ufzx-ss-u8-03--sa-銷售管理操作手冊-全文預覽
【正文】 字退補發(fā)票（當然還可以調整金額），將藍退補發(fā)票交與客戶。216。 用退補標志處理返利業(yè)務。216。n 開票后退貨處理：開票后的退貨，參照原有合同進行退貨單錄入，根據退貨單開具紅字銷售發(fā)票，沖原有應收賬款，財務往來會計在應收賬款系統(tǒng)進行紅藍票對沖；操作【銷售管理】—【業(yè)務】—【發(fā)貨】—【銷售退貨單】【銷售管理】—【業(yè)務】—【開票】—【紅字銷售普通發(fā)票】【應收賬款】—【業(yè)務】—【日常處理】—【轉帳】【紅票對沖】自動對沖n 退貨退票退款處理：開票后的退貨，參照原有合同進行退貨單錄入，根據退貨單開具紅字銷售發(fā)票，進行退款時，可以在紅自銷售普通發(fā)票進行現結處理，也可在應收賬款中進行付款處理。選單完畢，按〖確認〗則所選單據被復核/棄審，執(zhí)行完畢系統(tǒng)顯示“批量復核（棄審）完畢”。216。216。 在單據界面進行復核/棄審進入單據界面，系統(tǒng)顯示所選的單據格式，及最后一次操作的單據。B【注意事項】現結的發(fā)票在《應收款管理》進行現結制單，但在《應收款管理》賬表中并不反映現結的發(fā)票和現收款記錄。一張銷售單據可以全額現收，也可以部分現收。要增行，可將光標移到表體尾部空行處錄入，也可按〖增行〗增加一行，或選擇右鍵菜單“增加一行”，行前序號由黑變?yōu)榧t。操作方式和處理方式相同。點擊〖選擇〗，則選擇當前行；再點擊，則取消選擇；可〖全選〗、〖全消〗。將光標移到要審核/棄審的單據的任一行，或點擊〖定位〗按鈕，利用定位功能查找要審核/棄審的單據，雙擊單據行進入該單據查詢狀態(tài)，進行單據審核/棄審，操作說明見上。棄審當前單據：點擊〖棄審〗按鈕，系統(tǒng)將當前單據棄審，取消“審核人”，同時〖棄審〗按鈕變?yōu)椤紝徍恕桨粹o。n 銷售發(fā)貨單審核：【銷售管理】—【業(yè)務】—【發(fā)貨】—【銷售發(fā)貨單】審核216。216。 178。n 銷售訂單刪除：【銷售管理】—【業(yè)務】—【銷售訂單】刪除操作 銷售訂單的刪除，注意已經審核后的訂單不許刪除。216。格式：216。 客戶方案刪除、停用：已經使用的檔案不能刪除，但可以停用，在客戶檔案其他頁簽錄入停用日期即可，在新增單據中參照客戶檔案不再出現。 客戶檔案：客戶編號原則客戶分類+順序號（三位）216。216。 客戶分類編碼：客戶分類編碼必須唯一。部分現結：客戶帶部分現款到公司提貨，公司開具全額發(fā)票列收入賬。178。具體操作見分期收款業(yè)務處理流程。根據銷售統(tǒng)計和財務核算的需要，在銷售訂單的表頭欄目內必須選擇對應的銷售類型，從以上5種分類中進行選擇。 產品生產完畢完工入庫后，總調室調度人員在銷售管理模塊根據銷售訂單生成銷售發(fā)貨通知單,填寫完畢后進行打印(一式五聯(lián)），依次經總調室經理確認、財務部門確認、銷售部門手工簽字確認，總調室經理依據經簽字確認后的銷售發(fā)貨通知單，在銷售管理模塊中對銷售發(fā)貨通知單進行審核； 銷售助理根據客戶開票需求,查詢銷售發(fā)貨通知單審核狀態(tài)，對已審核的銷售發(fā)貨通知單在銷售管理模塊中根據銷售發(fā)貨通知單生成銷售發(fā)票（開票通知單）,確定是否現結，進行復核處理； 財務往來會計根據銷售助理復核后的銷售開票通知，手工開具銷售專用發(fā)票、銷售普通發(fā)票，完成后在應收帳款模塊中對銷售開票通知單進行審核處理，形成應收賬款往來。 總調室調度人員根據項目/存貨增加申請單增加項目/存貨；定義存貨的產品結構，增加完畢通知銷售助理。銷售業(yè)務員：進行訂單銷售信息的查詢。 根據客戶要求到財務進行開具票。 及時錄入銷售訂單，為總調室安排采購和生產做依據。二、部門崗位劃分：銷售助理：系統(tǒng)內客戶分類、客戶檔案、銷售訂單/銷售開票通知單的錄入、賬
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