電子投保書的制作(文件)
【正文】 。 12 小帖士： 投保人與被保險人為同一人時，可以不需要錄入被保險人資料。 18 ? 投保事項 —— 交費信息 如投保一年期附加險需選擇是否自動申請續(xù)保 如投保主險為萬能險或幸福定期時，系統(tǒng)自動屏蔽，不必選擇 如投保鐘愛一生時需要選擇養(yǎng)老金領(lǐng)取方式 如果投保 50508時需要選擇是否享有醫(yī)?；蚬M醫(yī)療 如投保主險為分紅險需要選擇紅利選擇方式 是否接受 E服務必須選擇 19 ? 投保事項 —— 投連賬戶及身故保險金受益人 如果投保的主險為投連險，需要填寫賬戶分配比列 身故保險金受益人信息的錄入與投保人、被保險人信息錄入基本相同，也有自動引用的功能。 第二步：建議書轉(zhuǎn)投保書 35 進入投保事項頁面后，建議書中設計的險種也已經(jīng)導入到投保書中 其他沒有錄入的信息，系統(tǒng)會自動給出提示 36 電子投保書的制作要領(lǐng) ? 條形碼的數(shù)量是沒有限制的，如果是第一次使用，系統(tǒng)會要求下載條形碼，每次下載的數(shù)量為 20個。不能出現(xiàn)打印字跡模糊不清、顏色過淺、不連貫、重影等情況 ? 電子投保書的打印要求 38 ? 金領(lǐng)投保書上除了由投保人、被保險人簽名、業(yè)務員簽名、初審人簽章、交接人簽章、暫收收據(jù)號、保險合同號處可以用筆填寫，其他地方一律不得有任何用筆添加或修改的內(nèi)容，否則視為問題件處理 ? 不得用筆添加或修改內(nèi)容 39 ? 電子投保書的打印日期和客戶簽字日期必須一致 如果選擇上傳，在投保人、被保險人簽名的上方， 會有電子投保書的打印日期，需要向客戶說明，其 簽署的投保申請日期需要與投保書打印日期一致 40 ? 打印日期可根據(jù)需要進行修改 打印日期可向后適當調(diào)整，以滿足實際業(yè)務需要 41 ? 首期交費方式必須選擇“銀行轉(zhuǎn)賬”，如首期交費方式為其他，上傳時系統(tǒng)會自動提示 ? 必須先打印投保書后才可以進行上傳，如未打印，上傳時系統(tǒng)會自動提示 ? 金領(lǐng)電子投保書的上傳要求 42 ? 在進行核保時，例如判斷客戶本次投保的累計風險保額或重疾保額等，會根據(jù)客戶姓名、性別、證件類型、證件號碼、出生日期在公司的數(shù)據(jù)庫中查詢此客戶是否曾經(jīng)投保過，如果有部分信息不一致，將要求由業(yè)務員本人進行確認 點擊鏈接進入客戶身份判斷頁面 系統(tǒng)同時列出本次投保的客戶信息和公司數(shù)據(jù)庫與本次投保客戶身份相似的客戶，如果確定為同一人，選擇此客戶，再點擊“確認”即可 如果本次投保的客戶與公司數(shù)據(jù)庫中相似客戶不是同一人，則選擇“本次投保的投保人是新客戶”，然后點擊“確定”即可 重要提示：
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