【正文】 3．3．4 國(guó)外廠商市場(chǎng)進(jìn)入情況飼料是我國(guó)對(duì)外開(kāi)放較早的行業(yè)，第一個(gè)中外合資企業(yè)是開(kāi)辦子深圳的正大康地。湖南正虹、上海大江、四川新希望等企業(yè)先后完成股票上市。2)、飼料企業(yè)本身的產(chǎn)業(yè)進(jìn)入的政策壁壘、技術(shù)壁壘和投資壁壘較低，有利于民營(yíng)資本和外資的進(jìn)入。菲律賓用椰麩制作豬飼料在加入適量氨基酸(賴(lài)氨酸、蛋氨酸、蘇氨酸、色氮酸等)的豬飼料中，添加4 0％一5 0％椰麩，可替代幼豬和育肥豬飼料中5 7％或100％的豆餅。英國(guó)從青綠飼料中榨取液體飼料從青綠飼料中榨取液汁，將液汁放進(jìn)大型貯存槽中，經(jīng)過(guò)一定時(shí)間發(fā)酵后可用來(lái)飼喂牲畜。飼料加工工藝及裝備技術(shù)研究基本上能跟蹤國(guó)際先進(jìn)水平，但在關(guān)鍵設(shè)備和部件上仍有一定差距，導(dǎo)致能耗大，生產(chǎn)效率低，使用壽命短，加工質(zhì)量不良等問(wèn)題。國(guó)家糧食儲(chǔ)備局無(wú)錫科學(xué)研究設(shè)計(jì)院開(kāi)發(fā)了飼料生產(chǎn)質(zhì)量動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，使大量存在于生產(chǎn)過(guò)程中的與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)得到有效的采集、存儲(chǔ)、評(píng)估和控制，并產(chǎn)生一系列的控制環(huán)，以解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，使加工過(guò)程達(dá)到最佳生產(chǎn)狀態(tài)。 3)、膨化目前生產(chǎn)膨化飼料的主要設(shè)備是螺桿式擠壓膨化機(jī)，其又可分為干法擠壓膨化機(jī)和濕法擠壓膨化機(jī)。對(duì)槳葉角度調(diào)節(jié)而言，已經(jīng)新開(kāi)發(fā)出一種裝置。(3)、混合加工混合加工設(shè)備研究的領(lǐng)域主要是提高混合均勻度、縮短混合時(shí)間，提高單位時(shí)間內(nèi)的產(chǎn)量。(2)、配料系統(tǒng) 配料系統(tǒng)的變化主要是適應(yīng)添加品種的增加，添加量的減少，稱(chēng)量準(zhǔn)確．陸的提高，同時(shí)要縮短稱(chēng)量的周期，提高單位時(shí)間內(nèi)的生產(chǎn)量。飼料加工工藝的每一步改進(jìn)都關(guān)系到飼料來(lái)源及其利用率，產(chǎn)品質(zhì)量的改善，產(chǎn)出與投入比的提高。盡管每年有大批的畜牧、獸醫(yī)、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)的學(xué)生進(jìn)入飼料行業(yè)，但是真正從事飼料開(kāi)發(fā)、試驗(yàn)、生產(chǎn)的還比較少；大多一線(xiàn)工人還處于文盲、半文盲的狀態(tài)，真正的技工很少。企業(yè)，初步建立了以企業(yè)為主體的研發(fā)中心和創(chuàng)新機(jī)制。這反映在對(duì)飼料加工機(jī)械的需求上，導(dǎo)致了粉碎機(jī)生產(chǎn)的下降和制粒機(jī)生產(chǎn)的上升。表39 飼料添加劑的主要品種飼料添加劑國(guó)外品種數(shù)國(guó)內(nèi)品種數(shù)氨基酸72維生素2821抗生素及促生長(zhǎng)劑329飼料酵母3非蛋白質(zhì)19單細(xì)胞蛋白2人工奶2礦物質(zhì)(無(wú)機(jī)鹽)3012微量元素7642防霉劑111抗氧劑14抗球蟲(chóng)劑3052)、產(chǎn)品產(chǎn)量飼料添加劑中，2000年蛋氨酸產(chǎn)量達(dá)到3311噸，賴(lài)氨酸產(chǎn)量達(dá)到21731噸。這說(shuō)明，飼料中科技含量高的技術(shù)不斷得到推廣應(yīng)用，新產(chǎn)品的市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。表35 飼料業(yè)布局規(guī)劃地區(qū)重點(diǎn)發(fā)展內(nèi)容東部沿海地區(qū)和大城市效區(qū)高附加值和創(chuàng)匯能力強(qiáng)的飼料加工業(yè)、飼料添加劑工業(yè)和飼料機(jī)械工業(yè)中部地區(qū)飼料原料和飼料加工業(yè)，提高飼料加工深度西部地區(qū)飼料飼草等原料生產(chǎn)基地，濃縮飼料加工業(yè)和飼料添加劑工業(yè)，推廣配合飼料和精料補(bǔ)充料3．1．2產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及分類(lèi)產(chǎn)量分析(1)、飼料原料工業(yè)我國(guó)飼料原料主要是玉米，豆粕，魚(yú)粉玉米飼料糧消費(fèi)14972萬(wàn)噸，豆粕為1500萬(wàn)噸左右，魚(yú)粉產(chǎn)量46萬(wàn)噸。每年進(jìn)口飼料添加劑無(wú)論從品種上、數(shù)量上與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，差距都很大，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿(mǎn)足不了我國(guó)飼料工業(yè)發(fā)展的需要。而在內(nèi)地飼料糧主產(chǎn)區(qū)和欠發(fā)達(dá)地區(qū)缺少以生產(chǎn)高質(zhì)量、多品種的預(yù)混料和濃縮料為主的骨干企業(yè)，配合飼料加工能力不足。1)、生產(chǎn)能力表3一l 1997—2002年飼料產(chǎn)量單位：萬(wàn)噸1997年1998年1999年2000年2001年2002年飼料總產(chǎn)量62996550687l742980508206配合飼料531855265552591263006268濃縮飼料7008861096124914501588添加劑預(yù)混合飼料124138223252300350數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)《飼料工業(yè)“十五”計(jì)劃和2015年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃》《去年的回顧今年的預(yù)測(cè)一一關(guān)于我國(guó)飼料工業(yè)發(fā)展情況的報(bào)告》等整理圖31 19912001年飼料產(chǎn)量資料來(lái)源：《中國(guó)飼料工業(yè)年鑒》(1991—2000)，《全國(guó)飼料工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》2000，轉(zhuǎn)引自《2001年我國(guó)飼料形勢(shì)分析與2002年展望》農(nóng)科院文獻(xiàn)中心 聶鳳英 曲春紅“九五”期間，飼料產(chǎn)品產(chǎn)量年均增加400多萬(wàn)噸，年遞增率為7．1％。2)、生產(chǎn)能力的區(qū)域分布玉米的主要產(chǎn)區(qū)是東北、華北和西北，銷(xiāo)區(qū)主要集中在華南、華東、西南和京津滬三市，形成“北糧南運(yùn)”的局面，大部分玉米運(yùn)輸長(zhǎng)達(dá)3000公里左右。3．產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織狀況分析3．1生產(chǎn)狀況分析3．1．1生產(chǎn)能力及區(qū)域分布(1)、飼料原料工業(yè)1)、生產(chǎn)能力玉米：2001年產(chǎn)量大幅增加，已接近正常年景。一是標(biāo)準(zhǔn)老化，特別是飼料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)重老化。2．2．3我國(guó)飼料行業(yè)存在的主要問(wèn)題 （1）飼料安全問(wèn)題。目前，飼料機(jī)械工業(yè)呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)：1)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日益完善，由生產(chǎn)單一機(jī)械發(fā)展到生產(chǎn)多品種、多系列及不同工藝環(huán)節(jié)的生產(chǎn)設(shè)備。飼用維生素，除生物素以外，其他維生素均能生產(chǎn)，其中維生素C、Bl、B6還有一定出口。2．2．3．2飼料加工業(yè)中國(guó)第一個(gè)飼料加工廠創(chuàng)建于六十年代中期，主要用麩皮、餅粕等農(nóng)副產(chǎn)品加工混合飼料。豆粕：1990年產(chǎn)量超過(guò)400萬(wàn)噸，2001年為工500萬(wàn)噸左右。—，單個(gè)企業(yè)的平均生產(chǎn)規(guī)模為40萬(wàn)噸／年左右。這一方面表明中國(guó)養(yǎng)殖業(yè)的飼料供應(yīng)具有明顯的半自然經(jīng)濟(jì)特征，另一方面也表明中國(guó)工業(yè)飼料仍有很大的拓展空間。八十年代初，部分外國(guó)企業(yè)看準(zhǔn)了中國(guó)改革開(kāi)放以后亟待發(fā)展的廣闊的飼料市場(chǎng)，率先投資開(kāi)發(fā)飼料工業(yè)，領(lǐng)頭的是泰國(guó)華人企業(yè)正大集團(tuán)，接著美國(guó)的康地公司、普瑞納公司、英國(guó)的一些老牌公司也相繼進(jìn)入，為中國(guó)飼料業(yè)帶來(lái)了先進(jìn)的技術(shù)和成熟的飼料企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，更帶來(lái)了飼料養(yǎng)殖業(yè)的一些新觀念，促進(jìn)了中國(guó)飼料業(yè)的快速發(fā)展。4)、飼料保護(hù)劑。目前的產(chǎn)量遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足需求。全世界不到3800家飼料加工廠所生產(chǎn)的工業(yè)飼料，占到了總產(chǎn)量的80％，這些加工廠中，每個(gè)廠的飼料年產(chǎn)量均超過(guò)12萬(wàn)噸，而且其中至少有5家加工廠的年產(chǎn)量在100萬(wàn)噸飼料以上。2002年，全球經(jīng)濟(jì)前景黯淡，愈來(lái)愈多的國(guó)家的飼料生產(chǎn)廠商還面臨難以對(duì)付的飼料和食品安全問(wèn)題。2．飼料業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)述1．l 全球的發(fā)展情況(1)、全球飼料業(yè)概況全球工業(yè)飼料產(chǎn)量的五年平均值保持增長(zhǎng)1％或更高。大力發(fā)展飼料業(yè)，不僅能夠帶動(dòng)飼料作物種植和養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化，而且還可以促進(jìn)糧食加工、轉(zhuǎn)化與增值，推進(jìn)第二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)的綜合效益。飼料業(yè)的發(fā)展除了養(yǎng)殖業(yè)和種植業(yè)等基礎(chǔ)性條件之外，還需要物流、營(yíng)銷(xiāo)等作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部支持條件。這種產(chǎn)業(yè)資本結(jié)構(gòu)決定了較為開(kāi)放的產(chǎn)業(yè)政策，并形成了競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。20多年來(lái)，特別近10年來(lái)，飼料工業(yè)年平均以10％左右速度增長(zhǎng)，發(fā)展成為門(mén)類(lèi)比較齊全，功能比較完善的產(chǎn)業(yè)體系，實(shí)現(xiàn)了飼料產(chǎn)量、產(chǎn)值、利稅和就業(yè)人數(shù)的同步增長(zhǎng)。▼當(dāng)前，飼料行業(yè)發(fā)展具有地區(qū)發(fā)展不平衡、飼料業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)相互依存、飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化、飼料企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)策略、主原料價(jià)格波動(dòng)大等特點(diǎn)。表11:飼料工業(yè)中的基本概念名稱(chēng)定義種類(lèi)飼料feed經(jīng)工業(yè)化加工、制作的供動(dòng)物食用的飼料單一飼料、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料、配合飼料和精料補(bǔ)充料飼料原料feedstuff除飼料添加劑以外的用于生產(chǎn)配合飼料和濃縮飼料的單一飼料成分飼用谷物、糧食加工副產(chǎn)品、油脂工業(yè)副產(chǎn)品、發(fā)酵工業(yè)副產(chǎn)品、動(dòng)物性蛋白質(zhì)飼料、飼用油脂等飼料添加劑feedadditive營(yíng)養(yǎng)性飼料添加劑 nutritive feed additive用于補(bǔ)充飼料營(yíng)養(yǎng)成分的少量或者微量物質(zhì)飼料級(jí)氨基酸、維生素、礦物質(zhì)微量元素、酶制劑、非蛋白氮等一般性飼料添加劑generalfeed additive為保證或者改善飼料品質(zhì)、提高飼料利用率而摻入飼料中的少量或者微量物質(zhì)藥物飼料添加劑medicalfeed additive為預(yù)防、治療動(dòng)物疾病而摻入載體或者稀釋劑的獸藥的預(yù)混物抗球蟲(chóng)藥、驅(qū)蟲(chóng)劑類(lèi)飛抑菌促生長(zhǎng)類(lèi)等表12 飼料行業(yè)分類(lèi)子行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品地位飼料加工業(yè)配合及混合飼料制造業(yè)添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料、配合飼料、混合飼料等飼料加工行業(yè)是飼料行業(yè)的主體蛋白飼料制造業(yè)動(dòng)物性蛋白飼料、植物性蛋白飼料等水產(chǎn)飼料制造業(yè)海水、淡水魚(yú)、蝦、貝飼料其他飼料制造業(yè)飼料添加劑營(yíng)養(yǎng)性飼料添加劑飼料級(jí)氨基酸、維生素、礦物質(zhì)微量元素、酶制劑、非蛋白氮等飼料添加劑的生產(chǎn)狀況表現(xiàn)了一國(guó)飼料發(fā)展的水平一般性飼料添加劑藥物飼料添加劑抗球蟲(chóng)藥、驅(qū)蟲(chóng)劑類(lèi)、抑菌促生長(zhǎng)類(lèi)等飼料原玉米 飼料原料作為飼料料工業(yè)豆粕行業(yè)的直接上游行業(yè)魚(yú)粉對(duì)飼料生產(chǎn)的影響重大飼料加工機(jī)械行業(yè)飼料加工機(jī)械行業(yè)為飼料工業(yè)提供設(shè)備和技術(shù)支持 飼料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈圖11飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 產(chǎn)業(yè)特征(1)、飼料業(yè)本身屬于食品業(yè)，飼料安全問(wèn)題突出。(5)、行業(yè)技術(shù)和資金壁壘較低，生產(chǎn)要素易于獲得，進(jìn)出市場(chǎng)比較容易。大力發(fā)展飼料業(yè)，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，發(fā)揮農(nóng)副產(chǎn)品加工的后續(xù)效益；推動(dòng)養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)換代，提高生產(chǎn)效率，促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)向規(guī)?；⒓s化和現(xiàn)代化方向發(fā)展。工業(yè)化生產(chǎn)的飼料產(chǎn)量約為5．97億噸，年增長(zhǎng)率略超過(guò)l％。這個(gè)比例數(shù)要比前幾年低，而出現(xiàn)的趨勢(shì)卻是飼料產(chǎn)量更加集中到一些較大的飼料生產(chǎn)國(guó)中。由于世界范圍內(nèi)雞肉的消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)，因此肉雞飼料的增長(zhǎng)速度最快，其次是豬飼料和牛飼料，后者主要是乳牛用的精飼料。 3)、微生物飼料添加劑。丙酸及其鹽是公認(rèn)的經(jīng)濟(jì)有效防霉劑。2．2．2我國(guó)飼料業(yè)的特點(diǎn)(1)、飼料業(yè)的工業(yè)化率較低。這種產(chǎn)業(yè)資本結(jié)構(gòu)決定了較為開(kāi)放的產(chǎn)業(yè)政策，并形成了競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。一是飼料添加劑工業(yè)嚴(yán)重滯后，氨基酸、部分維生素、藥物添加劑等，不僅品種少，而且產(chǎn)量低，仍然依賴(lài)進(jìn)口；二是飼料加工能力相對(duì)過(guò)剩，企業(yè)普遍開(kāi)工不足，全國(guó)平均開(kāi)工率為50％，相當(dāng)一部分企業(yè)規(guī)模小，設(shè)備陳舊，工藝落后，技術(shù)水平低，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 受人口增長(zhǎng)和糧食增產(chǎn)潛力的雙重制約，中國(guó)飼料原料短缺，尤以蛋白質(zhì)原料短缺最為突出。2．2．3．3飼料添加劑飼料添加劑是配合飼料的核心，雖然用量少，但作用極其重要。2．2．3．4飼料加工機(jī)械行業(yè)七十年代末飼料機(jī)械工業(yè)隨著飼料加工工業(yè)的興起而建立，經(jīng)過(guò)二十年的建設(shè)，不論是產(chǎn)品品種、生產(chǎn)能力，還是配套技術(shù)都有了長(zhǎng)足的發(fā)展?；旌显O(shè)備可以滿(mǎn)足時(shí)產(chǎn)20噸以上配合飼料廠的需要。經(jīng)營(yíng)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量合格率普遍低于生產(chǎn)企業(yè)的同類(lèi)產(chǎn)品合格率，如維生素預(yù)混合飼料產(chǎn)品合格率為66．67％，比生產(chǎn)企業(yè)合格率低30．97％。三是企業(yè)制標(biāo)人員水平較低，標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)、文字、術(shù)語(yǔ)等較為混亂。2001年，魚(yú)粉產(chǎn)量46萬(wàn)噸。從近期對(duì)國(guó)內(nèi)幾家主要生產(chǎn)廠家的調(diào)查情況來(lái)看，山東地區(qū)幾家大的魚(yú)粉生產(chǎn)廠基本處于停產(chǎn)狀態(tài)。這說(shuō)明我國(guó)飼料工業(yè)量的擴(kuò)張階段已經(jīng)結(jié)束，進(jìn)入了質(zhì)的調(diào)整階段。據(jù)統(tǒng)計(jì)，％、％％，％。而在內(nèi)地農(nóng)區(qū)，缺少以生產(chǎn)高質(zhì)量、多品種的預(yù)混料、濃縮料為主的骨干企業(yè)，呈現(xiàn)出一方面飼料產(chǎn)品遠(yuǎn)未能滿(mǎn)足養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展需要，另一方面企業(yè)開(kāi)工不足的共生現(xiàn)象。 加藥飼料專(zhuān)指摻有為治療動(dòng)物疾病的藥物的飼料藥物添加劑為預(yù)防動(dòng)物疾病并改善動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)量而摻入載體或稀釋劑的一種或多種藥物的預(yù)混物。表38 19982001年配合飼料中各類(lèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)年份1998年1999年2000年2001年配合飼料類(lèi)別豬料％38％36％36％蛋禽料％24％24％22％肉禽料％26％27％28％水產(chǎn)料％9％9％10％其他％3％4％4％(3)、飼料添加劑1)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：目前飼料添加劑約有300多個(gè)品種，經(jīng)常使用的有150多種。成套機(jī)組（套）飼料機(jī)械單機(jī)(臺(tái))時(shí)產(chǎn)10噸(含10噸)以上時(shí)產(chǎn)59噸(含5噸)以上時(shí)產(chǎn)14噸(含1噸)以上粉碎機(jī)混合機(jī)制粒機(jī)其它2)、產(chǎn)品產(chǎn)量：與2000年相比，2001年各類(lèi)產(chǎn)品產(chǎn)量都有所下降，但成套設(shè)備降幅較小，％，單機(jī)設(shè)備降幅較大，％。 3)、技術(shù)的開(kāi)發(fā)能力： 科研機(jī)構(gòu)和高校，目前，我國(guó)已有17個(gè)省、市、自治區(qū)成立了專(zhuān)門(mén)飼料科研機(jī)構(gòu)，有19所高等農(nóng)業(yè)院校設(shè)立了動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)和飼料加工專(zhuān)業(yè)。同時(shí)缺乏飼料工業(yè)的職業(yè)培訓(xùn)基地，嚴(yán)重地影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)人員素質(zhì)的提高。5)加工工藝水平不高，對(duì)飼料養(yǎng)分及動(dòng)物生產(chǎn)性