電子投保書的制作-文庫吧資料
2025-01-02 05:58本頁面
【正文】 A4標準空白紙打印，紙質(zhì) 80G/㎡ ,防靜電，不得雙面打印、或者在已使用過的 A4紙上打印 ? 打印完整的金領(lǐng)電子投保書除包括客戶信息、轉(zhuǎn)賬授權(quán)、投保事項、健康及財務(wù)告知等主要內(nèi)容外，還必須打印出完成的條形碼，以及每頁投保書下方的“共四頁，第 X頁”的字樣和投保書的唯一標識號 ? 首選激光打印機打印，不能使用針式打印機打印。 第二步：建議書轉(zhuǎn)投保書 35 進入投保事項頁面后，建議書中設(shè)計的險種也已經(jīng)導(dǎo)入到投保書中 其他沒有錄入的信息，系統(tǒng)會自動給出提示 36 電子投保書的制作要領(lǐng) ? 條形碼的數(shù)量是沒有限制的，如果是第一次使用，系統(tǒng)會要求下載條形碼，每次下載的數(shù)量為 20個。必須填寫對話框中的相關(guān)內(nèi)容，否則無法點擊”確認“按鈕； 如果投保人與被保險人為同一人時，只需要錄入被保險人告知 錄入告知的內(nèi)容，點擊確認完成此項告知 張先生目前是吸煙的，因此選擇“是” 錄入完全部告知項，點擊下一步進入財務(wù)及其他告知頁面 23 第五步：填寫財務(wù)及其他告知 小帖士： 財務(wù)及其他告知中點“是”，相關(guān)內(nèi)容在對話框中錄入，系統(tǒng)將自動將錄入內(nèi)容導(dǎo)入說明欄中。 18 ? 投保事項 —— 交費信息 如投保一年期附加險需選擇是否自動申請續(xù)保 如投保主險為萬能險或幸福定期時，系統(tǒng)自動屏蔽，不必選擇 如投保鐘愛一生時需要選擇養(yǎng)老金領(lǐng)取方式 如果投保 50508時需要選擇是否享有醫(yī)?；蚬M醫(yī)療 如投保主險為分紅險需要選擇紅利選擇方式 是否接受 E服務(wù)必須選擇 19 ? 投保事項 —— 投連賬戶及身故保險金受益人 如果投保的主險為投連險，需要填寫賬戶分配比列 身故保險金受益人信息的錄入與投保人、被保險人信息錄入基本相同，也有自動引用的功能。 為方便錄入正確信息，系統(tǒng)會對每個項目自動給出提示 如果出現(xiàn)錄入錯誤和漏錄的情況，系統(tǒng)也會給出錯誤提示 14 ? 客戶信息 —— 職業(yè)代碼查詢 職業(yè)代碼錄入需點擊“查詢”按鈕，根據(jù)查詢的結(jié)果選擇正確的職業(yè)代碼 選定正確的職業(yè)代碼后，點擊確認完成錄入 15 職業(yè)代碼可以通過三種方式進行查詢： 名稱查詢 分類查詢 常用代碼查詢 名稱查詢也稱為模糊查詢，如果不能確定投保人的職業(yè)類別，可以將其所屬職業(yè)中的關(guān)鍵字輸入后點擊“查詢”按鈕，相關(guān)職業(yè)名稱和代碼將全部列出 在分類查詢中可以根據(jù) 8個職業(yè)類別分為大、中、小類進行查詢，選擇好相關(guān)職業(yè)類別后點擊“查詢”按鈕，相關(guān)職業(yè)名稱和代碼將全部列出 選擇常用代碼查詢，將
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