【正文】 3．3．4 國外廠商市場進入情況飼料是我國對外開放較早的行業(yè)，第一個中外合資企業(yè)是開辦子深圳的正大康地。湖南正虹、上海大江、四川新希望等企業(yè)先后完成股票上市。2)、飼料企業(yè)本身的產業(yè)進入的政策壁壘、技術壁壘和投資壁壘較低，有利于民營資本和外資的進入。菲律賓用椰麩制作豬飼料在加入適量氨基酸(賴氨酸、蛋氨酸、蘇氨酸、色氮酸等)的豬飼料中，添加4 0％一5 0％椰麩，可替代幼豬和育肥豬飼料中5 7％或100％的豆餅。英國從青綠飼料中榨取液體飼料從青綠飼料中榨取液汁，將液汁放進大型貯存槽中，經過一定時間發(fā)酵后可用來飼喂牲畜。飼料加工工藝及裝備技術研究基本上能跟蹤國際先進水平，但在關鍵設備和部件上仍有一定差距，導致能耗大，生產效率低，使用壽命短，加工質量不良等問題。國家糧食儲備局無錫科學研究設計院開發(fā)了飼料生產質量動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，使大量存在于生產過程中的與質量有關的數(shù)據(jù)得到有效的采集、存儲、評估和控制，并產生一系列的控制環(huán)，以解決生產過程中出現(xiàn)的質量問題，使加工過程達到最佳生產狀態(tài)。 3)、膨化目前生產膨化飼料的主要設備是螺桿式擠壓膨化機，其又可分為干法擠壓膨化機和濕法擠壓膨化機。對槳葉角度調節(jié)而言，已經新開發(fā)出一種裝置。(3)、混合加工混合加工設備研究的領域主要是提高混合均勻度、縮短混合時間，提高單位時間內的產量。(2)、配料系統(tǒng) 配料系統(tǒng)的變化主要是適應添加品種的增加，添加量的減少，稱量準確．陸的提高，同時要縮短稱量的周期，提高單位時間內的生產量。飼料加工工藝的每一步改進都關系到飼料來源及其利用率，產品質量的改善，產出與投入比的提高。盡管每年有大批的畜牧、獸醫(yī)、動物營養(yǎng)及相關專業(yè)的學生進入飼料行業(yè)，但是真正從事飼料開發(fā)、試驗、生產的還比較少；大多一線工人還處于文盲、半文盲的狀態(tài)，真正的技工很少。企業(yè)，初步建立了以企業(yè)為主體的研發(fā)中心和創(chuàng)新機制。這反映在對飼料加工機械的需求上，導致了粉碎機生產的下降和制粒機生產的上升。表39 飼料添加劑的主要品種飼料添加劑國外品種數(shù)國內品種數(shù)氨基酸72維生素2821抗生素及促生長劑329飼料酵母3非蛋白質19單細胞蛋白2人工奶2礦物質(無機鹽)3012微量元素7642防霉劑111抗氧劑14抗球蟲劑3052)、產品產量飼料添加劑中，2000年蛋氨酸產量達到3311噸，賴氨酸產量達到21731噸。這說明，飼料中科技含量高的技術不斷得到推廣應用，新產品的市場不斷擴大。表35 飼料業(yè)布局規(guī)劃地區(qū)重點發(fā)展內容東部沿海地區(qū)和大城市效區(qū)高附加值和創(chuàng)匯能力強的飼料加工業(yè)、飼料添加劑工業(yè)和飼料機械工業(yè)中部地區(qū)飼料原料和飼料加工業(yè)，提高飼料加工深度西部地區(qū)飼料飼草等原料生產基地，濃縮飼料加工業(yè)和飼料添加劑工業(yè)，推廣配合飼料和精料補充料3．1．2產品結構及分類產量分析(1)、飼料原料工業(yè)我國飼料原料主要是玉米，豆粕，魚粉玉米飼料糧消費14972萬噸，豆粕為1500萬噸左右，魚粉產量46萬噸。每年進口飼料添加劑無論從品種上、數(shù)量上與發(fā)達國家相比，差距都很大，遠遠滿足不了我國飼料工業(yè)發(fā)展的需要。而在內地飼料糧主產區(qū)和欠發(fā)達地區(qū)缺少以生產高質量、多品種的預混料和濃縮料為主的骨干企業(yè)，配合飼料加工能力不足。1)、生產能力表3一l 1997—2002年飼料產量單位：萬噸1997年1998年1999年2000年2001年2002年飼料總產量62996550687l742980508206配合飼料531855265552591263006268濃縮飼料7008861096124914501588添加劑預混合飼料124138223252300350數(shù)據(jù)來源：根據(jù)《飼料工業(yè)“十五”計劃和2015年遠景目標規(guī)劃》《去年的回顧今年的預測一一關于我國飼料工業(yè)發(fā)展情況的報告》等整理圖31 19912001年飼料產量資料來源：《中國飼料工業(yè)年鑒》(1991—2000)，《全國飼料工業(yè)統(tǒng)計年鑒》2000，轉引自《2001年我國飼料形勢分析與2002年展望》農科院文獻中心 聶鳳英 曲春紅“九五”期間，飼料產品產量年均增加400多萬噸，年遞增率為7．1％。2)、生產能力的區(qū)域分布玉米的主要產區(qū)是東北、華北和西北，銷區(qū)主要集中在華南、華東、西南和京津滬三市，形成“北糧南運”的局面，大部分玉米運輸長達3000公里左右。3．產業(yè)的產業(yè)組織狀況分析3．1生產狀況分析3．1．1生產能力及區(qū)域分布(1)、飼料原料工業(yè)1)、生產能力玉米：2001年產量大幅增加，已接近正常年景。一是標準老化，特別是飼料產品標準嚴重老化。2．2．3我國飼料行業(yè)存在的主要問題 （1）飼料安全問題。目前，飼料機械工業(yè)呈現(xiàn)出以下幾個特點：1)、產品結構日益完善，由生產單一機械發(fā)展到生產多品種、多系列及不同工藝環(huán)節(jié)的生產設備。飼用維生素，除生物素以外，其他維生素均能生產，其中維生素C、Bl、B6還有一定出口。2．2．3．2飼料加工業(yè)中國第一個飼料加工廠創(chuàng)建于六十年代中期，主要用麩皮、餅粕等農副產品加工混合飼料。豆粕：1990年產量超過400萬噸，2001年為工500萬噸左右。—，單個企業(yè)的平均生產規(guī)模為40萬噸／年左右。這一方面表明中國養(yǎng)殖業(yè)的飼料供應具有明顯的半自然經濟特征，另一方面也表明中國工業(yè)飼料仍有很大的拓展空間。八十年代初，部分外國企業(yè)看準了中國改革開放以后亟待發(fā)展的廣闊的飼料市場，率先投資開發(fā)飼料工業(yè)，領頭的是泰國華人企業(yè)正大集團，接著美國的康地公司、普瑞納公司、英國的一些老牌公司也相繼進入，為中國飼料業(yè)帶來了先進的技術和成熟的飼料企業(yè)管理經驗，更帶來了飼料養(yǎng)殖業(yè)的一些新觀念，促進了中國飼料業(yè)的快速發(fā)展。4)、飼料保護劑。目前的產量遠不能滿足需求。全世界不到3800家飼料加工廠所生產的工業(yè)飼料，占到了總產量的80％，這些加工廠中，每個廠的飼料年產量均超過12萬噸，而且其中至少有5家加工廠的年產量在100萬噸飼料以上。2002年，全球經濟前景黯淡，愈來愈多的國家的飼料生產廠商還面臨難以對付的飼料和食品安全問題。2．飼料業(yè)發(fā)展簡述1．l 全球的發(fā)展情況(1)、全球飼料業(yè)概況全球工業(yè)飼料產量的五年平均值保持增長1％或更高。大力發(fā)展飼料業(yè)，不僅能夠帶動飼料作物種植和養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，促進農業(yè)結構調整和優(yōu)化，而且還可以促進糧食加工、轉化與增值，推進第二、三產業(yè)的發(fā)展，提高農業(yè)的綜合效益。飼料業(yè)的發(fā)展除了養(yǎng)殖業(yè)和種植業(yè)等基礎性條件之外，還需要物流、營銷等作為產業(yè)發(fā)展的外部支持條件。這種產業(yè)資本結構決定了較為開放的產業(yè)政策，并形成了競爭激烈的市場結構。20多年來，特別近10年來，飼料工業(yè)年平均以10％左右速度增長，發(fā)展成為門類比較齊全，功能比較完善的產業(yè)體系，實現(xiàn)了飼料產量、產值、利稅和就業(yè)人數(shù)的同步增長。▼當前，飼料行業(yè)發(fā)展具有地區(qū)發(fā)展不平衡、飼料業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)相互依存、飼料產品結構發(fā)生變化、飼料企業(yè)轉換經營策略、主原料價格波動大等特點。表11:飼料工業(yè)中的基本概念名稱定義種類飼料feed經工業(yè)化加工、制作的供動物食用的飼料單一飼料、添加劑預混合飼料、濃縮飼料、配合飼料和精料補充料飼料原料feedstuff除飼料添加劑以外的用于生產配合飼料和濃縮飼料的單一飼料成分飼用谷物、糧食加工副產品、油脂工業(yè)副產品、發(fā)酵工業(yè)副產品、動物性蛋白質飼料、飼用油脂等飼料添加劑feedadditive營養(yǎng)性飼料添加劑 nutritive feed additive用于補充飼料營養(yǎng)成分的少量或者微量物質飼料級氨基酸、維生素、礦物質微量元素、酶制劑、非蛋白氮等一般性飼料添加劑generalfeed additive為保證或者改善飼料品質、提高飼料利用率而摻入飼料中的少量或者微量物質藥物飼料添加劑medicalfeed additive為預防、治療動物疾病而摻入載體或者稀釋劑的獸藥的預混物抗球蟲藥、驅蟲劑類飛抑菌促生長類等表12 飼料行業(yè)分類子行業(yè)細分產品地位飼料加工業(yè)配合及混合飼料制造業(yè)添加劑預混合飼料、濃縮飼料、配合飼料、混合飼料等飼料加工行業(yè)是飼料行業(yè)的主體蛋白飼料制造業(yè)動物性蛋白飼料、植物性蛋白飼料等水產飼料制造業(yè)海水、淡水魚、蝦、貝飼料其他飼料制造業(yè)飼料添加劑營養(yǎng)性飼料添加劑飼料級氨基酸、維生素、礦物質微量元素、酶制劑、非蛋白氮等飼料添加劑的生產狀況表現(xiàn)了一國飼料發(fā)展的水平一般性飼料添加劑藥物飼料添加劑抗球蟲藥、驅蟲劑類、抑菌促生長類等飼料原玉米 飼料原料作為飼料料工業(yè)豆粕行業(yè)的直接上游行業(yè)魚粉對飼料生產的影響重大飼料加工機械行業(yè)飼料加工機械行業(yè)為飼料工業(yè)提供設備和技術支持 飼料行業(yè)的產業(yè)鏈圖11飼料行業(yè)產業(yè)鏈 產業(yè)特征(1)、飼料業(yè)本身屬于食品業(yè)，飼料安全問題突出。(5)、行業(yè)技術和資金壁壘較低，生產要素易于獲得，進出市場比較容易。大力發(fā)展飼料業(yè)，延長產業(yè)鏈條，發(fā)揮農副產品加工的后續(xù)效益；推動養(yǎng)殖業(yè)結構升級換代，提高生產效率，促進養(yǎng)殖業(yè)向規(guī)模化、集約化和現(xiàn)代化方向發(fā)展。工業(yè)化生產的飼料產量約為5．97億噸，年增長率略超過l％。這個比例數(shù)要比前幾年低，而出現(xiàn)的趨勢卻是飼料產量更加集中到一些較大的飼料生產國中。由于世界范圍內雞肉的消費量持續(xù)增長，因此肉雞飼料的增長速度最快，其次是豬飼料和牛飼料，后者主要是乳牛用的精飼料。 3)、微生物飼料添加劑。丙酸及其鹽是公認的經濟有效防霉劑。2．2．2我國飼料業(yè)的特點(1)、飼料業(yè)的工業(yè)化率較低。這種產業(yè)資本結構決定了較為開放的產業(yè)政策，并形成了競爭激烈的市場結構。一是飼料添加劑工業(yè)嚴重滯后，氨基酸、部分維生素、藥物添加劑等，不僅品種少，而且產量低，仍然依賴進口；二是飼料加工能力相對過剩，企業(yè)普遍開工不足，全國平均開工率為50％，相當一部分企業(yè)規(guī)模小，設備陳舊，工藝落后，技術水平低，缺乏市場競爭能力。 受人口增長和糧食增產潛力的雙重制約，中國飼料原料短缺，尤以蛋白質原料短缺最為突出。2．2．3．3飼料添加劑飼料添加劑是配合飼料的核心，雖然用量少，但作用極其重要。2．2．3．4飼料加工機械行業(yè)七十年代末飼料機械工業(yè)隨著飼料加工工業(yè)的興起而建立，經過二十年的建設，不論是產品品種、生產能力，還是配套技術都有了長足的發(fā)展?；旌显O備可以滿足時產20噸以上配合飼料廠的需要。經營企業(yè)的產品質量合格率普遍低于生產企業(yè)的同類產品合格率，如維生素預混合飼料產品合格率為66．67％，比生產企業(yè)合格率低30．97％。三是企業(yè)制標人員水平較低，標準的結構、文字、術語等較為混亂。2001年，魚粉產量46萬噸。從近期對國內幾家主要生產廠家的調查情況來看，山東地區(qū)幾家大的魚粉生產廠基本處于停產狀態(tài)。這說明我國飼料工業(yè)量的擴張階段已經結束，進入了質的調整階段。據(jù)統(tǒng)計，％、％％，％。而在內地農區(qū)，缺少以生產高質量、多品種的預混料、濃縮料為主的骨干企業(yè)，呈現(xiàn)出一方面飼料產品遠未能滿足養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展需要，另一方面企業(yè)開工不足的共生現(xiàn)象。 加藥飼料專指摻有為治療動物疾病的藥物的飼料藥物添加劑為預防動物疾病并改善動物產品質量，提高產量而摻入載體或稀釋劑的一種或多種藥物的預混物。表38 19982001年配合飼料中各類產品結構年份1998年1999年2000年2001年配合飼料類別豬料％38％36％36％蛋禽料％24％24％22％肉禽料％26％27％28％水產料％9％9％10％其他％3％4％4％(3)、飼料添加劑1)、產品結構：目前飼料添加劑約有300多個品種，經常使用的有150多種。成套機組（套）飼料機械單機(臺)時產10噸(含10噸)以上時產59噸(含5噸)以上時產14噸(含1噸)以上粉碎機混合機制粒機其它2)、產品產量：與2000年相比，2001年各類產品產量都有所下降，但成套設備降幅較小，％，單機設備降幅較大，％。 3)、技術的開發(fā)能力： 科研機構和高校，目前，我國已有17個省、市、自治區(qū)成立了專門飼料科研機構，有19所高等農業(yè)院校設立了動物營養(yǎng)和飼料加工專業(yè)。同時缺乏飼料工業(yè)的職業(yè)培訓基地，嚴重地影響生產經營一線人員素質的提高。5)加工工藝水平不高，對飼料養(yǎng)分及動物生產性