電子投保書的制作-全文預(yù)覽
【正文】 選擇本次投保的客戶與數(shù)據(jù)庫中的客戶為同一人后，本次投?？蛻舻男畔⒏采w原客戶的部分，為使客戶享受的各項(xiàng)服務(wù)不受影響，確定客戶身份時(shí)請(qǐng)務(wù)必謹(jǐn)慎！ ? 確定客戶身份 43 ? 金領(lǐng)電子投保書不支持的項(xiàng)目 ? 產(chǎn)品：世紀(jì)同祥、育英年金、贏定金生 ? 交費(fèi)方式：半年交、季交、月交 ? 其他被保險(xiǎn)人 ? 同一投保人、被保險(xiǎn)人同時(shí)投保多單 44 ? 使用電子投保書的好處 ? 如何制作電子投保書 ? 電子投保書的制作要領(lǐng) 45 Thank you! 46 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。如果沒有條形碼，則無法生成預(yù)覽投保書 ? 條形碼的使用 37 ? 金領(lǐng)電子投保書必須用 A4標(biāo)準(zhǔn)空白紙打印，紙質(zhì) 80G/㎡ ,防靜電，不得雙面打印、或者在已使用過的 A4紙上打印 ? 打印完整的金領(lǐng)電子投保書除包括客戶信息、轉(zhuǎn)賬授權(quán)、投保事項(xiàng)、健康及財(cái)務(wù)告知等主要內(nèi)容外，還必須打印出完成的條形碼，以及每頁投保書下方的“共四頁，第 X頁”的字樣和投保書的唯一標(biāo)識(shí)號(hào) ? 首選激光打印機(jī)打印，不能使用針式打印機(jī)打印。必須填寫對(duì)話框中的相關(guān)內(nèi)容，否則無法點(diǎn)擊”確認(rèn)“按鈕； 如果投保人與被保險(xiǎn)人為同一人時(shí)，只需要錄入被保險(xiǎn)人告知 錄入告知的內(nèi)容，點(diǎn)擊確認(rèn)完成此項(xiàng)告知 張先生目前是吸煙的，因此選擇“是” 錄入完全部告知項(xiàng)，點(diǎn)擊下一步進(jìn)入財(cái)務(wù)及其他告知頁面 23 第五步：填寫財(cái)務(wù)及其他告知 小帖士： 財(cái)務(wù)及其他告知中點(diǎn)“是”，相關(guān)內(nèi)容在對(duì)話框中錄入，系統(tǒng)將自動(dòng)將錄入內(nèi)容導(dǎo)入說明欄中。 為方便錄入正確信息，系統(tǒng)會(huì)對(duì)每個(gè)項(xiàng)目自動(dòng)給出提示 如果出現(xiàn)錄入錯(cuò)誤和漏錄的情況，系統(tǒng)也會(huì)給出錯(cuò)誤提示 14 ? 客戶信息 —— 職業(yè)代碼查詢 職業(yè)代碼錄入需點(diǎn)擊“查詢”按鈕，根據(jù)查詢的結(jié)果選擇正確的職業(yè)代碼 選定正確的職業(yè)代碼后，點(diǎn)擊確認(rèn)完成錄入 15 職業(yè)代碼可以通過三種方式進(jìn)行查詢： 名稱查詢 分類查詢 常用代碼查詢 名稱查詢也稱為模糊查詢，如果不能確定投保人的職業(yè)類別，可以將其所屬職業(yè)中的關(guān)鍵字輸入后點(diǎn)擊“查詢”按鈕，相關(guān)職業(yè)名稱和代碼將全部列出 在分類查詢中可以根據(jù) 8個(gè)職業(yè)類別分為大、中、小類進(jìn)行查詢，選擇好相關(guān)職業(yè)
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