【正文】 、限制因素存在 44第四節(jié) 行業(yè)經(jīng)濟周期分析 44一、污水處理：總體快速發(fā)展，污泥處置將受重視 45二、固體廢物處理：尚處于起步階段，生活垃圾處理空間巨大 46三、大氣污染治理：國家連出政策組合拳，推動脫硝產(chǎn)業(yè)發(fā)展 47第六章 2011年環(huán)保業(yè)行業(yè)相關(guān)行業(yè)發(fā)展情況分析 48第一節(jié) 環(huán)境保護產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展情況分析 48一、產(chǎn)業(yè)總體情況 48二、環(huán)境污染防治專用設(shè)備制造業(yè) 48三、環(huán)境污染處理專用藥劑材料制造業(yè) 51第二節(jié) 資源綜合利用產(chǎn)業(yè) 53一、廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) 53二、金屬廢料和碎屑的加工處理業(yè) 55三、非金屬廢料和碎屑的加工處理業(yè) 57第三節(jié) 環(huán)境保護服務(wù)業(yè) 59一、行業(yè)總體情況 59二、廢氣污染控制業(yè) 60三、廢水污水處理和可再生利用業(yè) 62四、垃圾處理業(yè) 66第四節(jié) 相關(guān)行業(yè)對比分析 67一、各相關(guān)行業(yè)的規(guī)模對比分析 67二、各個相關(guān)行業(yè)的財務(wù)狀況對比分析 68三、各相關(guān)行業(yè)的綜合對比 71第七章 2011年環(huán)保業(yè)行業(yè)區(qū)域競爭力分析 72第一節(jié) 行業(yè)區(qū)域分布 72一、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局特征 72二、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點園區(qū)發(fā)展情況 74第二節(jié) 行業(yè)布局及發(fā)展趨勢 77一、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)空間演變趨勢分析 77二、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略 79第三節(jié) 北京市環(huán)保產(chǎn)業(yè)分析 80一、北京市污水處理行業(yè)分析 80二、北京市環(huán)保設(shè)備行業(yè)分析 82第四節(jié) 上海市環(huán)保產(chǎn)業(yè)分析 85一、上海市污水處理行業(yè)分析 85二、上海市環(huán)保設(shè)備行業(yè)分析 87第五節(jié) 浙江省環(huán)保產(chǎn)業(yè)分析 89一、浙江省污水處理行業(yè)分析 89二、浙江省環(huán)保設(shè)備行業(yè)分析 91第六節(jié) 廣東省環(huán)保產(chǎn)業(yè)分析 93一、廣東省污水處理行業(yè)分析 93二、廣東省環(huán)保設(shè)備行業(yè)分析 95第八章 2011環(huán)保業(yè)行業(yè)企業(yè)競爭力分析 98第一節(jié) 行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭情況 98一、企業(yè)規(guī)模特征分析 98二、企業(yè)所有制特征分析 98第二節(jié) 行業(yè)內(nèi)上市公司分析 100一、各領(lǐng)域公司發(fā)展情況 100二、各領(lǐng)域綜合比較 110第三節(jié) 重點企業(yè)分析 113一、上海城投控股股份有限公司 113二、上海三愛富新材料股份有限公司 115三、華電能源股份有限公司 116四、煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 118第九章 2012年環(huán)保業(yè)行業(yè)風(fēng)險分析 121第一節(jié) 經(jīng)濟環(huán)境風(fēng)險 121一、經(jīng)濟增長下行壓力和物價上漲壓力并存 121二、企業(yè)特別是小微型企業(yè)經(jīng)營環(huán)境趨緊 121三、國際經(jīng)濟環(huán)境趨于惡化 121第二節(jié) 政策環(huán)境風(fēng)險 122一、財稅政策風(fēng)險 122二、貨幣政策風(fēng)險 122第三節(jié) 環(huán)保業(yè)行業(yè)的技術(shù)風(fēng)險分析 123一、水污染治理技術(shù)風(fēng)險分析 123二、大氣污染控制技術(shù)風(fēng)險分析 123三、固體廢物處理處置技術(shù)風(fēng)險分析 123四、其他技術(shù)風(fēng)險分析 124第四節(jié) 其他風(fēng)險 124一、市場競爭風(fēng)險 124二、人民幣匯率風(fēng)險 125三、環(huán)境事故風(fēng)險 125第十章 2012年環(huán)保業(yè)行業(yè)投資策略 126第一節(jié) 環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢要點 126一、發(fā)展前景廣闊 126二、發(fā)展目標(biāo)逐漸清晰 126三、核心技術(shù)研發(fā)力度將加大 126第二節(jié) 行業(yè)總體投資原則 127第三節(jié) 區(qū)域投資政策建議 127一、重點擴大投資區(qū)域 127二、積極布局中部地區(qū)，注意風(fēng)險控制 127三、限制和退出區(qū)域 128第四節(jié) 重點領(lǐng)域投資政策建議 128一、環(huán)境污染防治方面 128二、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)方面 128三、生態(tài)保護方面 128第五節(jié) 企業(yè)投資政策建議 129一、具備一定的規(guī)模的環(huán)保集團公司 129二、發(fā)展?jié)摿薮蟮闹行∑髽I(yè) 129三、政府關(guān)系型企業(yè) 129四、充滿活力的體制外企業(yè) 130表 錄表1 2011年宏觀經(jīng)濟主要指標(biāo)情況 10表2 20052010國家重要環(huán)保政策 11表3 2011年我國主要環(huán)保業(yè)行業(yè)政策 12表4 “十二五”環(huán)境保護主要污染物總量控制指標(biāo) 13表5 “十二五”環(huán)境保護重點工程 14表6 我國廢棄資源加工業(yè)勞動生產(chǎn)率情況 18表7 20062011年我國環(huán)保設(shè)備產(chǎn)量 20表8 20062010我國“工業(yè)三廢”排放量 21表9 20012010我國環(huán)保業(yè)行業(yè)規(guī)模 22表10 20022011年我國環(huán)境保護投資額及其占GDP比例情況 29表11 20012010年我國環(huán)境保護細分項目投資情況 29表12 20012010我國治理工業(yè)污染投資總額及其增長 30表13 20012010年我國治理工業(yè)污染各項項目投資額 32表14 20012010年我國治理工業(yè)污染投資各項資金來源 33表15 20012010年我國城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)各項目投資額 34表16 20012010年我國林業(yè)系統(tǒng)營林資金來源 35表17 “十二五”期間重點產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域投資需求表 36表18 環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)主要門類 49表19 20062011年環(huán)境污染防治專用設(shè)備的總體規(guī)模狀況 49表20 20062011年環(huán)境污染防治專用設(shè)備制造業(yè)財務(wù)情況 50表21 2006年至2011年環(huán)境污染處理專用藥劑材料制造業(yè)規(guī)模 51表22 20062011年環(huán)保污染處理專用藥劑材料制造業(yè)銷售收入和利潤情況 52表23 20062011年環(huán)境污染處理專用藥劑材料制造業(yè)財務(wù)情況 52表24 廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè)規(guī)模狀況 54表25 廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè)銷售收入和利潤情況 54表26 20062011年廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè)財務(wù)指標(biāo) 55表27 20062011年金屬廢料和碎屑加工處理業(yè)總體規(guī)模 56表28 20062011年金屬廢料和碎屑加工處理業(yè)財務(wù)指標(biāo) 57表29 20062011年非金屬廢料和碎屑再加工業(yè)總體規(guī)模 58表30 20062011年非金屬廢料和碎屑再加工業(yè)財務(wù)狀況 59表31 近期有關(guān)環(huán)境保護服務(wù)業(yè)的政策 60表32 環(huán)境保護服務(wù)業(yè)的三個細分子行業(yè) 60表33 20062010年全國主要廢氣污染物排放量 60表34 20062011年氮氧化物排放量 61表35 20062011年廢水及其主要污染物排放量 62表36 污水處理及其再生利用行業(yè)總體規(guī)模狀況 62表37 八大行業(yè)水處理需求量預(yù)測 63表38 20062010年廢水污染治理投資額 64表39 2010年我國各省市再生水項目投資表 64表40 20062011年污水處理及再生利用行業(yè)財務(wù)指標(biāo) 65表41 20062010城市生活垃圾處理情況 66表42 環(huán)保業(yè)行業(yè)各相關(guān)行業(yè)各指標(biāo)的綜合對比 71表43 20062011年北京市污水處理行業(yè)總體規(guī)模情況 80表44 20062011年北京市污水處理行業(yè)盈利水平分析表 81表45 20062011年北京市污水處理行業(yè)財務(wù)狀況 82表46 20062011年北京市環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模情況 82表47 20062011年北京市環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)盈利水平分析表 83表48 20062011年北京市環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)財務(wù)狀況 84表49 20062011年上海市污水處理行業(yè)總體規(guī)模情況 85表50 20062011年上海市污水處理行業(yè)盈利水平分析表 85表51 20062011年上海市污水處理行業(yè)財務(wù)狀況 86表52 20062011年上海市環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模情況 87表53 20062011年上海市環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)盈利水平分析表 87表54 20062011年上海市環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)財務(wù)狀況 88表55 20062011年浙江省污水處理行業(yè)總體規(guī)模情況 89表56 20062011年浙江省污水處理行業(yè)盈利水平分析表 89表57 20062011年浙江省污水處理行業(yè)財務(wù)狀況 90表58 20062011年浙江省環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模情況 91表59 20062011年浙江省環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)盈利水平分析表 91表60 20062011年浙江省環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)財務(wù)狀況 92表61 20062011年廣東省污水處理行業(yè)總體規(guī)模情況 93表62 20062011年廣東省污水處理行業(yè)盈利水平分析表 94表63 20062011年廣東省污水處理行業(yè)財務(wù)狀況 94表64 20062011年廣東省環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模情況 95表65 20062011年廣東省環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)盈利水平分析表 96表66 20062011年廣東環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)財務(wù)狀況 96表67 17家環(huán)保企業(yè)所有制情況 99表68 環(huán)保業(yè)行業(yè)各版塊龍頭企業(yè)基本情況 100表69 環(huán)保業(yè)行業(yè)各板塊龍頭企業(yè)業(yè)績情況 100表70 污水處理類上市公司基本情況 101表71 污水處理類上市公司財務(wù)狀況 101表72 污水處理類上市公司業(yè)績情況 102表73 污水處理類上市公司綜合得分及排名 102表74 廢氣處理類上市公司基本情況 103表75 廢氣處理類上市公司財務(wù)狀況 104表76 廢氣處理類上市公司業(yè)績情況 105表77 廢氣處理類上市公司綜合得分及排名 106表78 垃圾處理及綜合利用類上市公司業(yè)績情況 106表79 垃圾處理及綜合利用類上市公司財務(wù)狀況 107表80 垃圾處理及綜合利用類上市公司經(jīng)營狀況 107表81 垃圾處理及綜合利用類上市公司綜合得分及排名 108表82 節(jié)能建材和節(jié)能用具上市公司基本情況 108表83 節(jié)能建材和節(jié)能用具上市公司財務(wù)狀況 109表84 節(jié)能建材和節(jié)能用具上市公司經(jīng)營狀況 109表85 節(jié)能建材和節(jié)能用具上市公司綜合得分及排名 109表86 環(huán)保業(yè)行業(yè)四大領(lǐng)域盈利情況 111表87 環(huán)保業(yè)行業(yè)各領(lǐng)域資產(chǎn)規(guī)模組間差異 112表88 環(huán)保業(yè)行業(yè)12家企業(yè)綜合得分及排名情況 112表89 2011年上海城投控股股份有限公司主營業(yè)務(wù)收入、成本及利潤情況 114表90 2011年上海城投控股股份有限公司主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 114表91 2011年上海三愛富新材料股份有限公司主營業(yè)務(wù)收入、成本及利潤情況 115表92 2011年上海三愛富新材料股份有限公司主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 116表93 2011年華電能源股份有限公司主營業(yè)務(wù)收入、成本及利潤情況 117表94 2011年華電能源股份有限公司主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 117表95 2011年煙臺萬華聚氨酯股份有限公司主營業(yè)務(wù)收入、成本及利潤情況 119表96 2011年煙臺萬華聚氨酯股份有限公司主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 119圖 錄圖1 2011年我國環(huán)境保護專用設(shè)備產(chǎn)量結(jié)構(gòu) 21圖2 節(jié)能環(huán)保超市業(yè)務(wù)流程圖 25圖3 2010年我國各項環(huán)保投資比例 31圖4 2010年我國治理工業(yè)污染各項目投資結(jié)構(gòu) 32圖5 2010年我國治理工業(yè)污染投資各項資金來源比例 33圖6 2010年我國城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)各項目投資比例 34圖7 2010年我國林業(yè)系統(tǒng)營林資金各項來源比例 35圖8 污水處理行業(yè)競爭結(jié)構(gòu) 42圖9 20032011年環(huán)境污染防治專用設(shè)備制造業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量 50圖10 20102011年環(huán)保污染處理專用藥劑材料制造業(yè)虧損企業(yè)個數(shù) 52圖11 2010年我國各種垃圾處理方式所占比例 67圖12 各相關(guān)行業(yè)總資產(chǎn)的比較 67圖13 各相關(guān)行業(yè)資產(chǎn)增長率的比較 68圖14 各相關(guān)行業(yè)銷售利潤率的比較 68圖15 各相關(guān)行業(yè)資產(chǎn)負債率的比較 69圖16 各相關(guān)行業(yè)利息保障倍數(shù)的比較 69圖17 各相關(guān)行業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率的比較 70圖18 各相關(guān)行業(yè)利潤總額增長率 70圖19 環(huán)保業(yè)行業(yè)各領(lǐng)域涵蓋企業(yè)數(shù)目 110圖20 環(huán)保業(yè)行業(yè)各領(lǐng)域涵蓋市場份額 111第一章 環(huán)保業(yè)行業(yè)概況第一節(jié) 行業(yè)定義及分類一、環(huán)保業(yè)行業(yè)的定義2011年我國發(fā)布的《節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中對環(huán)保產(chǎn)業(yè)進行了較為完整的定義，認為環(huán)保產(chǎn)業(yè)是指以防治環(huán)境污染、改善生態(tài)環(huán)境、保護自然資源為目的而進行的技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)、商業(yè)流通、資源利用、信息服務(wù)、工程承包等活動的總稱，通常有狹義和廣義之分。行業(yè)投融資狀況預(yù)測初步估算“十二五”，與“十一五”%的比例基本持平，年均環(huán)保投資為6200億元左右。此外，2011年出臺了大量有利于環(huán)保服務(wù)業(yè)發(fā)展的各項規(guī)劃、政策，我國的環(huán)保服務(wù)業(yè)面臨著難得的發(fā)展機遇?？傮w而言，以浙江為代表的東部地區(qū)已經(jīng)走在的全國的前面，無論是環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模還是企業(yè)的運營水平，其他地區(qū)和東部經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域依然存在較大的差距，中部地區(qū)經(jīng)濟開始進入快速發(fā)展軌道，這勢必在一定時期內(nèi)也帶來環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展契機，而西部地區(qū)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展難以起步。但總體而言，由于我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)起步晚、先天條件薄弱，在商業(yè)化、企業(yè)化、資本化方面還僅僅處在初級發(fā)展階段，缺乏有效的國際競爭力，我國環(huán)保業(yè)行業(yè)要達到世界先進水平還需要經(jīng)過多年的發(fā)展與機構(gòu)調(diào)整?！笆晃濉逼陂g，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值累計超過七萬億元，增加值約兩萬億元。環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為國家確定的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，是為防治污染、改善生態(tài)環(huán)境、保護資源提供物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)保障的產(chǎn)業(yè)。近10年來，環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長速度明顯領(lǐng)先于GDP增長速度，環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占GDP比重逐年增加，%，%。區(qū)域及相關(guān)行業(yè)發(fā)展情況我國環(huán)保業(yè)行業(yè)呈現(xiàn)出中東西地區(qū)不平衡發(fā)展態(tài)勢。而資源綜合利用業(yè)則在2011年面臨較為激烈的競爭，同時也反映出行業(yè)在強勁的增長后逐漸走向理性和成熟。此外，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和國家產(chǎn)業(yè)政策的傾斜，也將有利于環(huán)保業(yè)行業(yè)投資和發(fā)展。行業(yè)投資建議區(qū)域方面，建議拓展投資范圍，在保持對京、滬等發(fā)達區(qū)域投資的基礎(chǔ)上，