【正文】 與角色調(diào)研 設(shè)計(jì)與規(guī)劃 7．設(shè)計(jì)項(xiàng)目管理系統(tǒng)部署方案 《系統(tǒng)部署方案》 《項(xiàng)目實(shí)施方案》 《項(xiàng)目管理規(guī)范》 《試驗(yàn)案例》 8．制定項(xiàng)目管理流程規(guī)范以及表格表單 9．制定項(xiàng)目實(shí)施方案 10．設(shè)計(jì)試驗(yàn)案例 測(cè)試與優(yōu)化 11．部署 EPM 測(cè)試環(huán)境，創(chuàng)建測(cè)試案例 試驗(yàn)環(huán)境與試驗(yàn)案例 《項(xiàng)目實(shí)施方案》（改進(jìn)） 12．執(zhí)行測(cè)試并反饋 13．優(yōu)化實(shí)施方案 部署與推廣 14．在生產(chǎn)環(huán)境中部署 EPM 生產(chǎn)環(huán)境中的 EPM 《系統(tǒng)管理手冊(cè)》《系統(tǒng)使用手冊(cè)》《系統(tǒng)維護(hù)手冊(cè)》 《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》 15．編寫培訓(xùn)文檔，進(jìn)行 EPM 管理與使用培訓(xùn) 16．進(jìn)行項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)驗(yàn)收，移交運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì) 17．進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié) 因?yàn)?EPM 在集團(tuán)內(nèi)的推廣工作包括數(shù)據(jù)準(zhǔn)備等比較費(fèi)時(shí)的工作，所以在試點(diǎn)項(xiàng)目之外的推廣工作不包括在工作范圍內(nèi)。 EPM 客戶化定制的工作范圍 客戶化定制 包括如下內(nèi)容： ? 企業(yè) LOGO 更換 ? 項(xiàng)目人員角色 /權(quán)限定制 ? 項(xiàng)目計(jì)劃模板定制 ? 項(xiàng)目企業(yè)屬性定制 ? 項(xiàng)目任務(wù)屬性定制 ? 企業(yè)資源庫(kù)定制 ? 企業(yè)資源屬性定制 ? 企業(yè)資源庫(kù)導(dǎo)入 ? 項(xiàng)目普通視圖定制
。 Page 37 功能范圍 本項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的功能范圍限于能滿足集團(tuán)的管理項(xiàng)目的需要的 EPM 標(biāo)準(zhǔn)功能模塊，不包括需要定制開發(fā)的部分。 ? 測(cè)試與優(yōu)化，部署 EPM 測(cè)試環(huán)境，創(chuàng)建測(cè)試案例，進(jìn)行測(cè)試并提出反饋意見，項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)根據(jù)測(cè)試的反饋對(duì)實(shí)施方案進(jìn)行優(yōu)化。本階段的工作可以分為項(xiàng)目定義，需求調(diào)研與分析，設(shè)計(jì)與規(guī)劃，測(cè)試與優(yōu)化，部署與推廣這樣幾個(gè)過程。部署標(biāo)準(zhǔn)的 EPM 軟硬件環(huán)境，按照集團(tuán)信息化項(xiàng)目管理的需要定制相應(yīng)的模板（不包括擴(kuò)展開發(fā)），培訓(xùn)，試點(diǎn)以及推廣； ? 第二個(gè)階段，優(yōu)化項(xiàng)目管理系統(tǒng)。 2． 推薦備份數(shù)據(jù)庫(kù)的磁盤陣列。 3． 兩臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)需要安裝 SQL Server 20xx Enterprise，此數(shù)據(jù)庫(kù)中會(huì)保存所有項(xiàng)目管理，文檔管理和網(wǎng)站配置信息。 3． 在滿足現(xiàn)有容量和速度要求的基礎(chǔ)上留有一些余地，以便一段時(shí)間內(nèi)能夠滿足需求 Page 34 的增長(zhǎng)。根據(jù)系統(tǒng)的功能需求、容量和速度要求來確定系統(tǒng)的軟件選擇和配置，在滿足現(xiàn)有需求的基礎(chǔ)上，為將來系統(tǒng)功能和容量擴(kuò)充做一定的預(yù)留。 關(guān)于整合的更多信息，可以在 獲得 。 1) 人力資源：整合 Project Server 與 mySAP ERP HCM，系統(tǒng)管理員可以將資源信息與組織信息進(jìn)行同步。 2. 與郵件系統(tǒng)的集成 1) 項(xiàng)目更新信息發(fā)布：項(xiàng)目的計(jì)劃更新、進(jìn)度更新可與企業(yè)郵件系統(tǒng)集成，通過郵件的方式提示項(xiàng)目相關(guān)人員。 ? 與其他應(yīng)用系統(tǒng)集成 (根據(jù)多次的 EPM 交流經(jīng)驗(yàn)，這部分往往是客戶選擇 EPM 的重點(diǎn)，需要依據(jù)客戶的實(shí)際需求具體定制 ) 在此部分中，涉及了與企業(yè)門戶應(yīng)用系統(tǒng)的集成、與郵件系統(tǒng)的集成、與 SAP 系統(tǒng)的集成等內(nèi)容。 3. 內(nèi)部討論： 項(xiàng)目組成員可以通過項(xiàng)目管理平臺(tái)的討論功能進(jìn)行交流。 可以查看的內(nèi)容與用戶權(quán)限有關(guān)。 1) 項(xiàng)目經(jīng)理利用瀏覽器訪問項(xiàng)目管理平臺(tái)。 ? 項(xiàng)目溝通管理 項(xiàng)目的溝通管理主要面向項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目小組成員。 3) 項(xiàng)目經(jīng)理填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，并提交。 b) 項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)入供應(yīng)商管理頁(yè)面，填寫供應(yīng)商評(píng)估表，為供應(yīng)商打分。供應(yīng)商進(jìn)入項(xiàng)目 /公司供應(yīng)商列表。 1) 添加供應(yīng)商 a) 項(xiàng)目經(jīng)理通過瀏覽器登錄項(xiàng)目管理平臺(tái)。搜索的內(nèi)容僅包含該人員有權(quán)限查看的部分。 5. 文檔及人員的搜索：公司管理層領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目監(jiān)理、項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組成員都可以利用文檔搜索工具，對(duì)網(wǎng)站上所有的內(nèi)容進(jìn)行搜索，包括文檔、網(wǎng)站及人員信息。 4. 文檔的維護(hù)：對(duì)文檔庫(kù) 中的文檔，除了設(shè)置訪問權(quán)限，還可以提供對(duì)文檔的版本管理，保存文檔的版本信息。 3. 文檔的訪問： 項(xiàng)目相關(guān)的用戶都可以訪問項(xiàng)目的文檔庫(kù)，用戶利用瀏覽器訪問文檔。 Page 29 6) 項(xiàng)目組成員 完成文檔提交后，相應(yīng)文檔 可以提交給項(xiàng)目經(jīng)理審閱。 2) 項(xiàng)目組成員訪問項(xiàng)目管理平臺(tái)中對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的文檔庫(kù)。 3) IT 人員與項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)置文檔庫(kù)的訪問權(quán)限。 該功能模塊的參與者為項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目小組成員、項(xiàng)目監(jiān)理及公司管理層領(lǐng)導(dǎo)。 4) 用戶可以進(jìn)一步穿透進(jìn)入項(xiàng)目工作平臺(tái)，察看項(xiàng)目的任務(wù)分配、項(xiàng)目資源分配、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目匯報(bào)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、文檔、項(xiàng)目問題和項(xiàng)目組交流的信息。用戶統(tǒng)一通過瀏覽器使用項(xiàng)目宏觀分析功能。 Page 28 4) 領(lǐng)導(dǎo)可以將統(tǒng)計(jì)信息打印或者生成報(bào)表文件。 3) 領(lǐng)導(dǎo)可以將統(tǒng)計(jì)信息打印或者生成報(bào)表文件。 2) 領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)入人員統(tǒng)計(jì)分析功能。 3) 領(lǐng)導(dǎo)可以按照時(shí)間階段，對(duì)各種情況的項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)： a) 項(xiàng)目狀態(tài)統(tǒng)計(jì)：根據(jù)按預(yù)期進(jìn)行項(xiàng)目、滯后項(xiàng)目、超預(yù)算項(xiàng)目、已完成項(xiàng)目，獲得項(xiàng)目的預(yù)算成本、實(shí)際成本、預(yù)算周期、實(shí)際周期、投入人員、投入原材料費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 Page 27 2) 各個(gè) 部門 領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本單位范圍內(nèi)的項(xiàng)目信息進(jìn)行分析。 5) 項(xiàng)目總監(jiān)和項(xiàng)目經(jīng)理可以分析多個(gè)項(xiàng)目中人員的使用情況，了解過度分配或者任務(wù)沖突的人員信息和時(shí)間階段，及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃。 1) 項(xiàng)目總監(jiān)通過瀏覽器，項(xiàng)目經(jīng)理通過 Project Professional 20xx 或者瀏覽器訪問項(xiàng)目管理平臺(tái)。 1. 項(xiàng)目監(jiān)控：項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理、公司管理層領(lǐng)導(dǎo)可以透過項(xiàng)目、任務(wù)上的紅綠燈指示器，掌握項(xiàng)目、任務(wù)的健康狀況： 1) 項(xiàng)目總監(jiān)通過瀏覽器，項(xiàng)目經(jīng)理通過 Project Professional 20xx 或者瀏覽器訪問項(xiàng)目管理平臺(tái)。 7) 相關(guān)項(xiàng)目小組成員得到項(xiàng)目變更的通知。 4) 項(xiàng)目經(jīng)理得到項(xiàng)目申請(qǐng)審批結(jié)果。 2) 項(xiàng)目經(jīng)理填寫項(xiàng)目變更申請(qǐng)表。 3) 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)審核情況，在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生或者風(fēng)險(xiǎn)消除的情況下，可以結(jié)束風(fēng)險(xiǎn)。 3) 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后，風(fēng)險(xiǎn)管理人通知項(xiàng)目經(jīng)理，啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃。 6) 項(xiàng)目經(jīng)理更新風(fēng)險(xiǎn)信息和計(jì)劃信息。 2) 項(xiàng)目經(jīng)理察看項(xiàng)目目前的風(fēng)險(xiǎn)情況。 1) 項(xiàng)目組成員利用瀏覽器訪問企業(yè)項(xiàng)目管理平臺(tái)。 3) 項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)束問題。 4) 問題解決后，問題負(fù)責(zé)人將問題指派給項(xiàng)目經(jīng)理。 3. 問題的跟蹤： 處理問題的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟蹤和解決問題。 2) 項(xiàng)目經(jīng)理查看項(xiàng)目組成員提交的問題。 3) 項(xiàng)目組成員可以提交新問題，描述問題，可以設(shè)定問題相關(guān)聯(lián)的任務(wù)。 Page 24 ? 項(xiàng)目問題 管理 在項(xiàng)目的問題管理模塊中，包括了問題的提交、問題的評(píng)估、問題的跟蹤和問題的解決四個(gè)部分，參與者為項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組成員。 4. 項(xiàng)目成本統(tǒng)計(jì) 項(xiàng)目經(jīng)理利用瀏覽器或 Project Professional20xx 進(jìn)行成本信息的統(tǒng)計(jì)。 3. 項(xiàng)目成本更新 項(xiàng)目經(jīng)理 利用 Project Professional20xx 更新項(xiàng)目成本使用情況。 3) 保存比較基準(zhǔn)，將項(xiàng)目保存回服務(wù)器。項(xiàng)目成本的管理也分為：項(xiàng)目成本設(shè)立、項(xiàng)目成本跟蹤、項(xiàng)目成本更新及項(xiàng)目成本統(tǒng)計(jì)四個(gè)部分，參與者為 項(xiàng)目經(jīng)理 。 1) 項(xiàng)目經(jīng)理利用 Project Professional 20xx 打開項(xiàng)目。 2) 項(xiàng)目經(jīng)理使用 Project Professional 20xx 修改項(xiàng)目資源中的原材料資源屬性。 2) 項(xiàng)目經(jīng)理修改資源的屬性 ，如成本、可用事件、所屬部門等 。 3) 項(xiàng)目經(jīng)理 從資源中心選取所需原材料資源或設(shè)備資源，查看資源可用性， 選擇增加資源。 1. 增加資源 管理員在活動(dòng)目錄中增加相應(yīng)人員賬號(hào)，并設(shè)定人員為資源屬性 （如部門、電子郵件等） ，項(xiàng)目管理平臺(tái)自動(dòng)將對(duì)應(yīng)人員加入人力資源中。 5) 項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)布更新的項(xiàng)目信息。 1) 項(xiàng)目經(jīng)理訪問項(xiàng)目管理平臺(tái)。 8) 項(xiàng)目計(jì)劃制定階段完成。 4) 將加入的資源分配到任務(wù)上。在 Project Professional 20xx 中將項(xiàng)目分解成子項(xiàng)目或任務(wù)。 ? 項(xiàng)目計(jì)劃 /進(jìn)度管理 在此部分，涉及到項(xiàng)目計(jì)劃制定、資源分配及項(xiàng)目組成員進(jìn)度更新的內(nèi)容。 4. 提交公司管理層審批。 e) 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。 c) 項(xiàng)目經(jīng)理。 2. 項(xiàng)目總監(jiān)選擇“立項(xiàng)”功能。 ? 項(xiàng)目的物力投入情況：原材料設(shè)備投入情況，其它常見支出情況。指定項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目類型。 ? 特定項(xiàng)目的人力投入情況：人力的分布情況，人力的技能需求。 Page 18 ? 項(xiàng)目細(xì)節(jié)的穿透查詢 ? 任務(wù)分配情況 ? 任務(wù)的執(zhí)行進(jìn)展情況 ? 項(xiàng)目文檔 ? 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和問題 ? 下屬 部門 領(lǐng)導(dǎo) ? 了解本 部門 的項(xiàng)目的宏觀信息 ? 項(xiàng)目信息：根據(jù)時(shí)間階段，對(duì)項(xiàng)目類型、項(xiàng)目周期、 項(xiàng)目 工作量、項(xiàng)目總體進(jìn)展情況進(jìn)行匯總。 ? 人員信息：根據(jù)時(shí)間階段，對(duì)人員的單位、項(xiàng)目類型、項(xiàng)目周期、人員技能進(jìn)行匯總。此功能模塊包括了信息發(fā)布、信息訪問及內(nèi)部討論三個(gè)部分。 項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目小組成員填寫相應(yīng)申請(qǐng)表，啟動(dòng)審批流程。 立項(xiàng)時(shí)缺省建立共享文檔庫(kù)。 ? 項(xiàng)目監(jiān)控 /報(bào)告管理 在此功能模塊中，為項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目監(jiān)理及管理人員提供了多種分析方法，監(jiān)控項(xiàng)目、資源、成本等要素。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后，項(xiàng)目經(jīng)理啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，分配相應(yīng)人員予以解決并跟蹤執(zhí)行、檢查結(jié)果。 項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目成員主要通過瀏覽器登錄項(xiàng)目管理平臺(tái)，進(jìn)行項(xiàng)目問題的提交和跟蹤。 ? 項(xiàng)目成本管理 項(xiàng)目成本分為三種類型：人力資源成本（或以時(shí)間為單位計(jì)量的成本，如機(jī)器使用成本）、物料資源成本及其他成本（如差旅費(fèi)用）。進(jìn)度更新后，需要經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理的審批，通過后，進(jìn)度才可以正式更新。 ? 項(xiàng)目計(jì)劃 /進(jìn)度管理 在此功能模塊中，參與對(duì)象為項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組成員。 Page 15 面對(duì)項(xiàng)目管理人員、公司 /部門高管人員及項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)。 ? 中間層為項(xiàng)目管理平臺(tái)：提供項(xiàng)目管理系統(tǒng)的應(yīng)用平臺(tái)。微軟項(xiàng)目管理解決方案可以保證升級(jí)這些軟件，并安全的將數(shù)據(jù)遷移到新的平臺(tái)中 ? 微軟項(xiàng)目管理解決方案可以集成企業(yè)活動(dòng)目錄（ Active Directory），將企業(yè)用戶及其組織結(jié)構(gòu)導(dǎo)入到項(xiàng)目管理資源庫(kù)中 ? 其他的軟件， 如數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)軟件、門戶系統(tǒng)軟件等，如果企業(yè)正在使用這些軟件，微軟項(xiàng)目管理解決方案可以對(duì)這些軟件進(jìn)行升級(jí)，并能順利保留已有數(shù)據(jù) Page 14 3 系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì) 邏輯架構(gòu) 項(xiàng)目管理平臺(tái)是建立在 .Net 平臺(tái)上的多層服務(wù)體系。 ? 每個(gè)項(xiàng)目都有專屬的工作區(qū)，存儲(chǔ)項(xiàng)目文檔、交付件等，提供了團(tuán)隊(duì)協(xié)作功能 ? 用戶可以使用 Outlook 將項(xiàng)目任務(wù)倒入自己的個(gè)人日歷中 ? 系統(tǒng)在各種流程中都可以定制郵件提醒，及時(shí)通知用戶審批狀態(tài) ? Web 界面上可以與即時(shí)消息和郵件系統(tǒng)集成，隨時(shí)查看用戶在線狀態(tài) 系統(tǒng)定制靈活，滿足企業(yè)需求 雖然微軟項(xiàng)目管理解決方案中具有很多值得借鑒的最佳實(shí)踐，但是每個(gè)企業(yè)都會(huì)有各自的特殊性，都會(huì)有各自特殊的需求，因此，該解決方案提供了最大限度的可定制性，可以根據(jù)的特殊需求來量身定做符合要求的項(xiàng)目管理平臺(tái)。可以對(duì) Project Server 數(shù)據(jù)進(jìn)行自定義并通過新的 Project Server Interface（ PSI）應(yīng)用程序編程接口和 VBA/對(duì)象模型更改將這些數(shù)據(jù)與現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行整合。 2. 企業(yè)敏捷性 可靠的 EPM 解決方案可以提供高性能、易于管理的基礎(chǔ)架構(gòu)，它不僅能讓高效運(yùn)作從簡(jiǎn)單到包含多個(gè)項(xiàng)目的大型項(xiàng)目組合所有信息化建設(shè)項(xiàng)目，而且將來也能方便得擴(kuò)展到別的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)域。 Page 10 項(xiàng)目管理解決方案 系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 針對(duì)項(xiàng)目管理系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo)與需求，微軟公司建議的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如下圖所示： 解決方案 特點(diǎn) 微軟企業(yè)項(xiàng)目管理 （ EPM）解決方案能夠使得在整個(gè)企業(yè)范圍內(nèi)有效管理與調(diào)整 IT 項(xiàng)目及其相關(guān)資源 , 為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供具有戰(zhàn)略性的項(xiàng)目組合功能、強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)功能、項(xiàng)目與計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)化功能、集中資源管理功能以及高端分析與報(bào)表功能。 ? 簡(jiǎn)單的建立項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，支持資源的預(yù)定、資源的替換、可用性察看和過度使用預(yù)警。 微軟的企業(yè)項(xiàng)目解決方案主要從下面幾個(gè)方面來幫助提升項(xiàng)目管理： 1. 使用科學(xué)的理論支持企業(yè)的決 策 微軟企業(yè)項(xiàng)目管理解決方案中的分析與決策功能是基于 1992 年諾貝爾獎(jiǎng)著名論文《組合選擇》，分析與決策的過程是幫助企業(yè)評(píng)估項(xiàng)目的關(guān)鍵性指標(biāo)和企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，根據(jù)企業(yè)有限的資金與人員這些限制條件來優(yōu)化和篩選項(xiàng)目，最終獲得最大的價(jià)值。企業(yè)能根據(jù)人員、資金、進(jìn)度等情況生成多種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，全方位掌握信息化建設(shè)項(xiàng)目發(fā)展情況。為了避免知識(shí)產(chǎn)權(quán)的流失，項(xiàng)目管理平臺(tái)要保證項(xiàng)目信息的安全性，避免未授權(quán)的用戶訪問了機(jī)密的信息。不要給項(xiàng)目組成員在項(xiàng)目中增加過多的工作量。項(xiàng)目組可以更新個(gè)人進(jìn)度、控制進(jìn)度變更、集中管理項(xiàng)目文檔（包括風(fēng)險(xiǎn)管理、問題管理、采購(gòu)管理、質(zhì)量管理及可交付物管理等）。領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、實(shí)施周期、投資回報(bào)率等考量標(biāo)準(zhǔn)審核