電子投保書的制作(編輯修改稿)
2025-01-16 05:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 點(diǎn)擊“查詢”，系統(tǒng)會彈出銀行列表對話框，并根據(jù)國內(nèi)銀行、國外銀行和信用卡進(jìn)行分類 帳戶所有人可以選擇為投保人結(jié)算賬戶、被保險人結(jié)算賬戶或投保人信用卡，選擇后系統(tǒng)自動帶出姓名 21 ? 投保事項(xiàng) —— 閱讀轉(zhuǎn)帳協(xié)議 轉(zhuǎn)賬協(xié)議隱藏于頁面中，在讓客戶閱讀時可以點(diǎn)擊“閱讀轉(zhuǎn)賬協(xié)議”，頁面下方將伸展出“轉(zhuǎn)賬協(xié)議”內(nèi)容 22 第四步：填寫健康告知 小帖士： 健康告知中點(diǎn)擊“是”，相關(guān)內(nèi)容在對話框中錄入，系統(tǒng)將自動將錄入內(nèi)容導(dǎo)入說明欄中。必須填寫對話框中的相關(guān)內(nèi)容，否則無法點(diǎn)擊”確認(rèn)“按鈕； 如果投保人與被保險人為同一人時，只需要錄入被保險人告知 錄入告知的內(nèi)容，點(diǎn)擊確認(rèn)完成此項(xiàng)告知 張先生目前是吸煙的，因此選擇“是” 錄入完全部告知項(xiàng)，點(diǎn)擊下一步進(jìn)入財(cái)務(wù)及其他告知頁面 23 第五步：填寫財(cái)務(wù)及其他告知 小帖士： 財(cái)務(wù)及其他告知中點(diǎn)“是”，相關(guān)內(nèi)容在對話框中錄入，系統(tǒng)將自動將錄入內(nèi)容導(dǎo)入說明欄中。必須填寫對話框中的相關(guān)內(nèi)容，否則無法點(diǎn)擊”確認(rèn)“按鈕 錄入告知的內(nèi)容，點(diǎn)擊確認(rèn)完成此項(xiàng)告知 點(diǎn)擊輸入框，彈出年收入錄入對話框 錄入完全部告知項(xiàng)，點(diǎn)擊下一步進(jìn)入財(cái)務(wù)及其他告知頁面 24 ? 業(yè)務(wù)員信息 銷售渠道，可根據(jù)實(shí)際情況選擇“個人營銷普通單”、“個人營銷職團(tuán)單”和“共同展業(yè)” 業(yè)務(wù)員姓名和代碼系統(tǒng)會自動帶出，不需要錄入 在金領(lǐng)的系統(tǒng)維護(hù) 個人資料設(shè)置中，如果設(shè)置了本人的移動電話、住宅電話或辦公電話號碼，直接點(diǎn)擊按鈕后，電話號碼將直接導(dǎo)入，避免輸入錯誤 在金領(lǐng)的系統(tǒng)維護(hù) — 個人資料設(shè)置中，如果設(shè)置了部組號可以直接帶出 25 如果銷售渠道選擇“共同展業(yè)”，則需要錄入第二招攬人的相關(guān)信息 錄入完所有信息后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，進(jìn)入預(yù)覽檢視頁面 26 第六步：生成預(yù)覽投保書 點(diǎn)擊頁面左小角的標(biāo)簽，可以在不同頁面之間切換，檢視錄入的內(nèi)容是否正確或有遺漏 檢視完畢后，點(diǎn)擊“生成預(yù)覽”，系統(tǒng)要求設(shè)置條形碼 如果錄入的信息存在錯誤或遺漏，系統(tǒng)會拒絕生成預(yù)覽，在有錯誤或遺漏的頁面上給出提示，直到?jīng)]有錯誤和遺漏后才能執(zhí)行預(yù)覽 自動分配條形碼是將之前下載的條形碼分配到本次制作的投保書 將普通 0001投保書的條形碼輸入并分配到本次制作的投保書后可直接上傳 27 第七步：打印、保存、上傳投保書 投保書和建議書一樣可以保存為 PDF文件 點(diǎn)擊“打印”，選擇打印方式為直接打印 如果是自動分配條形碼，此處顯示的條形碼為電子投保書專用的 0004條形碼，如果
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