電信困局與重組(文件)
【正文】 通紅籌股2023靜態(tài)市盈率為 16倍 ， 如果二者以當(dāng)前股價合并 ， 則增厚每股收益大約 25%。 聯(lián)通價值評估與投資建議 ? 我們在 2023年 10月的報告中曾提出中國聯(lián)通合理的中期價位區(qū)間為～ ， 并給出了 “ 強烈推薦 ” 的評級 。 ? 其二 ， 網(wǎng)絡(luò)和終端將成為運營商拉攏客戶的重要因素 。 其一 ， 聯(lián)通將以相當(dāng)于以 50倍PE出售資產(chǎn) ， 聯(lián)通紅籌股為此將增值大約 20%， 聯(lián)通 A股也增值大約 15~20%。 “ TD之父”、原大唐移動首席科學(xué)家李世鶴表示 TD面臨安樂死。 ? 電信困局對整個產(chǎn)業(yè)都產(chǎn)生了負(fù)面影響。 移動寬帶互聯(lián)網(wǎng)逐步成形 ， 移動運營商價值無限 。 ? 在假設(shè)重組按照最廣泛流傳的方案進(jìn)行的情況下 ， 分析 重組對各運營商的直接影響 ， 中國聯(lián)通將是重組直接受益最大的運營商 。 2023~2023年四大運營商的用戶發(fā)展?fàn)顩r 、 語音業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r和增值業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r 。電信困局與重組 劉 軍 平安證券通信行業(yè)分析師 （ 0755） 22623795 . 2023年 5月 平安證券 08年夏季投資策略報告會資料 劉軍 平安證券綜合研究所 通信行業(yè)分析師 研究動態(tài)： 強烈推薦中國聯(lián)通 ， 系列報告對公司的業(yè)績趨勢和戰(zhàn)略價值進(jìn)行了很好的把握； 強烈推薦和推薦了光纖光纜行業(yè)復(fù)
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