電子投保書(shū)的制作(已修改)
2025-01-06 05:58 本頁(yè)面
【正文】 電子投保書(shū)的制作 試點(diǎn)版 2 ? 使用電子投保書(shū)的好處 ? 如何制作電子投保書(shū) ? 電子投保書(shū)的制作要領(lǐng) 課程大綱 3 填寫(xiě)有誤 填寫(xiě)遺漏 填寫(xiě)不清 填寫(xiě)不符 轉(zhuǎn)賬失敗 承保不及時(shí) 怎樣才能消滅問(wèn)題件？ 怎樣才能快速承保？ 新人小王的困惑 —— 使用電子投保書(shū)的好處 4 5 填寫(xiě)有提示 錯(cuò)誤有檢查 遺漏有檢查 承保很便捷 傳統(tǒng)投保書(shū)： 轉(zhuǎn)帳標(biāo)準(zhǔn)件 78個(gè)工作日 可承保，現(xiàn)金標(biāo)準(zhǔn)件 5個(gè)工作日 可承保 試點(diǎn)期間電子投保書(shū)的平均承保時(shí)效為 （ 含轉(zhuǎn)帳件） 電子投保書(shū)的好處 —— 6 如何制作電子投保書(shū) 電子投保書(shū)的功能是依托在金領(lǐng)行銷保險(xiǎn)系統(tǒng)上實(shí)現(xiàn)的。 金領(lǐng)升級(jí)至 3020版并重新注冊(cè) 下載條形碼 填寫(xiě)電子投保書(shū) 電子投保書(shū)保存，打印及客戶簽名 電子投保功能使用步驟 : 金領(lǐng)單用戶版和多用戶版都可以打印電子投保書(shū)，但是只有單用戶版能實(shí)現(xiàn)上傳功能。 7 案例一：新建空白投保書(shū) 投保人 被保險(xiǎn)人 身故保險(xiǎn)金受益人 姓名 陳先生 陳女士 張小丫 客戶陳先生準(zhǔn)備為妻子投保智盈人生，業(yè)務(wù)員小李之前與陳先生接觸過(guò)，已經(jīng)在金領(lǐng)保險(xiǎn)行銷系統(tǒng)中保存了陳先生家庭的相關(guān)資料，我們來(lái)看一下如何為他做電子投保書(shū)。 8 新建空白投保書(shū)的步驟 新建空白 投保書(shū) 條形碼下載 客戶信息 投保事項(xiàng) 健康告知 財(cái)務(wù)及 其他告知 打印投保書(shū) 生成預(yù)覽 9 第一步：條形碼下載 小帖士： 每次可下載 20個(gè)條形碼，當(dāng)使用后不足 5個(gè)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示下載條形碼，以保證正常的使用需要 進(jìn)入投保管理模塊，點(diǎn)擊“電子投保書(shū)”按鈕 首次使用要求下載條形碼，點(diǎn)擊“是”后開(kāi)始下載 在系統(tǒng)維護(hù)中也可以下載條形碼 10 點(diǎn)擊“新投保書(shū)”或“新增”按鈕將新建一張空白投保書(shū) 11 第二步：進(jìn)入客戶信息頁(yè)面，錄入相關(guān)信息 陳先生作為準(zhǔn)客戶，他的相關(guān)資料已在系統(tǒng)中保存，可以點(diǎn)擊“自動(dòng)引用”，在準(zhǔn)客戶中選擇到張平安，點(diǎn)擊”確認(rèn)“后相關(guān)的信息就直接導(dǎo)入，不需要重復(fù)填寫(xiě) 選擇張先生后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，就能將張先生的資料全部導(dǎo)入，不需要重復(fù)填寫(xiě) 小帖士： 金領(lǐng)中的客戶資料維護(hù)在這個(gè)時(shí)候顯得尤為重要，因?yàn)樗茏屇愕牟僮鞲r(shí)省力。 12 小帖士： 投保人與被保險(xiǎn)人為同一人時(shí)，可以不需要錄入被保險(xiǎn)人資料。 系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)投保人為被保險(xiǎn)人本人，此時(shí)需選擇為配偶，然后輸入被保險(xiǎn)資料 13 ? 填
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