【正文】 遍布全國的網(wǎng)絡(luò)n 中遠的海外網(wǎng)點多于其他船公司貨運代理 主通道運輸 /船舶代理 相關(guān)業(yè)務(wù)n 倉儲能夠滿足現(xiàn)代企業(yè)的要求n 內(nèi)河、海鐵、集卡運輸處于市場領(lǐng)先地位n 沿海內(nèi)貿(mào)線也有相當?shù)陌l(fā)展n 集運、散貨運輸保持國內(nèi)船公司第一的地位n 積極鞏固全球承運人的地位n 外代市場份額第一n 通過入股東航介入空運承運業(yè)務(wù)n 船舶、集裝箱的買賣租賃和燃油交易處于國內(nèi)領(lǐng)先地位n 為 GM提供跨洲的多式綜合物流服務(wù)倉儲 /聯(lián)運 /支線運輸50幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 中海在集中擴大集裝箱船隊的同時，在多元化發(fā)展方面也有重大舉措n 擁有自己的貨代公司n 建立了自己的空運貨代公司貨運代理 倉儲 /聯(lián)運 /支線運輸 主通道運輸 /船舶代理 相關(guān)業(yè)務(wù)n 沿海內(nèi)貿(mào)運輸保持國內(nèi)領(lǐng)先的地位n 采用與其他船公司聯(lián)營 /包艙的方式介入內(nèi)河支線運輸n 集卡運輸具有很大的規(guī)模n 倉儲業(yè)務(wù)也具有較強的實力n 油輪、集裝箱運輸處于國內(nèi)市場的領(lǐng)先地位n 成立物流公司，將多操作點融合成為新的綜合物流利潤中心n 發(fā)展堆場業(yè)務(wù)n 集裝箱買賣、租賃業(yè)務(wù)占有一定的市場份額51幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 xx往承運商方向的拓展相比之下顯得并不成功，相反貨代主業(yè)的市場份額受到侵蝕n 集裝箱貨代份額下降至國內(nèi)第二n xx攬貨量中還包括了指裝貨、二級貨代的攬貨量和船代業(yè)務(wù)量，實際的攬貨量不足 5%n 公路、鐵路貨代利潤很低貨運代理 主通道運輸 /船舶代理 相關(guān)業(yè)務(wù)n 倉儲設(shè)施不符合現(xiàn)代企業(yè)的倉儲要求n 支線運輸占有一定的市場份額n 集卡運輸占有一定的市場份額，但沒有海鐵運輸業(yè)務(wù)n 集裝箱海運的規(guī)模沒有達到經(jīng)濟規(guī)模n 干散貨只占有很小的市場份額n 空運快件業(yè)務(wù)由合資公司經(jīng)營，行業(yè)開放后面臨市場份額丟失的危險n 船舶買賣、租賃業(yè)務(wù)處于全國第三，但仍然虧損n 較少開展與航運相關(guān)的其他業(yè)務(wù)n 物流服務(wù)集中于公路配送倉儲 /聯(lián)運 /支線運輸52幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 中國運輸業(yè)三個大型企業(yè)集團目標都是行業(yè)的縱向拓展，為什么有如此不同的結(jié)果？答案在于中國市場目前尚處于以資產(chǎn)積累作為核心競爭力基礎(chǔ)的階段海運板塊和集團物流策略n xx集團的主業(yè)：國際貨代行業(yè)進入壁壘低，而且作為貨代企業(yè)， xx集團并沒有掌握關(guān)鍵的客戶資源n 沒有承運工具保證價格競爭力和艙位供應(yīng)，更使 xx集團的貨代在其它貨代、特別是其它船公司的貨代企業(yè)的競爭下市場份額喪失n xx集團自身也錯失了 1990、 1993年做大集裝箱運輸業(yè)務(wù)的時機n 計劃經(jīng)濟時的政策性分工取消后，中國的航運市場尚未形成確定的市場分工，縱向整合是航運企業(yè)獲取客戶資源、降低成本的有效手段n 面對尚未形成分工格局的航運市場，掌握運輸工具仍然是可以依托的核心競爭力53幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 在全球范圍內(nèi) , 第三方物流公司可以根據(jù)其核心能力和歷史背景大致分為六個類別，其中以實物資產(chǎn)為基礎(chǔ)的第三方物流公司比較適合中國企業(yè)現(xiàn)階段的需求n 基于信息服務(wù)，側(cè)重貨運過程的協(xié)調(diào)n 尋求通過管理實物、財務(wù)和海關(guān) /管制制度來提供 “ 綜合物流服務(wù) ” 的機會以提供貨物代理服務(wù)為主n 由海運、陸運和空運公司建立起物流能力n 在需要物流上 /下游信息的環(huán)節(jié)提供運輸增值服務(wù)n 充分利用廣大的運輸終端網(wǎng)絡(luò)提供倉庫和轉(zhuǎn)運服務(wù)以提供運輸服務(wù)為主n 原本主要致力于建立系統(tǒng)的系統(tǒng)集成商，現(xiàn)在開始管理信息系統(tǒng)的外包業(yè)務(wù)n 為了給客戶增加更多的價值，系統(tǒng)集成商也主動提供有關(guān)電子商務(wù)、物流和供應(yīng)鏈管理的工作信息和系統(tǒng)集成為主TNT, UPS, FedEx, DHL, Maersk, APLn 基于終端運作服務(wù)，并將業(yè)務(wù)延伸至運輸和配送n 通常為散貨、消費類和工業(yè)類產(chǎn)品提供倉儲、轉(zhuǎn)運、分運、以及終端配送服務(wù)以提供港口 /鐵路終端服務(wù)為主n 提供公用的或共享的倉儲服務(wù)n 通過與承運商和 /或獨立船隊的關(guān)系提供配送服務(wù)n 擅長為食品雜貨、零售和消費類產(chǎn)品提供增值服務(wù)以提供倉儲服務(wù)為主BAX , MSAS, AEI, Emery, Schenker, CircleAccenture,GE Information Services, IBMn 零部件分銷商和增值服務(wù)分銷商，也開始進入物流增值服務(wù)的領(lǐng)域n 服務(wù)內(nèi)容包括：系統(tǒng)配置、 EDI、貨物跟蹤、信息系統(tǒng)集成、庫存管理等電子分銷商Exel, Tibbet BrittenPSA Corp, CWTArrow, Av, Synnex Techn., Serial Systems不以實物資產(chǎn)為基礎(chǔ)以實物資產(chǎn)為基礎(chǔ)海運板塊和集團物流策略資料來源：埃森哲統(tǒng)計資料54幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 發(fā)達國家第三方物流的演變過程也是由過去簡單的契約式物流向集成式供應(yīng)鏈管理發(fā)展價值運輸合同 /分銷1995 2023物流外包供應(yīng)鏈管理的集成1985 1995 2023 +服務(wù) 簡單的功能 多功能 多功能集成，增加寬度和復(fù)雜性關(guān)系 交易 長期的協(xié)議 戰(zhàn)略合作伙伴大致的方向涉及的范圍 本地 /地區(qū)性 跨區(qū)域 全球化，門到門的區(qū)域競爭趨勢 分散 合并 /聯(lián)盟 仍然比較分散，但是，通過戰(zhàn)略聯(lián)盟使小型變大核心力 資產(chǎn)和過程執(zhí)行 從資產(chǎn)型向信息型轉(zhuǎn)變 以信息和知識為主買方價值 減少 地域擴張 優(yōu)化成本及優(yōu)化服務(wù)策略 戰(zhàn)略3PL3PL海運板塊和集團物流策略55幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 中國物流行業(yè)目前仍然處于 “ 運輸合同 /分銷 ” 這一階段，逐漸向 “ 物流外包過渡，這首先表現(xiàn)在中國市場的物流服務(wù)的供應(yīng)商目前不具備提供高附加值物流服務(wù)的能力海運板塊和集團物流策略 中國物流板塊上市公司 中國有代表性的物流公司 原交通局下屬的汽運公司運輸 配送 倉儲客戶化供應(yīng)鏈解決方案中遠物流中海物流xx物流私營物流企業(yè)（如寶供）資料來源：中國全程物流網(wǎng)，埃森哲分析公路運輸鐵路運輸 港口、機場 空運 倉儲 其它 總數(shù)物流裝備水運5 2382 213 26單位：個56幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 從市場需求來看，中國企業(yè)也還不具備足夠規(guī)模的物流外包需求海運板塊和集團物流策略 企業(yè) ERP系統(tǒng)實施比例 資料來源：埃森哲統(tǒng)計資料n 與美國公司相比，中國企業(yè)的供應(yīng)鏈管理信息化程度很低，而供應(yīng)鏈管理沒有實現(xiàn)信息化就談不上真正的物流外包需求n 中國企業(yè)的供應(yīng)鏈成本中主要是資金的積壓而不是運輸成本高昂；前者是由于供過于求、產(chǎn)品沒有市場、缺乏生產(chǎn)計劃能力等原因，這些都不是第三方物流企業(yè)能夠解決的問題57幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 調(diào)查表明，中國的合資企業(yè)對第三方物流服務(wù)的首選項目是運輸服務(wù)和倉儲管理，可見承運能力是合資企業(yè)考察第三方物流服務(wù)商的主要標準回答人數(shù) %中國合資企業(yè)選擇第三方物流服務(wù)商的首要因數(shù)資料來源：埃森哲調(diào)研結(jié)果，全國物流協(xié)會58幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 跨國公司的生產(chǎn)和經(jīng)營越來越成為當前和今后國際物流需求的主要來源，并成為物流業(yè)發(fā)展和競爭的焦點， 全球化戰(zhàn)略的趨勢，還使物流企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)更加緊密地聯(lián)系在一起n 擁有先進物流管理經(jīng)驗和信息系統(tǒng)的國際物流企業(yè)仍將是跨國公司的首選，并隨跨國公司一起擴張n 而中國物流企業(yè)則將可能成為國際物流企業(yè)的合作方，提供倉儲和運輸服務(wù)跨國經(jīng)營在全球范圍風行，企業(yè)為了追求更大的利潤，根據(jù)比較成本優(yōu)勢的經(jīng)濟原則，將許多商品的原料生產(chǎn)、半成品生產(chǎn)、零部件加工、成品組裝、標志、包裝和發(fā)運銷售，分別安排在國內(nèi)外許多不同的地方進行，并同生產(chǎn)、流通、分配、消費過程交叉結(jié)合，從而改變了傳統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營方式全球化戰(zhàn)略的趨勢，還使物流企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)更加緊密地聯(lián)系在一起59幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 即使 xx集團有了一些固定的物流客戶，集團可以將這些海運需求集中對外采購運力，保持一定的自有運力也是必須的物流企業(yè)A地 B地海運陸運空運企業(yè) XYZ 購買運力物流信息流在中國市場沒有形成專業(yè)化分工之前，這種模式的運營是不切實際的n 由于承運商本身在發(fā)展物流的客戶，因此承運商會跳過物流企業(yè)直接與企業(yè) XYZ聯(lián)系，直接得到這筆業(yè)務(wù)n 企業(yè) XYZ也認為這樣可以獲得更低的費用，而轉(zhuǎn)向承運商的物流業(yè)務(wù)n 如果該物流企業(yè)，沒有一定的 Knowhow（專業(yè)技術(shù)），很快會失去這個客戶評論物流企業(yè)貨代60幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 從 UPS物流的發(fā)展歷程來看，傳統(tǒng)企業(yè)發(fā)展第三方物流需要一個相當長的時期，并結(jié)合核心產(chǎn)業(yè)的發(fā)展單位：百萬美金海運板塊和集團物流策略資料來源： UPS年報n UPS成立于 1907年n 主要是從事陸上運輸和航空運輸?shù)钠髽I(yè)n 1990年初成立 UPS物流集團，擴展在物流和供應(yīng)鏈領(lǐng)域的業(yè)務(wù)n 1999年收購 Fritz Group of Companies，后者是一家從事航空和海運，倉儲和訂貨管理的國際貨運代理公司n 2023年 5月， UPS收購了Polysys Electronics System，后者是瑞士一家物流服務(wù)的領(lǐng)導企業(yè)，提供的服務(wù)包括訂單和倉儲系統(tǒng)等運輸管理，售后服務(wù)和配件服務(wù)等評論05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,0001990 1996 1997 1998 1999 20230%1%2%3%4%5%UPS總營業(yè)收入物流收入所占 %61幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 東方海皇 NOL的發(fā)展歷程，也說明了這一點單位：百萬美金n 1968年成立 NOL公司n 主要從事海洋運輸?shù)钠髽I(yè)n 1996年開始發(fā)展物流業(yè)n 1997年收購 APL，包括 APL Logisticsn 2023年月，完成對 GATX Logistics的收購，后者是美國第二大的倉儲為主的物流服務(wù)公司評論注釋：缺少 1996年的物流收入資料來源： NOL年報05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0001996 1997 1998 1999 20230%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%NOL總營業(yè)收入物流收入所占 %62幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 Ryder是物流行業(yè)發(fā)展較快的企業(yè)，是美國最大的第三方物流供應(yīng)商，而它的成長，也證明了物流技能的發(fā)展需要一個相當長的過程和一定的傳統(tǒng)物流支持單位：百萬美金n 主要是從事陸地運輸?shù)钠髽I(yè)n 原有業(yè)務(wù)是汽車租賃，是資產(chǎn)密集型業(yè)務(wù)n 原有服務(wù)項目包括全方位租賃、商業(yè)租賃和交通工具維護、合同運輸服務(wù)n Ryder提供從原材料供應(yīng)商選擇到產(chǎn)成品出口分箱和運輸?shù)木C合供應(yīng)鏈解決方案n 直到去年， Ryder出售了其資產(chǎn)部分，與埃森哲一起從事全球物流和運輸管理解決方案的提供評論資料來源： Ryder年報4,6004,7004,8004,9005,0005,1005,2005,3005,4001996 1997 1998 1999 20230%5%10%15%20%25%30%35%Ryder總營業(yè)收入物流收入所占 %63幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 因此，對于 xx的集團策略，埃森哲項目組通過初步分析建議分兩步走，第一步就是積極發(fā)展海運和空運的承運能力，為第二步發(fā)展綜合物流服務(wù)積累客戶、技能和服務(wù)網(wǎng)點，并掌握關(guān)鍵的運輸通道海運板塊和集團物流策略 陸運運輸物流企業(yè) 空運承運商綜合性第三方物流公司承運 /倉儲價值時間 (年 )2023 20235 20231025 年 25 年X海運陸運空運海運貨代貨代海運陸運空運要點n 由于 xx集團目前的物流水平很低，因此，適當發(fā)展空運承運商和海運承運商顯得非常必要n 培育市場，使人們接受真正的物流管理n 培育 xx集團的物流水平n 發(fā)展 xx的網(wǎng)絡(luò)n 培育 xx的管理人才和現(xiàn)代物流的管理水平示意圖64幫助 xx箱運公司開創(chuàng)未來 埃森哲項目組的觀點是，第一步，即未來的第一個五年，是物流業(yè)務(wù)的培育階段，這一階段是 xx集團必須經(jīng)歷的市場培養(yǎng) 技能培養(yǎng) 資金積累? 積累傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的客戶資料，從為客戶提供基本運輸、倉儲、代理服務(wù)開始，熟悉客戶物流部門的業(yè)務(wù)而不是與他們競爭，然后才能開發(fā)客戶的物流外包需求? 雖然中國的企業(yè)物流相關(guān)支出總額很高，但是這些支出目前還不是第三方