電子投保書的制作(已修改)
2025-01-06 05:58 本頁面
【正文】 電子投保書的制作 試點版 2 ? 使用電子投保書的好處 ? 如何制作電子投保書 ? 電子投保書的制作要領(lǐng) 課程大綱 3 填寫有誤 填寫遺漏 填寫不清 填寫不符 轉(zhuǎn)賬失敗 承保不及時 怎樣才能消滅問題件？ 怎樣才能快速承保？ 新人小王的困惑 —— 使用電子投保書的好處 4 5 填寫有提示 錯誤有檢查 遺漏有檢查 承保很便捷 傳統(tǒng)投保書： 轉(zhuǎn)帳標準件 78個工作日 可承保，現(xiàn)金標準件 5個工作日 可承保 試點期間電子投保書的平均承保時效為 （ 含轉(zhuǎn)帳件） 電子投保書的好處 —— 6 如何制作電子投保書 電子投保書的功能是依托在金領(lǐng)行銷保險系統(tǒng)上實現(xiàn)的。 金領(lǐng)升級至 3020版并重新注冊 下載條形碼 填寫電子投保書 電子投保書保存，打印及客戶簽名 電子投保功能使用步驟 : 金領(lǐng)單用戶版和多用戶版都可以打印電子投保書，但是只有單用戶版能實現(xiàn)上傳功能。 7 案例一：新建空白投保書 投保人 被保險人 身故保險金受益人 姓名 陳先生 陳女士 張小丫 客戶陳先生準備為妻子投保智盈人生，業(yè)務(wù)員小李之前與陳先生接觸過，已經(jīng)在金領(lǐng)保險行銷系統(tǒng)中保存了陳先生家庭的相關(guān)資料，我們來看一下如何為他做電子投保書。 8 新建空白投保書的步驟 新建空白 投保書 條形碼下載 客戶信息 投保事項 健康告知 財務(wù)及 其他告知 打印投保書 生成預(yù)覽 9 第一步：條形碼下載 小帖士： 每次可下載 20個條形碼，當使用后不足 5個時，系統(tǒng)會自動提示下載條形碼，以保證正常的使用需要 進入投保管理模塊，點擊“電子投保書”按鈕 首次使用要求下載條形碼，點擊“是”后開始下載 在系統(tǒng)維護中也可以下載條形碼 10 點擊“新投保書”或“新增”按鈕將新建一張空白投保書 11 第二步：進入客戶信息頁面，錄入相關(guān)信息 陳先生作為準客戶，他的相關(guān)資料已在系統(tǒng)中保存，可以點擊“自動引用”，在準客戶中選擇到張平安，點擊”確認“后相關(guān)的信息就直接導(dǎo)入，不需要重復(fù)填寫 選擇張先生后，點擊“確認”，就能將張先生的資料全部導(dǎo)入，不需要重復(fù)填寫 小帖士： 金領(lǐng)中的客戶資料維護在這個時候顯得尤為重要，因為它能讓你的操作更省時省力。 12 小帖士： 投保人與被保險人為同一人時，可以不需要錄入被保險人資料。 系統(tǒng)自動默認投保人為被保險人本人，此時需選擇為配偶，然后輸入被保險資料 13 ? 填
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