【正文】 ) 100 1130億元人民幣 沿海省市和直轄市市場(chǎng)占據(jù) 整個(gè)市場(chǎng)的 67% 值 757億元人民幣 19 000529(97) 的目標(biāo)是沿海省市 原則 結(jié)果 中國(guó)人口分布 工業(yè)污水分布 中國(guó)各地狀況 ? 眾多的人口導(dǎo)致城市環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的需求量更大 (廢水，固體廢棄物 ) ? 增加了固廢焚燒的需求 對(duì)的含義 ? 沿海城市的市場(chǎng)更大 ? 可在沿海地區(qū)建造更多的固體焚燒爐 ? 更高的工業(yè)化程度增加了對(duì)工業(yè)造成的污染處置的需求 ? 沿海城市的政府更可能投資環(huán)保項(xiàng)目 ? 更容易在沿海地區(qū)得到項(xiàng)目資金保障 ? 將會(huì)取得更多工業(yè)固體廢棄物和工業(yè)廢水處理的項(xiàng)目 20 000529(97) 市場(chǎng)按規(guī)模及其資金來(lái)源細(xì)分 10億人民幣，百分比 分類 規(guī)模 融資 甲類 10億人民幣 甲類項(xiàng)目平均一半資金來(lái)自亞洲開(kāi)發(fā)銀行或世界銀行等世界金融組織，占總市場(chǎng)的 10% 乙類 1億至 10億人民幣 主要由市政府或縣政府融資，部分通過(guò)中央政府融資 丙類 1億人民幣 主要通過(guò)市、縣政府或企業(yè)融資 2080%甲類 乙、丙類 100% = 720億人民幣 環(huán)境總支出 (1998年 ) 百分比 21 000529(97) 甲類項(xiàng)目由于其結(jié)構(gòu)在近期內(nèi)無(wú)吸引力 甲類項(xiàng)目的特征 世界銀行和亞洲開(kāi)發(fā)銀行項(xiàng)目均實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)，該方式得到的項(xiàng)目利潤(rùn)較通過(guò)協(xié)商的方式得到的利潤(rùn)低 甲類項(xiàng)目的資金一般較固定，由于這種資金來(lái)源的局限，利潤(rùn)進(jìn)一步被稀釋 大項(xiàng)目有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)標(biāo)，競(jìng)爭(zhēng)激烈 舉例 北京第 10號(hào)水廠項(xiàng)目競(jìng)標(biāo) 從貸款中籌集的資金在采購(gòu)設(shè)備時(shí)， 60%都使用日本設(shè)備制造商 蘇州河改造項(xiàng)目的主承包商都來(lái)自資金提供國(guó)家 根據(jù)公司的競(jìng)標(biāo)條件，承德項(xiàng)目有可能虧損 甲類項(xiàng)目在開(kāi)始時(shí)不是很有吸引力 22 000529(97) 乙類和丙類的項(xiàng)目更具吸引力 原因 乙類和丙類項(xiàng)目一般不通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)而是通過(guò)談判得來(lái) 如能提供融資幫助則更容易獲得項(xiàng)目 乙、丙類項(xiàng)目少有國(guó)外公司的競(jìng)爭(zhēng) 乙類中小型項(xiàng)目和丙類項(xiàng)目無(wú)需中央政府批準(zhǔn) 實(shí)例 /法規(guī) 上海浦南病死家禽焚燒廠通過(guò)談判而得到 閔行垃圾焚燒發(fā)電廠 承認(rèn)無(wú)能力競(jìng)爭(zhēng)小項(xiàng)目 項(xiàng)目總投資小于 3千萬(wàn)美元的只需獲得省市政府 乙、丙類項(xiàng)目對(duì)更具有吸引力 23 000529(97) 乙、丙類自來(lái)水、污水、固體廢棄物項(xiàng)目是規(guī)?？捎^的目標(biāo)市場(chǎng) 5018363015122348207125141598全國(guó) * 上海 重慶 ** 乙、丙類項(xiàng)目 億元 (19992023) 自來(lái)水廠 固廢 污水處理 大氣 其它項(xiàng)目 項(xiàng)目平均規(guī)模 人民幣億 北京 *** 6 水處理 固體廢棄物管理 大氣凈化 綜合治理項(xiàng)目 綠化 /其它 1 .03 .01 .02 .5215 重點(diǎn)在乙類和丙類中的水和固體廢物項(xiàng)目上 第一階段的目標(biāo)市場(chǎng) 100 416 116 15 * 估計(jì) ** 現(xiàn)在公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目 *** 北京有許多甲類項(xiàng)目 資料來(lái)源：項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù) 24 000529(97) 市場(chǎng)份額 占總市場(chǎng) % 0501001502002502023 2023 2023 2023 2023 20236 3 1 潛在收入范圍 可通過(guò)占有更多的市場(chǎng)份額以建立業(yè)務(wù)規(guī)模 基本收入情況 人民幣億元 占目標(biāo)市場(chǎng) * % 6% 3% 1% *水處理及固廢處理市場(chǎng) 資料來(lái)源：麥肯錫項(xiàng)目小組分析 25 000529(97) 財(cái)務(wù)模型中所使用的市場(chǎng)份額假設(shè) 年份 2023 2023 2023 2023 2023 2023 1130 1410 1760 2200 2750 3430 380 520 650 820 1020 1229 34 37 37 37 37 36 6 16 32 51 市場(chǎng)價(jià)值 的市場(chǎng)份額 目標(biāo)市場(chǎng) % 總市場(chǎng) % 市場(chǎng)規(guī)模 億元 目標(biāo)市場(chǎng)份額 億元 目標(biāo)市場(chǎng)在總市場(chǎng)的比例 % 總收入 億元 26 000529(97) 業(yè)務(wù)計(jì)劃 核心項(xiàng)目業(yè)務(wù) ? 獲取沿海地區(qū)自來(lái)水、污水和固體廢物項(xiàng)目市場(chǎng)的乙類和丙類項(xiàng)目 ? 自來(lái)水、污水和固體廢物項(xiàng)目將繼續(xù)在快速增長(zhǎng)的環(huán)保市場(chǎng)上占據(jù)的最大份額 ? 沿海地區(qū)乙類和丙類項(xiàng)目的市場(chǎng)為類似這樣的新從業(yè)者提供了最好的機(jī)遇 ? 占據(jù)該市場(chǎng)的統(tǒng)治地位將實(shí)現(xiàn)所追求的業(yè)務(wù)規(guī)模 ? 作為總承包商首先向業(yè)主提供物有所值的一體化服務(wù) ? 鑒于行業(yè)結(jié)構(gòu)的根本變化及缺乏競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，將成為首位總承包商 ? 通過(guò)進(jìn)一步提高現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)及獲得合作伙伴以彌補(bǔ)差距，特別是技術(shù)、金融和項(xiàng)目管理中的差距，能夠提供全方位的綜合服務(wù) ? 通過(guò)控制供應(yīng)商的利潤(rùn)率和確保項(xiàng)目的順暢和高效支付，可以讓業(yè)主感到物有所值并獲取誘人的回報(bào) ? 通過(guò)聯(lián)盟來(lái)加快的發(fā)展 ? 通過(guò)出色的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、實(shí)施、營(yíng)銷和聯(lián)盟管理來(lái)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略： ? 利用關(guān)系網(wǎng)，開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù) ? 提供出色的項(xiàng)目融資模式，為投資者提供誘人的回報(bào) ? 建立出色的聯(lián)盟管理技能以增加合作關(guān)系的效益 ? 建立內(nèi)部項(xiàng)目管理能力以確保項(xiàng)目的出色實(shí)施并滿足項(xiàng)目要求 27 000529(97) 一體化的服務(wù)價(jià)值定位 成為第一家為項(xiàng)目業(yè)主提供價(jià)格合理的一體化管理解決方案 (一站式采購(gòu) )，同時(shí)控制自身成本結(jié)構(gòu)以獲得誘人的回報(bào) ? 協(xié)調(diào)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和交付的多個(gè)方面，包括融資 ? 還有一些特別的內(nèi)部技能技術(shù) ? 通過(guò)與中外業(yè)者的合作彌補(bǔ)技能不足 ? 引入融資渠道會(huì)創(chuàng)造新的市場(chǎng)機(jī)會(huì) 說(shuō)明 /解釋 一體化服務(wù) 物有所值 先驅(qū)者優(yōu)勢(shì) ? 對(duì)業(yè)主具有吸引力的定價(jià) ? 致力于降低項(xiàng)目實(shí)施成本以獲得更高的回報(bào) ? 行業(yè)結(jié)構(gòu)的變化創(chuàng)造了新機(jī)會(huì) ? 僅有較少業(yè)者 ? 未來(lái)可能會(huì)有市場(chǎng)準(zhǔn)入方面的政策障礙 價(jià)值源泉 28 000529(97) 最近行業(yè)結(jié)構(gòu)的變化為新興的總包商創(chuàng)造了條件 ? 政府項(xiàng)目由財(cái)政部投入 ? 項(xiàng)目業(yè)主自己將項(xiàng)目每一部分分包出去 (設(shè)計(jì)、設(shè)備、施工 ) ? 和美國(guó)五、六十年代的情況相似 ? 時(shí)間和成本重復(fù)現(xiàn)象非常普遍 原來(lái)的行業(yè)模式 ? 對(duì)內(nèi)部 /國(guó)內(nèi)的解決方案有成見(jiàn) ? 相對(duì)簡(jiǎn)單的項(xiàng)目 ? 融資渠道多樣化 (銀行、債券、私募 ) ? 項(xiàng)目公司需要進(jìn)行項(xiàng)目的實(shí)踐 ? 項(xiàng)目負(fù)責(zé)性增加 ? 協(xié)調(diào)多種融資方式 ? 項(xiàng)目公司希望能結(jié)合融資和項(xiàng)目管理 ? 項(xiàng)目規(guī)模更大更復(fù)雜 為一條龍定位的公司提供了機(jī)會(huì) 變革因素 新的行業(yè)模式 項(xiàng)目融資 項(xiàng)目實(shí)施 財(cái)政部 環(huán)境衛(wèi)生局 設(shè)計(jì) 工程 /咨詢 運(yùn)營(yíng)和維護(hù) 環(huán)境衛(wèi)生局 投資者 項(xiàng)目公司 總包商 財(cái)政部 /政府 項(xiàng)目類型 ? 項(xiàng)目業(yè)主范圍和復(fù)雜程度增加 設(shè)計(jì) 工程 /咨詢 運(yùn)營(yíng)和維護(hù) ? 外國(guó)公司的進(jìn)入 29 000529(97) 能夠擔(dān)當(dāng)總包商的競(jìng)爭(zhēng)者目前還不多 設(shè)計(jì)技術(shù) /專家 純粹設(shè)計(jì)及施工 僅承擔(dān)運(yùn)營(yíng)及維護(hù) 總承包商 /整合商 ? 有可靠的、專項(xiàng)設(shè)計(jì)技術(shù) ? 在全國(guó)各地都有低成本施工能力 ? 有獨(dú)特的運(yùn)營(yíng)技能 ? 一般要投入大量資本 ? 有獨(dú)特的一條龍服務(wù)能力 ? 風(fēng)險(xiǎn)及流程管理技能 ? 能找到合適的分包商 ? 能提供融資渠道以創(chuàng)造更多的項(xiàng)目機(jī)會(huì) ? 不太可能，因?yàn)檫@需要有對(duì)國(guó)家級(jí)設(shè)計(jì)院的控制能力，而且大多數(shù)高新技術(shù)由國(guó)外專家掌握 ? 不太可能，因?yàn)檫@要求進(jìn)行收購(gòu)或以其他方式避開(kāi)有豐富市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的公司 ? 不太可能槍在政府之前簽訂運(yùn)營(yíng)和維護(hù)合同 ? 可能需要大量資本投入 ? 可能，如有杰出的實(shí)施能力，并著重于建立合作關(guān)系 高 高 中 低 角色 要出類拔萃必須： 能否承擔(dān) 競(jìng)爭(zhēng)激烈程度 最具吸引力 30 000529(97) 與其他中國(guó)和外資競(jìng)爭(zhēng)者相比，有更好的能力擔(dān)當(dāng)總包商 * : 關(guān)鍵成功因素 捆綁服務(wù)的能力 風(fēng)險(xiǎn)管理 獲得分包商的渠道 項(xiàng)目融資能力 未來(lái)的 清華紫光 上海電氣 大型 專業(yè)型 現(xiàn)有中國(guó)企業(yè) 外資企業(yè) 強(qiáng) 一般 弱 估計(jì) 31 000529(97) 的定價(jià)會(huì)使客戶感到物有所值 ? 定價(jià)要高于一般業(yè)績(jī)尚好的總包商，通過(guò)談判？得到的價(jià)格 ? 定價(jià)要低于業(yè)主在購(gòu)買總包商服務(wù)時(shí)的支付能力 一體化總包 設(shè)備供應(yīng)商 設(shè)計(jì)院 建筑公司 客戶價(jià)值 低 高 低 高 價(jià)格 相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)者的增值水平 外國(guó)總包公司 這些業(yè)務(wù)是越來(lái)越簡(jiǎn)單，很多廠商都能提供 項(xiàng)目業(yè)主作為整合商 超越了項(xiàng)目業(yè)主的支付能力 32 000529(97) 147810013總包商通過(guò)控制分包商的利潤(rùn)分布來(lái)獲取最大回報(bào) 關(guān)鍵技能 管理項(xiàng)目以盡量減少延誤而造成的成本 以低成本購(gòu)買設(shè)備和勞力 質(zhì)量管理 風(fēng)險(xiǎn)管理 項(xiàng)目總投資 852 . 52 . 555評(píng)估設(shè)計(jì) 設(shè)備 總包費(fèi) 支付分包商 具備金 總包費(fèi) 分包商余額 * 總包商獲得的新價(jià)值 100 總包商可得的利潤(rùn) 項(xiàng)目定義和交付中的利潤(rùn)分布 占總投資比例 總包商的經(jīng)濟(jì)效益 占項(xiàng)目總投資比例 項(xiàng)目總投資 * 即業(yè)主付給總包商和總包商付給分包商之間的差價(jià) 其他供應(yīng)商提供 33 000529(97) 將依靠自身能力和合作伙伴給業(yè)主帶來(lái)更好的價(jià)值 為項(xiàng)目業(yè)主提供價(jià)格合理的一體化項(xiàng)目管理解決方案 (一站式采購(gòu) )，同時(shí)控制自身成本結(jié)構(gòu)以獲得誘人的回報(bào) 我們將做什么 ? 更好地獲得融資途徑 ? 更好地預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的能力 (項(xiàng)目成本、范圍等 ) ? 對(duì)分包商質(zhì)量和價(jià)格的深入了解 ? 優(yōu)秀的項(xiàng)目管理 ? 優(yōu)秀的品牌 ? 依靠現(xiàn)有能力 ? 建立內(nèi)部能力 ? 通過(guò)合作獲得能力 我們將提供什么 我們靠什么提供這些 成長(zhǎng)的關(guān)鍵 34 000529(97) 可以利用聯(lián)盟來(lái)交付總包商的價(jià)值定位 自有還是從外部取得 成本控制 融資渠道 專業(yè)的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn) 技術(shù) 關(guān)系 運(yùn)行和維護(hù)技能 根據(jù)價(jià)值定位，需要以下技能 ?? ???* ?? ??(?) ? 上海環(huán)保 ? ? ?? ? ?? ?? 其它中國(guó)公司 ? ??? ? ??? ?? 外國(guó)公司 ? 上海環(huán)保已有實(shí)現(xiàn)價(jià)值定位所需的一部分技能 ? 還需中外合作伙伴幫助彌補(bǔ)不足之處 提供的能力 ? ??? ?? 中國(guó)知識(shí) /與特定城市的關(guān)系 的強(qiáng)項(xiàng) 需要外國(guó)合作伙伴 ? 必須自己提供 ? 靠自己和外部提供 ? 必須能夠找到外部來(lái)源 ? 必須自己提供 ? 必須自己提供 ? 必須能夠找到外部來(lái)源 ? 必須能夠找到外部來(lái)源 資料來(lái)源：通過(guò)國(guó)家撥款和股東的關(guān)系 ??(?) ??? 35 000529(97) 設(shè)備供應(yīng)商 ? US Filter ? Memtec ? 其它 中 – 在設(shè)備供應(yīng)上有合作潛力；通過(guò)幫助其獲得項(xiàng)目換取優(yōu)惠價(jià)和可能的技能 /融資；有可能是持續(xù)性合同，或列入篩選過(guò)的供應(yīng)商名單 ? 技術(shù) ? 基本的