【正文】 20230 800 20230 800利潤 10％ 31078 37739 64212 70873測算的當(dāng)?shù)亓闶蹆r 341853 415124 706332 779602價格低高 單位：人民幣元動力配置高低20萬 20萬40萬 40萬60萬 60萬80萬 80萬◆ 競爭車型； ■福田擬進(jìn)入產(chǎn)品■◆LIAZ5256 （城間）176KW ，歐 II400000100KW 150KW 200KW 250KW④ 大中客價格策略技術(shù)性能對比單位：人民幣元價格測算BJ6120（城間）221KW ，歐 II測算零售價： 706332設(shè)定零售價： 750000◆UAZ3203（城市）96KW ，歐 II220230◆KAVZ32081（城市） ，歐 II202300BJ6830（城市）155KW ，歐 II測算零售價： 341853設(shè)定零售價： 400000■（ 8）俄羅斯專用車市場機(jī)會分析① 專用車 銷量結(jié)構(gòu)分析數(shù)據(jù)暫缺，有待進(jìn)一步研究② 專用車競爭車型技術(shù)性能比較分析品牌 混凝土攪拌運(yùn)輸車車型 BJ5290GLB08技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 歐 II發(fā)動機(jī)發(fā)動機(jī)型號 額定功率 (kw) 235油耗（ g/kw*h） 195燃料類型 柴油整車參數(shù)整車尺寸 (LWH) (mm) 86482495 3770總重量 (kg) 29200軸距 (mm) 3575+1350最高車速 （ km/h) 71攪拌間幾何容積（立方米） 攪動容積（立方米） 8進(jìn)料速度（立方米 /分鐘） ＞ 3出料速度（立方米 /分鐘） ＞ 2出料殘余率 ＜ %液壓系統(tǒng)減速機(jī)（三合一） 德國采埃孚 PLM9油泵型號 德國力士樂 A4VTG90供水形式 電動水泵（可選氣壓供水系統(tǒng)）零售價格（￥） 600000價格對比③ 專用車車型價格測算分析： BJ5290零售價格設(shè)定為 600000價格對比類別 BJ5290GLB08方案 1整車陸運(yùn)方案 2整車海運(yùn)滾裝船事業(yè)部保利價 400000 400000物流費(fèi)用、海關(guān)雜費(fèi) 5350 1950海運(yùn)費(fèi)、保險費(fèi) 0 64000關(guān)稅： 5% 20268 23298增值稅 18% 76611 88065內(nèi)陸運(yùn)費(fèi) 20230 800利潤 10％ 52223 57811測算的當(dāng)?shù)亓闶蹆r 574452 635923價格低高 單位：人民幣元動力配置高低20萬 20萬40萬 40萬60萬 60萬80萬 80萬◆ 競爭車型； ■福田擬進(jìn)入產(chǎn)品200KW 250KW 300KW 350KW④ 專用車價格策略技術(shù)性能對比單位：人民幣元價格測算BJ5290235KW ，歐 II測算零售價： 574452設(shè)定零售價： 600000■時代 奧鈴 歐曼 風(fēng)景 歐 V擬進(jìn)入車型GAZ3302競爭車型競爭車型俄羅斯福田產(chǎn)品組合MAZ5432BJ4141 BJ3251BJ5026競爭車型競爭車型KAMAZ65115競爭車型GAZ2705BJ1027競爭車型GAZ3221BJ1043V9JE61GW G5ZIL5301（ 1）俄羅斯福田產(chǎn)品組合策略單排皮卡BJ1063競爭車型競爭車型BJ1039BJ1043V8JE51KIAFRONTIERGW G1競爭車型競爭車型BJ1069 BJ1089GAZ3307競爭車型洲際平臺輕卡 輕卡中卡IZH2717雙排皮卡單排皮卡 中卡 重卡 客運(yùn)輕客 貨運(yùn)輕客專用車BJ6830 BJ6120UAZ3203 LIAZ5256大中客 混凝土攪拌車BJ4141改進(jìn)型BJ5290待定（ 2）俄羅斯福田產(chǎn)品商改需求序號 產(chǎn)品類別 商改車型 商改要求1 輕卡 BJ1043V9JE61 增加低溫 預(yù)熱 裝置BJ1043V8JE51 增加低溫 預(yù)熱 裝置BJ1039V3JD3A 增加低溫 預(yù)熱 裝置2 中卡 BJ1069VCJEAC 增加低溫 預(yù)熱 裝置BJ1063VCJEA 增加低溫 預(yù)熱 裝置3 重卡 BJ1089VDJPED 增加低溫 預(yù)熱 裝置BJ4141SJFJA 預(yù)熱 裝置，提高排放標(biāo)準(zhǔn)重卡洲際平臺 開 發(fā) 重卡洲 際 平臺BJ3251DLPJB 增加低溫 預(yù)熱 裝置4 VAN/輕客 BJ5026EC5WA3 增加低溫 預(yù)熱 裝置5 皮卡 單排皮卡 增加低溫 預(yù)熱 裝置雙排皮卡 預(yù)熱 裝置6 大中客 BJ6830U6LGB1 增加低溫 預(yù)熱 裝置BJ6120U8MJB 增加低溫 預(yù)熱 裝置7 專用車 BJ5290GLB08（混凝土攪拌運(yùn)輸車） 增加低溫 預(yù)熱 裝置三、俄羅斯市場分銷網(wǎng)絡(luò)開發(fā)市場背景： 俄羅斯本土汽車制造企業(yè)，除了 GAZ少數(shù)企業(yè)外，大部分基本處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，大量的外國品牌汽車進(jìn)入，貿(mào)易型分銷商對引導(dǎo)汽車消費(fèi)方面處于領(lǐng)導(dǎo)位置，外國品牌的進(jìn)入也基本依靠經(jīng)銷商2023年～ 2023年渠道策略：◆ 開發(fā)貿(mào)易型分銷商或具有銷售網(wǎng)絡(luò)的改裝廠◆ 分產(chǎn)品線配置和發(fā)展經(jīng)銷商2023年以后渠道策略：◆ 采取合資或技術(shù)合作的方式，整合當(dāng)?shù)亓悴考M(jìn)行 CKD或 SKD組裝◆ 將俄做為福田產(chǎn)品出口東歐等國家的基地◆ 產(chǎn)品平臺逐漸提升，進(jìn)入歐洲市場◆ IRITO銷售轎車、皮卡、 SUV、卡車、 VAN、客車等汽車產(chǎn)品， 2023年銷售汽車 20230輛，其中客車 3000輛。價格測算BJ1043V8JE51 ，歐 I測算零售價： 62608設(shè)定零售價： 80000■（ 2）俄羅斯中卡市場機(jī)會分析① 中卡銷量結(jié)構(gòu)分析分析： 2023年銷量 GAZ 、 ZIL占據(jù)了 86％的份額 GAZ3307車型 2023年銷量達(dá)到 9600輛， ZIL5301車型銷量達(dá)到了 6494輛② 中卡主銷車型銷量序號 品牌 車型 2023年銷量（輛） 市場份額 圖片 技術(shù)性能 對比 價格對比1 GAZ GAZ3307 9696 30%GAZ3309 4944 15%GAZ3310 5 2 ZIL ZIL5301 6494 20%ZIL4331 5661 18ZIL4329 712 23 URA URA4320 4530 144 MAZ MAZ4370 123 %合計 32165 100％③ 中卡競爭車型技術(shù)性能比較分析品牌 歐曼 奧鈴 GAZ 時代 ZIL車型 BJ1089VDPED BJ1069VCJEAC GAZ3307 BJ1063VCJEA ZIL5301技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 歐 Ⅱ 歐 II －－ 歐 Ⅱ 歐 Ⅰ發(fā)動機(jī)發(fā)動機(jī)型號 YC4110ZQ CY4102BZLQ YZ4102 額定功率 (kw) 81 88 81 79最大扭矩（ Nm/rpm） 360/1500 343/1400—1800 310/1800 －－排量 (cc) 4257 3856 4320 3432 4750燃料類型 柴油 柴油 汽油 柴油 汽油產(chǎn)品參數(shù)整車尺寸(LWH)(mm) 826523302715 699522502350 633023302600 693020552280 619523192365總重量 (kg) 8445 5820 7850 6275 6950載質(zhì)量 (kg) 4000 2300 4500 2800 3000驅(qū)動型式 42 42 42 42 42軸距 (mm) 4000 3800 3770 3800 3650最高車速（ km/h) 95 95 90 95 90變速器檔位 機(jī)械式 8＋ 1 機(jī)械式 5+1 －－ 機(jī)械式 5＋ 1 機(jī)械 4＋ 1輪胎數(shù)量和規(guī)格 6+1/ 6， 6， 6， 6， 零售價格（￥） 150000 115000 94200 100000 113000價格對比主銷車型照片 照片④ 中卡車型價格測算 單位：人民幣元類別 BJ1089VDPED BJ1063VCJEA BJ1069VCJEAC 方案 1整車陸運(yùn)方案 2整車海運(yùn)滾裝船方案 3CKD海運(yùn)集裝箱方案 1整車陸運(yùn)方案 2整車 海運(yùn)滾裝船方案 3CKD海運(yùn)集裝箱方案 1整車陸運(yùn)方案 2整車 海運(yùn)滾裝船方案 3CKD海運(yùn)集裝箱事業(yè)部保利價 85199 85199 83199 51747 51747 49747 65538 65538 63738物流費(fèi)用、海關(guān)雜費(fèi) 5350 1950 1950 2850 1950 1950 2850 1950 1950海運(yùn)費(fèi)、保險費(fèi) 0 64000 42667 0 16000 6400 0 16000 6400關(guān)稅： CBU： 5% CKD： 5% 4527 7557 6391 5460 6970 2915 6839 8349 3604增值稅 18% 17114 28567 24157 10810 13800 11018 13541 16531 13625內(nèi)陸運(yùn)費(fèi) 20230 800 800 12023 800 800 12023 800 800組裝費(fèi) 0 0 3300 0 0 3000 0 0 3000利潤 10％ 13219 18807 15916 8287 9127 7603 10077 10917 9312測算的當(dāng)?shù)亓闶蹆r 145409 206881 178380 91154 100393 83633 110844 120234 102429分析： GAZ3307技術(shù)性能稍好，零售價格設(shè)定為 150000元，從高端分化市場； BJ1069性 能稍遜，但外觀和舒適性較好，零售價格設(shè)定為 115000元； ，排放為歐 II，零售價格設(shè)定為 100000萬 價格對比價格低高單位：人民幣元動力配置 高低4萬 4萬8萬 8萬12萬 12萬◆ 競爭車型； ■福田擬進(jìn)入產(chǎn)品；80KW 90KW◆16萬 16萬GAZ3307 ，歐 I94200BJ1089VDJPED81KW ，歐 II測算零售價： 145409設(shè)定零售價： 150000BJ1063VCJEA81KW ，歐 II測算零售價： 91154設(shè)定零售價： 100000ZIL530179KW ，歐 I113000◆⑤ 中卡價格策略■■技術(shù)性能對比主銷車型 價格測算BJ1069VCJEAC88KW ，歐 II測算零售價： 110844設(shè)定零售價： 115000■進(jìn)入策略：策略 1： BJ1089作為高端產(chǎn)品進(jìn)入； BJ1063和 BJ1069均為歐 II產(chǎn)品，分別 ZIL5301和 GAZ3307直接競爭，有很大的競爭力；運(yùn)輸方式采用陸運(yùn)?！?準(zhǔn)備于 2023年加入 WTO ，進(jìn)入 WTO 以后，俄政府將取消石油的出口稅，并在入關(guān)后 5～ 7年內(nèi)所有進(jìn)口關(guān)稅平均將降低 25% ；◆ 今年 4月份起，俄羅斯進(jìn)口汽車主要零部件關(guān)稅將降至 0～ 3% ，但進(jìn)口企業(yè)必須滿足三個件： 25000輛車的能力； 18個月內(nèi)完成生產(chǎn)設(shè)備的安裝，在清關(guān)后的 30個月內(nèi)組裝完畢； 24個月內(nèi)，達(dá)到其中 10% 的零部件從國內(nèi)采購；之后的 42個月內(nèi)，再增加 10% 的零部件從國內(nèi)采購；之后再 54個月內(nèi)，再增加 10% 的零部件從國內(nèi)采購。俄羅斯市場策略報告海外事業(yè)部2023年 9月 13日一、俄羅斯汽車市場概況 （ 1）主要汽車制造商地理分布 （ 2）主要汽車制造商介紹（ 1）關(guān)稅及其他稅費(fèi)信息（ 2）關(guān)稅政策導(dǎo)向（ 3）加入 WTO的影響二、俄羅斯市場機(jī)會分析（ 1）汽車分類定義（ 2）乘用車及商用車銷量趨勢（ 3）商用車分產(chǎn)品銷量趨勢（ 4）商用車銷量結(jié)構(gòu)分析目 錄（ 1）俄羅斯輕卡市場機(jī)會分析（ 2）俄羅斯中卡市場機(jī)會分析（ 3）俄羅斯重卡市場機(jī)