ufzx-ss-u8-03--sa-銷售管理操作手冊-全文預(yù)覽
【正文】 字退補發(fā)票（當然還可以調(diào)整金額），將藍退補發(fā)票交與客戶。216。 用退補標志處理返利業(yè)務(wù)。216。n 開票后退貨處理：開票后的退貨，參照原有合同進行退貨單錄入，根據(jù)退貨單開具紅字銷售發(fā)票，沖原有應(yīng)收賬款，財務(wù)往來會計在應(yīng)收賬款系統(tǒng)進行紅藍票對沖；操作【銷售管理】—【業(yè)務(wù)】—【發(fā)貨】—【銷售退貨單】【銷售管理】—【業(yè)務(wù)】—【開票】—【紅字銷售普通發(fā)票】【應(yīng)收賬款】—【業(yè)務(wù)】—【日常處理】—【轉(zhuǎn)帳】【紅票對沖】自動對沖n 退貨退票退款處理：開票后的退貨，參照原有合同進行退貨單錄入，根據(jù)退貨單開具紅字銷售發(fā)票，進行退款時，可以在紅自銷售普通發(fā)票進行現(xiàn)結(jié)處理，也可在應(yīng)收賬款中進行付款處理。選單完畢，按〖確認〗則所選單據(jù)被復(fù)核/棄審，執(zhí)行完畢系統(tǒng)顯示“批量復(fù)核（棄審）完畢”。216。216。 在單據(jù)界面進行復(fù)核/棄審進入單據(jù)界面，系統(tǒng)顯示所選的單據(jù)格式，及最后一次操作的單據(jù)。B【注意事項】現(xiàn)結(jié)的發(fā)票在《應(yīng)收款管理》進行現(xiàn)結(jié)制單，但在《應(yīng)收款管理》賬表中并不反映現(xiàn)結(jié)的發(fā)票和現(xiàn)收款記錄。一張銷售單據(jù)可以全額現(xiàn)收，也可以部分現(xiàn)收。要增行，可將光標移到表體尾部空行處錄入，也可按〖增行〗增加一行，或選擇右鍵菜單“增加一行”，行前序號由黑變?yōu)榧t。操作方式和處理方式相同。點擊〖選擇〗，則選擇當前行；再點擊，則取消選擇；可〖全選〗、〖全消〗。將光標移到要審核/棄審的單據(jù)的任一行，或點擊〖定位〗按鈕，利用定位功能查找要審核/棄審的單據(jù)，雙擊單據(jù)行進入該單據(jù)查詢狀態(tài)，進行單據(jù)審核/棄審，操作說明見上。棄審當前單據(jù)：點擊〖棄審〗按鈕，系統(tǒng)將當前單據(jù)棄審，取消“審核人”，同時〖棄審〗按鈕變?yōu)椤紝徍恕桨粹o。n 銷售發(fā)貨單審核：【銷售管理】—【業(yè)務(wù)】—【發(fā)貨】—【銷售發(fā)貨單】審核216。216。 178。n 銷售訂單刪除：【銷售管理】—【業(yè)務(wù)】—【銷售訂單】刪除操作 銷售訂單的刪除，注意已經(jīng)審核后的訂單不許刪除。216。格式：216。 客戶方案刪除、停用：已經(jīng)使用的檔案不能刪除，但可以停用，在客戶檔案其他頁簽錄入停用日期即可，在新增單據(jù)中參照客戶檔案不再出現(xiàn)。 客戶檔案：客戶編號原則客戶分類+順序號（三位）216。216。 客戶分類編碼：客戶分類編碼必須唯一。部分現(xiàn)結(jié)：客戶帶部分現(xiàn)款到公司提貨，公司開具全額發(fā)票列收入賬。178。具體操作見分期收款業(yè)務(wù)處理流程。根據(jù)銷售統(tǒng)計和財務(wù)核算的需要，在銷售訂單的表頭欄目內(nèi)必須選擇對應(yīng)的銷售類型，從以上5種分類中進行選擇。 產(chǎn)品生產(chǎn)完畢完工入庫后，總調(diào)室調(diào)度人員在銷售管理模塊根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨通知單,填寫完畢后進行打印(一式五聯(lián)），依次經(jīng)總調(diào)室經(jīng)理確認、財務(wù)部門確認、銷售部門手工簽字確認，總調(diào)室經(jīng)理依據(jù)經(jīng)簽字確認后的銷售發(fā)貨通知單，在銷售管理模塊中對銷售發(fā)貨通知單進行審核； 銷售助理根據(jù)客戶開票需求,查詢銷售發(fā)貨通知單審核狀態(tài)，對已審核的銷售發(fā)貨通知單在銷售管理模塊中根據(jù)銷售發(fā)貨通知單生成銷售發(fā)票（開票通知單）,確定是否現(xiàn)結(jié)，進行復(fù)核處理； 財務(wù)往來會計根據(jù)銷售助理復(fù)核后的銷售開票通知，手工開具銷售專用發(fā)票、銷售普通發(fā)票，完成后在應(yīng)收帳款模塊中對銷售開票通知單進行審核處理，形成應(yīng)收賬款往來。 總調(diào)室調(diào)度人員根據(jù)項目/存貨增加申請單增加項目/存貨；定義存貨的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加完畢通知銷售助理。銷售業(yè)務(wù)員：進行訂單銷售信息的查詢。 根據(jù)客戶要求到財務(wù)進行開具票。 及時錄入銷售訂單，為總調(diào)室安排采購和生產(chǎn)做依據(jù)。二、部門崗位劃分：銷售助理：系統(tǒng)內(nèi)客戶分類、客戶檔案、銷售訂單/銷售開票通知單的錄入、賬
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