電子投保書的制作-在線瀏覽
2025-01-30 05:58本頁面
【正文】 資料已在系統(tǒng)中保存，可以點擊“自動引用”，在準客戶中選擇到張平安，點擊”確認“后相關的信息就直接導入，不需要重復填寫 選擇張先生后，點擊“確認”，就能將張先生的資料全部導入，不需要重復填寫 小帖士： 金領中的客戶資料維護在這個時候顯得尤為重要，因為它能讓你的操作更省時省力。 系統(tǒng)自動默認投保人為被保險人本人，此時需選擇為配偶，然后輸入被保險資料 13 ? 填寫規(guī)則提示和校驗 小帖士： 藍色為錄入提示，紅色為錯錄、漏錄提示。但萬能、投連如果沒有首期追加保費可以不設置，調(diào)整基本保額和部分領取不允許設置。 如果存在兩個以上的身故保險金受益，可以點擊“新增”按鈕，增加身故保險金受益人的錄入 身故保險金受益人分為法定和指定兩類，系統(tǒng)自動默認為指定，如果選擇法定，可以不錄入相關信息 20 ? 投保事項 —— 轉(zhuǎn)帳授權 如果選擇首期交費方式為自交，續(xù)期交費方式為自交，則不必錄入轉(zhuǎn)帳信息，系統(tǒng)會自動屏蔽，選擇銀行轉(zhuǎn)賬方式要求填寫賬戶信息 鼠標點擊投保人或被保險人賬戶后，點擊確定完成開戶銀行選擇操作 點擊“查詢”，系統(tǒng)會彈出銀行列表對話框，并根據(jù)國內(nèi)銀行、國外銀行和信用卡進行分類 帳戶所有人可以選擇為投保人結算賬戶、被保險人結算賬戶或投保人信用卡，選擇后系統(tǒng)自動帶出姓名 21 ? 投保事項 —— 閱讀轉(zhuǎn)帳協(xié)議 轉(zhuǎn)賬協(xié)議隱藏于頁面中，在讓客戶閱讀時可以點擊“閱讀轉(zhuǎn)賬協(xié)議”，頁面下方將伸展出“轉(zhuǎn)賬協(xié)議”內(nèi)容 22 第四步：填寫健康告知 小帖士： 健康告知中點擊“是”，相關內(nèi)容在對話框中錄入，系統(tǒng)將自動將錄入內(nèi)容導入說明欄中。必須填寫對話框中的相關內(nèi)容，否則無法點擊”確認“按鈕 錄入告知的內(nèi)容，點擊確認完成此項告知 點擊輸入框，彈出年收入錄入對話框 錄入完全部告知項，點擊下一步進入財務及其他告知頁面 24 ? 業(yè)務員信息 銷售渠道，可根據(jù)實際情況選擇“個人營銷普通單”、“個人營銷職團單”和“共同展業(yè)” 業(yè)務員姓名和代碼系統(tǒng)會自動帶出，不需要錄入 在金領的系統(tǒng)維護 個人資料設置中，如果設置了本人的移動電話、住宅電話或辦公電話號碼，直接點擊按鈕后，電話號碼將直接導入，避免輸入錯誤 在金領的系統(tǒng)維護 — 個人資料設置中，如果設置了部組號可以直接帶出 25 如果銷售渠道選擇“共同展業(yè)”，則需要錄入第二招攬人的相關信息 錄入完所有信息后，點擊“確認”，進入預覽檢視頁面 26 第六步：生成預覽投保書 點擊頁面左小角的標簽，可以在不同頁面之間切換
研究報告相關推薦
鄂ICP備17016276號-1