【正文】 識(shí)別計(jì)劃需求 項(xiàng)目經(jīng)理和建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)識(shí)別項(xiàng)目所需的計(jì)劃，以及計(jì)劃的范圍和詳細(xì)程度。計(jì)劃描述了所需設(shè)備及其他需求（比如：拖車、能源、電話、水資源、溝通設(shè)備和保險(xiǎn)）。 工具 19 工程計(jì)劃核檢清單 制定建設(shè)計(jì)劃 如果必需的話，項(xiàng)目經(jīng)理或建設(shè)經(jīng)理會(huì)制定建設(shè)計(jì)劃。通過這個(gè)程序，可以識(shí)別、文檔化并且處理項(xiàng)目變更。這項(xiàng)計(jì)劃也包括ISO9000慣例中規(guī)定的地方性工作文件存檔政策。 工具 94 溝通和文檔化矩陣 制定質(zhì)量管理計(jì)劃 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)制定質(zhì)量管理計(jì)劃，計(jì)劃控制項(xiàng)目生命周期中的幾個(gè)關(guān)鍵因素以確保項(xiàng)目實(shí)施中每一步的質(zhì)量。計(jì)劃明確了項(xiàng)目所需的供應(yīng)商采購、分包商和顧問支持，描述了這些參與者的作用、支付條款和參與進(jìn)度表。團(tuán)隊(duì)對(duì)最初識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)評(píng)估程序，同樣，也在制定初始項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)對(duì)識(shí)別出的新的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)執(zhí)行評(píng)估程序。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)管理計(jì)劃用文件證明了貫穿于項(xiàng)目生命周期的被用來管理風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的程序。團(tuán)隊(duì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)發(fā)生的可能性和它們的影響，對(duì)其進(jìn)行識(shí)別、分析和優(yōu)先排序，如果一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)蘊(yùn)含有相應(yīng)的機(jī)會(huì)，他們評(píng)估實(shí)際的影響。這項(xiàng)計(jì)劃是個(gè)動(dòng)態(tài)的文件，它必須在項(xiàng)目生命周期里保持最新水平。建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)與技術(shù)評(píng)審團(tuán)隊(duì)（一群高級(jí)技術(shù)專家）一起，評(píng)審初始項(xiàng)目計(jì)劃。 工具 11 項(xiàng)目組織和計(jì)劃編制核檢清單 成本、進(jìn)度和資源組成部分 團(tuán)隊(duì)將成本、進(jìn)度和資源估算整合到處是項(xiàng)目計(jì)劃里。 工具 17 項(xiàng)目計(jì)劃技術(shù)評(píng)審 最終確定初始項(xiàng)目計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)理最終確定計(jì)劃并且將它分發(fā)給所有參與項(xiàng)目的各方，包括負(fù)責(zé)傳遞服務(wù)或產(chǎn)品管理的職能組織和其它項(xiàng)目相關(guān)利益主體。建議書所包含的細(xì)節(jié)將根據(jù) H企業(yè)與客戶的關(guān)系而定。 .1 制定建議 書商務(wù)元 素 .2 設(shè)立建議書 .3 最終確定并 提交建議書 任務(wù) 制定建議書商務(wù)元 素 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)，在通用指導(dǎo)辦公室的支持下，制定建議書的商務(wù)元素。 工具 18 合同評(píng)審核檢清單 確定可接受的邊際 區(qū)域項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)接下來制定 H企業(yè)指南，確定不同的項(xiàng)目類型可接受的邊際。 確定商業(yè)發(fā)票進(jìn)度表 項(xiàng)目經(jīng)理制定商業(yè)發(fā)票進(jìn)度表。 .1 確定建 議書成 果時(shí)間 制定建 議書實(shí) 施概要 整合商 務(wù)元素 生成初 步的建 議書 .3 .7 確定并 整合符 合規(guī)范 的技術(shù) 整合初 始項(xiàng)目 計(jì)劃 任務(wù) 過程步驟 過程描述 功能參考 確定建議書成果時(shí)間 項(xiàng)目經(jīng)理確定客戶建議書成果生成時(shí)間。 整合初始項(xiàng)目計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)理將事先制定好的初始項(xiàng)目計(jì)劃整合進(jìn)建議書里。項(xiàng)目經(jīng)理將符合的技術(shù)整合進(jìn)建議書里。合適的管理層評(píng)審建議書以確保建議書支持工業(yè)自動(dòng)化和控制（ IAC）的目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，而不是將 H企業(yè)置于無保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)之中，確保它是值得追求的可盈利的業(yè)務(wù)而且是可行的。 獲得管理層批準(zhǔn)簽章 項(xiàng)目經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理將最后確定的建議書提交給合適的管理層批準(zhǔn)簽章。在這種情況下需確定一個(gè)談判團(tuán)隊(duì)來磋商雙方滿意的合同。談判完成并且建議書修改之后，在提交客戶之前，重新由合適的管理層評(píng)審以尋求批準(zhǔn)（如果必需的話）。 召開建議書 討論會(huì)議 對(duì)建議書的問題 準(zhǔn)備并提交答復(fù) 任務(wù) 過程步驟 過程描述 功能參考 召開建議書討論會(huì)議 財(cái)務(wù)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理（如果需要的話）將建議書呈報(bào)給客戶并詳細(xì)地討論提議的解決方案如何滿足客戶的需求。財(cái)務(wù)經(jīng)理盡可能快的給客戶提供答復(fù)。成功的談判之后，修改的建議書在提交給客戶之前應(yīng)再次提交給管理團(tuán)隊(duì)評(píng)審并批準(zhǔn)。在一些情況下，由于會(huì)出現(xiàn)新的問題或關(guān)注，在這個(gè)過程中可能需要很多次會(huì)議。 提交修改的建議書 任務(wù) 準(zhǔn)備項(xiàng)目登記 獲得客戶簽署的合同時(shí)，財(cái)務(wù)經(jīng)理通知建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)和管理層。獲得所有的簽章之后，為項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)和項(xiàng)目控制部門提供復(fù)印件。 通知管理層和計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì) 財(cái)務(wù)經(jīng)理通知建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)、管理層和其他項(xiàng)目利益相關(guān)者。合同部評(píng)審合同和采購定單，以確保它們符合 H企業(yè)的通用條款和條件。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)確定實(shí)施項(xiàng)目所需的資源并且從 H企業(yè)內(nèi)部或其他地方獲得資源。他或她站在客戶的立場識(shí)別制定、測試和部署提議的解決方案所需的資源。項(xiàng)目經(jīng)理更新早些時(shí)候由建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)所做的資源計(jì)劃，加入在制定和談判建議書時(shí)新識(shí)別的需求。 返還簽署的合同工作工作授權(quán) 項(xiàng)目經(jīng)理此時(shí)被授權(quán)實(shí)施項(xiàng)目。 將登記包提交給合同管理部 項(xiàng)目管理者從銷售人員 /評(píng)估人員處獲得登記包。合同部評(píng)審登記包，如果滿意的話，則登記并作為基線，一旦項(xiàng)目在 oracle作基線，項(xiàng)目經(jīng)理就被授權(quán)實(shí)施項(xiàng)目。項(xiàng)目管理者從銷售人員 /評(píng)估人員那里獲得包括協(xié)議概要的登記包。 工具 83 談判授權(quán)計(jì)劃 修改建議書 財(cái)務(wù)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理將修改的建議書提交給客戶之前首先報(bào)呈管理團(tuán)隊(duì) 。 工具 83 談判授權(quán)計(jì)劃 為合同談判做準(zhǔn)備 財(cái)務(wù)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理將客戶提出的問題和關(guān)注簡要地告知談判團(tuán)隊(duì)，談判團(tuán)隊(duì)準(zhǔn)備答復(fù)。財(cái)務(wù)經(jīng)理確定一支談判團(tuán)隊(duì)并要求他們與客戶就合同或協(xié)議進(jìn)行談判。財(cái)務(wù)經(jīng)理將會(huì)在會(huì)上不能解決的關(guān)注或問題形成文件，帶回辦公室做進(jìn)一步分析。財(cái)務(wù)經(jīng)理在談判過程中起領(lǐng)導(dǎo)作用。授予前談判或許包括關(guān)于 H企業(yè)對(duì)客戶的商務(wù)和技術(shù)需求的反應(yīng)或者是對(duì) H企業(yè)通用條款和條件的修改。 財(cái)務(wù)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理與客戶一起評(píng)審建議書以確保所提議的解決方案滿足客戶的需求。 .2 安排管 理層評(píng) 審 實(shí)施管 理層評(píng) 審 最后確 定建議 書 提交建 議書 .1 獲得管 理層批 準(zhǔn)簽章 任務(wù) 過程步驟 過程描述 功能參考 安排管理層評(píng)審 項(xiàng)目經(jīng)理確定由合適的管理層評(píng)審初步建議書的日期和地點(diǎn) 實(shí)施管理層評(píng)審 項(xiàng)目經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理將初步建議書提交給管理團(tuán)隊(duì)評(píng)審和批復(fù)。 任務(wù) 最后確定并提交建議書 項(xiàng)目經(jīng)理確定管理層評(píng)審初步建議書的時(shí)間。這些元素包含所有的財(cái)務(wù)和合同信息。這個(gè)實(shí)施概要是對(duì)客戶需求和 H企業(yè)對(duì)這些需求的解決方案的高水平的總的看法。 任務(wù) 生成建議書 項(xiàng)目經(jīng)理和建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)，與財(cái)務(wù)經(jīng)理一起，設(shè)立客戶建議書。銷售價(jià)格反映了很多因素，例如：必需的邊際利潤，關(guān)系機(jī)會(huì)的重要戰(zhàn)略，與客戶和競爭對(duì)手的商業(yè)關(guān)系。 .2 評(píng)審項(xiàng)目 成本 識(shí)別資源 評(píng)審范圍 和條件 確定可 接受的 邊際 確定建議 銷售價(jià)格 .2 確定商業(yè) 發(fā)票進(jìn)度 表 任務(wù) 過程步驟 過程描述 功能參考 評(píng)審項(xiàng)目成本 成本估算師帶領(lǐng)建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)評(píng)審與項(xiàng)目有關(guān)的所有成本。建議書應(yīng)該被當(dāng)作銷售工具看待，它必須包含所有必需的關(guān)于價(jià)格、 TC和技術(shù)解決方案的信息。 工具 17 項(xiàng)目計(jì)劃技術(shù)評(píng)審 活動(dòng) 生成項(xiàng)目建議書 項(xiàng)目經(jīng)理與建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)、銷售賬目經(jīng)理、建議書小組一起，制定客戶建議書。 執(zhí)行初始項(xiàng)目計(jì)劃技術(shù)評(píng)審 項(xiàng)目經(jīng)理將初始項(xiàng)目計(jì)劃呈送給技術(shù)評(píng)審團(tuán)隊(duì)，征求他們的評(píng)審和批準(zhǔn)。 .6 制定初始 項(xiàng)目計(jì)劃 導(dǎo)言元素 成本、進(jìn) 度和資源 組成部分 執(zhí)行初 始項(xiàng)目 計(jì)劃技 術(shù)評(píng)審 最終確定 初始項(xiàng)目 計(jì)劃 .2 整合項(xiàng)目 支持計(jì)劃 任務(wù) 過程步驟 過程描述 功能參考 制定初始項(xiàng)目計(jì)劃導(dǎo)言元素 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)為計(jì)劃制定一個(gè)導(dǎo)言。整合的項(xiàng)目計(jì)劃包含了執(zhí)行客戶項(xiàng)目所必需的所有信息。他們也制定機(jī)會(huì)最優(yōu)化戰(zhàn)略。 評(píng)審初始 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī) 會(huì)管理辦 法 識(shí)別并評(píng) 估新的風(fēng) 險(xiǎn)和機(jī)會(huì) 更新風(fēng) 險(xiǎn)減輕 和機(jī)會(huì) 最優(yōu)化 戰(zhàn)略 制定風(fēng)險(xiǎn) 和計(jì)劃管 理計(jì)劃 .3 任務(wù) 過程步驟 過程描述 功能參考 評(píng)審初始風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)管理辦法 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)評(píng)審在概念階段制定的初始風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)管理計(jì)劃，目的是看是否有新的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)需求，更新初始風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)評(píng)估。對(duì)于有高的可能性發(fā)生或影響嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)，他們制定風(fēng)險(xiǎn)減輕戰(zhàn)略。 工具 38 項(xiàng)目材料登記表 制定特殊項(xiàng)目計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)理，在合適的專家的支持下（如果有的話），制定在計(jì)劃需求文件中明確的支持計(jì)劃。計(jì)劃還包括審核程序，客戶接受測試程序以及確定的接受標(biāo)準(zhǔn)。溝通計(jì)劃明確了團(tuán)隊(duì)內(nèi)部，團(tuán)隊(duì)與客戶、與 H企業(yè)管理層如何溝通。變更通知單可以影響成本、進(jìn)度、質(zhì)量、范圍或者其中的組合。如果必需的話，計(jì)劃包括建設(shè)進(jìn)度表；建設(shè)可行性分析；所需材料的描述；適當(dāng)?shù)墓ぷ饕?guī)范以及危險(xiǎn)材料的處理程序。計(jì)劃是基于 H企業(yè)的健康和安全程序以及實(shí)際指南的，必須服從于項(xiàng)目所在國的法律，而且必須包括所有客戶的特殊安全需求 制定工程計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)制定工程計(jì)劃。資源計(jì)劃描述了所需資源的類型，為什么、什么時(shí)間需要，誰負(fù)責(zé)提供，需要花費(fèi)多少錢。支持計(jì)劃的數(shù)目、類型與項(xiàng)目的類型、大小、復(fù)雜程度及工期成正比。 工具 22 估算責(zé)任矩陣 執(zhí)行計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)對(duì)資源的評(píng)審 團(tuán)隊(duì)評(píng)審資源估算以確保它們與工期或成本估算同步。在估算必需的資源時(shí)，團(tuán)隊(duì)考慮任務(wù)是資源驅(qū)動(dòng)型還是工期驅(qū)動(dòng)型的，制定資源計(jì)劃是一個(gè)反復(fù)的過程，并且與進(jìn)度、成本估算同時(shí)進(jìn)行。 工具 22 估算責(zé)任矩陣 將進(jìn)度估算與成本估算、資源估算進(jìn)行對(duì)比 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)用進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)用軟件，制定并分析項(xiàng)目進(jìn)度，與成本和資源估算同時(shí)進(jìn)行，以便在制定進(jìn)度時(shí)將成本和資源估算中的假設(shè)條件和變更考慮進(jìn)去。如果可獲得的類似任務(wù)歷史數(shù)據(jù)可以被證明在確定任務(wù)工期時(shí)有用，在制定項(xiàng)目進(jìn)度時(shí)也必須考慮約束條件（比如說客戶托管的最終期限）。 工具 22 估算責(zé)任矩陣 最后確定成本估算 成本估算師通過組合與每個(gè)工作包相聯(lián)系的成本，包含所有其他成本，比如行政成本和項(xiàng)目管理成本。成本估算還包括識(shí)別和考慮多種備選成本方案，因此，成本估算與進(jìn)度和資源估算同時(shí)進(jìn)行，這樣就可以評(píng)估備選方案對(duì)進(jìn)度和資源的影響。 任務(wù) 制定成本估算 成本評(píng)估師制定項(xiàng)目詳細(xì)成本估算。 評(píng)審工作分解結(jié)構(gòu) 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)與職能機(jī)構(gòu)共同評(píng)審工作分解結(jié)構(gòu)。團(tuán)隊(duì)評(píng)審詳細(xì)工作范圍并識(shí)別將提議的解決方案傳遞給客戶所需的工作。計(jì)劃包含工作分解結(jié)構(gòu)（ WBS），考慮依存關(guān)系和約束條件的詳細(xì)進(jìn)度表，成本和資源估算，詳細(xì)工作計(jì)劃，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)管理計(jì)劃以及必需的支持計(jì)劃（它會(huì)根據(jù)項(xiàng)目變化）。最終工作范圍不僅要將要交付的東西而且要將不交付的東西表述清楚。如果有必要的話，向 咨詢尋求幫助。團(tuán)隊(duì)必須確保工作范圍內(nèi)被提議的技術(shù)解決方案滿足客戶明確表示的要求，并清晰陳述，滿足對(duì)客戶要求的解釋和澄清。 工具 15 工作范圍核檢清單 與客戶一起評(píng)審初步工作范圍 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)與客戶一起評(píng)審初步工作范圍。數(shù)據(jù)收集工作包括場地條件評(píng)估、現(xiàn)有設(shè)備的評(píng)審和，實(shí)力的證明，硬件和軟件需求的識(shí)別，解釋破壞活動(dòng)并收集圖紙。為了達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，如果需要的話，由建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)進(jìn)行調(diào)查，確定技術(shù)上、商業(yè)上和后勤方面的需求；制定定義很好并且雙方同意的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；制定并且與客戶一起評(píng)審初步工作范圍。 工具 52 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)評(píng)估模型（ ROAM） 工具 53 風(fēng)險(xiǎn)核檢清單 工具 54 機(jī)會(huì)核檢清單 與運(yùn)營管理層一起評(píng)審修改后的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì) 如果可以的話，在進(jìn)行場地勘查之前，建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)與運(yùn)營管理層一起對(duì)重新識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)進(jìn)行評(píng)審。 工具 95 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議核檢清單 工具 99 收尾會(huì)議核檢清單 主持現(xiàn)場范圍會(huì)議 如果需要的話，由建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)主持現(xiàn)場范圍會(huì)議，以識(shí)別客戶團(tuán)隊(duì)，建立溝通渠道，討論客戶關(guān)于項(xiàng)目范圍的想法啊，并解釋 H企業(yè)建立和開發(fā)工作范圍的流程。 工具 81 商業(yè)案例 工具 82 RFP/RFQ評(píng)審核檢清單 評(píng)審客戶項(xiàng)目定義文件 建議書計(jì)劃編制團(tuán)隊(duì)首先評(píng)審所有客戶項(xiàng)目定義文件。項(xiàng)目經(jīng)理和他 /她的團(tuán)隊(duì)一起評(píng)審商業(yè)案例，修改啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并與運(yùn)營管理層一起進(jìn)行評(píng)審，隨后決定如何實(shí)施項(xiàng)目。如果合同簽訂，實(shí)行過程中需要同