【正文】 偏差 績效考評： 考核期末，考核人對被考核人進(jìn)行績效考評 ，對被考核人考核期內(nèi)的績效表現(xiàn)做一總體評價 績效目標(biāo)的設(shè)定 績效目標(biāo)的設(shè)定通過對公司戰(zhàn)略 目標(biāo) 的層層分解，落實到 各基層 /部門和崗位，從而把崗位目標(biāo)與公司整體發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)系起來。 崗位 KPI庫 方針目標(biāo)展開 分公司目標(biāo) 機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控 崗位績效監(jiān)控 季度機(jī)構(gòu)賦值 半年考評 崗位職責(zé) 過程監(jiān)控 /分析調(diào)整 月度回顧 績效考評 分公司目標(biāo)議題 樹分解 季度分析、擴(kuò)大講評 季度崗位績效回顧 月度回顧 分公司/ 部門工作 計劃 目標(biāo)設(shè)定 績效合同 提供信息來源 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控月度分析報告 —— 公司層面 Confidential Page 6 of 110 關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵績效指標(biāo)分解按照財務(wù)類、客戶類、內(nèi)部營運類、學(xué)習(xí)與成長類四個領(lǐng)域 ?？紤]到管理幅度的有效性，委托副總經(jīng)理代為履行考核人職責(zé)，但最后由總經(jīng)理決定考核結(jié)果的總體平衡。 崗位績效監(jiān)控 公司日常運作中，考核雙方應(yīng)全程動態(tài)地監(jiān)控被考核人的績效方向和進(jìn)度是否出現(xiàn)偏差。 行為規(guī)范考核的分類 行為規(guī)范考核分為兩種考核方法： 對非班員崗位（黨工團(tuán)崗位、本部專職、基層 非班員 、基層班長等）：每月根據(jù)工作計劃和實際工作完成情況，完成月度小結(jié)，記錄突出表現(xiàn)或異常表現(xiàn)的情況； 考核期末 根據(jù) 6 份月度小結(jié)，參照評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行為規(guī)范評分。 整個考核流程共需填寫三張表格： 行為規(guī)范 (非班員類 )評分標(biāo)準(zhǔn)表 、 行為規(guī)范考評表 非班員崗位 、 行為規(guī)范 (非班員 )月度工作計劃及小結(jié)表 。 行為規(guī)范日常打分表 、 行為規(guī)范半年度評分表 中的加總計算 由電子表格已定義的公式自動進(jìn)行計算 。 績效指標(biāo)體系的調(diào)整需要有一個自上而下及自下而上的雙向機(jī)制作保證。 員工評估針對崗位績效，進(jìn)行半 年考評，考評結(jié)果強(qiáng)制分布 新的績效考核體系 將機(jī)構(gòu)與機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人績效合而為一，建立月度、季度、半年經(jīng)營業(yè)績回顧機(jī)制，半年考評一次；月度、季度預(yù)發(fā)部分獎金，半年考評后統(tǒng)一結(jié)算；考核雙方討論確認(rèn)考核指標(biāo)及目標(biāo)值；考評結(jié)果要求有差距，但不強(qiáng)制分布 新的績效管理體系與原有績效管理體系的聯(lián)系 新績效管理體系是 “ 雙文明 ” 考核體系中資產(chǎn)經(jīng)營、安全類指標(biāo)的豐富和完善 新的績效管理體系是對原有績效體系的“揚棄” 、豐富和完善，而不是徹底否定，對于原有體系中合理的部分予以 保留 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控月度分析報告 —— 公司層面 Confidential Page 24 of 110 關(guān)鍵績效指標(biāo)與 方針目標(biāo)的關(guān)系 從根本上講 ，關(guān)鍵績效指標(biāo)的考核依據(jù)績效合同的實現(xiàn)與方針目標(biāo)的達(dá)成是一致的。 4. 各主要相關(guān)部門在績效管理體系實施過程中的職責(zé) 說明 1） 人力資源部負(fù)責(zé)將收集的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人績效合同送公司總經(jīng)理審核、簽字。雙方均充分了解本績效合同的所有約定并達(dá)成共識 ? 被考核人履行其績效合同過程中，我將提供必要的支持和幫助 簽名： 被考核人聲明： ? 簽訂本績效合同過程前，我已與考核人進(jìn)行了充分溝通，理解其對本崗位的管理意圖并在此合同中體現(xiàn) ? 考核雙方均充分了解本績效合同的所有約定并具備共同理解 ? 在考核人的指導(dǎo)和幫助下，我將認(rèn)真履行本績效合同并達(dá)成績效目標(biāo) 簽名： 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控月度分析報告 —— 公司層面 Confidential Page 29 of 110 第一部分：崗位績效目標(biāo) 指標(biāo)類別 關(guān)鍵績效指標(biāo) 權(quán)重 （合計100%） 實績 績效評分等級 績效積分 （＝權(quán)重＊評分等級） 結(jié)果說明 1 2 3 4 5 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控月度分析報告 —— 公司層面 Confidential Page 30 of 110 指標(biāo)類別 關(guān)鍵績效指標(biāo) 權(quán)重 （合計100%） 實績 績效評分等級 績效積分 （＝權(quán)重＊評分等級） 結(jié)果說明 1 2 3 4 5 總績效分?jǐn)?shù) 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控月度分析報告 —— 公司層面 Confidential Page 31 of 110 附：績效目標(biāo)衡量標(biāo)準(zhǔn) 關(guān)鍵績效指標(biāo) 權(quán)重 評分要素 實績與績效評分的對應(yīng)關(guān)系 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控月度分析報告 —— 公司層面 Confidential Page 32 of 110 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控月度分析報告 —— 公司層面 Confidential Page 33 of 110 第二部分：評估總結(jié) 一、考核期內(nèi)總體績效回顧 哪些目標(biāo)已經(jīng)達(dá)到？ 哪些目標(biāo)還未達(dá)到？ 哪些客觀條件對達(dá)到目標(biāo)產(chǎn)生了積極或消極的影響？ 二、下一考核期內(nèi)的目標(biāo)設(shè)定 簽名及 簽署日期 被考核人 考核人 簽名 日期 簽名 日期 考核期初 考核期末 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控月度分析報告 —— 公司層面 Confidential Page 34 of 110 附件二 上海市電力公司市區(qū)供電公司 機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控月度分析報告 （公司層面） 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控月度分析報告 —— 公司層面 Confidential Page 35 of 110 前言 績效管理是上海市電力公司市區(qū)供電公司實現(xiàn)三年行動計劃、貫徹落實公司核心價值，從而最終實現(xiàn)公 司戰(zhàn)略目標(biāo)的重要手段。在表格填寫過程中只需簡要描述，若需展開，則附在表格后面 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告 —— 公司層面 Confidential Page 43 of 110 工作重點 完成情況說明 完成突出方面 有待改進(jìn)的方面 改進(jìn)舉措 方針目標(biāo)項目 上級公司布臵事項 辦公會決議 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告 —— 公司層面 Confidential Page 44 of 110 第二部分：市區(qū)公司各專業(yè)口子分析報告 (附件一 )：市區(qū)公司營銷活動分析（市場營銷） 一、 售電量、售電收入分析 a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告 —— 公司層面 Confidential Page 49 of 110 偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進(jìn)建議 b. 每季度詳細(xì)分析一次 c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性 五、 公司生產(chǎn)運行的趨勢分析 a. 每季度分析一次，本次試點模擬需要分析一次 b. 根據(jù)生產(chǎn)運行相關(guān)部門對公司生產(chǎn)運行情況的季度分析，尋求其中隱藏的公司生產(chǎn)經(jīng)營的趨勢，并提出對公司下階段經(jīng)營活動的建議 c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容 和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性 六、 公司層面落實到本部門月度工作重點完成情況說明： e. 年度方針目標(biāo)展開確定的每月工作重點事項 f. 公司領(lǐng)導(dǎo)層布臵的重點工作 g. 分析過程中除說明月度工作重點事項有無完成外，還需要進(jìn)一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進(jìn)等 七、 下一步行動計劃 a. 根據(jù)本部門對公司相關(guān)指標(biāo)完成情況的分析，得出本部門對完成這些指標(biāo)的下階段重點舉措建議 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告 —— 公司層面 Confidential Page 50 of 110 行動計劃事項 責(zé)任部門 所需資源（人 /時間/資金等） 配合部門 期限 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告 —— 公司層面 Confidential Page 51 of 110 （ 附件四 ） ：市區(qū)公司計劃投資分析（計劃發(fā)展部） 一、 各類投資落實情況及分析 a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。 5． 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（營銷、生運部負(fù)責(zé)填寫） 指標(biāo)名稱 指標(biāo)單位 計劃值 實際完成值 與計劃值偏差 去年同期 與去年同期比增 長率 占年度計劃比重％ 全年完成預(yù)計 當(dāng)期 累計 年度 當(dāng)期 累計 當(dāng)期 累計 當(dāng)期 累計 當(dāng)期 累計 累計 完成預(yù)測 目標(biāo)值 售電量 億千瓦時 平均 含稅 元 /千千瓦時 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告 —— 公司層面 Confidential Page 59 of 110 電價 不含稅 線損率 ％ 供電可靠性 ％ 電壓合格率 ％ 注：①“ 全年完成預(yù)計”一欄在上半年各報告中不用填寫?？冃繕?biāo)設(shè)定后，定期的機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控有利于及時發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營業(yè)績受控及目標(biāo)的最終實現(xiàn)，同時為崗位績效監(jiān)控提供數(shù)據(jù)來源 機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控是對公司主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和階段性工作重點的定期回顧，而非針對公司 /基層經(jīng)營計劃所有內(nèi)容 公司層面的機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控由總經(jīng)理工作部和計劃發(fā)展部牽頭組織，各專業(yè)部室提供數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析 機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控必需以嚴(yán)謹(jǐn)、有深度的分析為基礎(chǔ)，并針對出現(xiàn)問題提出改善建議及下一步行動計劃，明確相關(guān)責(zé)任人和時間要求 本報告主要提供給市區(qū)供 電公司領(lǐng)導(dǎo)層決策分析用 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告 —— 公司層面 Confidential Page 56 of 110 關(guān)于填寫績效監(jiān)控分析報告的總體要求 6. 季度監(jiān)控分析報告是服務(wù)于機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控目的，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況進(jìn)行。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進(jìn)建議 b. 每季度詳細(xì)分析一次 c. 必須有結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性 四、 資產(chǎn)分析 a. 每季度分析一次，本次試點模擬需要分析一次 b. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告 —— 公司層面 Confidential Page 47 of 110 五、 公司財務(wù)業(yè)績的趨勢分析及對公司經(jīng)營活動的啟示 a. 每季度分析一次，本次試點模擬需要分析一次 b. 根據(jù)財務(wù)部對公司財務(wù)業(yè)績的季度 分析，尋求其中隱藏的公司生產(chǎn)經(jīng)營的趨勢，并提出對公司下階段經(jīng)營活動的建議 c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性 六、 公司層面落實到本部門月度工作重點完成情況說明： b. 年度方針目標(biāo)展開確定的每月工作重點事項 c. 公司領(lǐng)導(dǎo)層布臵的重點工作 d. 分析過程中除說明月度工作重點事項有無完成外，還需要進(jìn)一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進(jìn)等 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告 —— 公司層面 Confidential Page 48 of 110 （ 附件三 ） ：市區(qū)公司生產(chǎn)運行分析 (生產(chǎn)運行部、地調(diào)、安監(jiān)部 ) 說明：本附件由生產(chǎn)運行部牽頭完成，地調(diào)和安監(jiān)負(fù)責(zé)提供相關(guān)分析 一、 線損完成情況簡介及分析 a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好 ，則簡要說明。分析報告必須形成明確結(jié)論，指標(biāo)分析與建議舉措之間必須具備關(guān)聯(lián)性 a. 各專業(yè)口子分析報告應(yīng)針對指標(biāo)完成情況充分闡述問題所在，明確提出改進(jìn)建議 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控月度分析報告 —— 公司層面 Confidential Page 37 of 110 b. 問題的解決方案不是就每一個指標(biāo)孤立地談改進(jìn)舉措或方案，而應(yīng)綜合各專業(yè)口子的分析和建議形成總體解決方案建議 ，供公司領(lǐng)導(dǎo)層決策參考 5. 機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控分析報告的內(nèi)容前后必須口徑統(tǒng)一、具備邏輯性 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控月度分析報告 —— 公司層面