【正文】 我們預計，2010年隨著經濟回暖，客運、物流業(yè)將隨之復蘇，進而拉動客車銷量的增長。從季節(jié)性趨勢方面來看，大中客車下半年來加速增長，預測這種銷量走勢將會持續(xù)到今年上半年。12月，%，%，%%；，%%，%%。另一方面，一個反證是，如果僅用購置稅等政策因素來解釋微客銷售的井噴，無法解釋在 2009 年，不光是微客，包括微卡、輕卡（低端輕卡最明顯）、農機等幾乎所有農用資本品的銷售均出現(xiàn)了大幅的增長。 2009年，%。2009年前五位SUV品牌銷量排名 據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2009年，SUV銷量排名前五位的品牌依次為：本田CRV、哈弗、RAV途勝和圣達菲，、。柴油SUV開始受到人們的歡迎。油價上漲，凸現(xiàn)柴油SUV的節(jié)油性能。 2009年，%。2009年，占MPV銷售總量的61%。 從前兩個周期來看，轎車銷售增速將在銷量大幅增長后有所回落，但是由于消費潛力難以在一年內完全釋放，因此在增速觸頂?shù)牡诙?，轎車銷售仍將保持20%左右的增長。2009年前十位轎車品牌銷量排名 據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2009年，排名前十位的轎車品牌依次為：F凱越、悅動、捷達、桑塔納、雅閣、伊蘭特、卡羅拉和凱美瑞，、。09年基本型乘用車需求快速增長，自主品牌份額有所增加。其中，基本型乘用車（轎車），%，%； 2009年，%。 （二）出口結構根據(jù)協(xié)會公布的汽車整車企業(yè)出口情況看，2009年乘用車出口 萬輛，比上年同期下降 57%，乘用車中轎車出口量最大，比上年同期下降59%；商用車出口 ，比上年同期下降 32%，其中貨車出口量最大，全年出口 萬輛，同比下降 27%。根據(jù)我會統(tǒng)計的汽車整車企業(yè)出口情況看，比上年同期下降46%，比上年同期下降57%，乘用車中轎車出口量最大，比上年同期下降59%；，比上年同期下降32%，其中貨車出口量最大，同比下降27%。具體情況如下： 一、產出指標繼續(xù)保持快速增長，工業(yè)增加值增速大幅高于全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)水平。三、汽車工業(yè)經濟運行情況（一）行業(yè)總體經營績效評價據(jù)最新的重點汽車企業(yè)集團主要經濟指標快報顯示，主要經濟指標均高于上年同期。為了將大排量車的銷售比重提高，中級車及豪華車降價將是不可避免的。%、%、%、%、%、%、%、%、%%。對于 2009 年銷量增長主要來自中西部二三線城市的判斷最終在汽車工業(yè)協(xié)會的年度新聞稿中也得到證實，根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會公布的2009年19月份統(tǒng)計數(shù)據(jù)，來自一線城市的增速為34%，而二三線城市的增速分別為 41%和 51%，在增量中的占比也可以發(fā)現(xiàn)來自一線城市的占比僅為四分之一左右，四分之三的增量來自二三線城市。2009年汽車總體銷量及增速都處于自2004年來的高位。 汽車出口仍處于低谷，但降幅逐漸收窄 根據(jù)我會統(tǒng)計的汽車整車企業(yè)出口情況看，比上年同期下降46%，比上年同期下降57%，乘用車中轎車出口量最大，比上年同期下降59%；，比上年同期下降32%，其中貨車出口量最大，同比下降27%。 商用車市場下半年需求明顯回升，貨車市場貢獻度最大，微型貨車增長最快，半掛牽引車需求逐步回暖。 產業(yè)結構調整還表現(xiàn)在自主品牌占有率有了較大提高。 在轎車產能規(guī)劃中，自主品牌轎車將成為2010年新增產能的主要貢獻者，計劃新增占比達76%。第三章 汽車行業(yè)運行情況一、汽車生產情況（一）生產規(guī)模及產能擴張 由于全球金融危機的影響，2008年我國汽車工業(yè)快速發(fā)展的勢頭急速回落，尤其是2008的下半年，汽車產銷狀況非常低迷。而國外平均水平分別為 90%，60%。從技術成熟度、成本等方面綜合考慮，我們認為液力自動變速箱（AT）是目前技術最成熟和適應市場需求的技術路線。從我國的情況來看，與發(fā)達國家成熟穩(wěn)定的汽車市場相比，不僅規(guī)模大、增長快，而且地區(qū)差異大、 需求層次多，加上各種電動汽車在價格、商業(yè)化程度以及性能上的差異性較大，未來中國的新能源汽車市場將呈現(xiàn)技術多元化的局面，各種新能源汽車都會占有一定的市場份額?！　〉诙笳邽樾履茉雌嚢l(fā)展規(guī)劃。八大任務之五實施新能源汽車戰(zhàn)略。成本約束是三種汽車均需要面對的，但是混合動力的難度最小，純電動其次，燃料最后。鋰離子電池以其一系列優(yōu)勢獲得了汽車界的一致認可，其結構由正極材料、負極、電解液、隔膜、銅箔、鋁箔和導電劑等組成。據(jù)估算，2010年，我國的汽車保有量將接近6千萬輛，為當年全國石油總需求的43%和57%，而我國的石油資源短缺。據(jù)研究，汽車消費貸款不僅促進了初次消費，還加速了更新需求，拉動作用明顯，而我國無論是在汽車消費貸款規(guī)模，還是在其覆蓋率方面，都與發(fā)達國家存在著較大差距，在鼓勵汽車金融發(fā)展的相關政策出臺后，擁有財務公司的相關廠商將會率先受益。2009 年以前，國內消費者依靠貸款購車的比例還非常低。2010年以舊換新補貼提高，可疊加購置稅優(yōu)惠財政部、商務部聯(lián)合印發(fā)《關于允許汽車以舊換新補貼與車輛購置稅減征政策同時享受的通知》：明確從 2010 年 1 月 1 日起，允許符合條件的車主同時享受汽車以舊換新補貼和 升及以下乘用車車輛購置稅減征政策， 即符合有關條件的車主可同時享受汽車以舊換新補貼與 升及以下乘用車車輛購置稅減按 %征收的政策。支持骨干汽車生產企業(yè)加快建立汽車金融公司，開展汽車消費信貸等業(yè)務。支持北汽、廣汽、奇瑞、重汽等汽車企業(yè)實施區(qū)域性兼并重組。3. 市場需求結構得到優(yōu)化。據(jù)此推測，中短期內均衡增速在17%19%左右。2008年，我國人均GDP剛達到3000美元，尚處于汽車消費快速普及期，未來增長潛力巨大。韓國五大汽車制造商全面減產——受銷量下滑影響，現(xiàn)代、起亞、GM大宇、雷諾三星和雙龍等韓國國內五大汽車制造商從2008年12月1日起通過停產、縮短工作日、暫停周末加班、生產職位調動等方式全面減產。，％，中國成為世界第一汽車生產和消費國。與國內市場快速增長的發(fā)展態(tài)勢相比，國際汽車市場需求仍舊十分低迷，嚴重影響了我國汽車產品的出口。2009年貨車（含非完整車輛），同比增長34%。占乘用車銷售總量的44%，比上年提高4個百分點；日系、德系、美系、占乘用車銷售總量的21%、14%、10%、8%和3%。同時我們應該看到，我國目前只能說是全球產銷量第一，我們還沒有成為全球汽車強國，我國汽車工業(yè)在技術開發(fā)水平與世界汽車強國還有一些差距。 5. 跨國性生產。在這一階段，生存者寥寥無幾，但都已實現(xiàn)規(guī)模經濟。今年奔馳與克萊斯勒合并，大眾與寶馬爭購維克斯集團旗下的勞斯萊斯, 均表明了對規(guī)模經濟的追求以及對市場份額的激烈爭奪已經成為當代國際汽車行業(yè)發(fā)展的主方向。 半掛牽引車： 裝備有特殊裝置用于牽引半掛車的商用車輛。在舊分類中，整車企業(yè)外賣的底盤是列入整車統(tǒng)計的，在新分類中，我們將底盤單獨列出，分別為客車非完整車輛（客車底盤）和貨車非完整車輛（貨車底盤）。同時為了方便了解我國汽車的發(fā)展狀況，我們在運動型多用途車（SUV）下又按照驅動方式不同分為四驅運動型和二驅運動型多用途車。有一類特殊情況，即我們考慮部分車型如金杯海獅同一長度的車既有9座以上的，又有9座以下的，在實際統(tǒng)計中，該車均列為商用車，在以下商用車的解讀中不再重復敘述。另外，由于產品管理上的原因，個別車型如上海通用的GL廣州本田的奧德塞、北京吉普中的部分切諾基，目前還是按照轎車來統(tǒng)計。2010年汽車行業(yè)分析報告目錄第一章 汽車行業(yè)概述 3一、行業(yè)定義及市場細分 3二、行業(yè)特征 5三、行業(yè)地位 8第二章 汽車產業(yè)發(fā)展環(huán)境 8一、國際環(huán)境分析 8二、國內環(huán)境分析 9（一）2009年我國宏觀經濟走勢 9（二）汽車保有量 9（三）金融風暴對中國汽車產業(yè)的影響 12三、政策法規(guī)環(huán)境分析 12（一）汽車行業(yè)規(guī)劃 12（二）稅收與補貼政策 13（三）金融政策 15四、發(fā)展方向及相關技術分析 18（一）、汽車發(fā)展新方向：新能源汽車 18（二）、自主變速箱項目的戰(zhàn)略意義 20第三章 汽車行業(yè)運行情況 22一、汽車生產情況 22（一）生產規(guī)模及產能擴張 22（二）市場格局及走勢 24（三）供給能力增長預測 24二、汽車市場銷售情況 24（一）汽車市場發(fā)展形勢 24（二）消費結構及特征 27（三）重點企業(yè)市場占有率 30（四）市場價格水平及其他影響因素 30（五）汽車市場發(fā)展預測 31三、汽車工業(yè)經濟運行情況 31（一）行業(yè)總體經營績效評價 31（二）汽車重點企業(yè)（集團）經濟效益分析 34（三）2009 年汽車行業(yè)經濟運行形勢分析 38第四章 汽車行業(yè)進出口情況 39一、汽車進出口總體情況 39二、汽車行業(yè)進口情況分析 39（一）進口趨勢分析 39三、汽車行業(yè)出口情況分析 41（一）出口規(guī)模 41（二）出口結構 42（三）國際市場容量及我國出口預測 44第五章 乘用車市場 44一、基本型乘用車（轎車）市場 44（一）基本型乘用車（轎車）市場概況 44（二）基本型乘用車（轎車）細分市場分析 46（三）2010年基本型乘用車（轎車）市場展望 48二、多功能乘用車（MPV）市場 49（一）多功能乘用車（MPV）市場概況 49（二）多功能乘用車（MPV）細分市場分析 50（三）2010年多功能乘用車（MPV）市場展望 50三、運動型多用途乘用車（SUV）市場 50（一）運動型多用途乘用車（SUV）市場概況 50（二）SUV 細分市場分析 51（三）2010 年運動型多用途乘用車（SUV）市場展望 53四、交叉型乘用車產銷情況 53（一）交叉型乘用車市場概況 53（二）交叉型乘用車市場分析 55（三）2010 年交叉型乘用車市場展望 56第六章 商用車市場 56一、客車（含非完整車輛）市場 56（一）客車（含非完整車輛）市場概況 56（二）客車細分市場分析 57（三）2010 年客車市場展望 61二、貨車（含非完整車輛）市場 61（一）貨車（含非完整車輛）市場概況 61（二）貨車細分市場分析 62（三）2010 年貨車市場展望 68三、半掛牽引車市場 68（一）半掛牽引車市場概況 68（二）半掛牽引車市場分析 69（三）2010 年半掛牽引車市場展望 71第七章 主要汽車集團經營情況 72一、上海汽車股份有限公司 72（一）公司概況 72（二）經營狀況 72（三）財務能力 77（四）發(fā)展預測 78二、一汽轎車股份有限公司 79（一）公司概況 79（二）經營狀況 80（三）財務能力 82三、東風汽車股份有限公司 85（一）公司概況 85（二）經營狀況 86（三）財務能力 88（四）發(fā)展戰(zhàn)略 88四、福田汽車股份有限公司 89（一）公司概況 89（二）經營狀況 90（三）財務能力 95（四）發(fā)展戰(zhàn)略 96第一章 汽車行業(yè)概述一、行業(yè)定義及市場細分汽車產業(yè)是國民經濟重要的支柱產業(yè)，產業(yè)鏈長、關聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費拉動大，在國民經濟和社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。前幾年我國還出現(xiàn)的“準轎車”，其本應屬于轎車產品但因管理上的規(guī)定我們將其歸入輕型客車中統(tǒng)計。 乘用車下細分為基本型乘用車、多功能車（MPV）、運動型多用途車（SUV）、和交叉型乘用車四類，它是根據(jù)現(xiàn)階段我國汽車工業(yè)發(fā)展的特點進行區(qū)別劃分的。該類車型主要有長豐獵豹、北京吉普切諾基、長城賽佛、鄭州日產的帕拉丁等。商用車分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛，共五類。 我國加入WTO后，港口運輸量日益增大，為半掛牽引車的發(fā)展提供了機遇，近年來，該車型發(fā)展很快。 2. 全能型生產，以轎車為主導產品。例如20年代，美國汽車生產廠商有80家，法國有150多家，英國有40家，意大利有30多家；到70年代，美國只剩下4家即通用、福特、克萊斯勒、 美國汽車（后美國汽車被克萊斯勒兼并），整個西歐也只剩下12家汽車公司。由于行業(yè)內部廣泛的分工與協(xié)作，一般來說，整車廠30％以上的成本是由外部購進的投入，包括鋼鐵、鋁、其它金屬、輪胎、制動線管、電池裝置、化油器、火花塞、油泵、雨刮、鎖、門把手等各種零部件。 經濟穩(wěn)定發(fā)展和政策因素是汽車產銷快速增長的主要動力 由于全球金融危機的影響，2008年我國汽車工業(yè)快速發(fā)展的勢頭急速回落，尤其是2008的下半年，汽車產銷狀況非常低迷。占轎車銷售總量的30%，比上年提高4個百分點；日系、德系、美系、占轎車銷售總量的25%、19%、13%、10%、4%。在貨車主要品種中，微型貨車增速最明顯，同比增長73%，對于商用車銷售增長貢獻度為29%；，同比增長30%，對于商用車銷售增長貢獻度為49%；中型貨車結束了上年下降的趨勢，呈現(xiàn)較快增長，同比增長25%，對于商用車銷售增長貢獻度為7%；重型貨車市場進入下半年后需求有所回升，同比增長23%，對于商用車銷售增長貢獻度為11%，市場回暖速度超過預期。從分月出口情況看，下半年以來汽車出口形勢有好轉跡象，降幅逐漸收窄。無論是日、韓的經驗還是中國已有的汽車消費軌跡都表明，中國目前所處的發(fā)展階段正是汽車消費加速普及的階段，在正常的宏觀經濟增長背景下，汽車消費能取得比消費整體及GDP 更高的增速。 金融危機重創(chuàng)拉美汽車業(yè)。 與日韓可比階段比較，中國目前（09 年）的汽車消費水平和普及速度偏低原因是中國系統(tǒng)性的低消費率（源于分配差距及城市化滯后）和原油真實價格處于高位。（三）金融風暴對中國汽車產業(yè)的影響由于全球金融危機的影響，2008年我國汽車工業(yè)快速發(fā)展的勢頭急速回落，尤其是2008的下半年，汽車產銷狀況非常低迷。4. 兼并重組取得重大進展。支持汽車零部件骨干企業(yè)通過兼并重組擴大規(guī)模，提高國內外汽車配套市場份額?！兑?guī)劃》十一項政策措施：從目前來看