電子投保書(shū)的制作-wenkub
2023-01-17 05:58:39 本頁(yè)面
【正文】 ，這時(shí)如何為客戶做投保書(shū)呢？ 32 建議書(shū)轉(zhuǎn)換 投保書(shū) 條形碼下載 客戶信息 投保事項(xiàng) 健康告知 財(cái)務(wù)及 其他告知 打印投保書(shū) 生成預(yù)覽 建議書(shū)轉(zhuǎn)換投保書(shū)的步驟 33 第一步：選擇建議書(shū) 點(diǎn)擊“壽險(xiǎn)建議書(shū)”，進(jìn)入建議書(shū)列表頁(yè)面 雙擊鼠標(biāo)選擇給陳先生的建議書(shū) 34 點(diǎn)擊“制作投保單”將進(jìn)入投保書(shū)制作頁(yè)面 客戶信息以從建議書(shū)中導(dǎo)入 點(diǎn)擊頁(yè)面下方的小標(biāo)簽，可以在各個(gè)頁(yè)面中自由切換 小帖士： 從建議書(shū)轉(zhuǎn)成投保書(shū)，可以將已有的客戶資料和險(xiǎn)種搭配帶入到投保書(shū)中，省去重復(fù)錄入的環(huán)節(jié)，只需要補(bǔ)足其他相關(guān)信息就可以了，提高了操作速度，其他操作方式不變。但萬(wàn)能、投連如果沒(méi)有首期追加保費(fèi)可以不設(shè)置，調(diào)整基本保額和部分領(lǐng)取不允許設(shè)置。 8 新建空白投保書(shū)的步驟 新建空白 投保書(shū) 條形碼下載 客戶信息 投保事項(xiàng) 健康告知 財(cái)務(wù)及 其他告知 打印投保書(shū) 生成預(yù)覽 9 第一步：條形碼下載 小帖士： 每次可下載 20個(gè)條形碼，當(dāng)使用后不足 5個(gè)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示下載條形碼，以保證正常的使用需要 進(jìn)入投保管理模塊，點(diǎn)擊“電子投保書(shū)”按鈕 首次使用要求下載條形碼，點(diǎn)擊“是”后開(kāi)始下載 在系統(tǒng)維護(hù)中也可以下載條形碼 10 點(diǎn)擊“新投保書(shū)”或“新增”按鈕將新建一張空白投保書(shū) 11 第二步：進(jìn)入客戶信息頁(yè)面，錄入相關(guān)信息 陳先生作為準(zhǔn)客戶，他的相關(guān)資料已在系統(tǒng)中保存，可以點(diǎn)擊“自動(dòng)引用”，在準(zhǔn)客戶中選擇到張平安，點(diǎn)擊”確認(rèn)“后相關(guān)的信息就直接導(dǎo)入，不需要重復(fù)填寫 選擇張先生后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，就能將張先生的資料全部導(dǎo)入，不需要重復(fù)填寫 小帖士： 金領(lǐng)中的客戶資料維護(hù)在這個(gè)時(shí)候顯得尤為重要，因?yàn)樗茏屇愕牟僮鞲r(shí)省力。 試點(diǎn)版 2 ? 使用電子投保書(shū)的好處 ? 如何制作電子投保書(shū) ? 電子投保書(shū)的制作要領(lǐng) 課程大綱 3 填寫有誤 填寫遺漏 填寫不清 填寫不符 轉(zhuǎn)賬失敗 承保不及時(shí) 怎樣才能消滅問(wèn)題件？ 怎樣才能快速承保？ 新人小王的困惑 —— 使用電子投保書(shū)的好處 4 5 填寫有提示 錯(cuò)誤有檢查 遺漏有檢查 承保很便捷 傳統(tǒng)投保書(shū)： 轉(zhuǎn)帳標(biāo)準(zhǔn)件 78個(gè)工作日 可承保，現(xiàn)金標(biāo)準(zhǔn)件 5個(gè)工作日 可承保 試點(diǎn)期間電子投保書(shū)的平均承保時(shí)效為 （ 含轉(zhuǎn)帳件） 電子投保書(shū)的好處 —— 6 如何制作電子投保書(shū) 電子投保書(shū)的功能是依托在金領(lǐng)行銷保險(xiǎn)系統(tǒng)上實(shí)現(xiàn)的
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