電子投保書的制作-wenkub.com
2024-12-27 05:58 本頁面
【正文】 若使用噴墨打印機，須保證打印的金領電子投保書效果良好，字體清晰可辨，不得出現(xiàn)折疊、涂改痕跡。必須填寫對話框中的相關內容，否則無法點擊”確認“按鈕 錄入告知的內容，點擊確認完成此項告知 點擊輸入框，彈出年收入錄入對話框 錄入完全部告知項，點擊下一步進入財務及其他告知頁面 24 ? 業(yè)務員信息 銷售渠道，可根據實際情況選擇“個人營銷普通單”、“個人營銷職團單”和“共同展業(yè)” 業(yè)務員姓名和代碼系統(tǒng)會自動帶出，不需要錄入 在金領的系統(tǒng)維護 個人資料設置中，如果設置了本人的移動電話、住宅電話或辦公電話號碼，直接點擊按鈕后，電話號碼將直接導入，避免輸入錯誤 在金領的系統(tǒng)維護 — 個人資料設置中，如果設置了部組號可以直接帶出 25 如果銷售渠道選擇“共同展業(yè)”，則需要錄入第二招攬人的相關信息 錄入完所有信息后，點擊“確認”，進入預覽檢視頁面 26 第六步：生成預覽投保書 點擊頁面左小角的標簽，可以在不同頁面之間切換，檢視錄入的內容是否正確或有遺漏 檢視完畢后，點擊“生成預覽”，系統(tǒng)要求設置條形碼 如果錄入的信息存在錯誤或遺漏，系統(tǒng)會拒絕生成預覽，在有錯誤或遺漏的頁面上給出提示，直到沒有錯誤和遺漏后才能執(zhí)行預覽 自動分配條形碼是將之前下載的條形碼分配到本次制作的投保書 將普通 0001投保書的條形碼輸入并分配到本次制作的投保書后可直接上傳 27 第七步：打印、保存、上傳投保書 投保書和建議書一樣可以保存為 PDF文件 點擊“打印”，選擇打印方式為直接打印 如果是自動分配條形碼，此處顯示的條形碼為電子投保書專用的 0004條形碼，如果選擇手工輸入條形碼則顯示的是普通投保書 0001條形碼 28 ? 上傳投保書 點擊“上傳”將投保書數(shù)據上傳自動核保 選擇上網方式后，點擊“確定”進行上傳 上傳成功后系統(tǒng)彈出對話框提示 29 點擊“查看核保信息”后，將彈出行銷支持管理系統(tǒng)登錄頁面 上傳成功后，投保書狀態(tài)變更為“已指定上傳”，在列表中選擇已上傳的投保書 輸入用戶名和密碼，點擊“登錄”后進入電子投保書核保結果查看頁面 ? 查看核保信息 30 可以看到已上傳的投保書條形碼及投保人姓名、險種代碼、險種名稱、保費金額、打印日期、上傳日期、投保書狀態(tài)，以及反饋的核保結果 31 案例二：建議書轉換投保書 投保人 被保險人 身故保險金受益人 姓名 陳先生 陳先生 陳女士 業(yè)務員小李之前為客戶陳先生遞送了建議書，他同意就按此建議書上的計劃投保
研究報告相關推薦
鄂ICP備17016276號-1