電子投保書的制作-展示頁
2025-01-04 05:58本頁面
【正文】 列出最常用的職業(yè)名稱和代碼 16 ? 客戶信息 —— 清空客戶信息 點擊“清空重填”后，已錄入的相關(guān)信息將全部清空并能重新錄入 錄入完客戶信息后，點擊“下一步”，進入投保事項頁面 17 第三步：輸入投保事項 選定需投保的險種后，點擊“確認” 點擊“主險”按鈕將彈出險種選擇的窗口 小帖士： 添加投保險種的操作與制作建議書時的操作步驟和頁面是保持一致的。 12 小帖士： 投保人與被保險人為同一人時，可以不需要錄入被保險人資料。 7 案例一：新建空白投保書 投保人 被保險人 身故保險金受益人 姓名 陳先生 陳女士 張小丫 客戶陳先生準備為妻子投保智盈人生，業(yè)務(wù)員小李之前與陳先生接觸過，已經(jīng)在金領(lǐng)保險行銷系統(tǒng)中保存了陳先生家庭的相關(guān)資料，我們來看一下如何為他做電子投保書。 2 ? 使用電子投保書的好處 ? 如何制作電子投保書 ? 電子投保書的制作要領(lǐng) 課程大綱 3 填寫有誤 填寫遺漏 填寫不清 填寫不符 轉(zhuǎn)賬失敗 承保不及時 怎樣才能消滅問題件？ 怎樣才能快速承保？ 新人小王的困惑 —— 使用電子投保書的好處 4 5 填寫有提示 錯誤有檢查 遺漏有檢查 承保很便捷 傳統(tǒng)投保書： 轉(zhuǎn)帳標準件 78個工作日 可承保，現(xiàn)金標準件 5個工作日 可承保 試點期間電子投保書的平均承保時效為 （ 含轉(zhuǎn)帳件） 電子投保書的好處 —— 6 如何制作電子投保書 電子投保書的功能是依托在金領(lǐng)行銷保險系統(tǒng)上實現(xiàn)的。電子投保書的制作 試點版 金領(lǐng)升級至 3020版并重新注冊 下載條形碼 填寫電子投保書 電子投保書保存，打印及客戶簽名 電子投保功能使用步驟 : 金領(lǐng)單用戶版和多用戶版都可以打印電子投保書，但是只有單用戶版能實現(xiàn)上傳功能。 8 新建空白投保書的步驟 新建空白 投保書 條形碼下載 客戶信息 投保事項 健康告知 財務(wù)及 其他告知 打印投保書 生成預覽 9 第一步：條形碼下載 小帖士： 每次可下載 20個條形碼，當使用后不足 5個時，系統(tǒng)會自動提示下載條形碼，以保證正常的使用需要 進入投保管理模塊，點擊“電子投保書”按鈕 首次使用要求下載條形碼，點擊“是”后開始下載 在系統(tǒng)維護中也可以下載條形碼 10 點擊“新投保書”或“新增”按鈕將新建一張空白投保書 11 第二步：進入客戶信息頁面，錄入相關(guān)信息 陳先生作為準客戶，他的相關(guān)
研究報告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1