【正文】 我們預(yù)計(jì)，2010年隨著經(jīng)濟(jì)回暖，客運(yùn)、物流業(yè)將隨之復(fù)蘇，進(jìn)而拉動(dòng)客車銷量的增長。從季節(jié)性趨勢方面來看，大中客車下半年來加速增長，預(yù)測這種銷量走勢將會(huì)持續(xù)到今年上半年。12月，%，%，%%；，%%，%%。另一方面，一個(gè)反證是，如果僅用購置稅等政策因素來解釋微客銷售的井噴，無法解釋在 2009 年，不光是微客，包括微卡、輕卡（低端輕卡最明顯）、農(nóng)機(jī)等幾乎所有農(nóng)用資本品的銷售均出現(xiàn)了大幅的增長。 2009年，%。2009年前五位SUV品牌銷量排名 據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年，SUV銷量排名前五位的品牌依次為：本田CRV、哈弗、RAV途勝和圣達(dá)菲，、。柴油SUV開始受到人們的歡迎。油價(jià)上漲，凸現(xiàn)柴油SUV的節(jié)油性能。 2009年，%。2009年，占MPV銷售總量的61%。 從前兩個(gè)周期來看，轎車銷售增速將在銷量大幅增長后有所回落，但是由于消費(fèi)潛力難以在一年內(nèi)完全釋放，因此在增速觸頂?shù)牡诙?，轎車銷售仍將保持20%左右的增長。2009年前十位轎車品牌銷量排名 據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年，排名前十位的轎車品牌依次為：F凱越、悅動(dòng)、捷達(dá)、桑塔納、雅閣、伊蘭特、卡羅拉和凱美瑞，、。09年基本型乘用車需求快速增長，自主品牌份額有所增加。其中，基本型乘用車（轎車），%，%； 2009年，%。 （二）出口結(jié)構(gòu)根據(jù)協(xié)會(huì)公布的汽車整車企業(yè)出口情況看，2009年乘用車出口 萬輛，比上年同期下降 57%，乘用車中轎車出口量最大，比上年同期下降59%；商用車出口 ，比上年同期下降 32%，其中貨車出口量最大，全年出口 萬輛，同比下降 27%。根據(jù)我會(huì)統(tǒng)計(jì)的汽車整車企業(yè)出口情況看，比上年同期下降46%，比上年同期下降57%，乘用車中轎車出口量最大，比上年同期下降59%；，比上年同期下降32%，其中貨車出口量最大，同比下降27%。具體情況如下： 一、產(chǎn)出指標(biāo)繼續(xù)保持快速增長，工業(yè)增加值增速大幅高于全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)水平。三、汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況（一）行業(yè)總體經(jīng)營績效評(píng)價(jià)據(jù)最新的重點(diǎn)汽車企業(yè)集團(tuán)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快報(bào)顯示，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于上年同期。為了將大排量車的銷售比重提高，中級(jí)車及豪華車降價(jià)將是不可避免的。%、%、%、%、%、%、%、%、%%。對(duì)于 2009 年銷量增長主要來自中西部二三線城市的判斷最終在汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的年度新聞稿中也得到證實(shí)，根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布的2009年19月份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，來自一線城市的增速為34%，而二三線城市的增速分別為 41%和 51%，在增量中的占比也可以發(fā)現(xiàn)來自一線城市的占比僅為四分之一左右，四分之三的增量來自二三線城市。2009年汽車總體銷量及增速都處于自2004年來的高位。 汽車出口仍處于低谷，但降幅逐漸收窄 根據(jù)我會(huì)統(tǒng)計(jì)的汽車整車企業(yè)出口情況看，比上年同期下降46%，比上年同期下降57%，乘用車中轎車出口量最大，比上年同期下降59%；，比上年同期下降32%，其中貨車出口量最大，同比下降27%。 商用車市場下半年需求明顯回升，貨車市場貢獻(xiàn)度最大，微型貨車增長最快，半掛牽引車需求逐步回暖。 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整還表現(xiàn)在自主品牌占有率有了較大提高。 在轎車產(chǎn)能規(guī)劃中，自主品牌轎車將成為2010年新增產(chǎn)能的主要貢獻(xiàn)者，計(jì)劃新增占比達(dá)76%。第三章 汽車行業(yè)運(yùn)行情況一、汽車生產(chǎn)情況（一）生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)能擴(kuò)張 由于全球金融危機(jī)的影響，2008年我國汽車工業(yè)快速發(fā)展的勢頭急速回落，尤其是2008的下半年，汽車產(chǎn)銷狀況非常低迷。而國外平均水平分別為 90%，60%。從技術(shù)成熟度、成本等方面綜合考慮，我們認(rèn)為液力自動(dòng)變速箱（AT）是目前技術(shù)最成熟和適應(yīng)市場需求的技術(shù)路線。從我國的情況來看，與發(fā)達(dá)國家成熟穩(wěn)定的汽車市場相比，不僅規(guī)模大、增長快，而且地區(qū)差異大、 需求層次多，加上各種電動(dòng)汽車在價(jià)格、商業(yè)化程度以及性能上的差異性較大，未來中國的新能源汽車市場將呈現(xiàn)技術(shù)多元化的局面，各種新能源汽車都會(huì)占有一定的市場份額?！　〉诙笳邽樾履茉雌嚢l(fā)展規(guī)劃。八大任務(wù)之五實(shí)施新能源汽車戰(zhàn)略。成本約束是三種汽車均需要面對(duì)的，但是混合動(dòng)力的難度最小，純電動(dòng)其次，燃料最后。鋰離子電池以其一系列優(yōu)勢獲得了汽車界的一致認(rèn)可，其結(jié)構(gòu)由正極材料、負(fù)極、電解液、隔膜、銅箔、鋁箔和導(dǎo)電劑等組成。據(jù)估算，2010年，我國的汽車保有量將接近6千萬輛，為當(dāng)年全國石油總需求的43%和57%，而我國的石油資源短缺。據(jù)研究，汽車消費(fèi)貸款不僅促進(jìn)了初次消費(fèi)，還加速了更新需求，拉動(dòng)作用明顯，而我國無論是在汽車消費(fèi)貸款規(guī)模，還是在其覆蓋率方面，都與發(fā)達(dá)國家存在著較大差距，在鼓勵(lì)汽車金融發(fā)展的相關(guān)政策出臺(tái)后，擁有財(cái)務(wù)公司的相關(guān)廠商將會(huì)率先受益。2009 年以前，國內(nèi)消費(fèi)者依靠貸款購車的比例還非常低。2010年以舊換新補(bǔ)貼提高，可疊加購置稅優(yōu)惠財(cái)政部、商務(wù)部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于允許汽車以舊換新補(bǔ)貼與車輛購置稅減征政策同時(shí)享受的通知》：明確從 2010 年 1 月 1 日起，允許符合條件的車主同時(shí)享受汽車以舊換新補(bǔ)貼和 升及以下乘用車車輛購置稅減征政策， 即符合有關(guān)條件的車主可同時(shí)享受汽車以舊換新補(bǔ)貼與 升及以下乘用車車輛購置稅減按 %征收的政策。支持骨干汽車生產(chǎn)企業(yè)加快建立汽車金融公司，開展汽車消費(fèi)信貸等業(yè)務(wù)。支持北汽、廣汽、奇瑞、重汽等汽車企業(yè)實(shí)施區(qū)域性兼并重組。3. 市場需求結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。據(jù)此推測，中短期內(nèi)均衡增速在17%19%左右。2008年，我國人均GDP剛達(dá)到3000美元，尚處于汽車消費(fèi)快速普及期，未來增長潛力巨大。韓國五大汽車制造商全面減產(chǎn)——受銷量下滑影響，現(xiàn)代、起亞、GM大宇、雷諾三星和雙龍等韓國國內(nèi)五大汽車制造商從2008年12月1日起通過停產(chǎn)、縮短工作日、暫停周末加班、生產(chǎn)職位調(diào)動(dòng)等方式全面減產(chǎn)。，％，中國成為世界第一汽車生產(chǎn)和消費(fèi)國。與國內(nèi)市場快速增長的發(fā)展態(tài)勢相比，國際汽車市場需求仍舊十分低迷，嚴(yán)重影響了我國汽車產(chǎn)品的出口。2009年貨車（含非完整車輛），同比增長34%。占乘用車銷售總量的44%，比上年提高4個(gè)百分點(diǎn)；日系、德系、美系、占乘用車銷售總量的21%、14%、10%、8%和3%。同時(shí)我們應(yīng)該看到，我國目前只能說是全球產(chǎn)銷量第一，我們還沒有成為全球汽車強(qiáng)國，我國汽車工業(yè)在技術(shù)開發(fā)水平與世界汽車強(qiáng)國還有一些差距。 5. 跨國性生產(chǎn)。在這一階段，生存者寥寥無幾，但都已實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。今年奔馳與克萊斯勒合并，大眾與寶馬爭購維克斯集團(tuán)旗下的勞斯萊斯, 均表明了對(duì)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的追求以及對(duì)市場份額的激烈爭奪已經(jīng)成為當(dāng)代國際汽車行業(yè)發(fā)展的主方向。 半掛牽引車： 裝備有特殊裝置用于牽引半掛車的商用車輛。在舊分類中，整車企業(yè)外賣的底盤是列入整車統(tǒng)計(jì)的，在新分類中，我們將底盤單獨(dú)列出，分別為客車非完整車輛（客車底盤）和貨車非完整車輛（貨車底盤）。同時(shí)為了方便了解我國汽車的發(fā)展?fàn)顩r，我們?cè)谶\(yùn)動(dòng)型多用途車（SUV）下又按照驅(qū)動(dòng)方式不同分為四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型和二驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車。有一類特殊情況，即我們考慮部分車型如金杯海獅同一長度的車既有9座以上的，又有9座以下的，在實(shí)際統(tǒng)計(jì)中，該車均列為商用車，在以下商用車的解讀中不再重復(fù)敘述。另外，由于產(chǎn)品管理上的原因，個(gè)別車型如上海通用的GL廣州本田的奧德塞、北京吉普中的部分切諾基，目前還是按照轎車來統(tǒng)計(jì)。2010年汽車行業(yè)分析報(bào)告目錄第一章 汽車行業(yè)概述 3一、行業(yè)定義及市場細(xì)分 3二、行業(yè)特征 5三、行業(yè)地位 8第二章 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境 8一、國際環(huán)境分析 8二、國內(nèi)環(huán)境分析 9（一）2009年我國宏觀經(jīng)濟(jì)走勢 9（二）汽車保有量 9（三）金融風(fēng)暴對(duì)中國汽車產(chǎn)業(yè)的影響 12三、政策法規(guī)環(huán)境分析 12（一）汽車行業(yè)規(guī)劃 12（二）稅收與補(bǔ)貼政策 13（三）金融政策 15四、發(fā)展方向及相關(guān)技術(shù)分析 18（一）、汽車發(fā)展新方向：新能源汽車 18（二）、自主變速箱項(xiàng)目的戰(zhàn)略意義 20第三章 汽車行業(yè)運(yùn)行情況 22一、汽車生產(chǎn)情況 22（一）生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)能擴(kuò)張 22（二）市場格局及走勢 24（三）供給能力增長預(yù)測 24二、汽車市場銷售情況 24（一）汽車市場發(fā)展形勢 24（二）消費(fèi)結(jié)構(gòu)及特征 27（三）重點(diǎn)企業(yè)市場占有率 30（四）市場價(jià)格水平及其他影響因素 30（五）汽車市場發(fā)展預(yù)測 31三、汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 31（一）行業(yè)總體經(jīng)營績效評(píng)價(jià) 31（二）汽車重點(diǎn)企業(yè)（集團(tuán)）經(jīng)濟(jì)效益分析 34（三）2009 年汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢分析 38第四章 汽車行業(yè)進(jìn)出口情況 39一、汽車進(jìn)出口總體情況 39二、汽車行業(yè)進(jìn)口情況分析 39（一）進(jìn)口趨勢分析 39三、汽車行業(yè)出口情況分析 41（一）出口規(guī)模 41（二）出口結(jié)構(gòu) 42（三）國際市場容量及我國出口預(yù)測 44第五章 乘用車市場 44一、基本型乘用車（轎車）市場 44（一）基本型乘用車（轎車）市場概況 44（二）基本型乘用車（轎車）細(xì)分市場分析 46（三）2010年基本型乘用車（轎車）市場展望 48二、多功能乘用車（MPV）市場 49（一）多功能乘用車（MPV）市場概況 49（二）多功能乘用車（MPV）細(xì)分市場分析 50（三）2010年多功能乘用車（MPV）市場展望 50三、運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV）市場 50（一）運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV）市場概況 50（二）SUV 細(xì)分市場分析 51（三）2010 年運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV）市場展望 53四、交叉型乘用車產(chǎn)銷情況 53（一）交叉型乘用車市場概況 53（二）交叉型乘用車市場分析 55（三）2010 年交叉型乘用車市場展望 56第六章 商用車市場 56一、客車（含非完整車輛）市場 56（一）客車（含非完整車輛）市場概況 56（二）客車細(xì)分市場分析 57（三）2010 年客車市場展望 61二、貨車（含非完整車輛）市場 61（一）貨車（含非完整車輛）市場概況 61（二）貨車細(xì)分市場分析 62（三）2010 年貨車市場展望 68三、半掛牽引車市場 68（一）半掛牽引車市場概況 68（二）半掛牽引車市場分析 69（三）2010 年半掛牽引車市場展望 71第七章 主要汽車集團(tuán)經(jīng)營情況 72一、上海汽車股份有限公司 72（一）公司概況 72（二）經(jīng)營狀況 72（三）財(cái)務(wù)能力 77（四）發(fā)展預(yù)測 78二、一汽轎車股份有限公司 79（一）公司概況 79（二）經(jīng)營狀況 80（三）財(cái)務(wù)能力 82三、東風(fēng)汽車股份有限公司 85（一）公司概況 85（二）經(jīng)營狀況 86（三）財(cái)務(wù)能力 88（四）發(fā)展戰(zhàn)略 88四、福田汽車股份有限公司 89（一）公司概況 89（二）經(jīng)營狀況 90（三）財(cái)務(wù)能力 95（四）發(fā)展戰(zhàn)略 96第一章 汽車行業(yè)概述一、行業(yè)定義及市場細(xì)分汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費(fèi)拉動(dòng)大，在國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。前幾年我國還出現(xiàn)的“準(zhǔn)轎車”，其本應(yīng)屬于轎車產(chǎn)品但因管理上的規(guī)定我們將其歸入輕型客車中統(tǒng)計(jì)。 乘用車下細(xì)分為基本型乘用車、多功能車（MPV）、運(yùn)動(dòng)型多用途車（SUV）、和交叉型乘用車四類，它是根據(jù)現(xiàn)階段我國汽車工業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)進(jìn)行區(qū)別劃分的。該類車型主要有長豐獵豹、北京吉普切諾基、長城賽佛、鄭州日產(chǎn)的帕拉丁等。商用車分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛，共五類。 我國加入WTO后，港口運(yùn)輸量日益增大，為半掛牽引車的發(fā)展提供了機(jī)遇，近年來，該車型發(fā)展很快。 2. 全能型生產(chǎn)，以轎車為主導(dǎo)產(chǎn)品。例如20年代，美國汽車生產(chǎn)廠商有80家，法國有150多家，英國有40家，意大利有30多家；到70年代，美國只剩下4家即通用、福特、克萊斯勒、 美國汽車（后美國汽車被克萊斯勒兼并），整個(gè)西歐也只剩下12家汽車公司。由于行業(yè)內(nèi)部廣泛的分工與協(xié)作，一般來說，整車廠30％以上的成本是由外部購進(jìn)的投入，包括鋼鐵、鋁、其它金屬、輪胎、制動(dòng)線管、電池裝置、化油器、火花塞、油泵、雨刮、鎖、門把手等各種零部件。 經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展和政策因素是汽車產(chǎn)銷快速增長的主要?jiǎng)恿? 由于全球金融危機(jī)的影響，2008年我國汽車工業(yè)快速發(fā)展的勢頭急速回落，尤其是2008的下半年，汽車產(chǎn)銷狀況非常低迷。占轎車銷售總量的30%，比上年提高4個(gè)百分點(diǎn)；日系、德系、美系、占轎車銷售總量的25%、19%、13%、10%、4%。在貨車主要品種中，微型貨車增速最明顯，同比增長73%，對(duì)于商用車銷售增長貢獻(xiàn)度為29%；，同比增長30%，對(duì)于商用車銷售增長貢獻(xiàn)度為49%；中型貨車結(jié)束了上年下降的趨勢，呈現(xiàn)較快增長，同比增長25%，對(duì)于商用車銷售增長貢獻(xiàn)度為7%；重型貨車市場進(jìn)入下半年后需求有所回升，同比增長23%，對(duì)于商用車銷售增長貢獻(xiàn)度為11%，市場回暖速度超過預(yù)期。從分月出口情況看，下半年以來汽車出口形勢有好轉(zhuǎn)跡象，降幅逐漸收窄。無論是日、韓的經(jīng)驗(yàn)還是中國已有的汽車消費(fèi)軌跡都表明，中國目前所處的發(fā)展階段正是汽車消費(fèi)加速普及的階段，在正常的宏觀經(jīng)濟(jì)增長背景下，汽車消費(fèi)能取得比消費(fèi)整體及GDP 更高的增速。 金融危機(jī)重創(chuàng)拉美汽車業(yè)。 與日韓可比階段比較，中國目前（09 年）的汽車消費(fèi)水平和普及速度偏低原因是中國系統(tǒng)性的低消費(fèi)率（源于分配差距及城市化滯后）和原油真實(shí)價(jià)格處于高位。（三）金融風(fēng)暴對(duì)中國汽車產(chǎn)業(yè)的影響由于全球金融危機(jī)的影響，2008年我國汽車工業(yè)快速發(fā)展的勢頭急速回落，尤其是2008的下半年，汽車產(chǎn)銷狀況非常低迷。4. 兼并重組取得重大進(jìn)展。支持汽車零部件骨干企業(yè)通過兼并重組擴(kuò)大規(guī)模，提高國內(nèi)外汽車配套市場份額?！兑?guī)劃》十一項(xiàng)政策措施：從目前來看