平安保險綜合金融服務授權(quán)考試培訓教程19頁-平安保險-全文預覽
【正文】 記過、解除代理合同處理，并追究相關責任；違反國家法律法規(guī)的，移交司法機關處理。 實力券商 證券的業(yè)務－－我們可以做些什么？ 面對當前火熱的證券市場，除了激發(fā)自身的投資熱情外， 平安壽險隊伍及平安的四大優(yōu)勢，有利于個銷證券業(yè)務的開拓．即推介客戶到平安證券開戶，為客戶提供綜合金融服務． 我們有龐大的客戶基礎 我們有嫻熟銷售技能 平安擁有的金融服務品牌 客戶本身有綜合的理財需要 促成客戶在平 安證券開戶 綜合金融服務業(yè)務流程 — 具體怎么辦理推介開戶？ 否 是 否 ?業(yè)務員客戶歸屬確認 ?客戶權(quán)益確認 綜拓宣導 壽險營銷員協(xié)助向客戶服務 帶客戶到營業(yè)部場內(nèi)開戶 客戶與證券簽定開戶合同書 證券培訓、考試 辦理轉(zhuǎn)戶手續(xù) 業(yè)務 開始 獲得綜合金融編號和業(yè)務授權(quán) ?身份證復印件 ?營銷員登記表 ?綜合金融服務業(yè)務授權(quán)書 ?深市辦理轉(zhuǎn)托管（需告知平安證券席位號） ?滬市辦理撤銷指定 需要材料： ?身份證 ?股東代碼卡 ?銀行存折 是否平安證券客戶？ 是否有深滬代碼？ 去營業(yè)部辦理 根據(jù)各地營業(yè)部相關規(guī)定辦理 是 ?身份證 ?現(xiàn)金 90元 ?填寫開戶申請 ?設定交易密碼 業(yè)務終止 ?客戶身份證 ?股東代碼卡 ?資金 ?客戶轉(zhuǎn)托管單 業(yè)務員與客戶填寫客戶權(quán)益確認書，證券營業(yè)部柜面作客戶歸屬確認 報銷轉(zhuǎn)托管費劃入客戶帳戶 說明：壽險業(yè)務員僅提供協(xié)助服務，其它投資咨詢、交易結(jié)算等一切證券業(yè)務和后續(xù)服務工作業(yè)務員一概不參與，均由證券營業(yè)部負責。是目前全國擁有 22家營業(yè)部的全國性券商． 平安證券有限公司簡介－－誠以待人，信以立身 平安證券綜合研究所近年來在國內(nèi)外專業(yè)機構(gòu)的評選中獲得一系列殊榮 , 包括 ?在 《 新財富 》 最佳分析師評選中 ， 獲得過電力行業(yè)第一名 、策略分析第一名等 。 截止 2020年 12月底，的股票總值為 88114億，超過同期預計我國GDP的 46% 項目 上海交易所 深圳交易所 A股 B股 基金 其它 A股 B股 基金 其它 上市數(shù)（家）
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