計范圍上又不同于轎車，這種區(qū)別主要表現(xiàn)在將舊標(biāo)準轎車中的部分非轎車品種如GL奧德塞、切諾基排除在基本型乘用車外，而原屬于輕型客車中的“準轎車”列入了基本型乘用車統(tǒng)計，由于這些特殊的車型產(chǎn)銷數(shù)量不是很大，對于分析基本型乘用車的市場發(fā)展趨勢影響不大。 汽車車型統(tǒng)計新分類：從2005年開始，作為全國汽車行業(yè)統(tǒng)計工作歸口部門的中國汽車工業(yè)協(xié)會，將在汽車行業(yè)實行新的車型統(tǒng)計分類。 與舊分類相比，乘用車涵蓋了轎車、微型客車以及不超過9座的輕型客車，而載貨汽車和9座以上的客車全部不屬于乘用車。相對舊分類，商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車。對于發(fā)展中國家，這一標(biāo)準則是年產(chǎn)小轎車40萬輛以上（含40萬輛）。 這一事例成為政府扶持汽車行業(yè)的成功典范。 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整還表現(xiàn)在自主品牌占有率有了較大提高。 汽車出口仍處于低谷，但降幅逐漸收窄 根據(jù)我會統(tǒng)計的汽車整車企業(yè)出口情況看，比上年同期下降46%，比上年同期下降57%，乘用車中轎車出口量最大，比上年同期下降59%；，比上年同期下降32%，其中貨車出口量最大，同比下降27%。汽車業(yè)的困境正使得鋼鐵、機電、化學(xué)等日本國內(nèi)整個制造業(yè)面臨深不見底的危機。我們認為，人均GDP水平和汽車增量之間存在著密切的關(guān)聯(lián)，可以作為預(yù)測中短期內(nèi)汽車銷售規(guī)模的手段。如：八大規(guī)劃任務(wù)之（二）推進汽車產(chǎn)業(yè)重組：鼓勵一汽、東風(fēng)、上汽、長安等大型汽車企業(yè)在全國范圍內(nèi)實施兼并重組。占乘用車銷售總量的44%，同比提高4%，在市場占有率方面遙遙領(lǐng)先于日系、德系、美系、韓系等車企。預(yù)計2010年政府有可能在發(fā)展汽車金融等方面出臺更多的政策，促進汽車市場健康發(fā)展。無論是混合動力還是純電動車，電池?zé)o疑是新能源汽車的“心臟”，鋰電池的研發(fā)更是全球熱點。主要乘用車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)具有通過認證的新能源汽車產(chǎn)品。需求從市場結(jié)構(gòu)來看，將是一個多種技術(shù)共存的局面。目前，國內(nèi)轎車市場中自動檔車型的銷售量約占總銷售量的 30%左右，其中高檔車的比例約 80%，中檔車型的比例約為 40%。2010轎車產(chǎn)能規(guī)劃按照各廠家規(guī)劃，2010新增轎車產(chǎn)能達到204萬臺，從而將總產(chǎn)能擴充至1100萬臺左右，其中自主品牌規(guī)劃增加 155 萬臺，占新增產(chǎn)能的 76%；而 20112012 年還將新增289萬臺轎車產(chǎn)能，其中合資品牌將占其中61%的份額，屆時轎車總產(chǎn)能達到1400萬臺。同比分別增長33%和28%。由上圖的汽車月度銷量及增速走勢的分析得出，相對于前幾年的月銷量，2009年的汽車銷售顯示出一個強勁的勢頭，受益于政策的刺激，從3月份開始，汽車月銷量開始大幅上升，并達到新的高點。2009年前十家商用車生產(chǎn)企業(yè)銷量排名 據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2009年，商用車銷量排名前十位企業(yè)依次為：北汽福田、東風(fēng)、一汽、江淮、重慶長安、金杯股份、重汽、江鈴、凱馬和上汽通用五菱，、。因此，我們預(yù)計全年汽車銷量增速在15%左右，有望達到1500萬輛以上。具體而言，2009年我國汽車工業(yè)發(fā)展大致呈現(xiàn)以下特點： 一、汽車市場呈高速增長，累計產(chǎn)銷雙超1300萬輛 二、乘用車市場需求旺盛，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整效果初步顯現(xiàn) 基本型乘用車（轎車）需求快速增長，自主品牌份額有所增加 運動型多用途乘用車（SUV）市場繼續(xù)保持較快增長 多功能乘用車（MPV）需求回升，四季度銷量增長最快 交叉型乘用車增速迅猛，累計銷量接近二百萬輛 三、商用車市場下半年需求明顯回升，貨車市場貢獻度最大 貨車市場總體表現(xiàn)較好，微型貨車增長最快，半掛牽引車需求逐步回暖 客車市場需求小幅回升，下半年同比增長明顯 四、行業(yè)骨干企業(yè)繼續(xù)保持主導(dǎo)，前十家汽車生產(chǎn)企業(yè)（集團）市場占有率穩(wěn)步提升五、全行業(yè)經(jīng)濟效益明顯好轉(zhuǎn)，重點企業(yè)穩(wěn)居主導(dǎo)第四章 汽車行業(yè)進出口情況一、汽車進出口總體情況2009年汽車出口仍處于低谷，但降幅逐漸收窄。第五章 乘用車市場一、基本型乘用車（轎車）市場（一）基本型乘用車（轎車）市場概況2009年12月，%，%。2009年，占轎車銷售總量的65%。（二）多功能乘用車（MPV）細分市場分析2009年前五位MPV品牌銷量排名 據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2009年，銷量排名前五位的MPV品牌依次為：瑞風(fēng)、別克GL奧德賽、途安和風(fēng)行，、。SUV按發(fā)動機類型分為汽油SUV和柴油SUV。柴油帶來的節(jié)油示范效應(yīng)，預(yù)計會有更多的廠家推出柴油版SUV。不完全的統(tǒng)計數(shù)字表明，因失業(yè)而回鄉(xiāng)的人數(shù)在 300 萬至 1000 萬之間，根據(jù)局部調(diào)查，回鄉(xiāng)人員中，“回鄉(xiāng)攜帶資金在萬元以上的，在三成以上”，這意味著 300 至 1000 億元的資金隨著人口的流動從沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移到內(nèi)地，將使得短期內(nèi)農(nóng)用相關(guān)資本品的需求大幅上升。從歷史走勢來看，目前大中客車已經(jīng)從歷史的增長低點中反彈，步入正常增長階段。預(yù)計 2010 年大中型客車市場同比增長將達 10%15%，主要受益于長途客運的復(fù)蘇與公交訂單的釋放；在國內(nèi)和出口市場需求低迷的影響下，大中客市場09年上半年銷售持續(xù)疲軟，進入7月后，才在國內(nèi)需求的拉動下，實現(xiàn)了累計銷售的同比正增長，不過，出口市場迄今為止依然在低位徘徊。下圖為我國客車各年月度銷量走勢曲線圖大中客銷量季節(jié)性增長。其中，%。柴油SUV09年一季度增幅超三成，乘用車柴油化漸成熱點。其中，運動型多用途乘用車（SUV），%。因此，此輪消費周期是由廣大的三四線地區(qū)消費潛力釋放帶動的，其巨大的地域和人口規(guī)模，將為2010年的轎車銷售增長提供保障。2009年轎車品牌分國別銷售情況：據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2009年，%，；日系、德系、美系、%、%、%、%%。從出口復(fù)蘇的角度看，客車以及零部件企業(yè)將最為受益。 二、營業(yè)收入保持較快增長，增長率超過20%。油價如果原油價格在目前的歷史高位繼續(xù)大幅走高（如 20％以上） ，無疑會較明顯抑制中國的汽車普及速度；相反，如果國際油價走低，中國經(jīng)濟成長持續(xù)，則中國有可能迎來類似日、韓的汽車消費黃金期。按照以上銷量增速也可以推算出目前一線地區(qū)的銷量比重僅占 30%左右，而大部分銷量來自二三線地區(qū)。與國內(nèi)市場快速增長的發(fā)展態(tài)