中國零售業(yè)調(diào)研報告(文件)
【正文】 二、三類小店。 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1999 2023 2023YTDMiscellaneousGrocery/KioskDeptment StoreH/S marketSanpro volume(%) 數(shù)據(jù)來源： ACNielsen 注：以上數(shù)據(jù)的解釋對象為整個 Sanpro行業(yè) 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1999 2023 2023YTDMiscellaneousGrocery/KioskDeptment StoreH/S marketSkin care value(%) 數(shù)據(jù)來源： ACNielsen 注：以上數(shù)據(jù)的解釋對象為整個 Skin Care行業(yè) 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1999 2023 2023YTDMiscellaneousGrocery/KioskDeptment StoreH/S marketPWLiquid value(%) 數(shù)據(jù)來源： ACNielsen 注：以上數(shù)據(jù)的解釋對象為整個 PWLiquid行業(yè) 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻 0%20%40%60%80%100%1999 2023 2023YTDMiscellaneousGrocery/KioskDeptment StoreH/S marketFacial Cleanser value(%) 數(shù)據(jù)來源： ACNielsen 注：以上數(shù)據(jù)的解釋對象為整個 Facial Cleanser行業(yè) 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻 ?機遇 –現(xiàn)代零售業(yè)的主渠道地位日漸鞏固，意味著渠道結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，營銷策略的執(zhí)行將更為有效，資源的利用更加充分。 5年內(nèi)在中國門店數(shù)要達到 50家，銷售額要達到 180億。 2023年將新增網(wǎng)點 380個， 5年內(nèi)網(wǎng)點達到 6000個 (目前為 1000個 )。按目前的發(fā)展速度， 2~3年內(nèi)可以覆蓋全部 I類城市。 ?挑戰(zhàn) –零售終端的不斷強大將挑戰(zhàn)廠商與零售商之間原有的合作關(guān)系 ，有必要通過 ECR、 CRM加強戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的建設(shè)。 –JJC當年通過倉儲店實現(xiàn)銷售額 。 倉儲店發(fā)展狀況 發(fā)展趨勢 ?挑戰(zhàn) –倉儲店一定程度上還在同量販店爭奪零售市場，沒有實現(xiàn)應(yīng)有的行業(yè)定位，業(yè)態(tài)優(yōu)勢難以發(fā)揮。 數(shù)據(jù)來源： ACNielsen –2023年，估計全國有量販網(wǎng)點 350~400個。 – III~V類城市的市場容量有限，零售業(yè)態(tài)細分不充分，消費趨勢更傾向于綜合化，面積 2500m2 ~5000m2的量販店將是絕對的主力，其主導(dǎo)地位的形成估計需要 5~8年時間。 超市發(fā)展狀況 背景 ?特性 –特色：食品 (生鮮食品 )等每日生活必需品 –商圈： 1公里內(nèi)，步行 10分鐘 –定位：滿足基本生活需求的主力業(yè)態(tài) –目標顧客：家庭主婦 –營業(yè)面積：傳統(tǒng)食品超市 300~500m2 標準食品超市 (生鮮超市 )約 1000m2 超市發(fā)展狀況 背景 ?發(fā)展簡史 –1990年，東莞美佳虎門店開業(yè)，拉開了中國超市發(fā)展序幕 –1991年，第一家聯(lián)華超市開業(yè) –1993年，華聯(lián)超市開業(yè) –1999年，聯(lián)華銷售額超越第一百貨，成為中國零售 TOP1 –2023年，聯(lián)華、華聯(lián)開始拓展全國市場 超市發(fā)展狀況 現(xiàn)有規(guī)模 ?網(wǎng)點數(shù) –超市網(wǎng)點在 5年內(nèi)增長 630%，估計目前已突破 10萬。 2023年來，超市出現(xiàn)了跨區(qū)域拓展的趨勢，同時地區(qū)競爭逐步加劇，促使大量零散的超市網(wǎng)點通過特許加盟等形式被迅速組織成標準化的超市網(wǎng)絡(luò)。因而提高生鮮比重，向?qū)I(yè)化菜場轉(zhuǎn)變是必然趨勢，這有可能影響到日化產(chǎn)品的經(jīng)營比重。 –IA類城市，少數(shù)符合國際標準的精品型百貨商店開始嶄露頭角 (以梅隆鎮(zhèn)伊勢丹、中興泰富、恒隆廣場等為代表 )。 –1977年，便利店進入臺灣。 便利店發(fā)展狀況 現(xiàn)有規(guī)模 ?網(wǎng)點數(shù) –目前便利店集中在特大型城市發(fā)展，這些城市人口密集、經(jīng)濟發(fā)達、生活節(jié)奏快。 便利店發(fā)展狀況 發(fā)展趨勢 ?經(jīng)濟環(huán)境 –國際通用標準為人均 GDP達到 US$3000便利店進入導(dǎo)入期，長江三角洲、珠江三角洲等地區(qū)已具備了發(fā)展條件，便利店發(fā)展有廣闊的市場基礎(chǔ)。 –現(xiàn)代零售網(wǎng)點的迅速增長對 EF超市及大量 II類店的生存構(gòu)成威脅，迫使其向規(guī)?；⒔M織化變革。 便利店發(fā)展狀況 發(fā)展趨勢 ?渠道價值 –便利店有希望發(fā)展成為網(wǎng)絡(luò)資源最為豐富的零售業(yè)態(tài)。 –便利店是 BtoC電子交易的最佳平臺。 –利亞旗下的 OK便利店準備進入中國。 小結(jié) –中國零售業(yè)存在大量的零售網(wǎng)點 (400多萬個 )； –零售業(yè)的組織化、規(guī)模化程度低 (一類網(wǎng)點 3%)； –5~10年內(nèi)，中國零售業(yè)將完成現(xiàn)代化革命； –倉儲將發(fā)展成批發(fā)配銷型主力業(yè)態(tài)； –量販將發(fā)展成零售業(yè)的主力業(yè)態(tài)； –超市將向“現(xiàn)代化菜場”過渡，發(fā)展成基本生活消費主力業(yè)態(tài)； –除少數(shù)精品型百貨外，大部分百貨將向超市功能轉(zhuǎn)型； –便利將是最有潛力的零售業(yè)態(tài)。 –聯(lián)華便利計劃 2023年發(fā)展到 700家， 2023年發(fā)展到 3500家。 便利店發(fā)展狀況 發(fā)展趨勢 ?業(yè)界動態(tài) –香港牛奶公司 300家 711執(zhí)照獲批，計劃每年拓展 20~30家新店。 便利店發(fā)展狀況 發(fā)展趨勢 ?渠道價值 –便利店是有效的信息平臺。 便利店發(fā)展狀況 發(fā)展趨勢 ?政策環(huán)境 –為緩解零售業(yè)現(xiàn)代化對 400萬傳統(tǒng)小店的沖擊，保持社會穩(wěn)定，國家有理由扶持便利店的發(fā)展。 便利店發(fā)展狀況 發(fā)展趨勢 ?零售環(huán)境 –日本 711直營店鋪保持在 3%，而上海便利店 90%均為直營店鋪。 便利店發(fā)展狀況 現(xiàn)有規(guī)模 ?銷售額 –上海 20
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