【正文】 38：人民幣升值5%對各行業(yè)的影響圖39：上半年國內燃油期貨走勢圖40：中國汽車銷售業(yè)發(fā)展歷程—— 表 格 目 錄 ——表1：上半年汽車行業(yè)產(chǎn)出指標走勢表2：2005年一季度全國企業(yè)景氣指數(shù)與企業(yè)家信心指數(shù)表3：上半年汽車產(chǎn)銷匯總（萬輛）表4：6月份汽車產(chǎn)銷匯總（單位：萬輛）表5:前五月各乘用車型產(chǎn)銷 (萬輛)表6:5月份各乘用車型產(chǎn)銷(萬輛)表7：主要車型1－5月產(chǎn)銷量表8：上半年二十二大企業(yè)生產(chǎn)銷量排名（單位：萬輛）表9：2005年前5月客車(分車型)生產(chǎn)匯總（單位：輛）表10：上半年國產(chǎn)轎車銷售增幅最大的前十家企業(yè) (單位：輛)表11：2004年對哈出口客車品種及數(shù)量表12：五款國產(chǎn)豪華車最新報價對比表13：汽車行業(yè)上市公司毛利潤對鋼材價格漲幅的敏感性分析表14：汽車行業(yè)重點上市公司影響列表表15：2005年汽車制造合計表16：2005年前五月汽車全部合計表17：20042005年汽車產(chǎn)量總計（單位：輛）表18：20042005年全國轎車產(chǎn)量（單位：萬輛）表19：2005年全部企業(yè)汽車制造廣東省合計表20：2005年汽車廣東省合計表21：2005年全部企業(yè)汽車制造上海市合計表22：2005年汽車上海市合計表23：2005年全部企業(yè)汽車制造北京市合計表24：2005年汽車北京市合計表25：2005年5月份客車(分車型)生產(chǎn)匯總（單位：輛）表26：2005年5月汽車行業(yè)產(chǎn)品全國產(chǎn)量(單位：輛)表27：2005年5月份半掛牽引車生產(chǎn)匯總（單位：輛）表28：2005年5月份乘用車生產(chǎn)匯總（單位：輛）表29：2005年5月份非完整車輛生產(chǎn)匯總（單位：輛）表30：2005年5月份貨車(分車型)生產(chǎn)匯總（單位：輛）表31：2005年5月份汽車分車型生產(chǎn)匯總（單位：輛）表32：2005年05月商用車生產(chǎn)匯總（單位：輛）2005年二季度汽車行業(yè)運行監(jiān)測報告（2005年7月）序言 2005年一季度汽車制造業(yè)產(chǎn)銷量持續(xù)低迷。u 2005年以來車用鋼材價格漲幅雖較2004年有所減緩，但仍處于較快水平，%17%之間，而同期汽車產(chǎn)品價格雖然降幅減緩，但趨勢不改，這導致汽車業(yè)2005年以來的盈利水平出現(xiàn)了更大幅度的下降。我們預測，上海通用將取得今年銷量第二的成績。 進入四月份，汽車行業(yè)開始整體復蘇。去年以來，無論是燃油消耗限值還是消費稅改革的趨勢，大方向都是支持和鼓勵小排量、經(jīng)濟型轎車的發(fā)展。雖然多數(shù)汽車制造企業(yè)上半年出現(xiàn)了利潤大幅縮水的現(xiàn)象，但隨著鋼材等原材料價格的下滑以及市場對汽車的理性需求，下半年利潤縮水的跡象有望得到遏制。%。動態(tài)看，居民消費價格漲幅穩(wěn)步回落。，；。分析員認為，企業(yè)家信心指數(shù)和企業(yè)景氣指數(shù)的小幅波動，在經(jīng)濟運行中屬正?，F(xiàn)象。表4：6月份汽車產(chǎn)銷匯總（單位：萬輛）項目汽 車 總 量環(huán)比同比產(chǎn)量↑%↑%銷量↑%↑%項目乘 用 車環(huán)比同比產(chǎn)量↑%↑%銷量↑%↑%項目商 用 車環(huán)比同比產(chǎn)量↓%↑%銷量↓%↑%數(shù)據(jù)來源：亞博數(shù)據(jù)庫圖2：上半年乘用車和商用車銷量對比（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：亞博數(shù)據(jù)庫圖3：上半年乘用車和商用車產(chǎn)量對比（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：亞博數(shù)據(jù)庫1．前五月各乘用車型漲跌互現(xiàn)5月份我國汽車產(chǎn)銷量較上月有所下降,但產(chǎn)銷率仍保持較高水平。%。 比（%）乘 用 車144844071465924其中：基本型990988969303商 用 車830101805066其中：貨 車536007527695客 車6965168850數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會前五月主要乘用車品牌產(chǎn)量走勢圖7：中高級乘用車月產(chǎn)量走勢 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖8：部分暢銷品牌月產(chǎn)量走勢數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖9：夏利、長安、千里馬、飛度月產(chǎn)量走勢數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖10：部分品牌月產(chǎn)量走勢　　數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會轎車市場人氣急劇升溫盡管廠商一度對今年上半年的車市行情“膽戰(zhàn)心驚”，數(shù)據(jù)顯示，今年上半年國內28家轎車企業(yè)共銷售國產(chǎn)轎車130萬輛左右，%；而同期產(chǎn)量只有125萬輛左右，實現(xiàn)了銷大于產(chǎn)。但今年以來，由于“訂單式”營銷模式的實施，廠家、經(jīng)銷商形成了良性關系，市場供貨體系和價格體系都比較穩(wěn)定，再加上消費者釋放出來的購買能量，最終得以使市場大幅增長。因此專家預測，自主品牌轎車的市場占有率，今后將有更大的上升空間。而這一變化，也充分凸顯出我國轎車消費的特質。但由于消費水平的提高和前先市場的飽和程度使SUV已成為以私人消費為主的一種車型，乘用車市場的高漲也能帶動它的增長。盡管高端MPV不是銷量的主力，但由于領先的技術和設計理念，引領MPV的發(fā)展方向，因而總能吸引足夠的眼球。其中大型客車整車累計產(chǎn)銷6938輛和6938輛，%%；大型客車底盤累計產(chǎn)銷2515輛和2744輛，分別同比下降12%%。僅這一塊市場，近5年每年就有5萬輛左右的大中型客車需求。而華南及珠江三角地區(qū)，每年城市公交和長途客運量就突破45億人次，對各類大型客車的需求更是占到全國市場的40%以上，整個南中國大客市場是前幾年及未來3－5年內需求快速增長的重要地區(qū)，堪與京滬市場形成“三足鼎立”之勢。一汽、東風位列第一軍團，產(chǎn)品主要集中在8至10噸左右的中重型卡車。6．井噴行情過后留下的是理性的思考盡管2004年中國重卡市場的表現(xiàn)及未來前景十分樂觀，但是，重卡市場的需求依然存在太多的變數(shù)。這些汽車上市公司的半年業(yè)績預測公告顯示，由于國內汽車銷售市場增長趨緩、價格競爭更加激烈、原材料價格上漲等因素，行業(yè)整體利潤水平大幅下降，公司生產(chǎn)經(jīng)營也受到影響，預計公司2005年1至6月份凈利潤同比下降超過50%。7．產(chǎn)銷雙雙上升并不能改變整體業(yè)績下滑事實上，從整個行業(yè)來看，雖然行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)銷量逐月上升、消費者需求回暖等“反轉”信號，但在鋼材等原材料成本高企和整車價格下降趨勢不改的情況下，汽車業(yè)盈利與產(chǎn)銷增長之間的背離現(xiàn)象短期難以改觀，行業(yè)利潤在上半年仍處于下降通道。雖然寶鋼和武鋼等鋼鐵龍頭企業(yè)近期對三季度汽車用鋼材的價格都有所下調，但其累計漲幅還是達到了8%13%的水平，汽車制造企業(yè)仍將面臨較大的原材料成本壓力。 分析：《辦法》的出臺，阻斷了那些靠CKD組裝的廠家的發(fā)財路，國產(chǎn)奔馳遲遲下不了線，也與此有關。分析：在民營企業(yè)紛紛殺入汽車行業(yè)的背景下，奧克斯的退市敲響了警鐘。在這種情況下，小排量、經(jīng)濟型轎車會越來越受到消費者的青睞。外界認為，漲價的原因都是停產(chǎn)或缺貨，背后卻是廠家在刻意控制產(chǎn)量。第二節(jié)、重點企業(yè)動態(tài)分析通用汽車是2005年上半年最大的贏家1．通用汽車頭一次在中國當“老大”數(shù)據(jù)顯示，%，%%，以約13萬輛的絕對優(yōu)勢領先大眾，從而在進入中國9年后首次超過大眾，也結束了大眾20年獨霸中國車壇市場份額老大的歷史。除了目前引進中國的三大品牌外，通用還有歐寶、薩博、土星、旁蒂克等多個品牌可以候選。大眾和通用終于因為統(tǒng)計口徑不同，在各自的銷量排名上發(fā)生矛盾。按照今年上半年的銷量統(tǒng)計，上海通用很有可能今年年底盤點時再次奪得該項桂冠?？陀^上來說，上海大眾和上海通用各有優(yōu)勢，不能簡單地分出高下。美國通用總裁瓦格納前不久的一句話也許可以成為半年銷量評比的一個注解：“各個企業(yè)在發(fā)展過程中也有波峰、波谷，競爭力的體現(xiàn)并非商業(yè)評論的比較或者一次、兩次的排名可以體現(xiàn)。4月19日，日產(chǎn)在國內的合資公司東風有限引進生產(chǎn)的經(jīng)濟型車頤達將全面上市，6月份，進口高級豪華轎車風雅在中國上市。5月份, 東風日產(chǎn)乘用車公司共銷售汽車11384輛，%。,。轎車行業(yè)的年度最低點到底會出現(xiàn)在哪里,一汽轎車的預警是否具有普遍意義,這些都有待進一步觀察。這其中包括產(chǎn)品、服務、網(wǎng)絡等各方面的提升。而一直垂涎整車制造的萬向集團公司董事長魯冠球，也以參股方式首度進入整車制造業(yè)。圖27：廣汽股份股東結構數(shù)據(jù)來源：亞博數(shù)據(jù)庫布局商用車奇瑞整合品牌沖擊百萬銷量有分析認為，經(jīng)過近幾年的技術革新，奇瑞產(chǎn)品在質量上已經(jīng)今非昔比，如何讓消費者消除心理落差，如何將企業(yè)的品牌形象轉化成產(chǎn)品的銷售量，是下階段我們工作的重點。5月份，奇瑞的銷售量已躋身全國六強。對于日益突出的品牌問題，已開始提到奇瑞高層的議程上。同時，華晨旗下的3類汽車產(chǎn)品已經(jīng)連續(xù)兩個月銷量下跌。其中11月份銷量甚至只有253輛，全國200家經(jīng)銷商平均銷量不到2輛。該人士還表示，今年華晨金杯的出口目標為6500輛?！皼]有延用‘中華’的品牌，是想逐步淡化，并啟動新品牌。是今年以來最大的單月順差數(shù)字。上半年，%。 與進口整車大跌形成對比，前4月汽車出口卻表現(xiàn)突出。國外汽車市場，無論是歐洲、北美甚至中東，消費者都是非常成熟的，所以中國出口汽車一定要有過硬的質量，否則將會砸了中國自己的品牌。首先，我國汽車產(chǎn)業(yè)正在從能力建設階段向品牌建設階段轉變。在總結出現(xiàn)這些轉變的原因時，分析認為，其核心因素就是我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的強大。這主要緣自我國汽車出口在某些領域仍具有優(yōu)勢，如，國內企業(yè)目前正充分利用我國相對較低的勞動力價格和零部件成本優(yōu)勢，以低價格、高質量的汽車產(chǎn)品逐步在國際市場站穩(wěn)腳跟。貨車是我國汽車出口的相對優(yōu)勢產(chǎn)品，在中東市場具有較強競爭力。除上述公司外，其他中國汽車公司也已進軍俄羅斯市場，主要代表是中興汽車公司“旗艦”皮卡。4．中國汽車出口俄羅斯市場前景樂觀中國汽車雖然正式進入俄羅斯市場僅有半年時間，但在當?shù)厥袌鲆褬淞⑵鹄喂痰钠放菩蜗?，深得俄羅斯消費者的青睞，市場前景頗為樂觀。一方面，中東地區(qū)對汽車有大量的需求，而我國產(chǎn)的大量小型貨車和經(jīng)濟型轎車，都屬經(jīng)濟實惠的產(chǎn)品，正好滿足了中東地區(qū)對這類汽車的需求。汽車出口目標市場綜述4．汽車出口的關鍵在于選對目標市場天津口岸是我國最大的汽車進口口岸，我國40%的進口汽車都是通過天津口岸進口的?，F(xiàn)在我國有整車企業(yè)100多家，零部件企業(yè)800多家，雖然我國汽車產(chǎn)業(yè)總值在世界汽車工業(yè)總值中所占比例還很小，但是我國的汽車企業(yè)經(jīng)過了15年的發(fā)展，已經(jīng)在汽車制造技術、管理技術方面吸收、掌握了很多寶貴的經(jīng)驗，下一步的工作重點就是要大力發(fā)展自主品牌，要將以外國技術為主轉變?yōu)樽晕覟橹?。在中國市場，價格戰(zhàn)是打破市場格局的手段，中國自主品牌汽車企業(yè)目前正試圖用這種手段悄然改變世界汽車市場的格局。今年1至4月份，吉利整車出口3018輛，位居全國自主品牌轎車廠家整車出口前列；奇瑞今年的計劃則是出口汽車3萬輛，占奇瑞汽車總銷量的20%。圖33：汽車進口數(shù)量季度對比數(shù)據(jù)來源：亞博數(shù)據(jù)庫中國汽車出口漸成氣候與汽車進口市場持續(xù)低迷形成鮮明對比，今年以來，汽車出口市場卻一直保持高速增長。此外，傳統(tǒng)大宗商品出口增長迅速。重點汽車制造企業(yè)上半年銷量匯總圖30：上半年國產(chǎn)轎車銷售前十位廠家數(shù)據(jù)來源：亞博數(shù)據(jù)庫圖31：上半年國產(chǎn)轎車銷量前十位品牌數(shù)據(jù)來源：亞博數(shù)據(jù)庫表10：上半年國產(chǎn)轎車銷售增幅最大的前十家企業(yè) (單位：輛)廠家增幅上半年銷量同期銷量無錫躍進%2283545通用五菱%126123180東風日產(chǎn)%6647630186北京現(xiàn)代%10827456182天津一汽%10030260872奇瑞汽車%8140350648神龍汽車%7247046784天津豐田%5056734689廣州本田%9690570851哈飛汽車%22082839數(shù)據(jù)來源：亞博數(shù)據(jù)庫第四節(jié)、進出口動態(tài)分析上半年貿易形勢總體向好海關總署公布的數(shù)據(jù)顯示，%。分析認為，中華轎車失敗的首因在于上市之初質量不過硬，獲得了一個極差的市場口碑，對后期的品牌塑造、產(chǎn)品銷售造成了極為糟糕的影響，而且這種影響至今難以消除。盡管6月24日華晨舉行股東大會選舉新的管理團隊，但華晨今年的形勢著實不容樂觀。拯救華晨，拯救“中華”，無疑將是新管理團隊的最大任務。外國汽車公司對奇瑞的發(fā)展很關注。而在海外路線先行一步的奇瑞，目前在海外也加大了擴張的步伐。最近的消息稱：奇瑞與一汽揚子客車項目的收購已經(jīng)進入最后階段，剛剛離職的昌河汽車原副總經(jīng)理李曉華已于近日加盟奇瑞汽車，且將負責奇瑞的客車項目。目前國外跨國汽車巨頭本田、豐田都和廣汽集團組建了合資企業(yè)生產(chǎn)汽車整車，韓國現(xiàn)代汽車日前與廣汽集團也簽署了合資生產(chǎn)商用車的協(xié)議。而一旦競爭對手進來，如果在產(chǎn)品外形設計、新產(chǎn)品研發(fā)及提高科技含量上沒有競爭力的話，那么不僅熱銷局面難說，保住市場可能都會變得很困難。今年上半年，夏利更是在不溫不火的車市上表現(xiàn)突出，實現(xiàn)了連續(xù)六個月的熱銷，日銷售量一度突破千輛關口，每周終端銷量常常能保持在5000輛左右。5月全國車價小幅上升,但轎車類價格卻仍繼續(xù)走低,%,%。最新數(shù)據(jù)表明, 到5月底。商用車公司累計銷售81611輛，繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。其中東風銷量66476輛，同比增長220%，這個數(shù)字成為了日產(chǎn)在中國市場多年來的最好成績。誰能笑到最后目前尚無法估計，但從整體實力來看，上海通用今年想要在年銷量方面超越上海大眾可能性不大，而且月銷量的龍頭寶座也未必能夠久坐。即使和5月份銷量比，6月份的銷量環(huán)比下降了11%。 2．上海大眾上半年銷量仍穩(wěn)居首位最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，上海通用6月份銷量為24043輛，躍居全國轎車廠家第一；