【正文】 20230 800 20230 800利潤(rùn) 10％ 31078 37739 64212 70873測(cè)算的當(dāng)?shù)亓闶蹆r(jià) 341853 415124 706332 779602價(jià)格低高 單位：人民幣元?jiǎng)恿ε渲酶叩?0萬(wàn) 20萬(wàn)40萬(wàn) 40萬(wàn)60萬(wàn) 60萬(wàn)80萬(wàn) 80萬(wàn)◆ 競(jìng)爭(zhēng)車(chē)型； ■福田擬進(jìn)入產(chǎn)品■◆LIAZ5256 （城間）176KW ，歐 II400000100KW 150KW 200KW 250KW④ 大中客價(jià)格策略技術(shù)性能對(duì)比單位：人民幣元價(jià)格測(cè)算BJ6120（城間）221KW ，歐 II測(cè)算零售價(jià)： 706332設(shè)定零售價(jià)： 750000◆UAZ3203（城市）96KW ，歐 II220230◆KAVZ32081（城市） ，歐 II202300BJ6830（城市）155KW ，歐 II測(cè)算零售價(jià)： 341853設(shè)定零售價(jià)： 400000■（ 8）俄羅斯專用車(chē)市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析① 專用車(chē) 銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)分析數(shù)據(jù)暫缺，有待進(jìn)一步研究② 專用車(chē)競(jìng)爭(zhēng)車(chē)型技術(shù)性能比較分析品牌 混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)車(chē)型 BJ5290GLB08技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 歐 II發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 額定功率 (kw) 235油耗（ g/kw*h） 195燃料類型 柴油整車(chē)參數(shù)整車(chē)尺寸 (LWH) (mm) 86482495 3770總重量 (kg) 29200軸距 (mm) 3575+1350最高車(chē)速 （ km/h) 71攪拌間幾何容積（立方米） 攪動(dòng)容積（立方米） 8進(jìn)料速度（立方米 /分鐘） ＞ 3出料速度（立方米 /分鐘） ＞ 2出料殘余率 ＜ %液壓系統(tǒng)減速機(jī)（三合一） 德國(guó)采埃孚 PLM9油泵型號(hào) 德國(guó)力士樂(lè) A4VTG90供水形式 電動(dòng)水泵（可選氣壓供水系統(tǒng)）零售價(jià)格（￥） 600000價(jià)格對(duì)比③ 專用車(chē)車(chē)型價(jià)格測(cè)算分析： BJ5290零售價(jià)格設(shè)定為 600000價(jià)格對(duì)比類別 BJ5290GLB08方案 1整車(chē)陸運(yùn)方案 2整車(chē)海運(yùn)滾裝船事業(yè)部保利價(jià) 400000 400000物流費(fèi)用、海關(guān)雜費(fèi) 5350 1950海運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi) 0 64000關(guān)稅： 5% 20268 23298增值稅 18% 76611 88065內(nèi)陸運(yùn)費(fèi) 20230 800利潤(rùn) 10％ 52223 57811測(cè)算的當(dāng)?shù)亓闶蹆r(jià) 574452 635923價(jià)格低高 單位：人民幣元?jiǎng)恿ε渲酶叩?0萬(wàn) 20萬(wàn)40萬(wàn) 40萬(wàn)60萬(wàn) 60萬(wàn)80萬(wàn) 80萬(wàn)◆ 競(jìng)爭(zhēng)車(chē)型； ■福田擬進(jìn)入產(chǎn)品200KW 250KW 300KW 350KW④ 專用車(chē)價(jià)格策略技術(shù)性能對(duì)比單位：人民幣元價(jià)格測(cè)算BJ5290235KW ，歐 II測(cè)算零售價(jià)： 574452設(shè)定零售價(jià)： 600000■時(shí)代 奧鈴 歐曼 風(fēng)景 歐 V擬進(jìn)入車(chē)型GAZ3302競(jìng)爭(zhēng)車(chē)型競(jìng)爭(zhēng)車(chē)型俄羅斯福田產(chǎn)品組合MAZ5432BJ4141 BJ3251BJ5026競(jìng)爭(zhēng)車(chē)型競(jìng)爭(zhēng)車(chē)型KAMAZ65115競(jìng)爭(zhēng)車(chē)型GAZ2705BJ1027競(jìng)爭(zhēng)車(chē)型GAZ3221BJ1043V9JE61GW G5ZIL5301（ 1）俄羅斯福田產(chǎn)品組合策略單排皮卡BJ1063競(jìng)爭(zhēng)車(chē)型競(jìng)爭(zhēng)車(chē)型BJ1039BJ1043V8JE51KIAFRONTIERGW G1競(jìng)爭(zhēng)車(chē)型競(jìng)爭(zhēng)車(chē)型BJ1069 BJ1089GAZ3307競(jìng)爭(zhēng)車(chē)型洲際平臺(tái)輕卡 輕卡中卡IZH2717雙排皮卡單排皮卡 中卡 重卡 客運(yùn)輕客 貨運(yùn)輕客專用車(chē)BJ6830 BJ6120UAZ3203 LIAZ5256大中客 混凝土攪拌車(chē)BJ4141改進(jìn)型BJ5290待定（ 2）俄羅斯福田產(chǎn)品商改需求序號(hào) 產(chǎn)品類別 商改車(chē)型 商改要求1 輕卡 BJ1043V9JE61 增加低溫 預(yù)熱 裝置BJ1043V8JE51 增加低溫 預(yù)熱 裝置BJ1039V3JD3A 增加低溫 預(yù)熱 裝置2 中卡 BJ1069VCJEAC 增加低溫 預(yù)熱 裝置BJ1063VCJEA 增加低溫 預(yù)熱 裝置3 重卡 BJ1089VDJPED 增加低溫 預(yù)熱 裝置BJ4141SJFJA 預(yù)熱 裝置，提高排放標(biāo)準(zhǔn)重卡洲際平臺(tái) 開(kāi) 發(fā) 重卡洲 際 平臺(tái)BJ3251DLPJB 增加低溫 預(yù)熱 裝置4 VAN/輕客 BJ5026EC5WA3 增加低溫 預(yù)熱 裝置5 皮卡 單排皮卡 增加低溫 預(yù)熱 裝置雙排皮卡 預(yù)熱 裝置6 大中客 BJ6830U6LGB1 增加低溫 預(yù)熱 裝置BJ6120U8MJB 增加低溫 預(yù)熱 裝置7 專用車(chē) BJ5290GLB08（混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)） 增加低溫 預(yù)熱 裝置三、俄羅斯市場(chǎng)分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)背景： 俄羅斯本土汽車(chē)制造企業(yè)，除了 GAZ少數(shù)企業(yè)外，大部分基本處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，大量的外國(guó)品牌汽車(chē)進(jìn)入，貿(mào)易型分銷(xiāo)商對(duì)引導(dǎo)汽車(chē)消費(fèi)方面處于領(lǐng)導(dǎo)位置，外國(guó)品牌的進(jìn)入也基本依靠經(jīng)銷(xiāo)商2023年～ 2023年渠道策略：◆ 開(kāi)發(fā)貿(mào)易型分銷(xiāo)商或具有銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的改裝廠◆ 分產(chǎn)品線配置和發(fā)展經(jīng)銷(xiāo)商2023年以后渠道策略：◆ 采取合資或技術(shù)合作的方式，整合當(dāng)?shù)亓悴考M(jìn)行 CKD或 SKD組裝◆ 將俄做為福田產(chǎn)品出口東歐等國(guó)家的基地◆ 產(chǎn)品平臺(tái)逐漸提升，進(jìn)入歐洲市場(chǎng)◆ IRITO銷(xiāo)售轎車(chē)、皮卡、 SUV、卡車(chē)、 VAN、客車(chē)等汽車(chē)產(chǎn)品， 2023年銷(xiāo)售汽車(chē) 20230輛，其中客車(chē) 3000輛。價(jià)格測(cè)算BJ1043V8JE51 ，歐 I測(cè)算零售價(jià)： 62608設(shè)定零售價(jià)： 80000■（ 2）俄羅斯中卡市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析① 中卡銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)分析分析： 2023年銷(xiāo)量 GAZ 、 ZIL占據(jù)了 86％的份額 GAZ3307車(chē)型 2023年銷(xiāo)量達(dá)到 9600輛， ZIL5301車(chē)型銷(xiāo)量達(dá)到了 6494輛② 中卡主銷(xiāo)車(chē)型銷(xiāo)量序號(hào) 品牌 車(chē)型 2023年銷(xiāo)量（輛） 市場(chǎng)份額 圖片 技術(shù)性能 對(duì)比 價(jià)格對(duì)比1 GAZ GAZ3307 9696 30%GAZ3309 4944 15%GAZ3310 5 2 ZIL ZIL5301 6494 20%ZIL4331 5661 18ZIL4329 712 23 URA URA4320 4530 144 MAZ MAZ4370 123 %合計(jì) 32165 100％③ 中卡競(jìng)爭(zhēng)車(chē)型技術(shù)性能比較分析品牌 歐曼 奧鈴 GAZ 時(shí)代 ZIL車(chē)型 BJ1089VDPED BJ1069VCJEAC GAZ3307 BJ1063VCJEA ZIL5301技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 歐 Ⅱ 歐 II －－ 歐 Ⅱ 歐 Ⅰ發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) YC4110ZQ CY4102BZLQ YZ4102 額定功率 (kw) 81 88 81 79最大扭矩（ Nm/rpm） 360/1500 343/1400—1800 310/1800 －－排量 (cc) 4257 3856 4320 3432 4750燃料類型 柴油 柴油 汽油 柴油 汽油產(chǎn)品參數(shù)整車(chē)尺寸(LWH)(mm) 826523302715 699522502350 633023302600 693020552280 619523192365總重量 (kg) 8445 5820 7850 6275 6950載質(zhì)量 (kg) 4000 2300 4500 2800 3000驅(qū)動(dòng)型式 42 42 42 42 42軸距 (mm) 4000 3800 3770 3800 3650最高車(chē)速（ km/h) 95 95 90 95 90變速器檔位 機(jī)械式 8＋ 1 機(jī)械式 5+1 －－ 機(jī)械式 5＋ 1 機(jī)械 4＋ 1輪胎數(shù)量和規(guī)格 6+1/ 6， 6， 6， 6， 零售價(jià)格（￥） 150000 115000 94200 100000 113000價(jià)格對(duì)比主銷(xiāo)車(chē)型照片 照片④ 中卡車(chē)型價(jià)格測(cè)算 單位：人民幣元類別 BJ1089VDPED BJ1063VCJEA BJ1069VCJEAC 方案 1整車(chē)陸運(yùn)方案 2整車(chē)海運(yùn)滾裝船方案 3CKD海運(yùn)集裝箱方案 1整車(chē)陸運(yùn)方案 2整車(chē) 海運(yùn)滾裝船方案 3CKD海運(yùn)集裝箱方案 1整車(chē)陸運(yùn)方案 2整車(chē) 海運(yùn)滾裝船方案 3CKD海運(yùn)集裝箱事業(yè)部保利價(jià) 85199 85199 83199 51747 51747 49747 65538 65538 63738物流費(fèi)用、海關(guān)雜費(fèi) 5350 1950 1950 2850 1950 1950 2850 1950 1950海運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi) 0 64000 42667 0 16000 6400 0 16000 6400關(guān)稅： CBU： 5% CKD： 5% 4527 7557 6391 5460 6970 2915 6839 8349 3604增值稅 18% 17114 28567 24157 10810 13800 11018 13541 16531 13625內(nèi)陸運(yùn)費(fèi) 20230 800 800 12023 800 800 12023 800 800組裝費(fèi) 0 0 3300 0 0 3000 0 0 3000利潤(rùn) 10％ 13219 18807 15916 8287 9127 7603 10077 10917 9312測(cè)算的當(dāng)?shù)亓闶蹆r(jià) 145409 206881 178380 91154 100393 83633 110844 120234 102429分析： GAZ3307技術(shù)性能稍好，零售價(jià)格設(shè)定為 150000元，從高端分化市場(chǎng)； BJ1069性 能稍遜，但外觀和舒適性較好，零售價(jià)格設(shè)定為 115000元； ，排放為歐 II，零售價(jià)格設(shè)定為 100000萬(wàn) 價(jià)格對(duì)比價(jià)格低高單位：人民幣元?jiǎng)恿ε渲?高低4萬(wàn) 4萬(wàn)8萬(wàn) 8萬(wàn)12萬(wàn) 12萬(wàn)◆ 競(jìng)爭(zhēng)車(chē)型； ■福田擬進(jìn)入產(chǎn)品；80KW 90KW◆16萬(wàn) 16萬(wàn)GAZ3307 ，歐 I94200BJ1089VDJPED81KW ，歐 II測(cè)算零售價(jià)： 145409設(shè)定零售價(jià)： 150000BJ1063VCJEA81KW ，歐 II測(cè)算零售價(jià)： 91154設(shè)定零售價(jià)： 100000ZIL530179KW ，歐 I113000◆⑤ 中卡價(jià)格策略■■技術(shù)性能對(duì)比主銷(xiāo)車(chē)型 價(jià)格測(cè)算BJ1069VCJEAC88KW ，歐 II測(cè)算零售價(jià)： 110844設(shè)定零售價(jià)： 115000■進(jìn)入策略：策略 1： BJ1089作為高端產(chǎn)品進(jìn)入； BJ1063和 BJ1069均為歐 II產(chǎn)品，分別 ZIL5301和 GAZ3307直接競(jìng)爭(zhēng)，有很大的競(jìng)爭(zhēng)力；運(yùn)輸方式采用陸運(yùn)。◆ 準(zhǔn)備于 2023年加入 WTO ，進(jìn)入 WTO 以后，俄政府將取消石油的出口稅，并在入關(guān)后 5～ 7年內(nèi)所有進(jìn)口關(guān)稅平均將降低 25% ；◆ 今年 4月份起，俄羅斯進(jìn)口汽車(chē)主要零部件關(guān)稅將降至 0～ 3% ，但進(jìn)口企業(yè)必須滿足三個(gè)件： 25000輛車(chē)的能力； 18個(gè)月內(nèi)完成生產(chǎn)設(shè)備的安裝，在清關(guān)后的 30個(gè)月內(nèi)組裝完畢； 24個(gè)月內(nèi)，達(dá)到其中 10% 的零部件從國(guó)內(nèi)采購(gòu)；之后的 42個(gè)月內(nèi)，再增加 10% 的零部件從國(guó)內(nèi)采購(gòu)；之后再 54個(gè)月內(nèi)，再增加 10% 的零部件從國(guó)內(nèi)采購(gòu)。俄羅斯市場(chǎng)策略報(bào)告海外事業(yè)部2023年 9月 13日一、俄羅斯汽車(chē)市場(chǎng)概況 （ 1）主要汽車(chē)制造商地理分布 （ 2）主要汽車(chē)制造商介紹（ 1）關(guān)稅及其他稅費(fèi)信息（ 2）關(guān)稅政策導(dǎo)向（ 3）加入 WTO的影響二、俄羅斯市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析（ 1）汽車(chē)分類定義（ 2）乘用車(chē)及商用車(chē)銷(xiāo)量趨勢(shì)（ 3）商用車(chē)分產(chǎn)品銷(xiāo)量趨勢(shì)（ 4）商用車(chē)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)分析目 錄（ 1）俄羅斯輕卡市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析（ 2）俄羅斯中卡市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析（ 3）俄羅斯重卡市場(chǎng)機(jī)