光大陽光集合資產(chǎn)管理計劃投資建議書-全文預(yù)覽
【正文】 中國最大管理資源中心 第 4 頁 共 7 頁 光大證券旗下的光大證券研究所配備 50 多名資深研究員，綜合研究實(shí)力位居國內(nèi)前列，并為國內(nèi)多家基金公司提供研究服務(wù)。 二、管理人優(yōu)勢 該計劃管理人為光大證券有限責(zé)任公司，光 大證券是中國最優(yōu)秀的券商之一， 20xx 年 10 月13 日，光大證券憑借穩(wěn)健的經(jīng)營管理與優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)質(zhì)量從 130 家券商中脫穎而出，成為首批三家 中國最大管理資源中心 第 3 頁 共 7 頁 創(chuàng)新試點(diǎn)證券公司之一。用不到一年時間 —— 也許只有幾個月，就實(shí)現(xiàn) 6%以上的凈值增長率，其回報高于目前市場上任何一種同類投資工具。若結(jié)算凈值 增長率超出 3%，超出部分的 50%作為業(yè)績報酬歸管理人所有，充分體現(xiàn)了風(fēng)險先擔(dān)，收益共享的分配原則。 該計劃設(shè)計了不超過一年的 封閉 期， 封閉 期滿， 管理人用份額保障 投資者可以 得到 3%的凈值增長率，同時該計劃由封閉轉(zhuǎn)開放，開放后投資者可以自由選擇參與或退出。對于有風(fēng)險規(guī)避傾向的投資者來說是一個絕佳的投資選擇。 ? 積極靈活的資產(chǎn)配置有效降低系統(tǒng)性風(fēng)險 ? 自上而下 的資產(chǎn)配置與自下而上的 TFM模型精選個股相結(jié)合， 價值 投資與時機(jī)抉擇相結(jié)合 ? 國際視野的行業(yè)選擇 投資時機(jī)的選擇 中國證券市場在 政策支持以及市場信心恢復(fù)的前提下，優(yōu)質(zhì)的上市公司勢必得到國內(nèi)以及國際資本的青睞，從這個意義上說，該計劃為投資者投資這些優(yōu)勢公司選擇了最佳時機(jī)。 投資策略：以投資績優(yōu)成長公司為主，分享中國經(jīng)濟(jì)高速成長 正確判斷市場走勢，合理配置股票和債券等投資工具的比例，準(zhǔn)確選擇具有投資價值的股票品種和債券品種進(jìn) 行投資。 投資建議：低風(fēng)險穩(wěn)定收益的選擇 該計劃屬于低風(fēng)險，收益有較強(qiáng)保證的集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品。在條款設(shè)計上，該計劃既吸收了封閉式與開放式基金的優(yōu)點(diǎn)，又在投資者利益的保護(hù)上做了大膽創(chuàng)新，以充分保護(hù)投資者利益，給投資者更多實(shí)惠。 具體措施是管理人以自有資金購買 10%的份額， 封閉 期滿，若出現(xiàn)虧損或未達(dá)到 3%結(jié)算凈值增長率，管理人以自有份額承擔(dān)虧損確保投資者的本金與 3%的凈值增長，直至管理人份額補(bǔ)償完畢。 在 封閉 期內(nèi)，若連續(xù) 10 個交易日計劃單位凈值達(dá)到 元 —— 即凈值增長率達(dá)到 6%， 封閉期結(jié)束進(jìn)入開放期，投資者即可 自由退出，提前兌現(xiàn)收益。另外，投資者可以選擇采用前
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