ufzx-ss-u8-03--sa-銷售管理操作手冊(存儲版)
【正文】 示所選的單據(jù)格式，及最后一次操作的單據(jù)。216。n 開票后退貨處理：開票后的退貨，參照原有合同進(jìn)行退貨單錄入，根據(jù)退貨單開具紅字銷售發(fā)票，沖原有應(yīng)收賬款，財務(wù)往來會計在應(yīng)收賬款系統(tǒng)進(jìn)行紅藍(lán)票對沖；操作【銷售管理】—【業(yè)務(wù)】—【發(fā)貨】—【銷售退貨單】【銷售管理】—【業(yè)務(wù)】—【開票】—【紅字銷售普通發(fā)票】【應(yīng)收賬款】—【業(yè)務(wù)】—【日常處理】—【轉(zhuǎn)帳】【紅票對沖】自動對沖n 退貨退票退款處理：開票后的退貨，參照原有合同進(jìn)行退貨單錄入，根據(jù)退貨單開具紅字銷售發(fā)票，進(jìn)行退款時，可以在紅自銷售普通發(fā)票進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理，也可在應(yīng)收賬款中進(jìn)行付款處理。 用退補標(biāo)志處理返利業(yè)務(wù)。 因數(shù)量錯誤要求換票的處理方法：按客戶認(rèn)可的數(shù)量各開一張紅字退補發(fā)票和藍(lán)字退補發(fā)票（當(dāng)然還可以調(diào)整金額），將藍(lán)退補發(fā)票交與客戶?！句N售管理】—【業(yè)務(wù)】—【銷售月末結(jié)賬】n 進(jìn)行月末結(jié)帳：216。不允許跳月取消月末結(jié)賬。北京用友軟件股份有限公司北京分公司 12 咨詢中心實施部。n 進(jìn)行月末恢復(fù)結(jié)帳：216。采購管理庫存管理固定資產(chǎn)工資管理應(yīng)付賬款總 賬存貨核算銷售管理應(yīng)收賬款成本核算月末結(jié)帳： 當(dāng)月月底結(jié)束時，于每月自然月最后一天，銷售管理系統(tǒng)的月末結(jié)賬是將每月的銷售單據(jù)逐月封存，并將當(dāng)月的銷售庫數(shù)據(jù)記入有關(guān)賬表中。因客戶名稱、稅號、地址、電話、金額等錯誤要求換票的處理方法：開一張紅字退補發(fā)票（與原錯票一致），再開一張藍(lán)字退補發(fā)票（輸入正確的信息），將藍(lán)退補發(fā)票交與客戶。 銷售退貨處理：n 未開票前退貨：填制退貨單，然后開票時紅藍(lán)發(fā)貨單合并開具銷售發(fā)票：銷售發(fā)貨單填加：【銷售管理】—【業(yè)務(wù)】—【發(fā)貨】—【銷售退貨單】，銷售退貨單參照銷售發(fā)貨單生成：參照發(fā)貨單生成的退貨單自動沖減發(fā)貨單的未開票數(shù)量。輸入過濾條件，按〖過濾〗可過濾出符合條件的單據(jù)列表記錄；用戶可以按工具欄〖過濾〗按鈕重新查詢。n 銷售開票復(fù)核： 銷售發(fā)票復(fù)核作為確認(rèn)收入，通知財務(wù)部門的《應(yīng)收款管理》核算應(yīng)收賬款，在《應(yīng)收款管理》審核登記應(yīng)收明細(xì)賬，制單生成憑證的依據(jù)。結(jié)〗現(xiàn)結(jié)是在款貨兩訖的情況下，在銷售結(jié)算的同時向客戶收取貨幣資金（支票、現(xiàn)金、匯票）。n 銷售開票通知單填加：【銷售管理】—【業(yè)務(wù)】—【開票】銷售普通發(fā)票/專用發(fā)票銷售開票是在銷售過程中企業(yè)給客戶開具銷售發(fā)票及其所附清單的過程，它是銷售收入確認(rèn)、銷售成本計算、應(yīng)交銷售稅金確認(rèn)和應(yīng)收賬款確認(rèn)的依據(jù)，是銷售業(yè)務(wù)的重要環(huán)節(jié)。 在單據(jù)列表界面選擇要審核/棄審的單據(jù)：進(jìn)入單據(jù)列表界面，顯示過濾界面。216。在單據(jù)列表界面雙擊單據(jù)記錄，進(jìn)入單據(jù)卡片界面進(jìn)行審核/棄審。216。 客戶檔案修改：除客戶檔案編號外，其他信息日常進(jìn)行修改。 客戶分類名稱：可以是漢字或英文字母，不能為空216?，F(xiàn)銷：客戶現(xiàn)款到公司提貨，財務(wù)收款開票后列當(dāng)月收入。 業(yè)務(wù)類型按照結(jié)算情況分為三種進(jìn)行界定：銷售業(yè)務(wù)類型界定（按結(jié)算方式分類）： u 普通銷售業(yè)務(wù)：無論賒銷、現(xiàn)銷，當(dāng)月完成發(fā)貨后（含多次發(fā)貨）當(dāng)月結(jié)算完畢（含多次結(jié)算）的銷售業(yè)務(wù)，在增加銷售訂單時選擇業(yè)務(wù)類型為普通銷售業(yè)務(wù)。 財務(wù)項目核算員根據(jù)項目/存貨增加申請單，增加總賬模塊成本對象項目類中的項目目錄，以便進(jìn)行項目的統(tǒng)計核算。 作好各種銷售統(tǒng)計，為決策層提供分析數(shù)據(jù)。 掌握客戶欠款情況，催收貨款。 銷售訂單需要進(jìn)行打印，經(jīng)過相關(guān)的手工內(nèi)部審批處理(具體要求見手工合同審批流程)，所有手
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