【正文】 導(dǎo)決策，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)督辦 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控月度分析報(bào)告 —— 公司層面 Confidential Page 13 of 110 ? 各專業(yè)部室、基層負(fù)責(zé)落實(shí)季度擴(kuò)大講評(píng)會(huì)上的領(lǐng)導(dǎo)決策，并于規(guī)定的時(shí)間內(nèi)拿出詳細(xì)方案 ? 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)督辦各專業(yè)部室、基層落實(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)決議并在下階段分析報(bào)告中進(jìn)行回顧， 形成閉環(huán)管理并于規(guī)定的時(shí)間內(nèi)拿出詳細(xì)方案 季度分析報(bào)告的主要特點(diǎn)： ? 側(cè)重于一個(gè)季度以來(lái)公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中規(guī)律性問(wèn)題的解決，主要關(guān)注指標(biāo)偏差背后的深層次原因并尋求改善方案 ? 需要對(duì)公司下階段經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)舉措提出建議供領(lǐng)導(dǎo)層決策參考 季度賦值 季度賦值的 流程 機(jī)構(gòu)季度賦值的目的 ? 有效鏈接機(jī)構(gòu)績(jī)效體系與崗位績(jī)效體系 ? 進(jìn)一步明確機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人作為機(jī)構(gòu)的代表，需要對(duì)機(jī)構(gòu)的績(jī)效負(fù)責(zé) ? 促進(jìn)機(jī)構(gòu)之間的良性競(jìng)爭(zhēng)，更好的實(shí)現(xiàn)公司整體目標(biāo) ? 為公司季度獎(jiǎng)金發(fā)放體現(xiàn)差距提 供參考數(shù)據(jù) 機(jī)構(gòu)賦值的操作方法 步驟一：分管領(lǐng)導(dǎo)打分 季度績(jī)效分析報(bào)告遞交至領(lǐng)導(dǎo)層供領(lǐng)導(dǎo)決策參考，分管領(lǐng)導(dǎo)與分管的機(jī)構(gòu)進(jìn)行季度績(jī)效回顧，并依據(jù)績(jī)效合同及日常工作事項(xiàng)的表現(xiàn)賦值 考 評(píng)小組依據(jù)考評(píng)原則對(duì)機(jī)構(gòu)季度績(jī)效表現(xiàn)（含績(jī)效合同外的日常工作事項(xiàng)）進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，為公司總經(jīng)理最終平衡機(jī)構(gòu)季度得分提供參考 公司總經(jīng)理結(jié)合分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)機(jī)構(gòu)的賦值以及考評(píng)小組的總體評(píng)價(jià)進(jìn)行綜合平衡，形成機(jī)構(gòu)最終季度績(jī)效賦值，分管領(lǐng)導(dǎo)與機(jī)構(gòu)溝通季度賦值結(jié)果 賦值結(jié)果的應(yīng)用： 1） 季度擴(kuò)大講評(píng)會(huì)上對(duì)機(jī)構(gòu)的季度績(jī)效賦值進(jìn)行討論 2） 機(jī)構(gòu)季度績(jī)效賦值與機(jī)構(gòu)季度的獎(jiǎng)金發(fā)放掛鉤 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控月度分析報(bào)告 —— 公司層面 Confidential Page 14 of 110 ? 分管領(lǐng)導(dǎo)與分管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（作為機(jī)構(gòu)的代表，對(duì)機(jī)構(gòu)的績(jī)效負(fù)責(zé)）進(jìn)行季度績(jī)效回顧溝通，總結(jié)該機(jī)構(gòu)的季度總體績(jī)效表現(xiàn) ? 依據(jù)雙方溝通結(jié)果及該機(jī)構(gòu)（負(fù)責(zé)人）績(jī)效合同，分管領(lǐng)導(dǎo)逐一對(duì)分管機(jī)構(gòu)（負(fù)責(zé)人）績(jī)效合同中的每個(gè)指標(biāo)進(jìn)行打分 ? 分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)每一指標(biāo)的打分和權(quán)重計(jì)算出分管機(jī)構(gòu)的季度績(jī)效合同得分 ? 除關(guān)注績(jī)效合同中簽訂的事項(xiàng)外，季度賦值還應(yīng)關(guān)注績(jī)效合同以外的其它工作事項(xiàng)。 公司層面： 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控月度分析報(bào)告 —— 公司層面 Confidential Page 8 of 110 1）公司總經(jīng)理是各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的考核人。 績(jī)效合同主要適用于 用關(guān)鍵 績(jī)效指標(biāo)考核的崗位 。其余崗位采用行為規(guī)范考核方式。上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控月度分析報(bào)告 —— 公司層面 Confidential Page 1 of 110 市區(qū)供電公司 績(jī)效管理體系 實(shí)施說(shuō)明 （試行） 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控月度分析報(bào)告 —— 公司層面 Confidential Page 2 of 110 目錄 1． 績(jī)效管理體系的目的和設(shè)計(jì)理念 績(jī)效管理體系的目的 績(jī)效管理體系的設(shè)計(jì)理念 2． 績(jī)效體系的運(yùn)作 績(jī)效目標(biāo) 的 設(shè)定 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 績(jī)效目標(biāo) 設(shè)定 的步驟 績(jī)效合同 績(jī)效合同的主要內(nèi)容 績(jī)效合同簽訂的雙方 績(jī)效監(jiān)控 機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控 月度機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控 季度機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控 機(jī)構(gòu)季度賦值 各相關(guān)部室的職責(zé) 崗位績(jī)效監(jiān)控 崗位績(jī)效監(jiān)控溝通需涵蓋的議題 崗位績(jī)效月度回顧 崗位績(jī)效季度回顧 行為規(guī)范 行為規(guī)范評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明 績(jī)效考評(píng) 考核結(jié)果的運(yùn)用 績(jī)效管理體系的維護(hù) 行為規(guī)范考核方案的維護(hù) 行為規(guī)范考核的投訴機(jī)制 3. 新的績(jī)效管理體系與原有績(jī)效 考核 體系的關(guān)系 新的績(jī)效管理體系 與 原有績(jī)效考核體系的區(qū)別 新的績(jī)效管理體系與原有績(jī)效考核體系的聯(lián)系 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 與公司方針目標(biāo)的關(guān)系 班員 行為規(guī)范 考核 和班組建設(shè)的關(guān)系 績(jī)效管理體系的 行為規(guī)范和核心價(jià)值觀 的行為規(guī)范的區(qū)別 4. 各主要相關(guān)部門在績(jī)效管理體系實(shí)施過(guò)程中的職責(zé)說(shuō)明 5. 附錄 模版和樣板 附件 一 績(jī)效合同樣本 附件二 月度分析報(bào)告模版 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控月度分析報(bào)告 —— 公司層面 Confidential Page 3 of 110 附件三 季度分析報(bào)告模版 附件四 機(jī)構(gòu)季度賦值回顧表 附件五 崗位績(jī)效監(jiān)控階段性小結(jié)表 附件六 行為規(guī)范 (非班員類 )評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表 附件七 行為規(guī)范考評(píng)表 非班員崗位 附件八 行為規(guī)范 (非班員 )月度工作計(jì)劃及小結(jié)表 附件九 行為規(guī)范 (班員類 )考核內(nèi)容表 附件十 行為規(guī)范日常打分表 附件十一 行為規(guī)范半年度評(píng)分表 附件十二 行為規(guī)范半年度評(píng)分匯總表 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控月度分析報(bào)告 —— 公司層面 Confidential Page 4 of 110 績(jī)效管理體系的簡(jiǎn)介 1. 績(jī)效管理體系目的和設(shè)計(jì)理念 績(jī)效管理的根本目的 績(jī)效管理是幫助公司實(shí)現(xiàn)其總體目標(biāo)的戰(zhàn)略工具，同時(shí) 引導(dǎo)員工的行為符合公司要求， 幫助完善組織文化，使其符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展要求 ， 發(fā)展和提高員工的認(rèn)識(shí)能力和綜合素質(zhì) 績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)的理念 系統(tǒng)上，體現(xiàn)了機(jī)構(gòu)績(jī)效和崗位績(jī)效的 有機(jī) 結(jié)合， 機(jī)構(gòu)的績(jī)效即該機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的績(jī)效 內(nèi)容上， 體現(xiàn)與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的緊密結(jié)合 ， 并體現(xiàn) 經(jīng)營(yíng)績(jī)效、客戶服務(wù)、內(nèi)部流程協(xié)作、員工發(fā)展等方面的全面整合 在工具 運(yùn)用 上， 根據(jù)崗位性質(zhì)不同， 分別 采用關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)、行為規(guī)范的形式 進(jìn)行有針對(duì)性的績(jī)效管理 方法上，強(qiáng)調(diào)全程溝通， 建立 全程性的績(jī)效管理 在結(jié)果上， 強(qiáng)調(diào)與設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)相比，而不是進(jìn)行崗位間的橫向比較，更加注重對(duì)未來(lái)發(fā)展的規(guī)劃 2 績(jī)效管理體系的運(yùn)作 績(jī)效管理體系包含 績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效考評(píng)三個(gè)主要環(huán)節(jié)。 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人作為機(jī)構(gòu)的代表，對(duì)機(jī)構(gòu)的整體績(jī)效負(fù)責(zé) 本部部室主管及以上， 基層部室主管及以上的崗位用關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)考核，簽訂績(jī)效合同。 關(guān)鍵指標(biāo)的涵義： 是對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的分解；反映公司重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；分為定量、定性指標(biāo)；有效反映為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而實(shí)施的關(guān)鍵舉措的成效 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的用途 使公司決策者清晰了解什么是對(duì)公司業(yè)務(wù)最重要的方面，以及關(guān)注這些方面的實(shí)施進(jìn)展 可以根據(jù)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的達(dá)成情況對(duì)對(duì)經(jīng)營(yíng)中的偏差提出預(yù)警 為崗位業(yè)績(jī)管理和溝通績(jī)效目標(biāo)提供客觀依據(jù) 績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的步驟： 在績(jī)效合同簽訂前的準(zhǔn)備工作 1） 依據(jù)公司總經(jīng)理與電力公司簽訂的 三 項(xiàng)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書確定公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 2） 公司領(lǐng)導(dǎo)層召開辦公會(huì)議討論如何落實(shí)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，明確制定公司層面的主要經(jīng)營(yíng)舉措，并落實(shí)到相關(guān)負(fù)責(zé)部門 3） 依據(jù)公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及公司層面的主要經(jīng)營(yíng)舉措，本部各部門及各基層制定自己的年度工作計(jì)劃及部門 /基層主要舉措 在部門目標(biāo)設(shè)定的基礎(chǔ)上， 公司領(lǐng)導(dǎo)層召開辦公會(huì)議討論如何和機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽訂績(jī)效合同 ，明確以下 內(nèi)容： 公司的年度工作重點(diǎn)、相關(guān)部門間的配合指標(biāo) 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控月度分析報(bào)告 —— 公司層面 Confidential Page 7 of 110 本次績(jī)效考核期內(nèi)本部部室主任及基層經(jīng)理的通用考核指標(biāo)（指標(biāo)權(quán)重、目標(biāo)值、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)） 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽訂績(jī)效合同的時(shí)間進(jìn)度安排 簽訂績(jī)效合同的具體操作 1）指標(biāo)的選?。河煽己穗p方討論確定，能采用量化指標(biāo)的盡量量化；考核指標(biāo)6－ 8 個(gè)（含通用考核指標(biāo)）；指標(biāo)的目標(biāo)值根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作任務(wù)確定 2）權(quán)重的設(shè)定：由考核雙方根據(jù)工作重點(diǎn)確定，各指標(biāo)權(quán)重總和應(yīng)為 100% 3）評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的制定： 目標(biāo)計(jì)劃值為 3 分，其余 4 檔評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)以 3 分為基準(zhǔn)，考核雙方依據(jù)工作實(shí)際討論確定 其中，定性指標(biāo)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)建議主要確認(rèn)評(píng)分要素， 1－ 5 分的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)評(píng)分要素的完成情況確定 績(jī)效合同 績(jī)效合同是考核雙方確認(rèn)被考核人績(jī)效目標(biāo)和能力發(fā)展的書面材料，它 將考核雙方之間的績(jī)效管理關(guān)系用書面形式確認(rèn)下來(lái) 。 （績(jī)效合同樣本參見附件一） 績(jī)效合同簽訂的雙方 原則上各崗位直屬上級(jí)是該崗位考核人。 績(jī)效監(jiān)控的體系：績(jī)效監(jiān)控體系由機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控和崗位績(jī)效 監(jiān)控組成 機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控 通過(guò)定期回顧公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，確保公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受控及目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn) ， 同時(shí)為負(fù)責(zé)人的崗位績(jī)效監(jiān)控提供績(jī)效數(shù)據(jù)來(lái)源 定期回顧包括月度回顧和季度講評(píng) 月度機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控 月度績(jī)效監(jiān)控的流程 月度分析報(bào)告形成的時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求 每月 7 日：各專業(yè)部室完成專業(yè)分析報(bào)告并提交牽頭部門（財(cái)務(wù)個(gè)別指標(biāo)可采用預(yù)估方式，但必須加強(qiáng)預(yù)估的準(zhǔn)確性） 每月 15 日：牽頭部門完成匯總報(bào)告并提交公司領(lǐng)導(dǎo)層決策分析參考 月度報(bào)告遞交至領(lǐng)導(dǎo) 層供領(lǐng)導(dǎo)決策參考 各專業(yè)部室和基層負(fù)責(zé)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)決策，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)督辦 牽頭部門與各專業(yè)部室填寫月度工作重點(diǎn)和專業(yè)分析報(bào)告 月度機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控流程啟動(dòng) 牽頭部門匯總、分析， 與總師室充分溝通， 提煉關(guān)鍵問(wèn)題并聯(lián)合專業(yè)部室形成綜合解決方案建議 結(jié)合月度安全講評(píng)會(huì)，由分管副總主持召開月度安全講評(píng)會(huì)兼月度機(jī)構(gòu)績(jī)效回顧會(huì)，落實(shí)改進(jìn)舉措 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控月度分析報(bào)告 —— 公司層面 Confidential Page 10 of 110 每月 20 日：召開月度生 產(chǎn)講評(píng)會(huì)兼機(jī)構(gòu)績(jī)效月度回顧會(huì) 月度分析回顧 的注意事項(xiàng) 在月度機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控分析啟動(dòng)之前，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)決議由總經(jīng)理工作部下發(fā)通知，明確月度工作重點(diǎn)分析的內(nèi)容，各部室根據(jù)實(shí)際完成情況進(jìn)行填寫 ? 月度工作重點(diǎn)分析的主要來(lái)源包括以下幾方面： 公司年度方針目標(biāo)展開 上級(jí)公司布臵任務(wù) 辦公會(huì)議決議 ? 在總經(jīng)理工作部下發(fā)通知的基礎(chǔ)上，本部門認(rèn)為月度經(jīng)營(yíng)過(guò)程中個(gè)別事項(xiàng)體現(xiàn)了公司提倡的創(chuàng)新精神，可由各部門根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行填寫，由總經(jīng)理工作部立足公司層面進(jìn)行篩選 分管副總主持召開月度安全講評(píng)會(huì)兼月度機(jī)構(gòu)績(jī)效回顧會(huì)， 落實(shí)改進(jìn)舉措 ? 結(jié)合月度安全講評(píng)會(huì)，由分管副總主持召開月度安全講評(píng)會(huì)兼月度機(jī)構(gòu)績(jī)效回顧會(huì) ? 通過(guò)月度安全講評(píng)會(huì)兼月度機(jī)構(gòu)績(jī)效回顧會(huì)，公司領(lǐng)導(dǎo)層針對(duì)月度指標(biāo)的主要偏差及時(shí)糾偏，保證公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程受控 專業(yè)部室和基層負(fù)責(zé)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)決策，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)督辦 ? 各專業(yè)部室、基層負(fù)責(zé)落實(shí)月度擴(kuò)大講評(píng)會(huì)上的領(lǐng)導(dǎo)決策，并于規(guī)定的時(shí)間內(nèi)拿出詳細(xì)方案 ? 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)督辦各專業(yè)部室、基層落實(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)決議并在下月分析報(bào)告中進(jìn)行回顧，形成閉環(huán)管理 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控月度分析報(bào)告 —— 公司層面 Confidential Page 11 of 110 月度分析報(bào)告的主要特點(diǎn)： ? 側(cè)重于短期經(jīng)營(yíng)問(wèn)題的解決，主要關(guān)注每月出現(xiàn)的偏差（包括指標(biāo)以及月 度 /季度工作重點(diǎn)的偏差）并及時(shí)糾偏 ? 不包含特定議題的分析 ? 不包含下階段經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)舉措的建議 季度機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控 季度績(jī)效監(jiān)控的流程 季度分析報(bào)告形成的時(shí)間節(jié)點(diǎn)表要求 每 季度第 一 個(gè) 月 10 日：各專業(yè)部室完成專業(yè)分析報(bào)告并提交牽頭部門（財(cái)務(wù)個(gè)別指標(biāo)可采用預(yù)估方式，但必須加強(qiáng)預(yù)估的準(zhǔn)確性） 每 季度第一個(gè) 月 15 日：牽頭部門完成匯總報(bào)告初稿并組織召開季度講評(píng)準(zhǔn)備會(huì) 牽頭部門根據(jù)準(zhǔn)備會(huì)結(jié)果形成季度分析報(bào)告定稿 (含公司總體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析、各基層經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析以及供領(lǐng)導(dǎo)層賦值參考的分析 ) 季度報(bào)告遞交至領(lǐng)導(dǎo)層供領(lǐng)導(dǎo)決策參考，分管領(lǐng)導(dǎo)與各自分管的機(jī)構(gòu)進(jìn)行季度績(jī)效回顧， 并依據(jù)績(jī)效合同及日常工作事項(xiàng)的表現(xiàn)賦值 牽頭部門與各 專業(yè)部室填寫季度工作重點(diǎn)和專業(yè)分析報(bào)告 季度機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控流程啟動(dòng) 牽頭部門匯總、分析，與總師室充分溝通， 提煉關(guān)鍵問(wèn)題并聯(lián)合專業(yè)部室形成綜合解決方案建議 考評(píng)小組依據(jù)考評(píng)原則對(duì)機(jī)構(gòu)季度績(jī)效表現(xiàn)（含績(jī)效合 同以外的重點(diǎn)事項(xiàng)）進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，為公司總經(jīng)理最終平衡機(jī)構(gòu)季度得分提供參考 公司總經(jīng)理主持召開季度擴(kuò)大講評(píng)會(huì)，對(duì)公司季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行回顧和講評(píng)，并布臵下