【正文】 方式、企業(yè)的競爭模式和組織結(jié)構(gòu)。今后直接面向汽車生產(chǎn)企業(yè)的第一層次零部件企業(yè)數(shù)量將逐步減少，競爭將更加激烈，承擔(dān)系統(tǒng)配套零部件企業(yè)分擔(dān)的聯(lián)合開發(fā)的工作量越來越大，零部件產(chǎn)業(yè)在汽車工業(yè)中的重要作用將更加明顯。同時，亞太、南美、東歐這三大人口密集區(qū)正逐步成長為世界上新興的汽車市場，其發(fā)展前景廣闊。隨著以三大汽車集團(tuán)為軸心的兼并重組的不斷進(jìn)行，我國汽車產(chǎn)業(yè)已形成“3+6”格局，即一汽、東風(fēng)、上汽加上廣州本田、重慶長安、安徽奇瑞、沈陽華晨、南京菲亞特、浙江吉利，這九家汽車生產(chǎn)集團(tuán)將左右中國汽車市場的未來發(fā)展。圖12：2002年汽車產(chǎn)銷量構(gòu)成圖資料來源：中國汽車技術(shù)研究中心汽車產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)度逐年提高，已成為我國工業(yè)第五大支柱從1999年開始，汽車工業(yè)以高于整個工業(yè)的速度增長。今年一季度，汽車制造業(yè)銷售收入超過紡織業(yè)和電氣機(jī)械及器材制造業(yè)，位居通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)、電力產(chǎn)業(yè)、黑色冶金產(chǎn)業(yè)和化工產(chǎn)業(yè)之后，首次成為中國工業(yè)第五大支柱產(chǎn)業(yè)。特別是在轎車制造業(yè)中，%。資料來源：《2002中國汽車工業(yè)》 表14：中國汽車產(chǎn)量在世界上位次位次2001年2002年2003年2005年（預(yù)計(jì)）1美國美國美國美國2日本日本日本日本3德國德國德國中國4法國法國中國　5韓國中國　　6西班牙　　　7加拿大　　　8中國　　　資料來源：根據(jù)歷年《汽車工業(yè)年鑒》整理（二）中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀受中國汽車市場需求迅速擴(kuò)張的影響，汽車零部件產(chǎn)業(yè)正處于上升階段。長期以來，汽車零部件一直被視為整車的附屬品，政府投資向來“厚此薄彼”，然而1998年起國家逐漸加大產(chǎn)業(yè)投資力度，%，顯示零部件產(chǎn)業(yè)日益受到重視。但是，長期以來各汽車生產(chǎn)企業(yè)、部門、地方配套自成體系、重復(fù)投資嚴(yán)重和經(jīng)濟(jì)規(guī)模不足等現(xiàn)象沒有根本改變。 表15：2002年度零部件企業(yè)銷售額比較（大陸VS北美）　　 單位：萬元企業(yè)名稱銷售收入（億元）企業(yè)名稱銷售收入（億美元）1萬向集團(tuán)公司德爾福（Delphi）2無錫威孚集團(tuán)有限公司偉世通（Visteon）3東風(fēng)本田發(fā)動機(jī)有限公司里爾公司（Lear）4上海匯眾汽車制造有限公司江森控股（Johnson）5湘火炬投資股份有限公司曼格納國際（Magna）6沈陽興遠(yuǎn)東零部件有限公司德納公司（Dana）7長春一汽四環(huán)股份有限公司天合汽車（TRW）8上海延鋒江森座椅有限公司羅伯特博世（Bosch）9湖北東力工業(yè)公司日本電裝北美公司10聯(lián)合汽車電子有限公司北美車橋表16：各國汽車零部件產(chǎn)業(yè)集中度中國（大陸地區(qū)）美國日本韓國CR3資料來源：機(jī)經(jīng)網(wǎng)、日盛嘉富國際上海代表處汽車零部件產(chǎn)業(yè)地域明顯，國際大廠布局已久目前國內(nèi)汽車零部件企業(yè)大部分集中在上海、吉林、浙江三地，占全部零部件企業(yè)的45%。歐美系廠商在投資方式傾向選擇具備相當(dāng)技術(shù)能力與資本的當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，投入相對的資金與技術(shù)，如Delphi在大陸有15家合資企業(yè)、Bosch有4家、Visteon有6家、Lear有5家、Johnson control有4家、TRW有8 家、Faurecia有4家、Valeo有6家、Siemens VDO有3家，主要是供應(yīng)與歐美合資的整車廠。目前，我國關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)技術(shù)落后國際先進(jìn)水平大約為20年。表18：2002年汽車產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)產(chǎn)品類別進(jìn)口金額萬美元同比增長％占進(jìn)口總額比例％出口金額萬美元同比增長％占出口總額比例％汽車產(chǎn)品總計(jì)100100汽車整車發(fā)動機(jī)整機(jī)摩托車整車零部件資料來源：《汽車工業(yè)年鑒2002》圖15：汽車零部件競爭力示意圖資料來源：日盛嘉富國際上海代表處汽車維修市場異軍突起，銷售服務(wù)體系亟待創(chuàng)新國內(nèi)汽車零部件企業(yè)多為整車配套而設(shè)，直接面向售后維修市場的較少，1999年我國主要零部件配套銷售額為417億元，%，而國外配套與零售的比例則接近1:1。經(jīng)銷商銷車功能與維修服務(wù)功能分離，直接影響汽車市場份額的擴(kuò)大。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到2002年，全省汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)共有6730余家，其中規(guī)模以上的汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)528家，產(chǎn)值276億元，%。我省汽車零部件民營企業(yè)以其靈活的經(jīng)營機(jī)制，較低的成本優(yōu)勢，不斷提高市場占有率，一些企業(yè)如萬向、華翔、奧特、瑞立等在市場競爭中逐步確立了自身的優(yōu)勢地位。在加入WTO 以后，由于汽車工業(yè)在消除關(guān)稅及非關(guān)稅壁壘方面獲得了45年的緩沖期，因此在入世初期，中國汽車工業(yè)受到的沖擊相對有限，但隨著壁壘的逐步降低，加入WTO 對國內(nèi)汽車工業(yè)的沖擊將逐漸顯現(xiàn)。表110：入世前后關(guān)稅及配額變化情況入世前入世后進(jìn)口關(guān)稅整車216。 國產(chǎn)化率〈40%；稅率50%216。 轎車過渡期至2006年7月1日216。 每年的配額不明確216。零部件的全球采購戰(zhàn)略使國內(nèi)零部件制造業(yè)的發(fā)展環(huán)境受到較大影響，其中，附加值較低的勞動密集型、材料密集型產(chǎn)品有機(jī)會擴(kuò)大出口，但多數(shù)零部件產(chǎn)品沒有技術(shù)、質(zhì)量和價格的競爭能力，除受進(jìn)口產(chǎn)品價格、數(shù)量的沖擊外，還可能全面丟失市場，受入世影響明顯。 外方持股比例≤50%216。 2003年后允許投資設(shè)立銷售、維修網(wǎng)點(diǎn)216。 外方須擁有獨(dú)立的產(chǎn)品專利和商標(biāo)權(quán)216。對汽車工業(yè)領(lǐng)域外商投資的各種限制措施的消除和外資進(jìn)入壁壘的降低，在一定程度上將刺激全球知名汽車集團(tuán)加大在中國的投資，將進(jìn)一步加劇國內(nèi)汽車市場的競爭，市場對產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量要求提高，產(chǎn)品更新?lián)Q代加快，競爭的加劇同時促使大型跨國企業(yè)向中國引進(jìn)更為先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)。為有效控制汽車進(jìn)口，國家還設(shè)置了其它壁壘，如國家指定4個沿海港口和兩個陸地口岸為整車進(jìn)口口岸，其它口岸不得設(shè)立進(jìn)口整車專營碼頭或進(jìn)口車保稅倉庫（《中國汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》1994第36條）；同時在消費(fèi)環(huán)節(jié)規(guī)定，所有進(jìn)口車輛必須經(jīng)由國家海關(guān)總署批準(zhǔn)，持有國家進(jìn)出口商品檢驗(yàn)局的《許可證》，才可以申領(lǐng)機(jī)動車牌照。 無限制產(chǎn)品目錄管理216。 注冊制項(xiàng)目審批216。1991年以來，中國汽車工業(yè)出現(xiàn)了有史以來最長的增長期，雖然19941998年汽車工業(yè)增速較低（%），隨著中國加入WTO形勢的明朗化，汽車工業(yè)增速重新回到10%以上（%）。圖17：1980－2003年汽車產(chǎn)量增長（％）資料來源：根據(jù)歷年《汽車工業(yè)年鑒》整理圖18：19842002歷年汽車保有量與人均GDP資料來源：中國汽車技術(shù)研究中心（二）汽車子行業(yè)盈利能力不一，消費(fèi)結(jié)構(gòu)更趨合理由于產(chǎn)銷規(guī)?？焖僭鲩L，截止2002年9月，汽車行業(yè)總體盈利能力除因價格下降導(dǎo)致毛利率水平走低外，凈利率水平仍在提高。國際上通行的用車價除以人均GDP后得到的R值指標(biāo)來衡量轎車市場的發(fā)育程度。同時，客車未出現(xiàn)明顯的加速上升趨勢，在沒有突發(fā)性的政策調(diào)整所帶來的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)會之前，前幾年所延續(xù)的快速增長的態(tài)勢將有所減緩，客車總量雖會繼續(xù)增加，但幅度將變小。歐美的汽車零部件企業(yè)到中國建廠后，國際采購方向?qū)⒓杏谥袊箨懀袊嚵悴考a(chǎn)業(yè)將逐漸納入全球汽車零部件采購體系。圖111：中國汽車零部件市場規(guī)模預(yù)測 圖112：19982002年零部件行業(yè)盈利指標(biāo)（四）中國將是電動汽車大國電動汽車作為2l世紀(jì)汽車工業(yè)改造和發(fā)展的主要方向，目前已從實(shí)驗(yàn)室開發(fā)試驗(yàn)階段過渡到商品性試生產(chǎn)階段。我國將混合動力電動汽車作為現(xiàn)階段我國電動汽車發(fā)展的重點(diǎn)和方向，并有望率先取得產(chǎn)業(yè)化突破。表112：中國電動汽車項(xiàng)目匯總表汽車類型電動汽車類型產(chǎn)品名稱主要研制單位轎車純電動轎車夏利純電動轎車天津一汽神龍富康東風(fēng)汽車公司奇瑞純電動轎車QR上海交通大學(xué)奇瑞純電動轎車ZC7050A國家電動汽車實(shí)驗(yàn)中心和安徽兆成電動車輛公司U2001電動轎車香港大學(xué)愛迪生EV100型愛迪生汽車技術(shù)研究所比亞迪電動轎車比亞迪汽車公司混合動力轎車紅旗混合動力轎車長春一汽EQ7200HEV東風(fēng)汽車公司奇瑞混合動力轎車奇瑞汽車公司ISG混合動力轎車長安汽車公司愛迪生混合動力轎車愛迪生汽車技術(shù)研究所燃料電車轎車春暉一號上海汽車工業(yè)（集團(tuán)）公司超越一號上海汽車工業(yè)（集團(tuán)）公司鳳凰燃料電池轎車上海汽車工業(yè)（集團(tuán)）公司客車純電動客車純電動豪華旅游車北京理工大學(xué)純電動低電板公交車北京理工大學(xué)混合動力客車解放牌混合動力城市客車長春一汽EQ6100HEV混合動力公車東風(fēng)汽車公司燃料電車客車燃料電池城市客車清華大學(xué)資料來源：《機(jī)電信息》2003年第17期附件2：永康發(fā)展汽車及零部件產(chǎn)業(yè)的可行性分析一、永康發(fā)展汽車及零部件產(chǎn)業(yè)的必要性（一）汽車零部件業(yè)發(fā)展是提高我國汽車工業(yè)競爭力的前提和基礎(chǔ)從世界各主要汽車生產(chǎn)國發(fā)展汽車零部件工業(yè)的進(jìn)程表明，零部件業(yè)與整車業(yè)基本上是同步發(fā)展的。“六五”以前，基本上為國產(chǎn)中重型載貨汽車和輕型汽車配套，“七五”和“八五”期間才逐漸建立起為轎車配套的零部件產(chǎn)業(yè)。表22： “九五”期間每年整車與零部件投資情況 單位：億元年度19961997199819992000合計(jì)汽車工業(yè)總投資整車總投資零部件總投資
。但是，從表21和表22中的投資比例來看，整車業(yè)投資規(guī)模與零部件投資規(guī)模的比值基本維持在1∶∶，零部件業(yè)投資規(guī)模遠(yuǎn)小于整車業(yè)投資規(guī)模。經(jīng)驗(yàn)表明，整車與零部件的投資規(guī)模比例一般在1∶～，即零部件投資大于整車投資的10%～40%。專家預(yù)言，電動汽車不僅為汽車工業(yè)帶來一次技術(shù)革命，而且為電子機(jī)械、精密加工、新材科等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來一次良好機(jī)遇。一些企業(yè)在20世紀(jì)90年代中期已推出電動汽車樣車、電動轎車概念車、燃料電池中型客車也已經(jīng)問世，處于產(chǎn)業(yè)化初期準(zhǔn)備階段。外資零部件供應(yīng)商將會主導(dǎo)第一級和第二級產(chǎn)品，中資零部件供應(yīng)商則會主導(dǎo)第三級和部分第二級市場。首先，目前許多整車廠以引進(jìn)CKD套件方式生產(chǎn)，但零部件國產(chǎn)化能降低整車的成本，因此整車生產(chǎn)廠家對零部件國產(chǎn)化的積極性較高，這就為今后零部件產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展創(chuàng)造了機(jī)會。目前，北京、上海和廣東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的R值已經(jīng)接近4或5的水平，這表明私人購車已進(jìn)入爆發(fā)式增長階段，預(yù)計(jì)2005年將占據(jù)40%的市場份額。由于市場競爭加劇，汽車工業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)將出現(xiàn)兩極分化，部分缺乏核心競爭力、未達(dá)到規(guī)模效應(yīng)的企業(yè)業(yè)績將出現(xiàn)較大幅度的下滑，規(guī)模較大、綜合實(shí)力處于各子行業(yè)前列的廠商盈利將獲得高于行業(yè)平均水平的增長。2003年一季度，汽車產(chǎn)量102萬輛，%。 四、中國汽車及零部件產(chǎn)業(yè)的市場前景（一）汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快速增長期2003年是中國汽車工業(yè)50年，汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。 列入目錄的車型才準(zhǔn)生產(chǎn)216。表112：入世前后市場準(zhǔn)入及行政管制變化情況入世前入世后生產(chǎn)許可證216。為保證對技術(shù)專利的壟斷，同時擁有更大的經(jīng)營決策權(quán)，外方對掌握企業(yè)控股權(quán)的要求會比以往更為強(qiáng)烈，降低技術(shù)轉(zhuǎn)讓要求不會對汽車工業(yè)產(chǎn)生大的不利影響。 對外方無技術(shù)轉(zhuǎn)移要求216。 將企業(yè)產(chǎn)品與企業(yè)零部件進(jìn)口掛鉤216。 不允許提供金融服務(wù)216。 整車生產(chǎn)以≥40%國產(chǎn)化為前提216。 5年內(nèi)取消配額限制（二）外商投資政策變化對汽車產(chǎn)業(yè)影響利弊參半——國產(chǎn)化率限制的取消使主機(jī)廠受益，國內(nèi)零部件制造業(yè)面臨沖擊。 載貨車過渡期至2005年1月1日5年內(nèi)零部件進(jìn)口關(guān)稅降至10%配額制度216。 國產(chǎn)化率6080%；稅率24%216。 %216。就具體產(chǎn)品而言，影響各不相同。表19 浙江省主要汽車及零部件產(chǎn)業(yè)地區(qū)產(chǎn)值一覽表瑞安市汽車電器零部件為主60億玉環(huán)縣汽車底盤零部件60億金華市汽車、摩托車齒輪為主30億溫嶺市汽車電器及摩托車零件70億臺州市摩托車零件為主90億黃巖區(qū)汽車模具為主20億紹興市汽車電器及轉(zhuǎn)向零件40億寧波市汽車綜合性零件90億余姚市汽車電機(jī)及塑膠件為主30億資料來源：《汽車與配件》2002年第44期三、“入世”對中國汽車工業(yè)的影響中國是目前世界上汽車消費(fèi)潛力最大的市場，是世界各大汽車集團(tuán)爭奪的重點(diǎn)市場。主要產(chǎn)品有發(fā)動機(jī)總成、制動器、曲軸、萬向節(jié)、傳動軸、輪轂、組合汽車儀表、真空助力器、懸架總成、濾清器等。產(chǎn)值66億元，%。目前，整個汽車市場銷售流通渠道比較混亂，結(jié)構(gòu)單一，汽配零售業(yè)很不發(fā)達(dá)，國際通行的專賣店、快速店和連鎖經(jīng)營等新興營銷方式尚未普及，售后服務(wù)不到位，租賃、二手車及報廢車回收市場發(fā)展比較滯后。由于汽車國產(chǎn)化的優(yōu)惠政策，合資整車廠商為降低生產(chǎn)成本，紛紛在國內(nèi)建立零部件生產(chǎn)基地，這為大陸汽車零部件產(chǎn)業(yè)更快與國際接軌創(chuàng)造機(jī)會，部分為引進(jìn)車型配套、影響整車性能的關(guān)鍵總成及系統(tǒng)零部件，其競爭力基本與國際水平接近。圖14：2000年國內(nèi)各地區(qū)汽車零部件銷售構(gòu)成情況資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、日盛嘉富國際上海代表處表17：歐美日零件供貨商大陸投資情況車系別投資起始年度總投資家數(shù)廠商北美系199441Delphi, Visteon, Lear, Johnson Cont