電子投保書(shū)的制作(參考版)
2024-12-31 05:58本頁(yè)面
【正文】 不能出現(xiàn)打印字跡模糊不清、顏色過(guò)淺、不連貫、重影等情況 ? 電子投保書(shū)的打印要求 38 ? 金領(lǐng)投保書(shū)上除了由投保人、被保險(xiǎn)人簽名、業(yè)務(wù)員簽名、初審人簽章、交接人簽章、暫收收據(jù)號(hào)、保險(xiǎn)合同號(hào)處可以用筆填寫(xiě)，其他地方一律不得有任何用筆添加或修改的內(nèi)容，否則視為問(wèn)題件處理 ? 不得用筆添加或修改內(nèi)容 39 ? 電子投保書(shū)的打印日期和客戶簽字日期必須一致 如果選擇上傳，在投保人、被保險(xiǎn)人簽名的上方， 會(huì)有電子投保書(shū)的打印日期，需要向客戶說(shuō)明，其 簽署的投保申請(qǐng)日期需要與投保書(shū)打印日期一致 40 ? 打印日期可根據(jù)需要進(jìn)行修改 打印日期可向后適當(dāng)調(diào)整，以滿足實(shí)際業(yè)務(wù)需要 41 ? 首期交費(fèi)方式必須選擇“銀行轉(zhuǎn)賬”，如首期交費(fèi)方式為其他，上傳時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示 ? 必須先打印投保書(shū)后才可以進(jìn)行上傳，如未打印，上傳時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示 ? 金領(lǐng)電子投保書(shū)的上傳要求 42 ? 在進(jìn)行核保時(shí)，例如判斷客戶本次投保的累計(jì)風(fēng)險(xiǎn)保額或重疾保額等，會(huì)根據(jù)客戶姓名、性別、證件類型、證件號(hào)碼、出生日期在公司的數(shù)據(jù)庫(kù)中查詢此客戶是否曾經(jīng)投保過(guò)，如果有部分信息不一致，將要求由業(yè)務(wù)員本人進(jìn)行確認(rèn) 點(diǎn)擊鏈接進(jìn)入客戶身份判斷頁(yè)面 系統(tǒng)同時(shí)列出本次投保的客戶信息和公司數(shù)據(jù)庫(kù)與本次投?？蛻羯矸菹嗨频目蛻?，如果確定為同一人，選擇此客戶，再點(diǎn)擊“確認(rèn)”即可 如果本次投保的客戶與公司數(shù)據(jù)庫(kù)中相似客戶不是同一人，則選擇“本次投保的投保人是新客戶”，然后點(diǎn)擊“確定”即可 重要提示： 選擇本次投保的客戶與數(shù)據(jù)庫(kù)中的客戶為同一人后，本次投?？蛻舻男畔⒏采w原客戶的部分，為使客戶享受的各項(xiàng)服務(wù)不受影響，確定客戶身份時(shí)請(qǐng)務(wù)必謹(jǐn)慎！ ? 確定客戶身份 43 ? 金領(lǐng)電子投保書(shū)不支持的項(xiàng)目 ? 產(chǎn)品：世紀(jì)同祥、育英年金、贏定金生 ? 交費(fèi)方式：半年交、季交、月交 ? 其他被保險(xiǎn)人 ? 同一投保人、被保險(xiǎn)人同時(shí)投保多單 44 ? 使用電子投保書(shū)的好處 ? 如何制作電子投保書(shū) ? 電子投保書(shū)的制作要領(lǐng) 45 Thank you! 46 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。如果沒(méi)有條形碼，則無(wú)法生成預(yù)覽投保書(shū) ? 條形碼的使用 37 ? 金領(lǐng)電子投保書(shū)必須用
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