國壽e家電子投保功能與操作(編輯修改稿)
2025-09-12 01:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 確認單 》 。將在界面上輸入確認書號碼（務(wù)必準確輸入）。完成后點擊“發(fā)送數(shù)據(jù)”。 ?在此輸入 ?出現(xiàn) 表示投保單已經(jīng)上傳成功了。 ?提示 ：為保證客戶資料的準確性，填寫完成的電子投保單必須當天上傳！ 28 步驟五：填寫 《 電子投保確認書 》 操作 ： 提示客戶仔細閱讀單證上的相關(guān)聲明 指導客戶填寫險種名稱、保額、保費、保費合計以及由系統(tǒng)產(chǎn)生的標識號（ 投保分紅、投連、萬能產(chǎn)品的，還需按保監(jiān)會規(guī)定要求抄錄風險提示語句） 由投保人和被保險人在單證上親筆簽字 填寫上您的姓名、聯(lián)系電話及日期 ? 提示 ： 填寫的信息須與“國壽 e家”生成電子投保資料信息完全一致 ? 確認單所填一般不得涂改，若抄錄語句有少量筆誤，須按簽名規(guī)則進 ? 行涂改，其余情況發(fā)生涂改的，需要重新填寫一份 《 電子投保確認單 》 29 步驟六：填寫“支付信息” ? 上傳成功后，系統(tǒng)將立即對上傳的投保單進行審核，將會在 5分鐘內(nèi)就顯示結(jié)果。結(jié)果一般分為 “轉(zhuǎn)人工核保” 及 “核保通過，代收費” 兩種： ? 情況 1：進入人工核保 ? 提示： 如果您的投保單是“轉(zhuǎn)人工核?！睜顟B(tài)，則說明公司需要對投保單進行更深入的審核，這就需要更多時間。因此，您可以點擊投保單列表后面的 將投保單變更為“銀行轉(zhuǎn)賬”收費模式。系統(tǒng)通過人工核保后將按 “轉(zhuǎn)賬授權(quán)”中“授權(quán)一”的賬戶信息進行劃賬。 30 ? 情況 2：核保通過，待收費 ? 1：對于“核保通過，待收費”的投保單，您可以點擊列表前的方框，點擊后會將該投保單的所有險種展示在“交費信息明細”中 31 操作 2：對“交易信息明細” 的信息核對無誤后，點確認交費，系統(tǒng)會在“交易結(jié)果信息”欄顯示“交費號碼”和交費金額總計。 32 ?提示 ： ?自動核保通過 的投保件公司將通過短信及時告知客戶。短信通知內(nèi)容為：“尊敬的 XXX先生 /女士：您于 年 月 日提交的投保申請（投保單號 ）我公司已經(jīng)審核通過，應(yīng)交?？蛻舴?wù)電話： 95519。中國人壽” ?代扣費成功 的投保件公司將通過短信及時告知客戶。短信通知內(nèi)容為： “尊敬的 XXX先生 /女士：您的投保申請已承保并收取首期保費，保險合同號，合同生效日期為年月日零時。客戶服務(wù)電話： 95519。中國人壽” 33 公司為投保人發(fā)送的電子郵件 ? 尊敬的 先生 /女士： ? 您好！您于 年 月 日通過我公司“國壽 e家”服務(wù)平臺提交的投保申請已承保并收取首期保費，保險合同號 ，合同生效日期為 年 月 日零時。為確保您的合法權(quán)益，便于您及時了解并核對合同信息，現(xiàn)將保險合同影像件郵寄至您的信箱，請您注意核對投保人及被保險人身份信息、投保單標識碼等信息是否與您留存的 《 電子投保確認單 》 上相關(guān)信息一致。該合同影像件僅作為您核對信息使用，不作為后期保全、理賠等保單服務(wù)的依據(jù)，相關(guān)合同內(nèi)容以我公司簽發(fā)的紙質(zhì)合同為準。 ? 若有問題，請及時聯(lián)系我公司客戶服務(wù)電話 95519。 ? 感謝您選擇中國人壽！ 34 客戶資料 投保事項 轉(zhuǎn)帳授權(quán) 投保確認 相關(guān)告知 支付信息 電子投保流程回顧 35 三、柜面交單 ?操作 ： ?您需要將投保人簽名的“電子投保確認單（公司聯(lián)）”，身份證復印件及您填寫的 《 業(yè)務(wù)員報告書 》 以及相關(guān)實務(wù)規(guī)定的資料
教學課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1