【正文】 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2023年BMB BN社會(huì)消費(fèi)品零售總額 — 批發(fā)零售部分 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒 2023 零售業(yè)整體狀況 現(xiàn)有規(guī)模 ?市場(chǎng)容量與網(wǎng)點(diǎn)增長(zhǎng) –市場(chǎng)容量的持續(xù)增長(zhǎng)為零售網(wǎng)點(diǎn)的增長(zhǎng)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。 倉(cāng)儲(chǔ) / 量販 / 超市 / 便利 13,079 N/A 24,068 % 51,471 % 90,074 %百貨 33,937 N/A 31,260 % 34,639 % 26,326 %二、三類店 3,041,129 N/A 3,255,984 % 4,076,526 % 4,462,500 %Total 3,088,145 N/A 3,311,312 % 4,162,636 % 4,578,900 %96 97/98 99 2023數(shù)據(jù)來(lái)源： ACNielsen 注：不包括農(nóng)村 1996~2023零售網(wǎng)點(diǎn)變動(dòng)走勢(shì) 零售業(yè)整體狀況 現(xiàn)有規(guī)模 ?機(jī)遇 –中國(guó)零售業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的離散度很大 (%的小店 )，存在豐富的 II/III類網(wǎng)點(diǎn)資源 (對(duì) FMCG公司的銷售貢獻(xiàn)率為 60%)，若通過(guò)加盟形式將分散的網(wǎng)點(diǎn)組織成現(xiàn)代化、規(guī)?；牧闶劬W(wǎng)絡(luò)，將極大提高零售通路的效率。 ?零售業(yè) (分店型 ) –大量零散的 II、 III類店對(duì) FMCG公司的渠道 貢獻(xiàn)達(dá) 60%； –形成組織規(guī)模的 I類店，渠道貢獻(xiàn)為 40%，呈緩慢增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) (+%)； –I類店中，現(xiàn)代零售業(yè)取代了傳統(tǒng)百貨業(yè)的主導(dǎo)地位； –就單一業(yè)態(tài)而言，百貨業(yè)在全國(guó)范圍的渠道貢獻(xiàn)是第二位倉(cāng)儲(chǔ) /量販的 。 –II~V類城市市場(chǎng)容量相對(duì)較小，消費(fèi)尚停留在以滿足居民日常消費(fèi)為主階段，適于大型超市發(fā)展。 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻(xiàn) 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻(xiàn) 數(shù)據(jù)來(lái)源： ACNielsen 注：以現(xiàn)代零售業(yè)為 100 30% 30%38%41% 42%45%16%13%30% 29%32%32% 30%28%35%37%12%2%22%21%21%17%17% 16%26%24%38%43%14%16%6% 5%8%8%17%21%46%50%4% 4% 3% 5% 3% 4% 6% 5% 3% 5%便利超市10~100超市100~500超市500~3000倉(cāng)儲(chǔ)/量販全國(guó)城鎮(zhèn) I類城市 II~V類城市 鎮(zhèn) 年份 : 99 00 99 00 99 00 99 00 99 00 上海 /北京 /廣州 /成都 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻(xiàn) ?渠道貢獻(xiàn) (分品類 ) –品類不同，對(duì)應(yīng)的渠道貢獻(xiàn)結(jié)構(gòu)也不同。 –1999~，所有品類的渠道貢獻(xiàn)結(jié)構(gòu)均有較大變化。其中爽身粉 /沐浴露、潔面類產(chǎn)品的主渠道已改變，婦女衛(wèi)生用品、護(hù)膚品的主渠道地位正接受挑戰(zhàn)。 ?挑戰(zhàn) –渠道貢獻(xiàn)的集中化趨勢(shì)必然導(dǎo)致對(duì)零售終端的激烈爭(zhēng)奪。 零售業(yè)整體狀況 區(qū)域拓展 ?業(yè)界動(dòng)向 —外資 –沃爾瑪 2023年的 14家新店執(zhí)照已獲批準(zhǔn)，新店分布在大連、汕頭、福州、廣州、昆明和東莞等城市；同時(shí)將在北京開 3~4家新店。 –家樂福今后的拓展速度將保持在 10家 /年。 數(shù)據(jù)來(lái)源： ChinaInfobank 零售業(yè)整體狀況 區(qū)域拓展 ?業(yè)界動(dòng)向 —中資 –聯(lián)華將拓展全國(guó)市場(chǎng)， 重點(diǎn)為 60多個(gè) JJC定義的 I、 II類城市。 –華聯(lián)同北京西單商場(chǎng)和超市發(fā)公司組建北京西單華聯(lián)超市公司，計(jì)劃年內(nèi)擴(kuò)充到 100家， 3年內(nèi)在北京以及華北地區(qū)開設(shè) 1000家連鎖店。 數(shù)據(jù)來(lái)源： ChinaInfobank 零售業(yè)整體狀況 區(qū)域拓展 ?發(fā)展趨勢(shì) –2023年拓展速度明顯加快； K/A紛紛跳出原有區(qū)域向外區(qū)域拓展 (如沃爾瑪拓展北方市場(chǎng)、麥德隆拓展中西部市場(chǎng) )。 –隨著 K/A的全國(guó)性拓展進(jìn)程， 2023年前后會(huì)形成一批全國(guó)型零售商。 零售業(yè)整體狀況 區(qū)域拓展 ?機(jī)遇 –I、 II類城市對(duì) JJC的銷售貢獻(xiàn)率為 80%，短期內(nèi)這些城市將形成現(xiàn)代化的零售網(wǎng)絡(luò)， JJC的通路效率將得以大輻提高。 –K/A與 Local K/A的整合可能暴露交易條件的不平衡，并導(dǎo)致價(jià)格危機(jī)。 Cities Stores Cities Stores Cities Stores Cities Stores麥德隆 1995 1996 上海 1 2 3 4 3 4 9 12萬(wàn)客隆 1996 1996 廣州 2 2 3 4 3 4 3 4山姆會(huì)員店 1996 1997 深圳 1 1 1 1 1 1 2 2普爾斯瑪特 1998 1998 北京 2 4 3 54 5 7 9 9 13 17 232023YTD進(jìn)入時(shí)間（合同簽定）開業(yè)時(shí)間總計(jì)企業(yè)1997 1998 1999數(shù)據(jù)來(lái)源： JJC K/A team 倉(cāng)儲(chǔ)店發(fā)展?fàn)顩r 現(xiàn)有規(guī)模 ?銷售額 –2023年倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)態(tài)總銷售額約為 RMB5,500MM。 數(shù)據(jù)來(lái)源： ChinaInfobank 數(shù)據(jù)來(lái)源： K/A team 總銷售額 MM3,740700310估750麥德隆萬(wàn)客隆山姆會(huì)員店普爾斯瑪特JJC銷售額 ,00014,29612,1152,4154,435 倉(cāng)儲(chǔ)店發(fā)展?fàn)顩r 發(fā)展趨勢(shì) ?機(jī)遇 –倉(cāng)儲(chǔ)店彌補(bǔ)了中國(guó)流通體系調(diào)整過(guò)程中三級(jí)別批發(fā)企業(yè)的短缺，對(duì)提高小商業(yè)、小服務(wù)業(yè)的組織化程度、降低企業(yè)和個(gè)人采購(gòu)成本，以及對(duì)整個(gè)流通體系的效率化、秩序化意義重大。 (麥德隆是國(guó)家最早批準(zhǔn)的兩家允許全國(guó)連鎖的企業(yè)之一 ) –中國(guó)有 400多萬(wàn) II、 III類零售網(wǎng)，隨著原有供銷體系的瓦解，批發(fā)市場(chǎng)又缺乏規(guī)范，市場(chǎng)缺少對(duì)小型零售業(yè)的組織者，倉(cāng)儲(chǔ)店的發(fā)展有廣闊的市場(chǎng)基礎(chǔ)。 –倉(cāng)儲(chǔ)店的發(fā)展要通過(guò)建立龐大的配銷網(wǎng)絡(luò)，貼近目標(biāo)客戶來(lái)實(shí)現(xiàn)，而規(guī)模最大的麥德隆目前也只有 12家單店。 量販店發(fā)展?fàn)顩r 背景 ?特性 –特色：一站式購(gòu)物，一次購(gòu)足 –商圈： 10公里內(nèi) –定位：日常消費(fèi)主力業(yè)態(tài) –目標(biāo)顧客：消費(fèi)者 –營(yíng)業(yè)面積：一般 2500m2，設(shè)有與面積相適應(yīng)的停車場(chǎng) 量販店發(fā)展?fàn)顩r 背景 ?發(fā)展簡(jiǎn)史 –1963年，家樂福在法國(guó)