【正文】 速增長的發(fā)展態(tài)勢。同時(shí)我們應(yīng)該看到，我國目前只能說是全球產(chǎn)銷量第一，我們還沒有成為全球汽車強(qiáng)國，我國汽車工業(yè)在技術(shù)開發(fā)水平與世界汽車強(qiáng)國還有一些差距。 經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展和政策因素是汽車產(chǎn)銷快速增長的主要?jiǎng)恿? 由于全球金融危機(jī)的影響，2008年我國汽車工業(yè)快速發(fā)展的勢頭急速回落，尤其是2008的下半年，汽車產(chǎn)銷狀況非常低迷。2009年我國宏觀經(jīng)濟(jì)保持了良好的發(fā)展勢頭，國際金融危機(jī)對(duì)我國經(jīng)濟(jì)影響有限，我國城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進(jìn)，居民生活水平提升較快，為我國汽車工業(yè)發(fā)展提供了保障；另外，年初我國出臺(tái)和實(shí)施了一系列促進(jìn)汽車消費(fèi)的政策，刺激了國內(nèi)汽車市場的快速復(fù)蘇并呈現(xiàn)出較快的發(fā)展勢頭，年產(chǎn)銷超過千萬輛，在我國汽車工業(yè)發(fā)展史上具有里程碑意義。，同比分別增長48%和46%，同比分別增長54%和53%，同比分別增長33%和28%。在所有政策中，，同比增長71%，銷售增長貢獻(xiàn)度70%。 汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了一定成效 在產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃指引下，2009年我國汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了很大的成效，乘用車銷售比重達(dá)到76%，比2008年提高4個(gè)百分點(diǎn)，在乘用車中，低排量的汽車品種市場份額提升很快，市場比重為70%，為歷史新高，比2008年提高8個(gè)百分點(diǎn)；另一方面，我國汽車在迅速擴(kuò)容的情況下，市場競爭越來越激烈，企業(yè)兼并重組穩(wěn)步推進(jìn)，占汽車銷售總量的87%，比上年提高4個(gè)百分點(diǎn)。目前我國年銷售量超過百萬輛企業(yè)集團(tuán)有五家，分別是上汽、一汽、東風(fēng)、長安和北汽，占汽車銷售總量的71%，比上年提高9個(gè)百分點(diǎn)，集中度進(jìn)一步提高。 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整還表現(xiàn)在自主品牌占有率有了較大提高。，占乘用車銷售總量的44%，比上年提高4個(gè)百分點(diǎn)；日系、德系、美系、占乘用車銷售總量的21%、14%、10%、8%和3%。，占轎車銷售總量的30%，比上年提高4個(gè)百分點(diǎn)；日系、德系、美系、占轎車銷售總量的25%、19%、13%、10%、4%。 二、三線城市成為汽車增長的主要市場 受到國家有關(guān)政策的影響，2009年我國的二、三線城市潛在需求得到有效釋放，成為2009年汽車市場增長的主要?jiǎng)恿?，而一線城市雖然也呈現(xiàn)一定的增長，但主要表現(xiàn)為穩(wěn)定增長。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，2009年19月二、三線城市銷售分別增長41%和51%，一線城市銷售增長了34%；從增長貢獻(xiàn)度看，2009年19月二、三線城市銷售增長貢獻(xiàn)度分別為40%和34%，一線城市銷售增長貢獻(xiàn)度為26%。 商用車市場增勢良好 在本次金融危機(jī)中，相對(duì)乘用車市場，商用車市場受到的沖擊更大，2008年下半年產(chǎn)銷持續(xù)下滑。受國家投資拉動(dòng)和汽車下鄉(xiāng)等有關(guān)政策促進(jìn)，今年上半年開始商用車市場逐步恢復(fù)，并逐漸呈現(xiàn)正增長態(tài)勢，多數(shù)車型呈現(xiàn)較快增長。，同比分別增長33%和28%。 商用車市場下半年需求明顯回升，貨車市場貢獻(xiàn)度最大，微型貨車增長最快，半掛牽引車需求逐步回暖。2009年貨車（含非完整車輛），同比增長34%。在貨車主要品種中，微型貨車增速最明顯，同比增長73%，對(duì)于商用車銷售增長貢獻(xiàn)度為29%；，同比增長30%，對(duì)于商用車銷售增長貢獻(xiàn)度為49%；中型貨車結(jié)束了上年下降的趨勢，呈現(xiàn)較快增長，同比增長25%，對(duì)于商用車銷售增長貢獻(xiàn)度為7%；重型貨車市場進(jìn)入下半年后需求有所回升，同比增長23%，對(duì)于商用車銷售增長貢獻(xiàn)度為11%，市場回暖速度超過預(yù)期。半掛牽引車市場需求從下半年開始，各月銷量同比持續(xù)快速增長，市場逐步回暖。，同比增長9%。 客車市場需求小幅回升，下半年同比增長明顯，由于客車受鐵路客運(yùn)競爭等因素的影響，2009年，客車市場總體表現(xiàn)低迷，但進(jìn)入7月后，各月同比呈現(xiàn)明顯增長，市場降幅逐步趨緩。2009年，客車（含非完整車輛），同比增長4%，略好于上年。其中：，%；，同比增長4%；，同比增長3%。 汽車出口仍處于低谷，但降幅逐漸收窄 根據(jù)我會(huì)統(tǒng)計(jì)的汽車整車企業(yè)出口情況看，比上年同期下降46%，比上年同期下降57%，乘用車中轎車出口量最大，比上年同期下降59%；，比上年同期下降32%，其中貨車出口量最大，同比下降27%。與國內(nèi)市場快速增長的發(fā)展態(tài)勢相比，國際汽車市場需求仍舊十分低迷，嚴(yán)重影響了我國汽車產(chǎn)品的出口。從分月出口情況看，下半年以來汽車出口形勢有好轉(zhuǎn)跡象，降幅逐漸收窄。 汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高據(jù)我會(huì)整理匯總的111月全國汽車行業(yè)13947家規(guī)模以上企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快報(bào)顯示，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于上年同期，具體為：111月，同比增長21%；，同比增長52%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利稅總額3309億元，同比增長45%。 新產(chǎn)品推出步伐加快據(jù)我會(huì)對(duì)2009年新上市乘用車品種統(tǒng)計(jì)（含改進(jìn)和新推出的車型），與往年相比，2009年新上市品種創(chuàng)歷年最高，上市新品種共有221款（約327個(gè)品種），比2008年多出114款，其中轎車最多，達(dá)到175款，比上年多出75款。SUV和MPV分別達(dá)到28和15款，比上年分別多出24和12款。從國別來看，自主品牌最多，共有120款，比上年多出83款，其次為日系，為40款，以下為德系和美系，分別達(dá)到24款和18款，法系和韓系最少，為10款和9款。三、行業(yè)地位根據(jù)美、日、韓經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入工業(yè)化后期并向后工業(yè)化過渡階段，經(jīng)濟(jì)的重心將由生產(chǎn)向消費(fèi)端轉(zhuǎn)移（工業(yè)產(chǎn)能開始過剩，消費(fèi)需求替代生產(chǎn)成為經(jīng)濟(jì)增長的瓶頸），整個(gè)社會(huì)將迎來“高額群眾消費(fèi)時(shí)代”，重要特征即是以汽車為代表的耐用消費(fèi)品大規(guī)模進(jìn)入普通大眾的家庭。汽車能在“高額大眾消費(fèi)時(shí)代”扮演重要推動(dòng)角色，除汽車產(chǎn)品價(jià)值相對(duì)居民家庭收入較高外，其使家庭的出行便利性和范圍大大提高，間接拉動(dòng)家庭對(duì)購物、娛樂、旅游、郊區(qū)住宅等的消費(fèi)需求，相關(guān)消費(fèi)習(xí)慣的形成和擴(kuò)散將逐漸改變社會(huì)大眾的福利偏好，即從工作儲(chǔ)蓄型向消費(fèi)借貸型轉(zhuǎn)變，而這些是社會(huì)最終進(jìn)入“高額群眾消費(fèi)時(shí)代”的重要條件。，％，中國成為世界第一汽車生產(chǎn)和消費(fèi)國。無論是日、韓的經(jīng)驗(yàn)還是中國已有的汽車消費(fèi)軌跡都表明，中國目前所處的發(fā)展階段正是汽車消費(fèi)加速普及的階段，在正常的宏觀經(jīng)濟(jì)增長背景下，汽車消費(fèi)能取得比消費(fèi)整體及GDP 更高的增速。中國的汽車消費(fèi)正處于一個(gè)成長較快、且對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)非常敏感的中期時(shí)段。第二章 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境一、國際環(huán)境分析金融風(fēng)暴對(duì)全球汽車市場的影響受全球性的金融危機(jī)影響，世界汽車工業(yè)正面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)，從北美的汽車巨頭通用、福特、克萊斯勒走向破產(chǎn)的邊緣，到亞洲汽車業(yè)老大豐田汽車出現(xiàn)71年來的首次虧損，全球汽車行業(yè)正面臨著前所未有的劇烈震蕩。日本汽車業(yè)加速減產(chǎn)裁員波及其他制造業(yè)。美國三大汽車公司面臨危機(jī)的同時(shí)，日本汽車制造商的業(yè)績也急劇下滑。不僅日美兩國市場，目前連新興市場國家的銷售也陷入低迷，豐田、本田、日產(chǎn)等廠商紛紛采取減產(chǎn)和裁員的措施。汽車業(yè)的困境正使得鋼鐵、機(jī)電、化學(xué)等日本國內(nèi)整個(gè)制造業(yè)面臨深不見底的危機(jī)。韓國五大汽車制造商全面減產(chǎn)——受銷量下滑影響，現(xiàn)代、起亞、GM大宇、雷諾三星和雙龍等韓國國內(nèi)五大汽車制造商從2008年12月1日起通過停產(chǎn)、縮短工作日、暫停周末加班、生產(chǎn)職位調(diào)動(dòng)等方式全面減產(chǎn)。 金融危機(jī)重創(chuàng)拉美汽車業(yè)。拉美汽車業(yè)遭受資金流枯竭和需求疲軟的雙重夾擊——金融危機(jī)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響逐步加大，墨西哥、巴西等拉美地區(qū)主要汽車市場的銷售額近期大幅下滑，汽車制造業(yè)遭受著資金流枯竭和需求疲軟的雙重夾擊。二、國內(nèi)環(huán)境分析（一）2009年我國宏觀經(jīng)濟(jì)走勢2009年，在出口拖累經(jīng)濟(jì)增長的情況下，僅依靠投資和消費(fèi)，國家GDP %的水平；隨著世界經(jīng)濟(jì)的回暖，出口將在10年實(shí)現(xiàn)正增長，投資、消費(fèi)、出口三駕馬車將拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)以比09年更快的速度增長，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢向好，消費(fèi)者的可支配收入將持續(xù)增長，消費(fèi)信心將進(jìn)一步提高。（二）汽車保有量我國汽車保有量仍處于較低水平。從總量來看，我國汽車保有量僅相當(dāng)于美國的五分之一，德國的三分之二；從滲透率來看，2008年我國千人汽車保有量為38輛/千人，遠(yuǎn)低于世界平均水平，僅相當(dāng)于日本60年代和韓國80年代中期的水平。我國汽車消費(fèi)處于快速增長區(qū)域，潛力巨大。從世界各國汽車消費(fèi)軌跡來看，當(dāng)人均GDP低于2萬美元時(shí)，每千人汽車保有量將快速增加。2008年，我國人均GDP剛達(dá)到3000美元，尚處于汽車消費(fèi)快速普及期，未來增長潛力巨大。 與日韓可比階段比較，中國目前（09 年）的汽車消費(fèi)水平和普及速度偏低原因是中國系統(tǒng)性的低消費(fèi)率（源于分配差距及城市化滯后）和原油真實(shí)價(jià)格處于高位。較低的汽車普及速度與 09 年中國汽車銷量世界第一及 46%的同比增速給人的深刻印象并不相同。從我國的情況來看，各省市汽車保有水平也跟經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對(duì)應(yīng)，呈現(xiàn)明顯的梯次特征。北京、上海、天津等一線地區(qū)汽車保有密度已達(dá)到60輛/千人，浙江、江蘇等二線地區(qū)也遍達(dá)到了4060輛/千人，而湖北、甘肅、貴州等三線地區(qū)則處于2040輛/千人的區(qū)間，照汽車上牌量與人均GDP之間的關(guān)系測算，我國當(dāng)前汽車銷售均衡增速在17%19%左右。汽車保有量描述了汽車的“存量”，而新增上排量則反映了汽車的“增量”，后者更加直觀和有效地反映了行業(yè)中短期的發(fā)展與變化。從各省市情況來看，汽車上牌量也同樣呈現(xiàn)梯次性的特征。我們認(rèn)為，人均GDP水平和汽車增量之間存在著密切的關(guān)聯(lián)，可以作為預(yù)測中短期內(nèi)汽車銷售規(guī)模的手段。據(jù)此推測，中短期內(nèi)均衡增速在17%19%左右。（三）金融風(fēng)暴對(duì)中國汽車產(chǎn)業(yè)的影響由于全球金融危機(jī)的影響，2008年我國汽車工業(yè)快速發(fā)展的勢頭急速回落，尤其是2008的下半年，汽車產(chǎn)銷狀況非常低迷。2009年年初，我國出臺(tái)和實(shí)施了一系列促進(jìn)汽車消費(fèi)的政策，刺激了國內(nèi)汽車市場的快速復(fù)蘇并呈現(xiàn)出較快的發(fā)展勢頭?？傮w上看，我國宏觀經(jīng)濟(jì)保持了良好的發(fā)展勢頭，國際金融危機(jī)對(duì)我國經(jīng)濟(jì)影響有限，我國城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進(jìn)，居民生活水平提升較快，為我國汽車工業(yè)發(fā)展提供了保障；2009年產(chǎn)銷超過千萬輛，在我國汽車工業(yè)發(fā)展史上具有里程碑意義。，同比分別增長48%和46%，同比分別增長54%和53%，同比分別增長33%和28%。三、政策法規(guī)環(huán)境分析（一）汽車行業(yè)規(guī)劃為應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)的影響，穩(wěn)定汽車消費(fèi)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促進(jìn)我國汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，政府2009年出臺(tái)了《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》該《規(guī)劃》公布了八大規(guī)劃目標(biāo)，八大規(guī)劃任務(wù)及十一項(xiàng)政策措施。八大目標(biāo)分別是：1. 汽車產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長。2. 汽車消費(fèi)環(huán)境明顯改善。3. 市場需求結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。4. 兼并重組取得重大進(jìn)展。5. 自主品牌汽車市場比例擴(kuò)大。6. 電動(dòng)汽車產(chǎn)銷形成規(guī)模。7. 整車研發(fā)水平大幅提高。8. 關(guān)鍵零部件技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主化?！兑?guī)劃》公布的八大規(guī)劃任務(wù)對(duì)汽車行業(yè)的發(fā)展影響深遠(yuǎn)。如：八大規(guī)劃任務(wù)之（二）推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)重組：鼓勵(lì)一汽、東風(fēng)、上汽、長安等大型汽車企業(yè)在全國范圍內(nèi)實(shí)施兼并重組。支持北汽、廣汽、奇瑞、重汽等汽車企業(yè)實(shí)施區(qū)域性兼并重組。支持汽車零部件骨干企業(yè)通過兼并重組擴(kuò)大規(guī)模，提高國內(nèi)外汽車配套市場份額。八大規(guī)劃任務(wù)之（五）實(shí)施新能源汽車戰(zhàn)略：推動(dòng)純電動(dòng)汽車、充電式混合動(dòng)力汽車及其關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)化。掌握新能源汽車的專用發(fā)動(dòng)機(jī)和動(dòng)力模塊（電機(jī)、電池及管理系統(tǒng)等）的優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)、規(guī)模生產(chǎn)工藝和成本控制技術(shù)。建立動(dòng)力模塊生產(chǎn)體系，形成10億安時(shí)（Ah）車用高性能單體動(dòng)力電池生產(chǎn)能力。發(fā)展普通型混合動(dòng)力汽車和新燃料汽車專用部件。八大規(guī)劃任務(wù)之（六）實(shí)施自主品牌戰(zhàn)略：在技術(shù)開發(fā)、政府采購、融資渠道等方面制定相應(yīng)政策，引導(dǎo)汽車生產(chǎn)企業(yè)將發(fā)展自主品牌作為企業(yè)戰(zhàn)略重點(diǎn)，支持汽車生產(chǎn)企業(yè)通過自主開發(fā)、聯(lián)合開發(fā)、國內(nèi)外并購等多種方式發(fā)展自主品牌。八大規(guī)劃任務(wù)之（八）發(fā)展現(xiàn)代汽車服務(wù)業(yè)：加快發(fā)展汽車研發(fā)、生產(chǎn)性物流、汽車零售和售后服務(wù)、汽車租賃、二手車交易、汽車保險(xiǎn)、消費(fèi)信貸、停車服務(wù)、報(bào)廢回收等服務(wù)業(yè)，完善相關(guān)的法規(guī)、規(guī)章和管理制度。支持骨干汽車生產(chǎn)企業(yè)加快建立汽車金融公司，開展汽車消費(fèi)信貸等業(yè)務(wù)。《規(guī)劃》十一項(xiàng)政策措施：從目前來看，《規(guī)劃》中的十一項(xiàng)政策措施中“減免乘用車購置稅”和“開展汽車下鄉(xiāng)”、加快老舊汽車報(bào)廢更新等政策細(xì)則已經(jīng)公布實(shí)施，隨著后續(xù)政策措施細(xì)則的陸續(xù)公布，汽車金融信貸、兼并重組、小排量汽車、新能源汽車將形成行業(yè)未來的熱點(diǎn)。（二）稅收與補(bǔ)貼政策2009年車市的產(chǎn)銷兩旺，主要是源于國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)。燃油稅改革、汽車下鄉(xiāng)、以舊換新等一系列政策節(jié)奏緊湊，對(duì)車市消費(fèi)的刺激效應(yīng)明顯，成為中國車市復(fù)蘇的真正幕后推手。去年初，國家政府部門陸續(xù)出臺(tái)和實(shí)施一系列促進(jìn)汽車消費(fèi)的政策，刺激了國內(nèi)汽車市場的快速復(fù)蘇并呈現(xiàn)出較快的發(fā)展勢頭。在所有政策中，，同比增長71%。其中，自主品牌車企由于大部分產(chǎn)品集中在小排量車型范圍內(nèi)，因此成為此輪政策利好的最大受益者。，占乘用車銷售總量的44%，同比提高4%，在市場占有率方面遙遙領(lǐng)先于日系、德系、美系、韓系等車企。2010年以舊換新補(bǔ)貼提高，可疊加購置稅優(yōu)惠財(cái)政部、商務(wù)部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于允許汽車以舊換新補(bǔ)貼與車輛購置稅減征政策同時(shí)享受的通知》：明確從 2010 年 1 月 1 日起，允許符合條件的車主同時(shí)享受汽車以舊換新補(bǔ)貼和 升及以下乘用車車輛購置稅減征政策， 即符合有關(guān)條件的車主可同時(shí)享受汽車以舊換新補(bǔ)貼與 升及以下乘用車車輛購置稅減按 %征收的政策。 自 2009 年汽車以舊換新政策以來，以舊換新效果并不理想，主要原因是補(bǔ)貼額度低于二手車價(jià)格。2010年提高以舊換新補(bǔ)貼，使之接近二手車價(jià)格，對(duì)部分車況不佳的汽車具有吸引力，將刺激這一部分更新需求。特別是在疊加購置稅優(yōu)惠后，總體補(bǔ)貼進(jìn)一步增加，以舊換新數(shù)量將進(jìn)一步上升。我們認(rèn)為以舊換新將是一項(xiàng)長期政策，在健全的報(bào)廢制度等配合下，既可以支持汽車工業(yè)發(fā)展，又可以有效降低汽車能耗和污染，緩解交通和環(huán)境壓力。 我們認(rèn)為此次允許汽車以舊換新補(bǔ)貼和 及以下乘用車車輛購置稅減征政策同時(shí)享用，將加快在加快乘用車黃標(biāo)車