【正文】 8 河南省 16 l 0 17天津 3 1 。外資企業(yè)大多數(shù)分布在東南沿海，西部的很少。這對(duì)以全國(guó)為市場(chǎng)的飼料企業(yè)將是一個(gè)不小的沖擊。大型企業(yè)數(shù)量的穩(wěn)步增長(zhǎng)反映出飼料生產(chǎn)向規(guī)?；l(fā)展的趨勢(shì)。但，飼料企業(yè)向集團(tuán)化、規(guī)?；l(fā)展的步伐加快，時(shí)產(chǎn)5噸以上的企業(yè)從1991年的685家上升到1999年的工937家，占飼料生產(chǎn)廠家總數(shù)的比例從7％上升到16％。可以估計(jì)，今后國(guó)有資本將進(jìn)一步退出飼料業(yè)，民營(yíng)資本和外資將進(jìn)一步擴(kuò)大。添加劑預(yù)混合飼料前5名的省份是：山東、河北、四川、河南、％，前10名(江西、廣東、吉林、北京、湖北)共生產(chǎn)產(chǎn)品占全國(guó)的80％。3．3 產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)分析3．3．1 生產(chǎn)集中度分析(1)、從企業(yè)看行業(yè)集中度不高。在容積為1500升的發(fā)酵罐中接種3種菌種對(duì)甲醇進(jìn)行發(fā)酵培養(yǎng)，可獲得大量的單細(xì)胞蛋白飼料，用該種飼料飼喂雞、小牛、小羊等動(dòng)物，效果反應(yīng)良好。液體發(fā)酵飼料味道香甜，可多產(chǎn)奶2升。俄羅斯用木質(zhì)纖維生產(chǎn)飼料用膨化法可以將廢木材、作物秸稈等失去利用價(jià)值的木質(zhì)纖維制成飼料。飼料原料、產(chǎn)品及添加劑的快速檢測(cè)技術(shù)缺乏，手段落后，不能滿足在線快速控制配合飼料質(zhì)量以及進(jìn)出口貿(mào)易中飼料原料、產(chǎn)品和添加劑的質(zhì)量和安全性的檢測(cè)要求。在反芻動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)方面，集約化養(yǎng)殖所需要的配合飼料配套技術(shù)還不完善。3．2．3 國(guó)內(nèi)技術(shù)與國(guó)外技術(shù)的差距 我國(guó)在主要畜禽的動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)和飼料科技基礎(chǔ)研究方面已接近發(fā)達(dá)國(guó)家水平，但產(chǎn)業(yè)化水平還很落后。未來(lái)的冷卻器應(yīng)裝有水分感應(yīng)和控制設(shè)備，具有加熱區(qū)、氣流控制以及精巧的控制設(shè)計(jì)。目前的擠壓膨化設(shè)備多為干濕兩用。美國(guó)的Wenger公司研制成功了通用熟化制粒機(jī)(Universal Pellet Cooker，UPC)，可以達(dá)到非常好的顆粒質(zhì)量。一個(gè)相當(dāng)簡(jiǎn)單而有效的措施是安裝一個(gè)堵頭或擋板以堵塞蒸汽出口或物料出口。調(diào)質(zhì)滯留時(shí)間對(duì)調(diào)質(zhì)和制粒質(zhì)量都有影響?；旌显O(shè)備的形式很多，常用混合設(shè)備有臥式螺帶混合機(jī)、臥式槳葉混合機(jī)、臥式雙軸槳葉式混合機(jī)(Forberg)?，F(xiàn)在已經(jīng)有幾種采用減重方式來(lái)計(jì)量的微量配料系統(tǒng)，可以縮短配料周期(有可能達(dá)到1~)，而且精確度比較高，能與周期很短的混合機(jī)相匹配。在線配方是有待發(fā)展的領(lǐng)域之一。粉碎設(shè)備主要有臥式錘片粉碎機(jī)、輥式粉碎機(jī)和立式錘片粉碎機(jī)三種。目前，飼料加工工藝的最新進(jìn)展有：(1)、粉碎加工 粉碎工序是飼料廠的主要工序之一。5)加工工藝水平不高，對(duì)飼料養(yǎng)分及動(dòng)物生產(chǎn)性能的影響較大。 2)當(dāng)前我國(guó)新飼料(包括添加劑)產(chǎn)品的研制與開(kāi)發(fā)力量，主要集中在部分農(nóng)業(yè)院校和科研院所，完全由企業(yè)資助成立的飼料專業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)很少。同時(shí)缺乏飼料工業(yè)的職業(yè)培訓(xùn)基地，嚴(yán)重地影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線人員素質(zhì)的提高。目前，大中型飼料企業(yè)普遍建立了技術(shù)研發(fā)中心，制訂了調(diào)動(dòng)研究人員積極性的創(chuàng)新機(jī)制，加大了企業(yè)所關(guān)注的前瞻性、戰(zhàn)略性和關(guān)鍵性技術(shù)的研究。 3)、技術(shù)的開(kāi)發(fā)能力： 科研機(jī)構(gòu)和高校，目前，我國(guó)已有17個(gè)省、市、自治區(qū)成立了專門飼料科研機(jī)構(gòu)，有19所高等農(nóng)業(yè)院校設(shè)立了動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)和飼料加工專業(yè)。 技術(shù)狀況3．2．1現(xiàn)有技術(shù)水平(1)、總的狀況：1)、已取得的成果：飼料核心技術(shù)攻關(guān)和重大科技成果轉(zhuǎn)化取得顯著成效。成套機(jī)組（套）飼料機(jī)械單機(jī)(臺(tái))時(shí)產(chǎn)10噸(含10噸)以上時(shí)產(chǎn)59噸(含5噸)以上時(shí)產(chǎn)14噸(含1噸)以上粉碎機(jī)混合機(jī)制粒機(jī)其它2)、產(chǎn)品產(chǎn)量：與2000年相比，2001年各類產(chǎn)品產(chǎn)量都有所下降，但成套設(shè)備降幅較小，％，單機(jī)設(shè)備降幅較大，％。200工年，蛋氨酸產(chǎn)量1800噸，賴氨酸產(chǎn)量34000噸。表38 19982001年配合飼料中各類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)年份1998年1999年2000年2001年配合飼料類別豬料％38％36％36％蛋禽料％24％24％22％肉禽料％26％27％28％水產(chǎn)料％9％9％10％其他％3％4％4％(3)、飼料添加劑1)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：目前飼料添加劑約有300多個(gè)品種，經(jīng)常使用的有150多種。表3—7 近年來(lái)飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)百分比1998年1999年2000年2001年2002年配合飼料O．797O．780濃縮飼料添加劑預(yù)混合飼料2001年上半年和2002年上半年產(chǎn)量比較也印證了這一趨勢(shì)。 加藥飼料專指摻有為治療動(dòng)物疾病的藥物的飼料藥物添加劑為預(yù)防動(dòng)物疾病并改善動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)量而摻入載體或稀釋劑的一種或多種藥物的預(yù)混物。肉骨粉產(chǎn)量5l萬(wàn)噸。而在內(nèi)地農(nóng)區(qū)，缺少以生產(chǎn)高質(zhì)量、多品種的預(yù)混料、濃縮料為主的骨干企業(yè)，呈現(xiàn)出一方面飼料產(chǎn)品遠(yuǎn)未能滿足養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展需要，另一方面企業(yè)開(kāi)工不足的共生現(xiàn)象。飼料添加劑中，2000年蛋氨酸產(chǎn)量達(dá)到3311噸，賴氨酸產(chǎn)量達(dá)到21731噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，％、％％，％。從統(tǒng)計(jì)情況來(lái)看，東部，中部和西部飼料產(chǎn)量占全國(guó)比例如下：按單個(gè)省的情況而言，飼料工業(yè)生產(chǎn)大省前5位：配合飼料前5名的省份是：廣東、山東、河北、四川、江蘇，％，％。這說(shuō)明我國(guó)飼料工業(yè)量的擴(kuò)張階段已經(jīng)結(jié)束，進(jìn)入了質(zhì)的調(diào)整階段。其中，濃縮飼料和添加劑預(yù)混合飼料快速增長(zhǎng)，年遞增率分別為29％和32％。從近期對(duì)國(guó)內(nèi)幾家主要生產(chǎn)廠家的調(diào)查情況來(lái)看，山東地區(qū)幾家大的魚粉生產(chǎn)廠基本處于停產(chǎn)狀態(tài)。我國(guó)大豆產(chǎn)區(qū)主要集中在東北松遼平原，華北黃淮平原及山西、陜西等地。2001年，魚粉產(chǎn)量46萬(wàn)噸。據(jù)農(nóng)業(yè)部信息中心分析，2001年我國(guó)糧食總消費(fèi)量為51642萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)1．5％，其中，飼料糧消費(fèi)14972萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)3．5％，占糧食總消費(fèi)的29％，新增的飼料糧消費(fèi)量占新增的糧食消費(fèi)量的68．1％，即新增的糧食消費(fèi)量有近70％用于飼料糧消費(fèi)。三是企業(yè)制標(biāo)人員水平較低，標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)、文字、術(shù)語(yǔ)等較為混亂。二是現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)不配套。經(jīng)營(yíng)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量合格率普遍低于生產(chǎn)企業(yè)的同類產(chǎn)品合格率，如維生素預(yù)混合飼料產(chǎn)品合格率為66．67％，比生產(chǎn)企業(yè)合格率低30．97％。盡管目前我國(guó)飼料安全狀況總體上是好的，但近年來(lái)我國(guó)少飼料和養(yǎng)殖企業(yè)違法使用多種違禁藥品，如鹽酸克倫特羅、鎮(zhèn)靜類藥物如安眠藥等，以及超量、超范圍使用藥物飼料添加劑和獸藥等，嚴(yán)重影響著我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)品相對(duì)優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮和飼料工業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。混合設(shè)備可以滿足時(shí)產(chǎn)20噸以上配合飼料廠的需要。不僅能生產(chǎn)飼料粉碎設(shè)備、配料計(jì)量設(shè)備、混合設(shè)備、制粒設(shè)備、膨化設(shè)備和微電腦控制設(shè)備，而且由單機(jī)發(fā)展到成套設(shè)備，由生產(chǎn)配合飼料加工設(shè)備發(fā)展到生產(chǎn)濃縮料、預(yù)混料設(shè)備、資源開(kāi)發(fā)設(shè)備。2．2．3．4飼料加工機(jī)械行業(yè)七十年代末飼料機(jī)械工業(yè)隨著飼料加工工業(yè)的興起而建立，經(jīng)過(guò)二十年的建設(shè)，不論是產(chǎn)品品種、生產(chǎn)能力，還是配套技術(shù)都有了長(zhǎng)足的發(fā)展。存在的突出問(wèn)題是飼料級(jí)的產(chǎn)品少，大部分以醫(yī)藥級(jí)的維生素作飼用，因而成本高，產(chǎn)品性能也有一定缺陷。2．2．3．3飼料添加劑飼料添加劑是配合飼料的核心，雖然用量少，但作用極其重要。七十年代末期，伴隨著畜牧業(yè)品種改良和集約化生產(chǎn)水平的提高，飼料加工業(yè)作為配套措施開(kāi)始興起，經(jīng)過(guò)二十年的發(fā)展，已經(jīng)形成相當(dāng)規(guī)模。 受人口增長(zhǎng)和糧食增產(chǎn)潛力的雙重制約，中國(guó)飼料原料短缺，尤以蛋白質(zhì)原料短缺最為突出。200工年，我國(guó)豆粕總消費(fèi)量也在1500萬(wàn)噸左右。一是飼料添加劑工業(yè)嚴(yán)重滯后，氨基酸、部分維生素、藥物添加劑等，不僅品種少，而且產(chǎn)量低，仍然依賴進(jìn)口；二是飼料加工能力相對(duì)過(guò)剩，企業(yè)普遍開(kāi)工不足，全國(guó)平均開(kāi)工率為50％，相當(dāng)一部分企業(yè)規(guī)模小，設(shè)備陳舊，工藝落后，技術(shù)水平低，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。2001年中國(guó)飼料產(chǎn)品雙班生產(chǎn)能力工5024萬(wàn)噸，實(shí)際生產(chǎn)了7806萬(wàn)噸飼料，但有11905家飼料加工企業(yè)。這種產(chǎn)業(yè)資本結(jié)構(gòu)決定了較為開(kāi)放的產(chǎn)業(yè)政策，并形成了競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。(2)、飼料業(yè)的民營(yíng)化程度高，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。2．2．2我國(guó)飼料業(yè)的特點(diǎn)(1)、飼料業(yè)的工業(yè)化率較低。同期，以希望集團(tuán)為代表的中國(guó)飼料業(yè)民營(yíng)企業(yè)也從八十年代末開(kāi)始投資創(chuàng)業(yè)，從幾千元資本開(kāi)始發(fā)展到今天的幾十個(gè)億，對(duì)飼料行業(yè)的發(fā)展做出巨大貢獻(xiàn)。丙酸及其鹽是公認(rèn)的經(jīng)濟(jì)有效防霉劑。用于飼料的化學(xué)保護(hù)劑有500多種。 3)、微生物飼料添加劑。2)、礦物質(zhì)添加劑。由于世界范圍內(nèi)雞肉的消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)，因此肉雞飼料的增長(zhǎng)速度最快，其次是豬飼料和牛飼料，后者主要是乳牛用的精飼料。趨勢(shì)：目前，商品飼料公司所有權(quán)的聯(lián)合及食品公司飼料加工業(yè)的發(fā)展，都繼續(xù)在世界范圍內(nèi)促使飼料工業(yè)更加集中，減少飼料加工廠的數(shù)而增大它們的平均生產(chǎn)能力。這個(gè)比例數(shù)要比前幾年低，而出現(xiàn)的趨勢(shì)卻是飼料產(chǎn)量更加集中到一些較大的飼料生產(chǎn)國(guó)中。在當(dāng)前影響飼料生產(chǎn)廠商的眾多問(wèn)題中，包括現(xiàn)實(shí)的和潛在的各種因素，諸如飼料引發(fā)的疾病(如瘋牛病和口蹄疫)、轉(zhuǎn)基因飼料和對(duì)動(dòng)物造成的污染尤其是排泄出的磷和氮的控制措施等。工業(yè)化生產(chǎn)的飼料產(chǎn)量約為5．97億噸，年增長(zhǎng)率略超過(guò)l％。亞洲金融危機(jī)沖擊下的嚴(yán)重衰退使全球飼料經(jīng)濟(jì)從20世紀(jì)40年代末起，首次在1998年出現(xiàn)了生產(chǎn)縮減。大力發(fā)展飼料業(yè)，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，發(fā)揮農(nóng)副產(chǎn)品加工的后續(xù)效益；推動(dòng)養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)換代，提高生產(chǎn)效率，促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)向規(guī)?；?、集約化和現(xiàn)代化方向發(fā)展。同時(shí)，通過(guò)發(fā)展飼料提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)層次，把畜牧業(yè)發(fā)展成為一個(gè)大產(chǎn)業(yè)。(5)、行業(yè)技術(shù)和資金壁壘較低，生產(chǎn)要素易于獲得，進(jìn)出市場(chǎng)比較容易。(3)、人口的增長(zhǎng)仍是(而不是動(dòng)物產(chǎn)品人均消費(fèi)量的增加，但雞肉除外)推動(dòng)飼料產(chǎn)量增加的主要因素。表11:飼料工業(yè)中的基本概念名稱定義種類飼料feed經(jīng)工業(yè)化加工、制作的供動(dòng)物食用的飼料單一飼料、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料、配合飼料和精料補(bǔ)充料飼料原料feedstuff除飼料添加劑以外的用于生產(chǎn)配合飼料和濃縮飼料的單一飼料成分飼用谷物、糧食加工副產(chǎn)品、油脂工業(yè)副產(chǎn)品、發(fā)酵工業(yè)副產(chǎn)品、動(dòng)物性蛋白質(zhì)飼料、飼用油脂等飼料添加劑feedadditive營(yíng)養(yǎng)性飼料添加劑 nutritive feed additive用于補(bǔ)充飼料營(yíng)養(yǎng)成分的少量或者微量物質(zhì)飼料級(jí)氨基酸、維生素、礦物質(zhì)微量元素、酶制劑、非蛋白氮等一般性飼料添加劑generalfeed additive為保證或者改善飼料品質(zhì)、提高飼料利用率而摻入飼料中的少量或者微量物質(zhì)藥物飼料添加劑medicalfeed additive為預(yù)防、治療動(dòng)物疾病而摻入載體或者稀釋劑的獸藥的預(yù)混物抗球蟲藥、驅(qū)蟲劑類飛抑菌促生長(zhǎng)類等表12 飼料行業(yè)分類子行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品地位飼料加工業(yè)配合及混合飼料制造業(yè)添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料、配合飼料、混合飼料等飼料加工行業(yè)是飼料行業(yè)的主體蛋白飼料制造業(yè)動(dòng)物性蛋白飼料、植物性蛋白飼料等水產(chǎn)飼料制造業(yè)海水、淡水魚、蝦、貝飼料其他飼料制造業(yè)飼料添加劑營(yíng)養(yǎng)性飼料添加劑飼料級(jí)氨基酸、維生素、礦物質(zhì)微量元素、酶制劑、非蛋白氮等飼料添加劑的生產(chǎn)狀況表現(xiàn)了一國(guó)飼料發(fā)展的水平一般性飼料添加劑藥物飼料添加劑抗球蟲藥、驅(qū)蟲劑類、抑菌促生長(zhǎng)類等飼料原玉米 飼料原料作為飼料料工業(yè)豆粕行業(yè)的直接上游行業(yè)魚粉對(duì)飼料生產(chǎn)的影響重大飼料加工機(jī)械行業(yè)飼料加工機(jī)械行業(yè)為飼料工業(yè)提供設(shè)備和技術(shù)支持 飼料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈圖11飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 產(chǎn)業(yè)特征(1)、飼料業(yè)本身屬于食品業(yè)，飼料安全問(wèn)題突出。▼我國(guó)的飼料工業(yè)仍然有著廣闊的發(fā)展前景，在“種植業(yè)一飼料業(yè)一養(yǎng)殖業(yè)“的產(chǎn)業(yè)鏈條中，飼料業(yè)是中間一環(huán)。▼當(dāng)前，飼料行業(yè)發(fā)展具有地區(qū)發(fā)展不平衡、飼料業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)相互依存、飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化、飼料企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)策略、主原料價(jià)格波動(dòng)大等特點(diǎn)。2002年飼料產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)8200萬(wàn)噸，飼料加工業(yè)產(chǎn)值在2000億元左右。20多年來(lái)，特別近10年來(lái)，飼料工業(yè)年平均以10％左右速度增長(zhǎng)，發(fā)展成為門類比較齊全，功能比較完善的產(chǎn)業(yè)體系，實(shí)現(xiàn)了飼料產(chǎn)量、產(chǎn)值、利稅和就業(yè)人數(shù)的同步增長(zhǎng)。▼進(jìn)入“九五”后期，飼料工業(yè)發(fā)展的速度明顯放慢，一些制約我國(guó)飼料工業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸問(wèn)題，如飼料原料問(wèn)題、飼料企業(yè)科技、管理水平問(wèn)題、飼料安全問(wèn)題、政府部門的宏觀管理與支持等問(wèn)題逐漸暴露出來(lái)，如何面對(duì)和解決這些問(wèn)題，成為“十五”期間及之后，我國(guó)飼料工業(yè)能否實(shí)現(xiàn)持續(xù)、良性發(fā)展的關(guān)鍵。這種產(chǎn)業(yè)資本結(jié)構(gòu)決定了較為開(kāi)放的產(chǎn)業(yè)政策，并形成了競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。1．飼料行業(yè)概述“飼料”一詞是指在合理飼喂條件下能對(duì)家畜、家禽、水產(chǎn)動(dòng)物提供營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)、調(diào)控生理機(jī)制、改善動(dòng)物產(chǎn)品品質(zhì)，且不發(fā)生有毒、有害作用的物質(zhì)．從來(lái)源分可分為植物性、動(dòng)物性、礦物質(zhì)和人工合成或提純的產(chǎn)品；從形態(tài)分可分成固體、液體、膠體、粉狀、顆粒及塊狀等類型；從飼用價(jià)值分又可分成粗飼料、青飼料、青貯飼料、能量飼料、蛋白質(zhì)飼