【正文】 產(chǎn)企業(yè)和金融企業(yè)；（二）發(fā)行人所在地省級(jí)人民政府或省級(jí)政府有關(guān)部門已與本所簽訂合作備忘錄；（三）期限在3年以下；（四）發(fā)行人對(duì)還本付息的資金安排有明確方案。第四條 私募債券的登記、清算、交收，按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中登公司”）相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)指引（試行）第一章 總則第一條 為了規(guī)范中小企業(yè)私募債券（以下簡(jiǎn)稱“私募債券”）的業(yè)務(wù)運(yùn)行，根據(jù)《上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《試點(diǎn)辦法》”）及相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和本所業(yè)務(wù)規(guī)則，制定本指引。私募債券的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。本所債券業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)備案小組的日常管理工作。第七條 私募債券發(fā)行前，承銷商應(yīng)當(dāng)將發(fā)行材料報(bào)送本所備案。無(wú)異議的，本所在3個(gè)工作日內(nèi)出具《備案受理回執(zhí)》,并將備案材料提交備案會(huì)議；不符合備案條件的，退回備案材料。第十一條 出具《備案受理回執(zhí)》后，本所從備案小組成員中選定5人參加備案會(huì)議，并指定一名召集人。本所認(rèn)為必要時(shí)，可要求發(fā)行人和承銷商等中介機(jī)構(gòu)，到場(chǎng)回答和陳述有關(guān)問(wèn)題。發(fā)行人或相關(guān)中介機(jī)構(gòu)20個(gè)工作日內(nèi)提交補(bǔ)充材料，經(jīng)提出意見的備案小組成員書面同意的，本所接受備案，向發(fā)行人出具《接受備案通知書》；20個(gè)工作日內(nèi)未提交補(bǔ)充材料的，本所停止受理并退回備案材料。備案小組將根據(jù)修改后的備案材料決定是否需要重新提交備案會(huì)議進(jìn)行完備性核對(duì)。第二十一條 發(fā)行人取得《接受備案通知書》后，應(yīng)當(dāng)在6個(gè)月內(nèi)完成發(fā)行。第二十三條 發(fā)行人在完成發(fā)行之后，可以通過(guò)承銷商向本所提交新的備案申請(qǐng)。第二十六條 個(gè)人投資者申請(qǐng)成為私募債券合格投資者，應(yīng)符合以下條件：（一）該投資者個(gè)人名下的各類證券賬戶、資金賬戶、資產(chǎn)管理賬戶等金融資產(chǎn)總計(jì)不低于人民幣500萬(wàn)元；（二）具有最近2年以上的證券交易成交記錄；（三）理解并接受私募債券風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)私募債券投資基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試。投資者測(cè)試得分高于80分的，證券公司方可確認(rèn)其通過(guò)基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試。第二十九條 證券公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)投資者的培訓(xùn)和指導(dǎo)。第三十二條 證券公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)本所網(wǎng)站債券專區(qū)在線提交私募債券合格投資者賬戶名單，具體填報(bào)要求見《上海證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者證券賬戶填報(bào)要求》（附件5）。第三十六條 本所定期對(duì)證券公司提交的私募債券合格投資者帳戶名單進(jìn)行檢查。第四十條 私募債券轉(zhuǎn)讓雙方應(yīng)當(dāng)持有足額的私募債券和資金，及時(shí)進(jìn)行結(jié)算。第四十三條 證券公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)本所網(wǎng)站專區(qū)向本所報(bào)備合格投資者賬戶。第四十四條 單只私募債券的發(fā)行和轉(zhuǎn)讓中，持有賬戶數(shù)合計(jì)不得超過(guò)200戶。第四十六條 固定收益平臺(tái)每個(gè)交易日9:30至11:13:00至15:00接受指定對(duì)手方報(bào)價(jià)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓和意向報(bào)價(jià)。私募債券持有余額小于5萬(wàn)元面值的應(yīng)一次性轉(zhuǎn)讓。第五十條 私募債券轉(zhuǎn)讓行情僅在固定收益平臺(tái)和本所網(wǎng)站向合格投資者進(jìn)行披露。第五十三條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)信息披露相關(guān)事務(wù)。承銷商發(fā)現(xiàn)發(fā)行人存在對(duì)私募債券償債能力有重大影響的情況的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)督促發(fā)行人履行信息披露義務(wù)。私募債券發(fā)行人應(yīng)當(dāng)向所有合格投資者披露包括但不限于私募債券名稱、代碼、期限、發(fā)行金額、利率、發(fā)行人及承銷商的聯(lián)系方式等內(nèi)容。第五十九條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在完成債券登記后3個(gè)工作日內(nèi)，披露當(dāng)期私募債券的實(shí)際發(fā)行規(guī)模、利率、期限以及募集說(shuō)明書等文件。（二） 發(fā)行人新增借款或?qū)ν馓峁?dān)保超過(guò)上年末凈資產(chǎn)20％。（六） 發(fā)行人涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或受到重大行政處罰。如約定披露定期報(bào)告的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按以下要求進(jìn)行信息披露：（一）每年4月30日以前，披露上一年度年度報(bào)告；（二）每年8月31日以前，披露本年度中期報(bào)告。第六十七條 證券公司未按照投資者適當(dāng)性管理的要求遴選確定具有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的合格投資者的，本所將依據(jù)相關(guān)規(guī)定采取書面警示、要求整改、約見談話、通報(bào)批評(píng)、公開譴責(zé)、暫停或者限制交易等監(jiān)管措施或紀(jì)律處分，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。第七十條 本所對(duì)前述主體采取紀(jì)律處分措施的，將記入誠(chéng)信檔案。（二）封面標(biāo)有“私募債券備案申請(qǐng)材料”字樣；私募債券發(fā)行人名稱。****發(fā)行人與***承銷商承諾，發(fā)行備案登記表所列明的信息與備案材料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整, 已經(jīng)構(gòu)成發(fā)行私募債券的完備條件，符合《試點(diǎn)辦法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，并愿就此承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員保證私募債券募集說(shuō)明書不存在任何虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺留，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)個(gè)別的和連帶的責(zé)任。具體包括:一、私募債券在上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“證券交易所”）備案、信息披露、轉(zhuǎn)讓，但證券交易所并不對(duì)發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、償債風(fēng)險(xiǎn)、訴訟風(fēng)險(xiǎn)以及私募債券的投資風(fēng)險(xiǎn)或收益等作出判斷或保證。同時(shí)，由于私募債券的非公開性與風(fēng)險(xiǎn)特性，私募債券的轉(zhuǎn)讓可能不活躍，投資者隨時(shí)達(dá)成轉(zhuǎn)讓的意愿可能無(wú)法滿足。六、本風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知書的風(fēng)險(xiǎn)揭示事項(xiàng)未能詳盡列明私募債券的所有風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng)對(duì)其它相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素也有所了解和掌握，并確信自己已做好足夠的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與財(cái)務(wù)安排，避免因參與私募債券投資而遭受難以承受的損失。提供相關(guān)證明材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)，并自愿承擔(dān)因材料不實(shí)導(dǎo)致的一切后果。日期：證券公司經(jīng)辦人 （簽字） 日期證券公司營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人（簽字） 日期 注：投資者在證券公司總部開戶的，營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人簽字欄由證券公司總部相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字。2．本人不存在重大未申報(bào)的不良信用記錄。投資者（簽字）：　　　　　　　　　　　　　　　　 樣例: 填寫說(shuō)明 股東卡號(hào)：首字母大寫，必須為指定交易在本會(huì)員的投資者賬戶； 賬戶名稱：投資者證券開戶名稱； 操作標(biāo)志：A代表申請(qǐng)，C代表注銷，大小寫敏感 注：填寫時(shí)不允許調(diào)整行列的位置，例如字段順序的調(diào)整。 －29－